«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Ставропольпромстройбанка на уровне ruB

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Ставропольпромстройбанка на уровне ruB, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, умеренной позицией по капиталу при низкой способности к его генерации, адекватным качеством активов, высоким уровнем ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления.

ПАО Ставропольпромстройбанк – региональный банк, специализирующийся на расчётно-кассовом обслуживании и кредитовании юридических лиц, а также операциях на межбанковском рынке. Офисная сеть представлена 20 точками в Ставропольском крае и операционным офисом в г. Черкесске. Банк принадлежит ряду физических лиц, крупнейшими из которых являются председатель совета директоров Мардахаев Экман Данилович (28,5%) и Каплан Александр Иосифович (18%).

Обоснование рейтинга

Слабые рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке: на 01.11.2021 банк занимает 190-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по величине активов. Концентрация бизнеса на домашнем регионе оценивается агентством как сдерживающий фактор, ограничивающий возможности дальнейшего развития и укрепления конкурентных позиций относительно крупных федеральных игроков. Деятельность банка умеренно диверсифицирована по источникам доходов: индекс Херфиндаля-Хиршмана за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 составил 0,32, в том числе в связи со значительной долей комиссионных доходов. По оценке агентства, уровень концентрации кредитных рисков на структурах, имеющих признаки связанности с собственниками банка, находится на низком уровне.

Умеренная позиция по капиталу при низкой способности к его генерации. Капитал банка за период с 01.11.2020 по 01.11.2021 снизился на 5,6% вследствие убыточной деятельности. Норматив достаточности капитала Н1.0 поддерживается на комфортном уровне (14,5% на 01.11.2021), что позволяет банку выдержать обесценение 6,6% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Как прежде, в структуре капитала 40% приходится на переоценку имущества, что определяет невысокую достаточность основного капитала (Н1.2 = 9,4%). Существенные расходы на обеспечение деятельности обуславливает отрицательный финансовый результат (RoE по РСБУ за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 составила -1%) и слабую операционную эффективность деятельности банка (CIR за тот же период составил 90%). При этом банк поддерживает уровень чистой процентной маржи на комфортном уровне (5% за тот же период). Концентрация рисков на крупнейших группах кредиторов снижается, но остаётся на высоком уровне.

Адекватное качество активов. Основная доля активов на 01.11.2021 приходится на кредитный портфель ЮЛ (35% активов), который характеризуется невысоким качеством: доля просроченной задолженности составляет 16%, доля ссуд 4-5 категорий качества – 16%. При этом корпоративный портфель приемлемо диверсифицирован по отраслям и обеспечен имуществом (186% портфеля). Около 32% активов приходится на выданные МБК, которые большей частью представлены средствами в Банке России. Доля портфеля ценных бумаг в активах составляет 9,4%, вложения представлены исключительно ОФЗ и ОБР. Структура активов как прежде характеризуется высокой иммобилизацией капитала: офисные здания и изъятые имущественные залоги на балансе составляют 9,4% активов. Объём розничного кредитного портфеля поддерживается на низком уровне (4,6% активов) и характеризуется удовлетворительным качеством (доля просроченной задолженности – 9% портфеля).

Высокая позиция по ликвидности. Для банка характерен значительный запас ликвидности: на 01.11.2021 покрытие привлеченных средств высоколиквидными и ликвидными активами составило 57% и 60% соответственно. Кроме того, банк располагает источником дополнительной ликвидности в виде портфеля ценных бумаг, под залог которых он может привлечь средства в рамках сделок РЕПО. Основным источником фондирования выступают средства ЮЛ (46% привлечённых средств) и ФЛ и ИП (51% привлечённых средств), стоимость которых оценивается как адекватная: за 3-й квартал 2021 года стоимость привлеченных средств ФЛ и ЮЛ составила 3,1% и 1,9% в годовом выражении. География привлечения клиентских средств по большей части ограничена Ставропольским краем. Агентство позитивно отмечает низкую концентрацию обязательств на крупнейших кредиторах: на 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов приходится 14% пассивов на 01.11.2021.

Консервативная оценка корпоративного управления. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствуют сопоставимым по размеру и уровню рейтинга кредитным организациям. Отмечается слабая вовлечённость совета директоров в принятие управленческих решений, а также отдельные недостатки в системе риск-менеджмента. Банк формирует стратегию развития, которая предполагает сохранение текущей бизнес-модели, что в свою очередь не будет способствовать укреплению конкурентных позиций в среднесрочной перспективе. Агентство консервативно оценивает эффективность управления банком в связи с убыточной деятельностью и недостижением стратегических показателей по объёму работающих активов. Значительный объём кассовых операций, обусловленный в том числе наличием собственной службы инкассации, повышает операционные и регулятивные риски, вследствие чего требуются дополнительные меры по их контролю.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО Ставропольпромстройбанк был впервые опубликован 02.12.2013. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 20.01.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО Ставропольпромстройбанк, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО Ставропольпромстройбанк принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО Ставропольпромстройбанк дополнительных услуг.