Рейтинговые действия, 01.12.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг "Братский АНКБ" АО на уровне ruBB
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 1 декабря 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 1144
Тип лицензии Базовая
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Братск (Иркутская область)

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.10.21
Активы, млн руб. 4 045 4 492
Капитал, млн руб. 500 524
Н1.0, % 16.7 16.5
Н1.2, % 15.0 15.0
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 3.3 3.5
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 1.6 1.7
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 0.1 0.1
Доля ключевого источника пассивов, % 63.8 58.2
Доля крупнейшего кредитора, % 4.7 3.8
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 16.2 20.5
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 57.0 64.3

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным "Братский АНКБ" АО

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.10.20 по 01.10.21
Чистая прибыль, млн руб. 45 - 18
ROE, % 8.2 -3.3
NIM, % 3.5 4.0

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным "Братский АНКБ" АО

Ведущий рейтинговый аналитик:

Иван Уклеин,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2021 год: выжившие

Прогноз банковского сектора на 2021 год: на игле льготных кредитов

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности "Братский АНКБ" АО (далее – банк) на уровне ruBB. По рейтингу сохранён негативный прогноз.

Как и годом ранее, агентство связывает негативный прогноз со сжатием рыночной ниши банка на фоне ухудшения показателей операционной эффективности, что может привести к снижению заинтересованности собственников в бизнесе банка. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабыми рыночными позициями, приемлемой позицией по капиталу и способностью его генерации, удовлетворительным качеством активов и адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

«Братский АНКБ» АО – небольшой по масштабам бизнеса банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий МСБ, а также на размещении средств на межбанковском рынке. Деятельность банка сосредоточена преимущественно на территории Иркутской области, где расположены головной офис и 5 структурных подразделений, также у банка имеется операционный офис в г. Красноярске. Крупнейшим бенефициаром банка является В.Б. Громова (74,12%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (222-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.10.2021) и ограниченной клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ и ФЛ. Банк характеризуется низкой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,45 на 01.10.2021), что обусловлено концентрацией бизнеса на кредитовании предприятий МСБ, а также значительным объемом низкодоходных вложений, в том числе размещенных в Банке России. Агентство отмечает устойчивую тенденцию к стагнации кредитного портфеля (за период с 01.01.2020 по 01.10.2021 объем корпоративных кредитов сократился на 21%, розничных – на 34%). По-прежнему очень высока доля активов, размещённых на счетах в Банке России (более 31% активов на 01.10.21). Деятельность банка характеризуется высоким уровнем концентрации на домашнем регионе (почти все размещённые и привлечённые средства приходятся на Иркутскую область при ограниченной доле Красноярского края).

Приемлемая позиция по капиталу при слабой рентабельности. Для банка характерен адекватный уровень достаточности капитала (Н1.0=16,5%, Н1.2=15,0% на 01.10.2021), однако буфер абсорбции убытков по запасу абсолютной величины капитала над регулятивным минимумом оценивается как невысокий (выдерживает полное обесценение менее 9% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств, что не является комфортным уровнем для банков сопоставимой специализации и масштабов деятельности). Уровень концентрации активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска оценивается как низкий (крупные кредитные риски к нетто-активам на 01.10.2021 около 20%). Агентство обращает внимание на ухудшение показателей операционной эффективности: показатель CIR, рассчитанный за 12 месяцев, устойчиво превышает 80% с начала 2020 года. Деятельность кредитной организации по итогам 4кв2020 и 9мес2021 была убыточной. Отчасти отрицательный финансовый результат связан с единовременной негативной переоценкой недвижимого имущества на балансе, однако агентство ожидает дальнейшего ухудшения эффективности работы банка с учётом продолжающейся стагнации кредитного портфеля и ожидаемых расходов на IT-инфраструктуру. Согласно ожиданиям банка, по итогам 2022 года даже в случае реализации оптимистичного сценария стратегии банк покажет RoE около 5%, что ниже текущей инфляции (в базовом сценарии плановая RoE составляет 2%). На горизонте до конца 2025 года не ожидается RoE выше 6,8% в благоприятном сценарии и 3,4% при базовых инерционных предпосылках.

