Рейтинговые действия, 10.11.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Белгородсоцбанку на уровне ruBB+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 10 ноября 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 760
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Белгородская область

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.09.20
Активы, млн руб. 7 969 8 407
Капитал, млн руб. 1 235 1 271
Н1.0, % 23.9 23.5
Н1.2, % 21.4 21.2
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 7.0 7.1
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 0.1 0.1
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 0.0 0.0
Доля ключевого источника пассивов, % 59.0 54.0
Доля крупнейшего кредитора, % 11.4 8.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 28.5 24.1
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 50.9 55.3

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО УКБ "Белгородсоцбанк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01.07.19 по 01.07.20
Чистая прибыль, млн руб. 261 89
ROE, % 19.2 6.3
NIM, % 4.0 3.6

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО УКБ "Белгородсоцбанк"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Айсылу Алексеенко,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2020 года: «утомленные карантином»

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Белгородсоцбанку на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, сильной позицией по капиталу при приемлемой рентабельности, адекватными качеством активов и ликвидностью, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АО УКБ «Белгородсоцбанк» – небольшой по размеру активов банк, осуществляющий деятельность преимущественно в Белгородской области. Банк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, а также на операциях с ценными бумагами. Головной офис банка располагается в г. Белгороде, 2 дополнительных офиса – в Белгородской области. Ключевым акционером банка является Клюка Ф.И., которому совместно с членами семьи принадлежит 72,6% акций, еще 27,1% акций контролируют Председатель Правления, Незнамов Н.В., и члены его семьи.

Обоснование рейтинга

Слабые рыночные позиции. Конкурентные позиции банка на российском банковском рынке рассматриваются как незначительные (на 01.10.2020 банк занимал 197-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»), при этом высокая концентрация бизнеса на одном регионе (на 01.07.2020 около 95% кредитного портфеля приходится на Белгородскую область), по мнению агентства, ограничивает бизнес-профиль банка, поскольку может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры рынка в домашнем регионе и снижает возможности для дальнейшего укрепления конкурентных позиций. Также для кредитной организации характерна невысокая диверсификация бизнеса по сегментам (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,42 на 01.07.2020) в связи с размещением значительного объема средств в межбанковское кредитование и в ценные бумаги, а также слабо развитым розничным направлением кредитного бизнеса. Объем активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, по оценке агентства, является приемлемым.

Сильная позиция по капиталу при приемлемой рентабельности. Для банка характерны высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.09.2020 Н1.0=23,5%, Н1.1=21,2%, Н1.2=21,2%), что обеспечивает устойчивость капитала банка к реализации кредитных рисков (на 01.09.2020 банк выдерживал без нарушения капитальных нормативов полное обесценение 29% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Вместе с тем отмечается, что сильная капитальная позиция сочетается с приемлемыми показателями рентабельности деятельности (за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 средняя ROE составила 9,3% по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ), что позволяет банку ежегодно распределять прибыль в виде дивидендов. Уровень операционной эффективности оценивается как приемлемый (за период с 01.07.2019 по 01.07.2020 NIM составила 3,6%, соотношение расходов на обеспечение деятельности к доходам – около 72%).

Высокое качество активов. Основу активов банка на 01.09.2020 формирует ссудный портфель (без учета МБК составил 40% валовых активов), который состоит преимущественно из требований к ЮЛ и ИП (94%) и кредитов ФЛ (6%). Кредитный портфель ЮЛ и ИП на 76% представлен кредитами МСБ, включая ИП, и характеризуется приемлемой отраслевой диверсификацией. Доля трех крупнейших отраслей (розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; производство бумаги и бумажных изделий; производство прочей неметаллической минеральной продукции) составила 55% портфеля ЮЛ и ИП на 01.07.2020. Розничный портфель в основном состоит из обеспеченных потребительских кредитов. Для банка характерен высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля (на 01.09.2020 покрытие кредитного портфеля (без учета МБК) обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 151%). Качество ссудного портфеля оценивается как адекватное: по данным МСФО, на 01.07.2020 доля stage 3 в кредитах ЮЛ 2,6%, доля stage 3 в розничном портфеле составила 2,9% при полном покрытии резервами. Около 32% активов сформировано в совокупности средствами в Банке России и коммерческих кредитных организациях. Кредитное качество портфеля ценных бумаг (15% активов) оценивается агентством как высокое (на 01.09.2020 портфель на 81% состоит из вложений в долговые бумаги эмитентов, относящихся к условному рейтинговому классу ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА»).

Адекватная оценка ликвидности обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (на 01.09.2020 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 20%, ликвидными активами – 55%). Кроме того, банк располагает доступом к рыночным источникам дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО (около 15% привлеченных средств на 01.09.2020). Ресурсная база банка при этом характеризуется высокой концентрацией на средствах ФЛ и ИП (54% от нетто-пассивов или 68% от привлеченных средств на 01.09.2020), стоимость указанного источника оценивается как приемлемая (5,3% за II квартал 2020 года с переводом в годовое выражение). Также отмечается высокая концентрация ресурсной базы на крупнейших кредиторах (на 01.09.2020 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в пассивах составила 24%, крупнейшей группы кредиторов, в которую входят акционеры банка, – более 8%).

Консервативная оценка корпоративного управления. Эффективность управления и качество риск-менеджмента в целом соответствуют масштабам и направлениям деятельности банка. Отмечаются недостатки в действующей системе корпоративного управления, связанные в том числе с отсутствием независимых членов Совета директоров, с повышенной концентрацией корпоративных процедур и управленческих решений на бенефициарах банка, а также с продолжительным отсутствием ротации аудитора отчетности. Стратегические документы представлены стратегией развития на 2020-2022 гг., которая направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса, преимущественно в домашнем регионе присутствия банка. Агентство отмечает, что достижение заложенных в стратегии целей не является достаточным для значимого усиления конкурентных позиций банка. При этом руководство банка не ожидает значимого ухудшения показателей достаточности капитала и рентабельности вследствие изменения макроэкономической ситуации в 2020 году.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО УКБ «Белгородсоцбанк» был впервые опубликован 18.01.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 21.11.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО УКБ «Белгородсоцбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО УКБ «Белгородсоцбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО УКБ «Белгородсоцбанк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Не два, а полтора: вклад льготной ипотеки в доступность жилья составил 1,5 м2

Основными бенефициарами госпрограммы станут застройщики и банки 02.12.2020

Риск для жизни

Рынок страхования жизни сократился на 2,5% по итогам первого полугодия 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. 24.11.2020

Россияне стали реже жаловаться на страховщиков жизни

Несмотря на падение сборов в инвестиционном страховании, в целом сегмент страхования жизни остается драйвером рынка. Сегодня знают о продуктах страхования жизни или уже пользуются ими 15 миллионов россиян, отметили участники конференции "Страхование жизни: трансформация рынка", организованной рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитическим центром "БизнесДром". 24.11.2020

Юрий Беликов на РБК ТВ об индексе здоровья банковского сектора

Управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов на РБК ТВ о прогнозах по банковскому сектору и вероятности дефолтов банков 24.11.2020

Перед второй волной пандемии эксперты оставили в зоне риска 35 банков

В 2021 году с убытками могут столкнуться до половины игроков рынка 23.11.2020