Рейтинговые действия, 23.03.2021

«Эксперт РА» понизил рейтинг ТЕНДЕР-БАНКа до уровня ruB-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 23 марта 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2252
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.02.21
Активы, млн руб. 2 982 3 024
Капитал, млн руб. 1 235 1 173
Н1.0, % 15.5 15.8
Н1.2, % 11.3 10.1
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 2.6 17.5
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 0.5 34.1
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 2.9 5.6
Доля ключевого источника пассивов, % 42.3 39.9
Доля крупнейшего кредитора, % 3.6 3.9
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 15.4 17.7
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 93.5 88.7

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. 63 145
ROE, % 6.6 13.7
NIM, % 10.4 9.8

*Без учета СПОД
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)

Ведущий рейтинговый аналитик:

Евгений Романов,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2020 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности ТЕНДЕР-БАНКа до уровня ruB-. По рейтингу установлен развивающийся прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB с негативным прогнозом.

Снижение рейтинга банка обусловлено реализацией кредитных рисков в рамках раскрытия нескольких крупных гарантий на фоне снижения среднего за 12 месяцев буфера капитала банка при очень высокой концентрации крупных кредитных рисков. Рейтинг банка также характеризуется слабой оценкой рыночных позиций, высокими показателями рентабельности, удовлетворительным качеством активов, низкой оценкой качества внебалансовых обязательств, адекватной ликвидной позицией и консервативной оценкой корпоративного управления. Развивающийся прогноз обусловлен неопределенностью на среднесрочном горизонте относительно уровней буфера капитала и динамики активов и внебалансовых обязательств под риском на фоне сохраняющихся рисков новых выплат по крупным гарантиям и ожиданий удовлетворения регрессных требований по раскрывшимся крупным гарантиям.

АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) – небольшой по размеру активов банк, который специализируется на кредитовании ФЛ, предприятий МСБ, а также выдаче банковских гарантий. Деятельность банка сосредоточена преимущественно в Московском регионе (по состоянию на 01.12.2020 на указанный регион приходилось около 91% размещенных и 98% привлеченных средств). Банк представлен головным офисом в г. Москве. Крупнейшим бенефициарным владельцем кредитной организации является Мазо Л.В., контролирующий 41% акций, на каждого из остальных акционеров приходится менее 7% капитала.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительной долей банка на российском банковском рынке (264-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.02.2021), ограниченной клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ, ИП и ФЛ (14 корпоративных и 48 розничных заемщиков на 01.01.2021), а также фактическим отсутствием сети продаж. Вместе с тем наблюдается повышенная отраслевая концентрация на строительной отрасли портфеля кредитов ЮЛ и ИП (19% на 01.01.2021) и гарантийного портфеля (42% на 01.12.2020). Несмотря на поддержание банком значительного объема высоколиквидных низкодоходных активов (совокупно около 44% валовых активов на 01.02.2021) отмечается адекватный уровень диверсификации бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,26 на 01.01.2021). Текущая структура активов и внебалансных обязательств банка характеризуется высоким уровнем концентрации крупных кредитных рисков (крупные кредитные риски к чистым активам на 01.02.2021 составили около 160%).

Уязвимая позиция по капиталу и высокие показатели эффективности деятельности. По состоянию на 01.02.2021 значение норматива достаточности капитала поддерживается на комфортном уровне (Н1.0=15,8%), при этом отмечается снижение норматива достаточности основного капитала в период 01.02.2020-01.02.2021 (с 12,4% до 10,1%), связанное с созданием РВП под выплаты по крупным гарантиям. При этом планируемая в 2020 году докапитализация на 140 млн руб. была частично реализована (в июле 2020 г. предоставлен субординированный кредит на 65 млн руб.), что поддержало достаточность капитала банка, но не привело к восстановлению буфера капитала до уровня начала 2020 года (за период 01.02.2020-01.02.2021 доля активов под риском, обесценение которой может привести к снижению до регулятивного минимума норматива Н1.2 снизилась с 22% до 14,3%). По мнению агентства, сохранение такого буфера при очень высокой концентрации кредитных рисков является одним из ключевых факторов, оказывающих негативное влияние на рейтинг кредитоспособности. Вместе с тем, наметившаяся в начале 2021 года тенденция снижения размера портфеля гарантий, с высокой вероятностью поддержит капитальную позицию банка, однако однозначно судить об устойчивости такой тенденции либо сохранении адекватного буфера по капиталу в течение 2021 года на момент анализа не представляется возможным. При этом следует отметить высокую способность банка к генерации капитала по итогам 2020 года (по данным отчетности по РСБУ без учета СПОД ROE составила 13,7%, ROA – 4,5%), что обусловлено поддержанием высокой маржинальности бизнеса (NIM за 2020 год составил 9,8%) и эффективности операций в целом (отношение расходов, связанных с обеспечением деятельности, к чистым доходам банка составило 41% за аналогичный период).

