Рейтинговые действия, 30.12.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Ставропольпромстройбанка на уровне ruB
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 30 декабря 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 1288
Тип лицензии Базовая
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г.Ставрополь

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.11.21
Активы, млн руб. 7 597 7 756
Капитал, млн руб. 869 803
Н1.0, % 14.7 14.5
Н1.2, % 9.6 9.4
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 16.0 16.5
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 13.7 15.9
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 10.2 9.0
Доля ключевого источника пассивов, % 45.1 44.8
Доля крупнейшего кредитора, % 2.6 3.6
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 11.4 13.9
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 57.5 59.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО Ставропольпромстройбанк

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.10.20 по 01.10.21
Чистая прибыль, млн руб. - 2 - 9
ROE, % -0.2 -1.0
NIM, % 5.1 5.0

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО Ставропольпромстройбанк

Ведущий рейтинговый аналитик:

Анатолий Перфильев,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Ставропольпромстройбанка на уровне ruB, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, умеренной позицией по капиталу при низкой способности к его генерации, адекватным качеством активов, высоким уровнем ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления.

ПАО Ставропольпромстройбанк – региональный банк, специализирующийся на расчётно-кассовом обслуживании и кредитовании юридических лиц, а также операциях на межбанковском рынке. Офисная сеть представлена 20 точками в Ставропольском крае и операционным офисом в г. Черкесске. Банк принадлежит ряду физических лиц, крупнейшими из которых являются председатель совета директоров Мардахаев Экман Данилович (28,5%) и Каплан Александр Иосифович (18%).

Обоснование рейтинга

Слабые рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке: на 01.11.2021 банк занимает 190-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по величине активов. Концентрация бизнеса на домашнем регионе оценивается агентством как сдерживающий фактор, ограничивающий возможности дальнейшего развития и укрепления конкурентных позиций относительно крупных федеральных игроков. Деятельность банка умеренно диверсифицирована по источникам доходов: индекс Херфиндаля-Хиршмана за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 составил 0,32, в том числе в связи со значительной долей комиссионных доходов. По оценке агентства, уровень концентрации кредитных рисков на структурах, имеющих признаки связанности с собственниками банка, находится на низком уровне.

Умеренная позиция по капиталу при низкой способности к его генерации. Капитал банка за период с 01.11.2020 по 01.11.2021 снизился на 5,6% вследствие убыточной деятельности. Норматив достаточности капитала Н1.0 поддерживается на комфортном уровне (14,5% на 01.11.2021), что позволяет банку выдержать обесценение 6,6% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Как прежде, в структуре капитала 40% приходится на переоценку имущества, что определяет невысокую достаточность основного капитала (Н1.2 = 9,4%). Существенные расходы на обеспечение деятельности обуславливает отрицательный финансовый результат (RoE по РСБУ за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 составила -1%) и слабую операционную эффективность деятельности банка (CIR за тот же период составил 90%). При этом банк поддерживает уровень чистой процентной маржи на комфортном уровне (5% за тот же период). Концентрация рисков на крупнейших группах кредиторов снижается, но остаётся на высоком уровне.

Адекватное качество активов. Основная доля активов на 01.11.2021 приходится на кредитный портфель ЮЛ (35% активов), который характеризуется невысоким качеством: доля просроченной задолженности составляет 16%, доля ссуд 4-5 категорий качества – 16%. При этом корпоративный портфель приемлемо диверсифицирован по отраслям и обеспечен имуществом (186% портфеля). Около 32% активов приходится на выданные МБК, которые большей частью представлены средствами в Банке России. Доля портфеля ценных бумаг в активах составляет 9,4%, вложения представлены исключительно ОФЗ и ОБР. Структура активов как прежде характеризуется высокой иммобилизацией капитала: офисные здания и изъятые имущественные залоги на балансе составляют 9,4% активов. Объём розничного кредитного портфеля поддерживается на низком уровне (4,6% активов) и характеризуется удовлетворительным качеством (доля просроченной задолженности – 9% портфеля).

