Рейтинговые действия, 24.08.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банка «Национальный стандарт» на уровне ruBB+
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 24 августа 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3421
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.07.21
Активы, млн руб. 31 005 32 341
Капитал, млн руб. 9 967 9 183
Н1.0, % 26.3 23.0
Н1.2, % 12.8 11.7
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 6.4 5.1
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 4.0 3.2
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 7.8 0.2
Доля ключевого источника пассивов, % 40.4 39.7
Доля крупнейшего кредитора, % 5.8 8.0
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 22.8 26.1
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 32.8 30.7

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО Банк "Национальный стандарт"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.07.20 по 01.07.21
Чистая прибыль, млн руб. 301 501
ROE, % 5.2 8.6
NIM, % 3.4 3.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО Банк "Национальный стандарт"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Екатерина Щурихина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2021 год: на игле льготных кредитов

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2021 год: выжившие

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «Национальный стандарт» на уровне ruBB+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, адекватной оценкой достаточности капитала при умеренной способности к его генерации, приемлемой ликвидной позицией, а также удовлетворительными оценками качества активов и корпоративного управления.

АО Банк «Национальный стандарт» специализируется на комплексном обслуживании субъектов МСБ и операциях с ценными бумагами. Головной офис и 2 дополнительных офиса находятся в г. Москве, региональная сеть представлена 19 подразделениями в г. Санкт-Петербурге, Волгоградской области, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской и Астраханской областях. Основным бенефициаром банка с 2006 г. является Кветной Лев Матвеевич (99,9%).

Обоснование рейтинга

Невысокая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (по величине активов банк занимает 112-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.07.2021). Вместе с тем, агентство отмечает, что банк входит в топ-30 на российском рынке в ключевом для себя сегменте кредитования малого и среднего бизнеса (по итогам 2020-го занимает 22-е место по портфелю кредитов МСБ и 28-е место по объему выдач в рэнкинге «Эксперт РА»). Сеть подразделений банка оценивается агентством как приемлемая (22 подразделения на территории 7 субъектов РФ), при этом значительной концентрации кредитного портфеля на одном регионе не отмечается, что позитивно оценивается агентством (доля региона с наибольшей долей в кредитном портфеле ЮЛ, ИП и ФЛ составляет менее 25% на 01.05.2021). Диверсификация бизнеса банка по сегментам также оценивается как приемлемая (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил около 0,37 на 01.07.2021). Величина активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, по оценке агентства, находится на умеренном уровне относительно банков со схожим бизнес-профилем.

Адекватная позиция по капиталу при умеренной способности к его генерации. Адекватные значения нормативов достаточности собственных средств (на 01.07.2021 Н1.0=23%; Н1.2=11,7%; Н1.1=11,7%) сочетаются с высокой устойчивостью капитала банка к реализации кредитных рисков (на 01.07.2021 потенциальное обесценение до 13,5% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств не приведет к нарушению нормативов достаточности капитала). Концентрация активных операций банка на крупных клиентах в целом оценивается как адекватная, однако отмечается умеренно высокая доля крупнейшего кредитного риска (на 01.07.2021 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило около 27%; отношение крупнейшего кредитного риска к нетто-активам – 4,9%). Показатели эффективности деятельности оцениваются как умеренные (за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила 8,6% против 1,2% за аналогичный период годом ранее и 5,2% за 2020 год), однако отмечается, что большая часть прибыли по итогам 2020 года была распределена в форме дивидендов, что ограничивает наращивание капитала банка. Вместе с тем агентство по-прежнему отмечает невысокий уровень операционной эффективности банка (за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 NIM составила 3,9%, показатель CIR – около 70% против 3,7% и 75% за аналогичный период годом ранее). Однако банк предпринял меры по снижению процентных расходов по субординированным депозитам (ставка по валютному субординированному депозиту была снижена с 8% до 3% годовых; погашение рублевого субординированного депозита, привлеченного под 11% годовых, ожидается в конце 2021-го) и оптимизации затрат на персонал, которые на среднесрочном горизонте позитивно отразятся на показателе CIR.

Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка составляет кредитный портфель (58% валовых активов на 01.07.2021), который почти полностью представлен ссудами юридических лиц (более 70% из них приходится на кредиты субъектам МСБ). Качество ссуд ЮЛ и ИП оценивается как приемлемое (на 01.07.2021 доля требований IV-V категории качества составила 12% ссудного портфеля; уровень просроченной задолженности – около 3%, что ниже среднерыночных значений), при этом для корпоративных кредитов характерны длинные сроки кредитования (средневзвешенный срок кредитования по 30 крупнейшим кредитным договорам превышает 6 лет). Банк достаточно активно проводил реструктуризацию кредитов по собственным программам и 106-ФЗ на фоне пандемии (на пике доля ссуд, реструктурированных без понижения категории качества, превышала 26% на 01.08.2020, на 01.07.2021 – 10%), вследствие чего выросла доля ссуд stage 3 в кредитном портфеле ЮЛ и ИП (до 13,9% согласно МСФО на 01.07.2021 против 7,2% годом ранее; покрытие данных ссуд соответствующими резервами при этом составило 20% на 01.07.2021). Однако большинство реструктурированных на фоне пандемии ссуд вошли в график погашения. Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на высоком уровне (на 01.07.2021 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением с учетом залога ценных бумаг составило 157%; залогом недвижимого имущества обеспечено 85% задолженности ЮЛ и ИП на 01.05.2021), при этом агентство отмечает, что за последние 12 месяцев банк стал активнее использовать практику уменьшения резервов на стоимость обеспечения (дельта между расчетными и фактическими РВПС к капиталу составила около 24% на 01.07.2021 против 10% годом ранее). Портфель ценных бумаг за 12 месяцев вырос на 33% и на 01.07.2021 формирует около 27% валовых активов и характеризуется высоким кредитным качеством (на 01.07.2021 доля ценных бумаг с кредитными рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА» составила свыше 65%, еще 17% портфеля приходится на облигации эмитента, являющегося связанной с банком стороной). Около 11% валовых активов на 01.07.2021 приходится на высоколиквидные инструменты – средства, размещенные на корреспондентском счете в Банке России, а также на НОСТРО-счетах в банках, имеющих высокие кредитные рейтинги.

Приемлемая ликвидная позиция обусловлена имеющимся запасом балансовой ликвидности (за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 среднее покрытие привлеченных средств клиентов с учетом субординированных депозитов, до погашения которых остается менее 5 лет, высоколиквидными активами составило 15%, ликвидными активами – 35%). Ресурсная база не характеризуется преобладанием одного источника фондирования и сформирована практически в равном соотношении средствами физических и юридических лиц (48% и 44% привлеченных средств на 01.07.2021), стоимость которых оценивается для банка как приемлемая. Для ресурсной базы характерен удовлетворительный уровень концентрации на крупных кредиторах (на 01.07.2021 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в пассивах составила около 26%, доля крупнейшей группы – около 8%).

Уровень корпоративного управления оценивается удовлетворительно. Качество корпоративного управления, внутренней инфраструктуры и бизнес-процедур в целом соответствуют масштабам и направлениям деятельности банка. Эффективность управления банком и качество риск-менеджмента оцениваются агентством как приемлемые исходя из текущего качества активов и операционной эффективности деятельности. Агентство отмечает высокую степень вовлечения бенефициара в принятие стратегических решений при ограниченном участии в оперативной деятельности банка, а также отсутствие в составе СД независимых директоров. Банк работает в рамках стратегии развития на 2020–2021 гг., которая учитывает влияние экономических последствий COVID-19. Уровень детализации и качество проработки стратегии оцениваются как адекватные. Банк планирует обеспечить удержание текущей клиентской базы в сегментах крупного бизнеса и МСБ, а также умеренный темп прироста кредитного портфеля МСБ на фоне автоматизации бизнес-процессов и диджитализации взаимодействия с клиентами. Вместе с тем, по мнению агентства, возможности роста бизнеса банка будут ограничены влиянием пандемии на сегмент МСБ, который является ключевым для банка, а также усилением конкуренции с крупными федеральными банками в этом сегменте.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО Банк «Национальный стандарт» был впервые опубликован 18.08.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 08.09.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО Банк «Национальный стандарт», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО Банк «Национальный стандарт» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО Банк «Национальный стандарт» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Аналитик назвал возможные сценарии снижения ключевой ставки в 2022 году

Прайм

Экономист Табах предсказал снижение ключевой ставки до 9% в июле и до 7,5-8% к концу года
16.06.2022

Компании занимают медленно

Коммерсант

Корпоративный кредитный портфель банков может показать значительное замедление роста по итогам года. Тем не менее компании будут продолжать занимать: текущий кризис требует значительного импортозамещения и перестройки логистики, для чего бизнесу необходимы оборотные средства. Рост рублевого корпоративного портфеля в таких условиях может составить 8–12%, но его маржинальность будет снижаться.
16.06.2022

Крупные банки надеются прожить 2022 год без докапитализации

Ведомости

Но вот наличие такой возможности у всего сектора маловероятно, считают эксперты
15.06.2022

ЦБ зафиксировал возобновление спроса россиян на наличные

РБК

В начале июня, после завершения срока краткосрочных вкладов, открытых на пике кризиса по рекордным ставкам, объем наличных в обращении вырос на ?150,4 млрд. Это на 50% выше уровней 2021-го, но в разы меньше, чем в начале марта
11.06.2022

Гражданам придется платить банкам за хранение долларов и евро

Ведомости

Банки один за другим вводят плату за обслуживание счетов в долларах и евро, называя это «вынужденной мерой», а также повышают комиссии за валютные переводы. На днях комиссии за обслуживание клиентских валютных счетов ввели «Тинькофф банк» и Райффайзенбанк. Комиссии уже есть в таких крупных банках, как Citibank, «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и РНКБ. Планирует в скором времени ввести доплату и Росбанк, рассказал «Ведомостям» его представитель. При этом инвесткомпания «Атон» в письме клиентам предупредила о риске блокировки западной валюты на счетах в российских банках в случае дополнительных санкций, сообщил Forbes со ссылкой на свои источники.
10.06.2022