Рейтинговые действия, 24.03.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг БыстроБанка на уровне ruBB и изменил прогноз по рейтингу на стабильный
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 24 марта 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 1745
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Удмуртская Республика

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.02.21
Активы, млн руб. 37 814 32 665
Капитал, млн руб. 3 952 3 930
Н1.0, % 13.2 13.0
Н1.2, % 10.5 9.5
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 11.3 11.5
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 24.4 78.9
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 5.5 5.2
Доля ключевого источника пассивов, % 68.3 71.6
Доля крупнейшего кредитора, % 1.1 1.9
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 4.4 6.6
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 35.7 21.5

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "БыстроБанк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. 799 846
ROE, % 19.3 20.1
NIM, % 8.8 8.3

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "БыстроБанк"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Игорь Алексеев,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2021 года

Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности БыстроБанка на уровне ruВВ. Прогноз по рейтингу изменен с негативного на стабильный.

Изменение прогноза по рейтингу во многом обусловлено поддержанием удовлетворительного качества активов и восстановлением во второй половине 2020 года операционного сегмента банка, что также позволило сохранить на приемлемом уровне прочие финансовые метрики. Рейтинг кредитоспособности банка также обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, чувствительной позицией по капиталу, удовлетворительной ликвидностью, высокой рентабельностью бизнеса и приемлемой оценкой корпоративного управления.

ПАО «БыстроБанк» – средний по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в г. Ижевске (Удмуртская Республика). Офисная сеть банка состоит из 34 собственных подразделений, включая филиал в г. Москве, а также точки продаж в автосалонах на территории 53 субъектов РФ. Основной специализацией выступает розничное кредитование, а именно выдача авто- и потребительских кредитов. Акционерами банка, владеющими акциями напрямую, являются 9 физических лиц, при этом значительное влияние оказывают С.А. Тихомиров (20,78%), М.П. Яковлев (20,78%) и В.Ю. Колпаков (14,98%).

Обоснование рейтинга

Невысокая оценка рыночных позиций отражает удовлетворительное положение банка по размеру активов на российском банковском рынке (на 01.02.2021 банк занимает 117-е место по размеру активов в рэнкингах «Эксперт РА») и высокую концентрацию бизнеса на одном сегменте (автокредиты составляют более 80% кредитного портфеля банка на 01.02.2021; индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам - 0,4 на 01.01.2021). Банк входит в топ-10 банков по объему и по количеству предоставленных автокредитов во втором полугодии 2020 года, при этом доля по портфелю по-прежнему оценивается на уровне около 2% от общего объема кредитного портфеля автокредитного сегмента. В структуре портфеля автокредитов на 01.01.2021 отмечается преобладание доли кредитов на приобретение новых автомобилей (65,4%).

Чувствительная позиция по капиталу при высокой рентабельности бизнеса. Несмотря на ухудшение операционной среды во 2кв2020, банку удалось сохранить высокую прибыльность деятельности и поддерживать приемлемые значения нормативов достаточности собственных средств (средний уровень нормативов Н.10 и Н1.2 за 2пг2020 и январь 2021 года составили 13,3% и 10,8% соответственно. При этом по-прежнему отмечается поддержание на невысоком уровне буфера абсорбции убытков по нормативу Н1.0 (7,7% от базы активов и внебалансовых обязательств по риском на 01.02.2021), что может быть недостаточным на фоне сохранения повышенных рисков в розничном сегменте при возможном потенциальном увеличении объемов регрессных требований по ранее проданным с баланса кредитам, а также в связи с неопределенными перспективами развития авторынка в РФ в ближайшие 1-2 года. Тем не менее, для бизнеса банка в 2020 году характерна высокая рентабельность и эффективность деятельности (ROE по РСБУ с учетом СПОД составил 20,1%, NIM – 8,3%; CIR – 39%).

