Рейтинговые действия, 28.07.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банку Акцепт на уровне ruBBB+ и изменил прогноз по рейтингу на стабильный
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 28 июля 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 567
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Новосибирск

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.06.21
Активы, млн руб. 19 433 18 953
Капитал, млн руб. 2 792 2 878
Н1.0, % 16.9 15.8
Н1.2, % 14.2 14.2
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 8.3 7.8
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 8.9 8.1
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 9.1 8.5
Доля ключевого источника пассивов, % 50.1 48.0
Доля крупнейшего кредитора, % 5.2 4.9
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 14.7 15.7
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 53.4 47.2

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "Банк Акцепт"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.04.20 по 01.04.21
Чистая прибыль, млн руб. 198 288
ROE, % 6.5 9.3
NIM, % 4.3 4.6

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "Банк Акцепт"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Владимир Тетерин,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Рынок банкострахования в 2020 году и прогноз на 2021-й: плавное восстановление

Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку Акцепт на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу изменен с развивающегося на стабильный.

Изменение прогноза по рейтингу на стабильный обусловлено реализацией планов банка по урегулированию задолженности крупного клиента и продаже объектов непрофильного имущества, что оказало поддержку показателям рентабельности, а также поддержанием комфортного для абсорбирования непредвиденных убытков капитального буфера. Рейтинг кредитоспособности банка характеризуют ограниченная оценка рыночных позиций, удовлетворительное качество активов, умеренно высокая оценка достаточности капитала, адекватная рентабельность, комфортная ликвидная позиция и консервативная оценка корпоративного управления.

АО «Банк Акцепт» – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и РКО юридических лиц, а также кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Сеть подразделений банка сосредоточена в основном в Новосибирской области (головной офис и 9 дополнительных офисов), имеются также филиал в г. Москве и по одному операционному офису в г. Омске, г. Красноярске, г. Барнауле. Контролирующими лицами крупнейших акционеров являются член СД банка Павел Алексеевич Езубов (74,15%) и председатель СД Юрий Николаевич Середа (20,97%).

Обоснование рейтинга

Ограниченная оценка рыночных позиций обусловлена слабыми конкурентными позициями банка на федеральном уровне (на 01.06.21 банк занимал 140-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА») при устойчивом положении в домашнем регионе. С другой стороны, концентрация кредитного портфеля на домашнем регионе (72% на 01.05.21) и специализация преимущественно на секторе МСБ потенциально способны оказывать давление на качество активов и финансовый результат банка в периоды экономической турбулентности. Диверсификация бизнеса банка по направлениям деятельности оценивается как адекватная (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,31 на 01.05.21), в качестве одного из рисков бизнес-модели банка отмечается ориентация на кредитование бизнеса преимущественно за счет средств физических лиц (вклады ФЛ, включая ИП, составили 58% привлеченных средств на 01.06.21). Величина активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, по оценке агентства, находится на стабильно невысоком уровне.

Умеренно высокая оценка достаточности капитала и адекватная рентабельность. Достаточность капитала банка и буфер абсорбции убытков находятся на комфортном уровне (Н1.0=15,8%; Н1.1=Н1.2=14,2%; по состоянию на 01.06.21 банк выдерживал полное обесценение около 14% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов). Операционная эффективность и рентабельность бизнеса банка оцениваются как адекватные (за период с 01.04.20 по 01.04.21 ROE по прибыли после налогообложения по РСБУ составила 9%, CIR - 67% ). Во многом текущий уровень рентабельности обеспечило высвобождение резервов по результатам погашения проблемной задолженности и улучшения финансового положения заемщиков банка в 4кв2020-1кв2021, что нивелировало негативное влияние корректировок на оценочные резервы по МСФО9, отраженных банком в отчетности во 2кв2020. В 2020 году на фоне распространения коронавирусной инфекции и возросших рисков в экономике банком было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2019 год, однако положительная динамика в части качества ссудного портфеля позволила осуществить дивидендные выплаты в размере 80 млн руб. в июле 2021 года. Ожидается, что 40% от прибыли в дальнейшем также будет распределяться в виде дивидендов. Показатель чистой процентной маржи находится на стабильном уровне: за период с 01.04.20 по 01.04.21 он составил 4,6% при уровне в 4,4% годом ранее.