Высокая позиция по ликвидности. Для банка характерен значительный запас ликвидности: на 01.11.2021 покрытие привлеченных средств высоколиквидными и ликвидными активами составило 57% и 60% соответственно. Кроме того, банк располагает источником дополнительной ликвидности в виде портфеля ценных бумаг, под залог которых он может привлечь средства в рамках сделок РЕПО. Основным источником фондирования выступают средства ЮЛ (46% привлечённых средств) и ФЛ и ИП (51% привлечённых средств), стоимость которых оценивается как адекватная: за 3-й квартал 2021 года стоимость привлеченных средств ФЛ и ЮЛ составила 3,1% и 1,9% в годовом выражении. География привлечения клиентских средств по большей части ограничена Ставропольским краем. Агентство позитивно отмечает низкую концентрацию обязательств на крупнейших кредиторах: на 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов приходится 14% пассивов на 01.11.2021.

Консервативная оценка корпоративного управления. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствуют сопоставимым по размеру и уровню рейтинга кредитным организациям. Отмечается слабая вовлечённость совета директоров в принятие управленческих решений, а также отдельные недостатки в системе риск-менеджмента. Банк формирует стратегию развития, которая предполагает сохранение текущей бизнес-модели, что в свою очередь не будет способствовать укреплению конкурентных позиций в среднесрочной перспективе. Агентство консервативно оценивает эффективность управления банком в связи с убыточной деятельностью и недостижением стратегических показателей по объёму работающих активов. Значительный объём кассовых операций, обусловленный в том числе наличием собственной службы инкассации, повышает операционные и регулятивные риски, вследствие чего требуются дополнительные меры по их контролю.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО Ставропольпромстройбанк был впервые опубликован 02.12.2013. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 20.01.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО Ставропольпромстройбанк, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО Ставропольпромстройбанк принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО Ставропольпромстройбанк дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Екатерина Щурихина об ипотечных ставках и ценах на жилую недвижимость

Директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина в эфире телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ» рассказала стоит ли ждать более низких ставок по ипотечным кредитам и новых льготных жилищных программ. В месте с этим были затронуты темы субсидирования ипотечных ставок многодетным семьям и динамики цен на недвижимость. 20.01.2022

Ушли ва-банк: около половины заемщиков берут кредиты для обслуживания долгов

Известия

Ситуация с закредитованностью россиян становится всё более критичной. Почти половина заемщиков (45%) влезают в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся, показало исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). При этом со второй половины этого года Центробанк начнет применять прямые ограничения для банков и микрофинансовых организаций (МФО) на сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Это может сделать положение людей, которые занимают на обслуживание имеющихся обязательств, безвыходным без процедуры банкротства.
19.01.2022

Как гипотетические санкции США могут повлиять на российскую и мировую экономику?

Business FM

В Сенате США предложен законопроект, подразумевающий самый широкий набор антироссийских санкций. Главная «страшилка» российской экономики — санкции по жесткому, иранскому варианту. В этом случае Россия не сможет поставлять свои ресурсы западным странам. Но возможны ли такие санкции?
15.01.2022

Долга этого мало: темпы роста личных банкротств в России замедлились

Известия

Количество судебных банкротств россиян за прошлый год увеличилось на 62%, достигнув почти 193 тыс., следует из данных проекта «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия». При этом темпы роста несостоятельности в 2021-м замедлились по сравнению с предыдущим годом. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это может быть связано с активной реструктуризацией банковских кредитов, которая позволила многим преодолеть кризисную ситуацию. Вместе с тем внесудебная практика, напротив, стала набирать обороты. Чем это объясняется и могут ли темпы роста банкротств в 2022 году снова дойти до 70% — в материале «Известий».
14.01.2022

Недоперерегулируемый

Банковской обозрение

Эксперты финансового рынка поделились с «Б.О» мнением о том, чем на регуляторном поле запомнился 2021 год, и прогнозами развития отрасли на 2022-й
11.01.2022