Рейтинговые действия, 25.10.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Алтайкапиталбанка на уровне ruBB-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 25 октября 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2659
Тип лицензии Базовая
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Барнаул

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.09.21
Активы, млн руб. 4 040 3 826
Капитал, млн руб. 629 646
Н1.0, % 16.8 16.3
Н1.2, % 15.3 14.6
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 13.2 11.6
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 4.1 2.5
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 5.3 6.6
Доля ключевого источника пассивов, % 40.9 43.9
Доля крупнейшего кредитора, % 10.1 5.6
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 24.2 18.6
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 47.6 48.2

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "Алтайкапиталбанк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.07.20 по 01.07.21
Чистая прибыль, млн руб. 114 110
ROE, % 16.1 15.2
NIM, % 6.4 6.7

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "Алтайкапиталбанк"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Евгений Романов,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Алтайкапиталбанка на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией, приемлемым запасом по капиталу при высокой способности к его генерации, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

ООО КБ «Алтайкапиталбанк» – небольшой по размеру активов региональный банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц, а также размещении средств в МБК. Деятельность банка преимущественно сосредоточена на территории Алтайского края (по состоянию на 01.07.2021 на указанный регион приходилось около 85% размещенных средств). Банк представлен 11 подразделениями на территории Алтайского края и республики Алтай. Согласно раскрываемой информации, крупнейшим бенефициаром банка является Президент банка Германенко И.В., контролирующий совместно с родственниками более 58% капитала банка.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ (229-ое место по активам на 01.09.2021 в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании с узкой географией деятельности. Концентрация деятельности на одном регионе рассматривается агентством в качестве одного из основных рисков бизнес-профиля в силу ограниченного потенциала банка по масштабированию, а также возможного давления на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры в домашнем регионе. Концентрация активов на крупных кредитных рисках оценивается как умеренно высокая (отношение крупных кредитных рисков к чистым активам составило 57% на 01.09.2021). Агентством отмечается адекватный уровень диверсификация доходов по источникам (индекс Херфиндаля-Хиршмана по сегментам доходов составил 0,343 за период с 01.07.2020 по 01.07.2021). Вместе с тем наблюдается умеренно высокая отраслевая концентрация портфеля кредитов ЮЛ и ИП (на 01.09.2021 доля ссуд, выданных заемщикам, занятым в сфере строительства, составила порядка 22% кредитов ЮЛ и ИП).

Приемлемая позиция по капиталу и высокие показатели рентабельности бизнеса. Банк имеет комфортные показатели достаточности собственных средств (на 01.09.2021 Н1.0=16,3%; Н1.2=14,6%), а также адекватную устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 01.09.2021 буфер абсорбции убытков по абсолютной величине капитала составил около 13% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств). Агентство позитивно оценивает высокий уровень эффективности деятельности (по РСБУ за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 ROE по прибыли после налогообложения составила 15,2%; NIM=6,7%; CIR=52,5%), что позволяет банку поддерживать комфортный запас капитала при регулярной выплате дивидендов.

Приемлемое качество активов. На ссуды ЮЛ и ИП, представленные в основном задолженностью малого бизнеса, приходится порядка 64% валовых активов на 01.09.2021, на кредитный портфель ФЛ (преимущественно сформирован потребительскими ссудами), – около 4% валовых активов. Агентство отмечает приемлемое качество кредитного портфеля ЮЛ и ИП, что связано в том числе с практикой цессий проблемных ссуд (на 01.09.2021 доля просроченной задолженности составила 2,5%, доля ссуд IV-V категорий качества – 8,1%), и невысокое качество портфеля ФЛ (на 01.09.2021 доля просроченной задолженности составила 6,6%, доля ссуд IV-V категорий качества – 31%). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как адекватный (на 01.09.2021 покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 122%). Также отмечается консервативный подход банка в части резервирования ссуд: практика уменьшения резервов на залоговое обеспечение не используется. Требования к кредитным организациям преимущественно с высокими рейтингами кредитоспособности составляют около 9% валовых активов на 01.09.2021. Около 13% валовых активов банка на 01.09.2021 размещены в Банке России. Имущество составляет около 4% валовых активов на 01.09.2021. Вложения в ценные бумаги (ОФЗ) на 01.09.2021 составляют менее 1% валовых активов.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (на 01.09.2021 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 36%, ликвидными активами (LAT) – 48%). Ресурсная база характеризуется умеренным уровнем зависимости от средств ФЛ (на 01.09.2021 на долю указанного источника фондирования приходилось 57% привлеченных средств), стоимость привлечения данных средств оценивается как адекватная (около 3,3% за 2 квартал 2021 года в годовом выражении). Для ресурсной базы банка характерна высокая диверсификация по кредиторам (на 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов приходится 18% пассивов на 01.09.2021). Агентство отмечает значительную волатильность средств ЮЛ в отдельный периоды (отток средств ЮЛ в апреле 2021 составил 33%), что обусловлено характером текущей деятельности клиентов.

Консервативная оценка уровня корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Однако агентство отмечает недостаточную степень независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений. По мнению агентства, в составе СД отсутствуют независимые директора, также отмечается отсутствие ротации аудитора отчетности по РСБУ в течение 12 лет. Действующая стратегия банка на период 2021-2023 гг. направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы при сохранении ROE на уровне не ниже 14%. По мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка на российском банковском рынке.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО КБ «Алтайкапиталбанк» был впервые опубликован 01.07.2016. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 09.11.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Алтайкапиталбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Алтайкапиталбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Алтайкапиталбанк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как выбрать правильный банк

Парламентская газета

Более 30 лет назад банки плотно и бесповоротно вошли в нашу жизнь, став для экономики страны «кровеносными сосудами», а для частных лиц — удобным инструментом повседневного пользования, позволяющим, как пишут в рекламе, легко и быстро обновиться до последней модели модного телефона и попутно приобрести квартиру. Накануне профессионального праздника банкиров, который отмечается 2 декабря, наше издание выясняло, как выбрать надёжный банк, уместно ли одалживать финансовым организациям деньги под невысокие проценты на фоне растущей инфляции и можно ли будет вернуть свои накопления в случае лишения банка лицензии.
02.12.2021

ЦБ предложил два способа повысить доходность вкладов для небогатых

РБК

Повышенные ставки по новым специальным депозитам могли бы обеспечить сами банки — за счет своей прибыли или косвенно, через рост отчислений дивидендов в бюджет, считают в ЦБ. В банках ранее не поддержали саму идею таких вкладов.
30.11.2021

Эксперты: россияне уже не уйдут из инвестиций даже с учетом роста депозитных ставок

Banki.ru

Тренд на увеличение числа индивидуальных инвесторов в России продолжится, несмотря на возобновление роста банковских ставок, из-за снижения которых россияне в свое время заинтересовались инвестициями на фондовом рынке. К такому выводу приходит рейтинговое агентство «Эксперт РА» в материале «Конец эпохи низких ставок: вернутся ли инвесторы в депозиты?».
23.11.2021

ЦБ введет новые меры по защите прав заемщиков

Российская газета

Банки должны предоставлять заемщикам по потребительским кредитам, предполагающим страхование жизни и здоровья, достоверную информацию о договоре страхования.
16.11.2021

Что будет с прибылью банков в 2022 году

FRANK RG

В 2021 году банки обновили рекорды по прибыли, но в следующем году они заработают меньше. Объясняем, почему
11.11.2021