Рейтинговые действия, 13.11.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг НК Банка на уровне ruB+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 13 ноября 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2755
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г, Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.10.20
Активы, млн руб. 14 968 18 525
Капитал, млн руб. 2 997 3 048
Н1.0, % 23.3 18.1
Н1.2, % 19.2 16.5
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 7.8 7.1
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 1.2 1.6
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 6.9 7.3
Доля ключевого источника пассивов, % 49.0 50.5
Доля крупнейшего кредитора, % 7.0 9.3
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 38.3 35.8
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 71.9 67.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "НК Банк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01,10,19 по 01,10,20
Чистая прибыль, млн руб. 466 181
ROE, % 15.3 6.3
NIM, % 5.6 5.6

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "НК Банк"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Евгений Романов,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Ежемесячный выпуск рэнкингов банков: 01.10.2020

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг НК Банка на уровне ruB+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при низких показателях рентабельности, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АО «НК Банк» – небольшой по величине активов банк, который специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц, а также на МБК. Офисная сеть у банка отсутствует, головной офис расположен в г. Москве. Согласно раскрываемой информации, ключевым собственником банка с долей 90% является В.Е. Григорьев, 10% принадлежит председателю Правления банка - С.Н. Смирнову.

Обоснование рейтинга

Ограниченная оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка на банковском рынке (по состоянию на 01.10.2020 банк занимал 148-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании с узкой клиентской базой (34 заемщиками ЮЛ на 01.09.2020). Отмечается низкая диверсификация бизнеса по активам (на 01.10.2020 индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,52), что обусловлено преобладанием в активах низкодоходных компонентов (на 01.10.2020 средства на краткосрочных депозитах и на корреспондентских счетах в банках, а также на наличные денежные средства приходится около половины валовых активов). По оценкам агентства, концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами компаниях рассматривается как повышенная.

Адекватная позиция по капиталу на фоне убыточности деятельности. Для банка характерно поддержание нормативов достаточности капитала на высоком уровне (Н1.0=18,1%, Н1.2=16,5% на 01.10.2020), что позволяет выдержать полное обесценение почти 21% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов. Агентство отмечает невысокую рентабельность деятельности за период 01.10.2019-01.10.2020 (в соответствии с РСБУ ROE по прибыли после налогообложения составила 6,3%). Убыток в текущем году (42,7 млн руб.) обусловлен снижением на 19% чистых процентных доходов (основной источник доходов) относительно аналогичного периода прошлого года и низкой долей комиссионных доходов на фоне повышенных расходов на обеспечение деятельности (CIR=90% за период с 01.10.2019 по 01.10.2020). Концентрация активных операций банка на крупных клиентах оценивается как повышенная на 01.10.2020 (отношение максимального кредитного риска на одного заемщика к нетто-активам - 4%, к капиталу - 23%) при устойчивом тренде к росту в течение 9 месяцев 2020 года.

Приемлемое качество активов. Около 27% активов банка на 01.10.2020 формирует кредитный портфель, представленный ссудами крупному бизнесу и субъектам МСБ почти в равной пропорции. Качество кредитного портфеля ЮЛ и ИП оценивается как приемлемое, при этом отмечается его позитивная динамика (на 01.10.2020 доля ссуд IV и V категорий составила 5,6% против 10,5% на 01.10.2019). Доля кредитов физических лиц на 01.10.2020 (в основном представлены ипотечными и потребительским ссудами) около 12% активов и характеризуется повышенной долей проблемных и безнадежных ссуд (22% на 01.10.2020) без выраженного тренда к улучшению. Агентство оценивает как несущественный рост доли пролонгированных ссуд в условиях экономического спада (за период 01.01.2020-01.09.2020 показатель вырос с 5% до 13% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ). Отмечается низкая отраслевая концентрация, на долю 3-х крупнейших отраслей (финансы, оптовую торговлю оборудованием и промышленное строительство) приходится около 46% кредитного портфеля ЮЛ и ИП по состоянию на 01.09.2020. Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как недостаточный: на 01.10.2020 покрытие ссудного портфеля (без учета МБК и векселей) обеспечением без учета ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 41%, с учетом - 157%. Около 32% активов на 01.10.2020 размещены в надёжные инструменты краткосрочных требований к НКО НКЦ (АО), на рынке МБК и на корреспондентских счетах банков и формируют консервативную часть вложений банка, оказывая положительное влияние на оценку качества активов.

Адекватная ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности (на 01.10.2020 уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными активами составляет 52%, ликвидными активами - 67%). Ключевым источником фондирования банка являются привлеченные средства ФЛ (включая ИП), средний уровень которых за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 находился стабильно на уровне около половины пассивов. Стоимость привлечения указанного источника с учетом преимущественно валютной составляющей оценивается как адекватная (2,1% годовых за 3кв2020). При этом отмечается зависимость от средств крупных кредиторов, значительная часть которых имеет отдельные признаки связанности с бенефициарами банка (за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в пассивах в среднем составила 38%, доля крупнейшей группы – 9%).

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. На текущий момент действует стратегия развития до 2021 года. Несмотря на то, что уровень детализации и адекватности стратегического обеспечения оценивается как приемлемый, выбранная модель развития в текущих макроэкономических и отраслевых реалиях, по мнению агентства, не является достаточной для уверенного укрепления конкурентных позиций банка в среднесрочной перспективе. Кроме того, агентство отмечает невыполнение отдельных показателей по итогам прошедших периодов (в частности, по наращиванию кредитного портфеля), что приводит к необходимости корректировок стратегических планов. Степень независимости топ-менеджмента от собственников банка оценивается агентством как недостаточная, поскольку ключевые управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках. Агентство положительно оценивает стабильность состава топ-менеджмента и прозрачную структуру собственности.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «НК Банк» был впервые опубликован 29.11.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 19.11.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «НК Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «НК Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «НК Банк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Не два, а полтора: вклад льготной ипотеки в доступность жилья составил 1,5 м2

Основными бенефициарами госпрограммы станут застройщики и банки 02.12.2020

Риск для жизни

Рынок страхования жизни сократился на 2,5% по итогам первого полугодия 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. 24.11.2020

Россияне стали реже жаловаться на страховщиков жизни

Несмотря на падение сборов в инвестиционном страховании, в целом сегмент страхования жизни остается драйвером рынка. Сегодня знают о продуктах страхования жизни или уже пользуются ими 15 миллионов россиян, отметили участники конференции "Страхование жизни: трансформация рынка", организованной рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитическим центром "БизнесДром". 24.11.2020

Юрий Беликов на РБК ТВ об индексе здоровья банковского сектора

Управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов на РБК ТВ о прогнозах по банковскому сектору и вероятности дефолтов банков 24.11.2020

Перед второй волной пандемии эксперты оставили в зоне риска 35 банков

В 2021 году с убытками могут столкнуться до половины игроков рынка 23.11.2020