Рейтинговые действия, 02.12.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг ООО банк «Элита» на уровне ruB+
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 2 декабря 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 1399
Тип лицензии Базовая
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Калужская область

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.10.21
Активы, млн руб. 2 672 2 600
Капитал, млн руб. 460 459
Н1.0, % 23.7 23.4
Н1.2, % 14.3 15.1
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 22.4 19.8
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 18.7 15.2
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 4.9 4.6
Доля ключевого источника пассивов, % 58.8 56.6
Доля крупнейшего кредитора, % 4.5 5.6
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 24.4 26.3
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 62.5 55.6

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО банк "Элита"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.10.20 по 01.10.21
Чистая прибыль, млн руб. 7 7
ROE, % 5.7 5.4
NIM, % 3.6 4.5

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО банк "Элита"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Игорь Алексеев,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Секьюритизация потребительских кредитов: чем упаковка лучше?

ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО банк «Элита» на уровне ruB+, по рейтингу установлен стабильный прогноз.

Для рейтинга банка характерны слабая оценка рыночных позиций, адекватная достаточность капитала при низкой эффективности деятельности, удовлетворительное качество активов, адекватная ликвидная позиция и консервативная оценка уровня корпоративного управления.

ООО банк «Элита» — небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий МСБ, в том числе в рамках реализации политики администрации Калужской области по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на кредитовании физических лиц. Головной офис расположен в г. Калуге, также в Калужской области расположены 3 дополнительных офиса. Ключевым участником банка является Правительство Калужской области с долей в уставном капитале банка в размере 98,6%.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.10.2021 банк занимает 258-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»), при высокой концентрации бизнеса в домашнем регионе (на 01.08.2021 около 90% кредитного портфеля и 100% привлеченных средств приходится на Калужскую область). По мнению агентства, это ограничивает возможности по улучшению конкурентных позиций и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. Для бизнеса банка характерна низкая диверсификация активов по сегментам (индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 0,37 на 01.10.2021), что по-прежнему связано с поддержанием значительной доли относительно низкодоходных и краткосрочных активов на балансе (на 01.10.2021 на депозиты в Банке России, остатки на счетах НОСТРО и МБК приходится порядка 37% валовых активов). Таже ограничивает оценку диверсификации бизнеса высокая концентрация кредитного портфеля ЮЛ и ИП на заемщиках из отраслей строительства и операций с недвижимостью (40% на 01.10.2021).

Адекватная достаточность капитала при низкой эффективности деятельности. Агентством отмечается поддержание банком высоких значений нормативов достаточности капитала в течение 9м2021 (в среднем на отчетные даты указанного периода значения нормативов Н1.0 и Н1.2 составили 24,5% и 15,8% соответственно). Вместе с тем, отмечается относительно небольшая дельта между абсолютным размером собственных средств банка и уставным капиталом (59 млн руб. на 01.10.2021), что потенциально может ограничивать возможности банка по наращиванию активов под риском. Негативное влияние на рейтинг банка оказывает характерная для банка низкая рентабельность и операционная эффективность деятельности (в соответствии с РСБУ RoE по чистой прибыли за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 составила 5,4%, а без учета нестабильных разовых прочих доходов, полученных в 3кв2021 – минус 1,8%). Уровень концентрации активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска оценивается как умеренный: крупные кредитные риски к нетто-активам на 01.10.2021 составляют около 46%, величина максимального кредитного риска – 3,1% нетто-активов в сентябре 2021 г.

