Рейтинговые действия, 22.04.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на уровне ruBB+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 22 апреля 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2618
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.03.21
Активы, млн руб. 46 329 67 039
Капитал, млн руб. 6 123 7 863
Н1.0, % 16.5 15.1
Н1.2, % 15.9 14.7
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 21.1 7.8
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 0.2 2.9
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 9.4 2.5
Доля ключевого источника пассивов, % 40.4 35.6
Доля крупнейшего кредитора, % 7.2 7.0
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 33.8 34.2
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 38.8 44.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. - 2 822 521
ROE, % -49.5 7.9
NIM, % 5.3 1.7

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Анатолий Перфильев,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2021 год: на игле льготных кредитов

Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на уровне ruBB+, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу при ограниченной способности к его генерации, адекватным качеством активов, приемлемым уровнем ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления. Агентством приняты во внимание неоднократные прецеденты оказания финансовой помощи банку со стороны крупнейшего акционера в течение последних нескольких лет, что нашло отражение в умеренном факторе поддержки со стороны собственника.

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» – средний по размеру активов банк, зарегистрированный в г. Москве. Специализируется на фондовых операциях, кредитовании и РКО ЮЛ (преимущественно крупного бизнеса). Офисная сеть представлена в Москве, Красноярске, Якутске и Иркутске. Основным собственником банка является Прохоров Михаил Дмитриевич с долей владения 58%. С июня 2015 года банк является санатором банка «Таврический», присоединение которого запланировано до середины 2035 года.

Обоснование рейтинга

Слабые рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (87-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по величине активов на 01.03.2021) и узкой клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ. Преобладание в активах вложений в высоколиквидные ценные бумаги обуславливает низкую диверсификацию бизнеса банка: индекс Херфиндаля-Хиршмана по доходам за 2020 год составил 0,43. При этом текущая структура активов обуславливает низкий уровень концентрации кредитных рисков на клиентах: крупные кредитные риски без учета объектов c рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА» к нетто-активам составили 18%. Уровень кредитования аффилированных структур оценивается как низкий.

Адекватная позиция по капиталу при ограниченной способности к его генерации. Нормативы достаточности капитала поддерживаются на приемлемом уровне (Н1.0 на 01.03.2021 составил 15,1%, Н1.1 – 10,8%, Н1.2 – 14,7%), что позволяет банку выдержать обесценение до 20% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Рентабельность капитала оценивается как умеренная (RoE - 8%), при этом значительная часть доходов представлена прибылью от реализации ценных бумаг. Негативное влияние на финансовый результат в 2020 году оказало сокращение процентных доходов по кредитам ЮЛ, при этом банк поддерживает значение показателя CIR на приемлемом уровне (54%). Кроме того отмечается волатильность финансового результата в связи с созданием значительного объёма резервов и расходами по крупным цессиям в прошлом, а также снижение чистой процентной маржи по сравнению с 2019 годом с 5,3% до 1,7%. При этом, с учётом специфики банка, рассматривающей сделки SWAP как межбанковский кредит под залог валюты, показатель NIM за 2020 год составляет 2,6%, за 2019 год - 4,2%.

Адекватное качество активов. Основная доля активов на 01.03.2021 приходится на портфель ценных бумаг (54% активов), характеризующийся высоким качеством: 86% портфеля представлено бумагами эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruAA- по шкале «Эксперт РА» и выше. Ссуды ЮЛ составляют 11% и имеют приемлемое качество: доля просроченной задолженности – 2,9%, доля ссуд IV и V категорий качества – 3,1%, значительного влияния эпидемиологической ситуации на качество портфеля не выявлено. Также ссудная задолженность ЮЛ умеренно диверсифицирован по отраслям. Обеспеченность совокупного кредитного портфеля (без учёта МБК) имуществом и ценными бумагами оценивается как адекватная (145% портфеля). Выданные МБК составляют 10% активов и представлены средствами в Банке России, а также в банках-нерезидентах с приемлемым уровнем надёжности.

Приемлемая позиция по ликвидности обусловлена наличием приемлемого запаса балансовой ликвидности: на 01.03.2021 покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 25% и 45% соответственно. Наличие портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг обуславливает возможность привлечения банком дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО. Ключевыми источниками фондирования выступают средства ЮЛ (39% пассивов) и ФЛ (35% пассивов). Отмечается умеренная концентрация на крупнейших кредиторах: доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов составила 34% пассивов, доля средств крупнейшего кредитора – 7% пассивов. При этом риски значительного оттока размещенных корпоративными клиентами средств оцениваются агентством как низкие.

Консервативная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка при наличии отдельных недостатков в части эффективности бизнес-модели и кредитной политики. Банк функционирует в рамках стратегии до 2022 года, которая подразумевает выход на окупаемость корпоративного бизнеса за счёт роста клиентской базы, преимущественно из предприятий государственного сектора. При этом уровень детализации и регламентации стратегического обеспечения деятельности банка, по мнению агентства, не является достаточным для повышения его конкурентоспособности на банковском рынке в перспективе нескольких лет. Агентство отмечает также, что санация банка «Таврический» требует отвлечения ресурсов на его финансовое оздоровление, а также обуславливает повышенный контроль со стороны регулятора.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» был впервые опубликован 29.09.2010. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 27.04.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


«Спутник» остался в орбите ЦБ

Коммерсант

ЦБ решил не отзывать лицензию у банка «Спутник» за многочисленные нарушения, а ввести временную администрацию и мораторий на расчеты с кредиторами. Снисходительное отношение к банку из третьей сотни с большой вероятностью связано с обслуживанием им операций учреждений ООН для КНДР. Операции по этим счетам были незначительные, и перевод их в другие банки не должен вызвать проблемы. При этом, по оценке экспертов, у банков есть большой объем ликвидных активов, из которых могут быть покрыты обязательства части кредиторов.
23.09.2021

Льготная ипотека прирастает регионами

Коммерсант

Выдача кредитов в Москве будет сокращаться
07.09.2021

Россияне в августе взяли рекордный объем потребкредитов

РБК

За месяц граждане оформили более 2 млн необеспеченных ссуд на максимальную для российского рынка сумму — 646,7 млрд руб. Выдачи в этом сегменте не замедляются, несмотря на рост ставок на рынке и сдерживающие меры ЦБ.
07.09.2021

В России утверждены параметры эксперимента по электронной ипотеке

Интерфакс

Москва. 3 сентября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – Правительство РФ утвердило параметры эксперимента по обмену данными для электронной ипотеки, говорится в сообщении на сайте кабмина.
03.09.2021

Маржа вперед: российский банк вошел в топ-13 прибыльных цифровых организаций

Известия

Почему только 5% игроков этого рынка удается выйти в плюс
31.08.2021