Рейтинговые действия, 30.03.2021

«Эксперт РА» присвоил рейтинг АКБ «Трансстройбанк» (АО) на уровне ruB-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 30 марта 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2807
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.02.21
Активы, млн руб. 7 600 7 698
Капитал, млн руб. 1 172 1 181
Н1.0, % 13.3 13.4
Н1.2, % 11.9 12.2
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 7.0 6.8
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 3.7 3.4
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 1.9 2.8
Доля ключевого источника пассивов, % 42.5 44.3
Доля крупнейшего кредитора, % 3.6 3.4
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 15.1 12.7
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 26.2 30.0

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АКБ "Трансстройбанк" (АО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. 66 58*
ROE, % 6.1 5.0
NIM, % 5.7 4.7

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АКБ "Трансстройбанк" (АО)
* без учёта СПОД

Ведущий рейтинговый аналитик:

Анатолий Перфильев,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2021 года

Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности АКБ «Трансстройбанк» (АО) на уровне ruB-, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг банка обусловлен низкой оценкой рыночных позиций, умеренной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, чувствительным уровнем ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АКБ «Трансстройбанк» (АО) – небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в г. Москве. Специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ. Офисная сеть представлена в г. Москве и Московской области, а также городах: Калининград, Туапсе, Казань, Пермь, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Выборг и Липецк. Основным акционером банка является Читипаховян Петр Степанович с долей владения 85,2%.

Обоснование рейтинга

Низкая оценка рыночных позиций обусловлены незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке: по величине активов банк занимает 198-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.02.2021. Диверсификация бизнеса банка оценивается как приемлемая: индекс Херфиндаля-Хиршмана по доходам за 2020 год составил 0,4. Также агентство отмечает высокую концентрацию на размещении средств корпоративным клиентам за счет депозитов физических лиц. В течение 2020 года банк проводил работы по оптимизации офисной сети, в ходе которой было закрыто несколько нерентабельных офисов и открыты другие, белее перспективные с точки зрения банка.

Умеренная позиция по капиталу при невысокой способности к его генерации. Нормативы достаточности капитала поддерживаются на приемлемом уровне (Н1.0 на 01.02.2021 составил 13,4%, Н1.1 и Н1.2 – 12,2%), что позволяет банку выдержать обесценение до 10% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Агентством отмечается повышенный уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска: отношение КСКР к чистым активам составило 65%. Эффективность деятельности поддерживается на умеренном уровне (RoE за 2020 год без учёта СПОД - 5%), однако отмечается ухудшение отдельных показателей по сравнению с прошлогодними значениями: рост CIR с 78% до 92% и сокращение NIM с 5,7% до 4,7%. Негативное влияние на финансовый результат оказывают значительные административные расходы банка: среднее покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности в 2020 году составило 81%. При этом, одним из дополнительных источников покрытия расходов являются доходы от валютно-обменных операций, в том числе от краткосрочных валютных сделок SWAP.

Удовлетворительное качество активов. Основная доля активов на 01.02.2021 приходится на кредиты ЮЛ (51% валовых активов) и портфель ценных бумаг (21%). Ссуды ЮЛ характеризуются умеренной отраслевой диверсификацией и повышенной концентрацией кредитных рисков на клиентах с отдельными признаками индивидуального обесценения, которые могут составить до 8% ссудного портфеля (без учёта МБК). Доля пролонгированной задолженности на фоне эпидемиологической ситуации в первом полугодии 2020 года выросла с 3% до 7,9% портфеля, к марту 2021 года уровень пролонгированной задолженности вернулся к докризисному значению. Таким образом, проведенные точечные реструктуризации не оказали существенного влияния на финансовые показатели банка. Доля кредитов ФЛ поддерживается на невысоком уровне (8,8% валовых активов на 01.02.2021) и характеризуются низким уровнем просроченной задолженности (2,8% портфеля). Обеспеченность совокупного кредитного портфеля (без учёта МБК) имуществом и ценными бумагами оценивается как приемлемая (101% портфеля). Портфель ценных бумаг характеризуется высоким качеством: 90% портфеля представлено бумагами эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruAA- по шкале «Эксперт РА» и выше.

Чувствительная позиция по ликвидности обусловлена наличием невысокого запаса балансовой ликвидности: на 01.02.2021 покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 15% и 30% соответственно. При этом портфель ценных бумаг частично заложен по сделкам РЕПО для привлечения краткосрочной ликвидности. Ключевым источником фондирования выступают средства ФЛ (52% привлечённых средств), средства ЮЛ составляют 16% привлечённых средств и характеризуются повышенной волатильностью в связи с особенностями операционной деятельности клиентов. Отмечается низкая концентрация на крупнейших кредиторах: доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов составила 13% пассивов, доля средств крупнейшего кредитора – 3,4% пассивов. Стоимость фондирования оценивается как удовлетворительная: за 4-й квартал 2020 года стоимость привлеченных средств ФЛ составила 5,2%, ЮЛ – 3% в годовом выражении.

Консервативная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка при наличии отдельных недостатков в части управления кредитными рисками и концентрации управленческих решений на собственниках банка. Также агентство отмечает повышенный объём активных операций с контрагентами, имеющими отдельные признаки связанности с банком. Банк функционирует в рамках стратегии до 2024 года, которая подразумевает наращивание комиссионных доходов и продолжение развития ИТ направления. При этом уровень детализации и регламентации стратегического обеспечения деятельности банка, по мнению агентства, не является достаточным для повышения его конкурентоспособности на банковском рынке в перспективе нескольких лет. Вместе с тем агентство положительно оценивает достижение стратегических целей по капиталу и рентабельности в 2020 году.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АКБ «Трансстройбанк» (АО) был впервые опубликован 18.01.2008. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 18.09.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ «Трансстройбанк» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ «Трансстройбанк» (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ «Трансстройбанк» (АО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Аналитики не ожидают рекордного объема выдачи ипотечных кредитов по итогам 2021 года

Среди причин - реализовавшийся с опережением в 2020 году спрос, говорится в прогнозе рейтингового агентства "Эксперт РА" 31.03.2021

Эксперты оценили возможность новых ипотечных рекордов в 2021 году

Ипотечный сегмент в текущем году не достигнет рекордов года прошлого, в частности, из-за снижения доходов населения и уже реализованного спроса, говорится в аналитическом обзоре кредитно-рейтингового агентства "Эксперт РА". 31.03.2021

«Эксперт РА»: рынок ипотеки по итогам 2020 года установил рекорд

В 2020 году, несмотря на пандемию и ограничительные меры, ипотечный рынок в России поставил новый рекорд: кредитные организации выдали 1,7 млн ипотечных ссуд на общую сумму 4,3 трлн рублей, что превышает показатели 2019-го на 35% в количественном и на 51% в денежном выражении. Об этом говорится в обзоре, подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». 31.03.2021

Российские эксперты прогнозируют рост задолженностей по ипотеке

В 2021 году россияне могут столкнуться с острым ипотечным кризисом. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на мнение представителей рейтингового агентства по банковским рейтингам "Эксперт РА". 31.03.2021

«Эксперт РА»: доля банков с оттоком вкладов немного снизилась, с оттоком средств предприятий — выросла

Отток средств населения затронул в феврале чуть меньше банков, чем в январе, а доля кредитных организаций, столкнувшихся с оттоком средств предприятий, напротив, увеличилась. Об этом свидетельствуют данные, которые приводятся в аналитической записке рейтингового агентства «Эксперт РА». 31.03.2021