Рейтинговые действия, 11.02.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг СИНКО-БАНКа на уровне ruB
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 11 февраля 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2838
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.01.21
Активы, млн руб. 3 046 3 193
Капитал, млн руб. 1 270 1 367
Н1.0, % 34.6 43.5
Н1.2, % 19.4 23.5
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 7.4 3.9
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 0.0 0.0
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 5.7 43.0
Доля ключевого источника пассивов, % 34.7 31.3
Доля крупнейшего кредитора, % 5.5 5.1
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 32.8 27.6
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 78.1 67.2

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "СИНКО-БАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. 30 28
ROE, % 3.9 3.5
NIM, % 7.0 6.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "СИНКО-БАНК"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Ксения Якушкина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2020 год: Весеннее обострение

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2020 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности СИНКО-БАНКа на уровне ruB, прогноз по рейтингу – стабильный.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией и консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

ООО КБ «СИНКО-БАНК» специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса, а также расчетно-кассовом и гарантийном обслуживании некредитных организаций. Единственный офис банка расположен в г. Москве. Ключевыми собственниками, согласно раскрываемой информации, являются Арие Гелер (78%), К.М. Симкин и С.С. Хлюнева (по 9,5% у каждого) и Г.Г. Барсегов (3%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка на федеральном уровне (258-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.12.2020). Диверсификация бизнеса по направлениям деятельности находится на приемлемом уровне (индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 0,32 на 01.11.2020). Тем не менее агентство отмечает ограниченную клиентскую базу банка в сегменте кредитования и повышенную концентрацию на крупных кредитных рисках (крупнейший кредитный риск достигал 8,4% нетто-активов в декабре 2020 года). Концентрация бизнеса на аффилированных заемщиках находится на низком уровне.

Адекватная позиция по капиталу при невысокой способности к его генерации. Для банка характерно поддержание высокой достаточности капитала (Н1.0=43,5%; Н1.2=23,5% на 01.01.2021), которая позволяет выдержать полное обесценение около 31% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Агентство отмечает низкие показатели рентабельности деятельности банка (за 2020 год ROE без учета СПОД по РСБУ составила 3,5%). Несмотря на адекватную чистую процентную маржу (6,9% за 2020 год), операционная эффективность находится на невысоком уровне (CIR=105% за 2020 год).

Приемлемое качество активов. Основу активов банка на 01.01.2021 составляет кредитный портфель ЮЛ и ИП (34% валовых активов) и ФЛ (6,5%). Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП практически отсутствует, тем не менее в портфеле ФЛ доля проблемных ссуд составила 43% на 01.01.2021, при этом около 15% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ на 01.12.2020 приходилось на пролонгированные кредиты. Агентство отмечает, что на балансе кредитной организации присутствуют ссуды в валюте, не соответствующей валюте выручки заемщика, что в условиях повышенной волатильности курса рубля приводит к принятию повышенного кредитного риска (не менее 130 млн руб. кредитов ФЛ или 63% ссудной задолженности ФЛ и около 390 млн руб. или 36% кредитов ЮЛ и ИП выдано в иностранной валюте на 01.01.2021). Также на 01.01.2021 около 32% валовых активов приходится на наличность, средства в Банке России и прочих кредитных организациях (около 61% остатков приходится на контрагентов с рейтингам ruA+ и выше по шкале «Эксперт РА»), и 16% активов представлено портфелем ценных бумаг, состоящим преимущественно из ОФЗ и облигации Банка России. На 01.01.2020 около 5% валовых активов приходилось на непрофильные долгосрочные активы, предназначенные для продажи, в течение 2020 года эти активы были реализованы.

Адекватная ликвидная позиция. Банк имеет комфортный запас балансовой ликвидности: покрытие высоколиквидными и ликвидными активами привлеченных средств составляет 21% и 67% соответственно, при этом агентство отмечает наличие источников дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых банк может привлечь кредиты в рамках сделок РЕПО. Ресурсная база сформирована преимущественно за счет средств ЮЛ (68% привлеченных средств на 01.01.2021) и отличается повышенным уровнем концентрации на средствах крупнейших кредиторов (на 01.01.2021 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов составила 28% валовых пассивов). Стоимость привлеченных средств находится на адекватном уровне (в IV квартале 2020 года стоимость привлечения средств ЮЛ составила 2,0%, средств ФЛ и ИП – 3,4%).

Консервативная оценка уровня корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако давление на оценку оказывает исторически слабая результативность кредитной политики, а также невысокая операционная эффективность деятельности. Кроме того, агентством отмечается наличие отдельных недостатков в действующей системе корпоративного управления, связанных, в том числе, с концентрацией принятия решений на ключевом бенефициаре, отсутствием независимых членов в Совете директоров банка и низкой численность сотрудников СВК и подразделений, ответственных за управление рисками. Стратегия развития на 2020-2023 гг. предусматривает сдержанные темпы роста кредитования в сегменте МСП и умеренный рост гарантийного портфеля при поддержании повышенной достаточности капитала и уровне рентабельности около 5%.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО КБ «СИНКО-БАНК» был впервые опубликован 16.02.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 25.02.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «СИНКО-БАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «СИНКО-БАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «СИНКО-БАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Екатерина Щурихина об ипотечных ставках и ценах на жилую недвижимость

Директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина в эфире телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ» рассказала стоит ли ждать более низких ставок по ипотечным кредитам и новых льготных жилищных программ. В месте с этим были затронуты темы субсидирования ипотечных ставок многодетным семьям и динамики цен на недвижимость. 20.01.2022

Ушли ва-банк: около половины заемщиков берут кредиты для обслуживания долгов

Известия

Ситуация с закредитованностью россиян становится всё более критичной. Почти половина заемщиков (45%) влезают в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся, показало исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). При этом со второй половины этого года Центробанк начнет применять прямые ограничения для банков и микрофинансовых организаций (МФО) на сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Это может сделать положение людей, которые занимают на обслуживание имеющихся обязательств, безвыходным без процедуры банкротства.
19.01.2022

Как гипотетические санкции США могут повлиять на российскую и мировую экономику?

Business FM

В Сенате США предложен законопроект, подразумевающий самый широкий набор антироссийских санкций. Главная «страшилка» российской экономики — санкции по жесткому, иранскому варианту. В этом случае Россия не сможет поставлять свои ресурсы западным странам. Но возможны ли такие санкции?
15.01.2022

Долга этого мало: темпы роста личных банкротств в России замедлились

Известия

Количество судебных банкротств россиян за прошлый год увеличилось на 62%, достигнув почти 193 тыс., следует из данных проекта «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия». При этом темпы роста несостоятельности в 2021-м замедлились по сравнению с предыдущим годом. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это может быть связано с активной реструктуризацией банковских кредитов, которая позволила многим преодолеть кризисную ситуацию. Вместе с тем внесудебная практика, напротив, стала набирать обороты. Чем это объясняется и могут ли темпы роста банкротств в 2022 году снова дойти до 70% — в материале «Известий».
14.01.2022

Недоперерегулируемый

Банковской обозрение

Эксперты финансового рынка поделились с «Б.О» мнением о том, чем на регуляторном поле запомнился 2021 год, и прогнозами развития отрасли на 2022-й
11.01.2022