Удовлетворительное качество активов. Кредитный портфель банка на 01.10.2021 формирует около 41% валовых активов. Качество ссудной задолженности оценивается как удовлетворительное (доля ссуд III-V категории качества составила 14,7% в корпоративном портфеле и 7,4% в объёме розничных ссуд на 01.10.2021). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как адекватный: на 01.10.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 145% (более половины всего обеспечения представлено залогом недвижимого имущества). На денежные средства, депозиты в Банке России, остатки на НОСТРО-счетах приходится более 46% активов (все указанные активы имеют кредитный рейтинг не ниже ruAA по шкале «Эксперт РА»). Вложения в имущество (главным образом, офисы банка) формируют 4% активов.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 21,6% и 64,3% соответственно на 01.10.2021). В отдельные периоды наблюдается повышенная волатильность средств клиентов-ЮЛ, но при этом запас по нормативам Н2 и Н3 позволял выдержать отток 99% срочных средств клиентов, или 92% средств срочностью свыше 30 дней. Ресурсная база банка характеризуется приемлемым уровнем диверсификации по клиентам (доля 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в пассивах составила 20,5% на 01.10.2021). При этом отмечается высокая зависимость от средств ФЛ и ИП как ключевого источника фондирования (58,2% пассивов, или 66,5% привлеченных средств) на фоне высокой доли крупных вкладов (более половины всех средств ФЛ приходилось на счета с остатком свыше 1,4 млн руб. на 01.10.2021). Агентство также отмечает адекватную стоимость фондирования.

Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оцениваются консервативно по причине устойчиво низкой операционной эффективности банка. Агентство отмечает низкий уровень диджитализации, отдельные недостатки в бизнес-процессах и инфраструктуре стратегического планирования, а также недостаточно высокую результативность исполнения стратегии. В составе Совета директоров отсутствуют независимые директора, а также отмечается отсутствие ротации аудитора отчетности по РСБУ на протяжении более чем 12 лет. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2021-2025 гг., в которой основным направлением деятельности определено кредитование и расчетно-кассовое обслуживание субъектов МСБ. Планы по развитию банка носят консервативный характер, направлены на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы, однако, по мнению агентства, их реализация не способствует усилению конкурентных позиций банка на федеральном банковском рынке и росту маржинальности бизнеса.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен негативный прогноз, что предполагает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг "Братский АНКБ" АО был впервые опубликован 06.06.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 17.12.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, "Братский АНКБ" АО, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, "Братский АНКБ" АО принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало "Братский АНКБ" АО дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Аналитик назвал возможные сценарии снижения ключевой ставки в 2022 году

Прайм

Экономист Табах предсказал снижение ключевой ставки до 9% в июле и до 7,5-8% к концу года
16.06.2022

Компании занимают медленно

Коммерсант

Корпоративный кредитный портфель банков может показать значительное замедление роста по итогам года. Тем не менее компании будут продолжать занимать: текущий кризис требует значительного импортозамещения и перестройки логистики, для чего бизнесу необходимы оборотные средства. Рост рублевого корпоративного портфеля в таких условиях может составить 8–12%, но его маржинальность будет снижаться.
16.06.2022

Крупные банки надеются прожить 2022 год без докапитализации

Ведомости

Но вот наличие такой возможности у всего сектора маловероятно, считают эксперты
15.06.2022

ЦБ зафиксировал возобновление спроса россиян на наличные

РБК

В начале июня, после завершения срока краткосрочных вкладов, открытых на пике кризиса по рекордным ставкам, объем наличных в обращении вырос на ?150,4 млрд. Это на 50% выше уровней 2021-го, но в разы меньше, чем в начале марта
11.06.2022

Гражданам придется платить банкам за хранение долларов и евро

Ведомости

Банки один за другим вводят плату за обслуживание счетов в долларах и евро, называя это «вынужденной мерой», а также повышают комиссии за валютные переводы. На днях комиссии за обслуживание клиентских валютных счетов ввели «Тинькофф банк» и Райффайзенбанк. Комиссии уже есть в таких крупных банках, как Citibank, «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и РНКБ. Планирует в скором времени ввести доплату и Росбанк, рассказал «Ведомостям» его представитель. При этом инвесткомпания «Атон» в письме клиентам предупредила о риске блокировки западной валюты на счетах в российских банках в случае дополнительных санкций, сообщил Forbes со ссылкой на свои источники.
10.06.2022