Удовлетворительное качество активов. На кредиты ФЛ, ИП, ЮЛ и муниципалитетам приходится по состоянию на 01.06.21 около 54% валовых активов банка, 32,5% представлено портфелем ценных бумаг, еще около 10% - наличностью и её эквивалентами, а также средствами в Банке России и коммерческих банках. Розничный портфель (12% валовых активов) представлен преимущественно ипотечными ссудами (48% портфеля на 01.06.21). В 3-4 кварталах 2020 года банком была урегулирована проблемная задолженность крупного клиента, а также реализованы несколько непрофильных имущественных объектов, что оказало поддержку оценке качества активов. Так, за период с 01.07.20 по 01.04.21 доля ссуд, отнесенных ко 2 и 3 стадии, а также POCI сократилась с 18,2% до 16,6% по совокупному портфелю кредитов клиентам (данные МСФО). Доля просроченной задолженности также демонстрирует снижение: по ссудам ЮЛ и ИП за период с 01.06.20 по 01.06.21 с 9,4% до 8,1%, по ссудам ФЛ – с 11,7% до 8,5%. При этом руководство банка не ожидает ухудшения качества активов в среднесрочной перспективе, поскольку вся ранее реструктурированная на фоне пандемии задолженность была на момент актуализации рейтинга банка либо погашена, либо обслуживалась в соответствии с утвержденными графиками. Обеспеченность ссудного портфеля оценивается как адекватная (на 01.05.21 около 58% кредитного портфеля ФЛ, ЮЛ и ИП были обеспечены залогом недвижимости и прав на нее, а также залогом денежных средств). Кредитное качество портфеля ценных бумаг и основных банков-контрагентов агентство оценивает как высокое.

Комфортная ликвидная позиция. Текущий запас балансовой ликвидности банка агентство оценивает как высокий: по состоянию на 01.06.21 отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам составило около 18%, ликвидных активов к привлеченным средствам – около 47%. Кроме того, агентство отмечает, что банк располагает доступом к кредитам Банка России под залог нерыночных активов и может привлечь ликвидность под залог ценных бумаг в рамках сделок РЕПО. За период с 01.06.20 по 01.06.21 концентрация ресурсной базы банка на средствах физических лиц снизилась с 66% до 58% привлеченных средств вследствие нетто-оттока (-12%) на фоне действующих невысоких ставок привлечения, что соответствовало рыночным тенденциям (стоимость привлеченных средств ФЛ за 1кв2021 с переводом в годовое выражение составила 3,9%, годом ранее – 5,7%). Концентрация ресурсной базы на крупных кредиторах остается невысокой, в том числе в связи с сохранением преимущественно розничного характера фондирования банка: на долю средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов приходится около 16% пассивов, на крупнейшего – 5% на 01.06.21.

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. При этом отмечается сложная акционерная структура банка (ключевой конечный бенефициар владеет кредитной организацией через несколько уровней компаний), отсутствие независимых директоров в составе СД, а также отдельные недостатки в системе управления основными видами банковских рисков. Стратегия развития на 2021-22 годы предполагает рост объемов бизнеса банка за счет ипотеки и потребительских ссуд, а также кредитования ЮЛ. По мнению агентства, рост бизнеса банка и усиление его конкурентных позиций будут в среднесрочной перспективе ограничены влиянием пандемии, а также усилением конкуренции с крупными федеральными банками.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «Банк Акцепт» был впервые опубликован 08.05.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 28.08.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Банк Акцепт», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Банк Акцепт» принимало участие в присвоении рейтинга

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Банк Акцепт» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


ЦБ и банки вернулись к идее расчета долговой нагрузки россиян по расходам

РБК

Банк России обсуждает с участниками рынка обновление методики расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) — главного индикатора закредитованности заемщиков, на который сейчас обязаны ориентироваться банки при выдаче необеспеченных кредитов. Они готовятся предложить ЦБ новое технологическое решение для оценки доходов клиентов на основе информации о поступлениях и остатках на счетах, а также исходящих платежах, рассказали РБК два источника на финансовом рынке.
24.09.2021

Экономист назвал основные риски для российских банков

РИА Новости

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Основными рисками для российских банков сейчас являются потери по реструктурированным кредитам крупнейших компаний, охлаждение потребительского и ипотечного кредитования, а также рост просроченной задолженности, перечислил в интервью РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев.
23.09.2021

Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году

РИА Новости

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские банки в текущем году выдадут ипотечных кредитов на 4,5 триллиона рублей, что станет новым рекордом, заявил РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев.
23.09.2021

Почему малый бизнес все чаще идет за деньгами не в банки, а на биржу

Российская газета

На фондовый рынок вышли образовательные и производственные проекты: так, сразу два представителя малого бизнеса из Свердловской области выпустили облигационные займы в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Малый бизнес - от лизинговых компаний до маникюрных салонов - активно выходит на долговой рынок третий год подряд. На биржу их повели низкие ставки и более простые условия привлечения денег - в отличие от кредита в банке под выпуск облигаций не нужен залог.
22.09.2021

Тинькофф Банк определился с форматом возвращения на ипотечный рынок

РБК

«Тинькофф», пытающийся второй раз выйти на рынок ипотеки, намерен начать с рефинансирования кредитов, которые его клиенты взяли в других банках. Эксперты считают подход логичным, но говорят, что банку без отделений будет непросто.
21.09.2021