Удовлетворительное качество активов. Около 63% активов банка на 01.02.2021 формирует розничный кредитный портфель, характеризующийся высокой концентрацией на сегменте автокредитования, оставшиеся кредиты ФЛ приходятся на потребительские кредиты и задолженность по кредитным картам. Просроченная задолженность в кредитах ФЛ сохраняется на приемлемом уровне (5,2% на 01.02.2021), доля ссуд III-V категорий качества оценивается как удовлетворительная (18%). Отмечается поддержание повышенной доли реструктурированной задолженности, которая после увеличения во 2 кв. 2020 сохраняется на уровне порядка 25% от размера розничного кредитного портфеля. При этом отмечается приемлемый уровень обеспеченности ссудного портфеля и адекватное кредитное качество активов, отличных от кредитного портфеля (прежде всего, портфеля ценных бумаг и выданных МБК).

Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена поддержанием невысокого уровня покрытия ликвидными активами срочностью до 30 дней привлеченных средств в течение 2020 года (среднее значение показателя составило 27%). Агентство по-прежнему отмечает повышенную зависимость ресурсной базы от средств населения (около 82% привлеченных средств приходится на средства ФЛ и ИП на 01.02.2021) при их значительной концентрации на домашнем регионе, что может оказывать давление на ликвидную позицию банка при ухудшении конъюнктуры рынка в Удмуртской Республике. При этом отмечается низкая концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила 7% на 01.02.2021), что позитивно оценивается агентством.

Уровень корпоративного управления оценивается как приемлемый. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, что позволяет поддерживать высокую операционную эффективность и удовлетворительное качество активов. Банк осуществляет деятельность в рамках обновленной стратегии развития на период с 2021 по 2023 гг. На указанном горизонте банк планирует поддерживать размеры розничного портфеля и уровень принимаемых рисков на текущих значениях, при этом удерживая свои позиции на рынке. По мнению агентства, растущая конкуренция на рынке и агрессивная кредитная политика отдельных крупных игроков в сегменте автокредитования могут ослабить занимаемые банком позиции на рынке на горизонте его стратегического планирования.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «БыстроБанк» был впервые опубликован 17.02.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 22.07.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «БыстроБанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «БыстроБанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «БыстроБанк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


На российский банк «Хоум кредит» смотрит венгерская финансовая группа OTP

Ведомости

Чешская PPF Group ищет покупателя на свой российский банк «Хоум кредит», рассказали «Ведомостям» банкир в розничном банке и источник в банке из топ-10. Первыми о возможности продажи «Хоум кредита» венгерской OTP написало издание Frank Media со ссылкой на источники. Решение было принято на уровне группы PPF после смерти ее основателя Петра Келлнера, погибшего в марте 2021 г. при крушении вертолета.
12.10.2021

ЦБ расширил список системно значимых банков

Ведомости

Банк России обновил перечень системно значимых банков второй раз за последний год – в него вошел «Тинькофф банк», сообщается на сайте ЦБ. Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы, отметил регулятор.
11.10.2021

Тинькофф Банк стал системно значимым

РБК

Регулятор расширил список системно значимых кредитных организаций, включив в него Тинькофф Банк, который занимает 16-е место по активам в России. В самом банке раньше рассчитывали, что это произойдет только к 2023 году.
11.10.2021

Банкиры спешат делать ставки

Коммерсант

В августе ставки по ссудам на срок больше года, на которые приходится основная часть выдач, выросли до годового максимума. Пока рост средневзвешенной ставки удерживается в пределах 0,5 процентного пункта (п. п.), но в дальнейшем может ускориться до 1–2 п. п., полагают эксперты. При этом банки, по их мнению, будут стараться маскировать рост стоимости кредитов за счет увеличения доли дополнительных платежей и активизируют рекламные кампании, чтобы выдать как можно больше средств в преддверии роста ключевой ставки и ужесточения регулирования.
11.10.2021

Долговая перезагрузка

Коммерсант

Банк России анонсировал новые меры по охлаждению рынка необеспеченного потребительского кредитования. Регулятор планирует увеличить показатель долговой нагрузки (ПДН), повысив затраты банков при работе с закредитованными заемщиками. Однако, по оценке экспертов, в нынешней ситуации, когда у банков большой запас по капиталу и высокие показатели прибыльности, меры не будут эффективны, а на более действенное право вводить количественные ограничения ЦБ может не решиться.
30.09.2021