Удовлетворительное качество активов и низкое качество портфеля гарантий. Значительную долю активов банка (44% на 01.02.2021) составляют высоконадежные, но низкодоходные средства, размещённые на кор. счетах банков, на депозитах в Банке России и в наличной форме. На розничный кредитный портфель приходится порядка 29% активов, на корпоративный портфель – около 26% активов. Кредитный портфель ФЛ представлен в первую очередь потребительскими кредитами и характеризуется невысоким качеством (на 01.02.2021 доля ссуд III-V категорий качества составила 79%). Кредитный портфель ЮЛ и ИП формируется преимущественно ссудами МСБ (65% по объему ссудной задолженности на 01.01.2021) и отличается низкой отраслевой диверсификацией (на 01.01.2021 доля трех крупнейших отраслей составила 79% портфеля ЮЛ и ИП). Качество ссудного портфеля данной группы оценивается как невысокое, с учетом переуступки активов в ноябре 2020 на сумму 180 млн руб. и выставленной к регрессу суммы, по выплаченной гарантии, доля ссуд III-V категорий качества на 01.02.2021 составляет 61%. При этом агентство отмечает, что высокая доля ссуд III категорий качества в совокупном портфеле ЮЛ, ИП и ФЛ (43% на 01.02.2021) связана в том числе с наличием ссуд выданных на рефинансирование кредитов сторонних банков. Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на приемлемом уровне (на 01.02.2021 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением с учетом залога ценных бумаг составило 118%). Качество гарантийного портфеля оценивается агентством как низкое в связи с высоким отношением сумм выплат по выданным гарантиям и поручительствам к совокупному объему выданных гарантий и поручительств за 12 месяцев (6,5% за период 01.02.2020-01.02.2021). Кроме того, повышенные риски портфеля банковских гарантий обусловлены избыточной концентрацией на принципалах, занятых в строительной отрасли и низким уровнем обеспечения в случае осуществления потенциальных выплат (необеспеченные гарантии составляют 19% портфеля, обеспеченные залогом недвижимости - 6,6% портфеля, гарантийные депозиты отсутствуют).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (на 01.02.2021 привлеченные средства покрыты высоколиквидными активами (LAM) на 56%, ликвидными активами (LAT) – на 89%). Ресурсная база банка сформирована преимущественно за счет розничных клиентов (56% привлеченных средств на 01.02.2021), на средства юридических лиц приходится 25% привлеченных средств. Для ресурсной базы банка характерна высокая диверсификация по клиентам (на 01.02.2021 средства 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов формировали 17,7% нетто-пассивов). Также динамика привлеченных средств характеризуется повышенной волатильностью (в отдельные месяцы 2020 года чистые оттоки средств ЮЛ достигали 25%, ФЛ – 15%). Агентство отмечает отсутствие у банка доступа к рыночным источникам дополнительной ликвидности.

Консервативная оценка уровня корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, при этом отмечается наличие отдельных недостатков в системе риск-менеджмента (с учетом крупных выплат по раскрытым гарантиям) и повышенная концентрация корпоративных процедур на основном собственнике банка. Действующая стратегия банка характеризуется приемлемым уровнем регламентации и детализации, предусматривает развитие кредитования МСБ и гарантийного бизнеса при сохранении текущего уровня принимаемых рисков. В то же время отмечается, что, по мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ на российском банковском рынке.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен развивающийся прогноз, что предполагает равновероятным два или более варианта рейтинговых действий в среднесрочной перспективе: сохранение, повышение или снижение кредитного рейтинга.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) был впервые опубликован 01.06.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 16.04.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


На российский банк «Хоум кредит» смотрит венгерская финансовая группа OTP

Ведомости

Чешская PPF Group ищет покупателя на свой российский банк «Хоум кредит», рассказали «Ведомостям» банкир в розничном банке и источник в банке из топ-10. Первыми о возможности продажи «Хоум кредита» венгерской OTP написало издание Frank Media со ссылкой на источники. Решение было принято на уровне группы PPF после смерти ее основателя Петра Келлнера, погибшего в марте 2021 г. при крушении вертолета.
12.10.2021

ЦБ расширил список системно значимых банков

Ведомости

Банк России обновил перечень системно значимых банков второй раз за последний год – в него вошел «Тинькофф банк», сообщается на сайте ЦБ. Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы, отметил регулятор.
11.10.2021

Тинькофф Банк стал системно значимым

РБК

Регулятор расширил список системно значимых кредитных организаций, включив в него Тинькофф Банк, который занимает 16-е место по активам в России. В самом банке раньше рассчитывали, что это произойдет только к 2023 году.
11.10.2021

Банкиры спешат делать ставки

Коммерсант

В августе ставки по ссудам на срок больше года, на которые приходится основная часть выдач, выросли до годового максимума. Пока рост средневзвешенной ставки удерживается в пределах 0,5 процентного пункта (п. п.), но в дальнейшем может ускориться до 1–2 п. п., полагают эксперты. При этом банки, по их мнению, будут стараться маскировать рост стоимости кредитов за счет увеличения доли дополнительных платежей и активизируют рекламные кампании, чтобы выдать как можно больше средств в преддверии роста ключевой ставки и ужесточения регулирования.
11.10.2021

Долговая перезагрузка

Коммерсант

Банк России анонсировал новые меры по охлаждению рынка необеспеченного потребительского кредитования. Регулятор планирует увеличить показатель долговой нагрузки (ПДН), повысив затраты банков при работе с закредитованными заемщиками. Однако, по оценке экспертов, в нынешней ситуации, когда у банков большой запас по капиталу и высокие показатели прибыльности, меры не будут эффективны, а на более действенное право вводить количественные ограничения ЦБ может не решиться.
30.09.2021