Удовлетворительное качество активов. Кредитный портфель ЮЛ и ИП формирует 47% валовых активов банка на 01.10.2021 и преимущественно состоит из ссуд субъектам МСБ. Качество кредитного портфеля в течение 9м2021 года демонстрирует некоторое улучшение как в части снижения объемов и доли ссуд III-V категорий качества (46,7% на 01.01.2021; 37,2% на 01.10.2021), так и по доле просроченной задолженности (18,7% на 01.01.2021 и 15,2% на 01.10.2021 соответственно). Тем не менее, наблюдаемые на текущий момент значения указанных выше показателей оцениваются агентством как повышенные, что оказывает негативное влияние на рейтинг. Уровень обеспеченности портфеля кредитов ЮЛ и ИП оценивается как приемлемый, при этом отмечается повышенная отраслевая концентрация на отраслях строительства и операций с недвижимостью. Розничный кредитный портфель формирует 9,4% активов и характеризуется повышенным уровнем обесцененных ссуд III категории качества (34% на 01.10.2021) при приемлемом уровне просроченной задолженности. Оставшиеся активы представлены преимущественно депозитами в Банке России, а также остатками на НОСТРО-счетах и выданными МБК кредитным организациям с адекватными рейтингами кредитоспособности.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена поддержанием по-прежнему значительного запаса балансовой ликвидности, размещаемой в краткосрочные инструменты (за 9м2021 года средний уровень покрытия ликвидными активами привлеченных средств составил 61%). Основным источником привлеченных средств банка выступают средства ЮЛ, характеризующиеся повышенной стоимостью и волатильностью в течение прошедших 12 месяцев. Диверсификация ресурсной базы по клиентам оценивается как адекватная (на 01.10.2021 доля средств крупнейшей группы кредиторов в пассивах банка составила 5,6%, доля средств 10 крупнейших групп кредиторов - 26,3% соответственно).

Консервативная оценка уровня корпоративного управления прежде всего обусловлена исторически низкой операционной эффективностью деятельности банка и невысокой результативностью при реализации кредитной политики в ретроспективе, а также рядом недостатков во внутренних бизнес-процессах банка (в т. ч. отсутствие независимых членов СД, ограниченная регламентация системы управления рисками) и стратегическом планировании на долгосрочную перспективу. Согласно стратегическим планам, в 2022 году банк будет придерживаться консервативной кредитной политики с приоритетом на умеренный рост кредитного портфеля ЮЛ и ИП в домашнем и в смежных с ним регионах. При этом агентством позитивно оценивается тенденция сервисного развития действующих продуктов, в том числе мобильные приложения для клиентов ФЛ и ЮЛ, интеграция с популярными платежными системами для приема платежей, а также переход банка на новую АБС. Указанные изменения закладывают фундамент для повышения конкуренции с другими игроками регионального банковского рынка в перспективе нескольких лет.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО банк «Элита» был впервые опубликован 04.02.2019. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 30.12.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО банк «Элита», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО банк «Элита» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО банк «Элита» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Банки увязли в системе

Коммерсант

Количество российских банков, и так год от года сокращавшееся, в этом году может уменьшиться на пару десятков игроков, полагают эксперты. В первую очередь это произойдет за счет небольших и слабых банков. В то же время темпы добровольного выхода игроков с рынка замедлились на фоне общей неопределенности
15.08.2022

Банки с начала кризиса пошли на уступки по кредитам на 9,5 трлн руб.

РБК

С начала кризиса российские банки реструктурировали кредиты населению и бизнесу более чем на 9,52 трлн руб., сообщил представитель Банка России в ответ на запрос РБК. Наиболее значительная часть этой суммы приходится на ссуды крупному бизнесу.
11.08.2022

Власти обсуждают с компаниями вопросы обязательности применения МСФО

Ведомости

Минфин опрашивает российские компании на предмет необходимости применения в новых реалиях международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которые существуют в России с 2004 г., как основы составления консолидированной отчетности.
11.08.2022

Выдачи потребительских кредитов приблизились к докризисным значениям

РБК

Российские банки в июле 2022 года одобрили населению 1,75 млн кредитов наличными на 427,4 млрд руб., следует из статистики Frank RG (есть у РБК). По сравнению с предыдущим месяцем объем выдач вырос на 23,3%, а количество новых ссуд — на 14,8%.
09.08.2022

Эксперт считает, что российскому бизнесу разумно стараться жить в "рублевой вселенной"

ТАСС

По мнению сотрудника агентства "Эксперт-РА" Антона Табаха, у Банка России есть возможности сделать процесс избавления крупных корпораций от "недружественных" валют более плавным
06.08.2022