Рейтинговые действия, 26.06.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Норвик Банка на уровне ruB+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 26 июня 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 902
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Кировская область

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.05.20
Активы, млн руб. 15 258 15 109
Капитал, млн руб. 1 669 1 757
Н1.0, % 12.3 13.9
Н1.2, % 10.7 11.7
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 13.6 15.3
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 12.6 13.1
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 12.2 11.7
Доля ключевого источника пассивов, % 71.7 70.7
Доля крупнейшего кредитора, % 0.6 0.7
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 3.5 4.1
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 53.1 54.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "Норвик Банк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01.04.19 по 01.04.20
Чистая прибыль, млн руб. - 116 149
ROE, % -6.1 7.9
NIM, % 5.6 5.7

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "Норвик Банк"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Людмила Кожекина,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади

Итоги 2019-го и прогноз на 2020 год на рынке ипотеки: угроза заражения

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Норвик Банка на уровне ruB+. По рейтингу сохранен негативный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен ограниченной рыночной позицией, адекватным запасом капитала, удовлетворительной оценкой качества активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления. Вместе с тем, сохранён негативный прогноз по рейтингу в связи с ожидаемым ухудшением качества кредитного портфеля банка на фоне неблагоприятной экономической конъюнктуры и агрессивным ростом бизнеса в 2018-2019 гг. Реструктурированные ссуды после отмены регулятивных послаблений окажут негативное влияние на качество кредитного портфеля банка, и, как следствие, на буфер капитала и рентабельность.

ПАО «Норвик Банк» - небольшой по масштабам бизнеса банк, осуществляющий свою деятельность в основном в Кировской области и специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании ФЛ и предприятий малого и среднего бизнеса, а также операциях на рынке ценных бумаг. Согласно раскрываемой информации, конечными собственниками банка являются Г.А. Гусельников и его ближайшие родственники, владеющие в совокупности 97,8% акций.

Обоснование рейтинга

Ограниченные рыночные позиции отражают незначительную долю банка на российском банковском рынке (159-е место по активам и 145-е место по совокупному кредитному портфелю на 01.05.2020 в рэнкингах «Эксперт РА») и высокую концентрацию привлеченных средств на домашнем регионе (на 01.03.2020 около 98% привлеченных средств приходилось на Кировскую область). При этом агентство отмечает, что развитие онлайн-каналов и внедрение агентской схемы продаж позволило банку повысить географию деятельности кредитных операций: доля размещенных средств, приходящаяся на Кировскую область, снизилась за последние 12 месяцев с 59% до 49%. Для бизнеса банка характерна адекватная диверсификация по направлениям деятельности (на 01.04.2020 индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,34). Также агентство позитивно оценивает низкий уровень концентрации операций на связанных сторонах.

Адекватная позиция по капиталу. Агентство отмечает увеличение запаса прочности капитала к реализации кредитных рисков (на 01.05.2020 запас по нормативу Н1.0 над регулятивным минимумом позволяет абсорбировать 9,4% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств против менее чем 6% годом ранее; на 01.05.2020 Н1.0=13,9%; Н1.2=11,7% против 11,3% и 9,4% соответственном годом ранее). По итогам 1кв2020 банк получил прибыль в размере 26,7 млн руб., однако давление на показатели рентабельности оказывает убыточность бизнеса по итогам 2018-2019 гг.. Для банка по-прежнему характерна невысокая операционная эффективность (за 1кв2020 покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составило 115% против 95% за 2019 год) при адекватном уровне NIM (5,7% за период с 01.04.2019 по 01.04.2020).

Повышенный риск обесценения существенной части активов на фоне пандемии. Ссудный портфель ФЛ, ЮЛ и ИП формирует почти 48% валовых активов банка. Портфель ссуд ЮЛ и ИП характеризуется высоким уровнем проблемной задолженности (по РСБУ на 01.05.2020 доля просроченной задолженности составила 13,1%; по МСФО на 01.01.2020 доля 3 стадии составила 19,5%) при адекватном покрытии резервами проблемных кредитов (по МСФО на 01.01.2020 покрытие РВПС кредитов 3 стадии составило 98,5%). Портфель ссуд ФЛ представлен на 62% обеспеченными потребительскими ссудами и на 38% - необеспеченными. В анализируемый период наблюдалось снижение доли просроченной задолженности в розничном кредитом портфеле (по РСБУ с 14,7% до 11,7% за период с 01.05.2019 по 01.05.2020; по МСФО с 20,7% до 14,2% за 2019 год). Снижение доли просроченной задолженности обусловлено как улучшением качества выданных кредитов ФЛ в 2018-2019 гг., так и значительными темпами роста розничного бизнеса (портфель ссуд ФЛ прибавил 38% за период с 01.05.2019 по 01.05.2020). Однако агентство отмечает, что к середине июня 2020 года после пандемии COVID-19 и последовавших ограничительных мер было реструктурировано около 8% объёма задолженности ФЛ и почти 10% объёма корпоративных ссуд. Шок российской экономики, начавшийся в конце 1кв2020 года, с учётом ориентации банка на сегмент МСБ и розничное кредитование будет иметь отложенный эффект на качество кредитного портфеля. Наблюдается повышенная концентрация выданных кредитов на отраслях, подверженных риску обесценения в 2020 году (строительство и управление недвижимым имуществом, транспорт, торговля). При этом уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как приемлемый (на 01.05.2020 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 101%). Значительная часть активов приходится на портфель ценных бумаг (31% валовых активов на 01.05.2020), при этом вложения в ценные бумаги эмитентов с рейтингом ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА» составляют более 90%.

Адекватная ликвидная позиция. Для банка характерен существенный запас ликвидности (на 01.05.2020 покрытие ликвидными активами привлеченных средств составило 54%). Ресурсная база банка характеризуется высокой диверсификацией по клиентам (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила 4,1% пассивов на 01.05.2020). Тем не менее отмечается высокая зависимость от ключевого источника фондирования (на 01.05.2020 доля средств ФЛ и ИП составила 81% привлеченных средств) при удовлетворительной стоимости фондирования (5,4% за 1кв2020 в годовом выражении). В то же время банк располагает значительным источником дополнительной ликвидности в виде возможности привлечения кредитов под залог ценных бумаг в рамках сделок РЕПО (в совокупности около 40% величины привлеченных средств банка).

Консервативная оценка корпоративного управления и стратегии развития. Агентством отмечаются отдельные недостатки в управлении основными банковским рисками, в том числе и кредитным, что привело к убыточности бизнеса в 2018-2019 годах. Также агентство обращает внимание на значимые изменения в топ-менеджменте кредитной организации, произошедшие в 2020 году, при этом за короткий промежуток работы текущей администрации банка пока невозможно оценить результативность и эффективность нового курса кредитной политики. Агентство отмечает недостижение ряда ключевых показателей, заложенных в стратегию банка на 2019 год (темпы роста кредитного портфеля ФЛ и ЮЛ, значение финансового результата). Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2020 - 2021 гг., которая предусматривает акцент на дальнейшем активном росте потребительского кредитования. Также давление на рейтинг оказывают повышенные регулятивные риски, связанные с преобладанием в структуре расчётных клиентских операций малого бизнеса из торгового сектора, а также имеющих пониженную налоговую нагрузку.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен негативный прогноз, что предполагает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «Норвик Банк» был впервые опубликован 03.07.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 02.07.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 08.06.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «Норвик Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «Норвик Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «Норвик Банк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у российских банков к концу года

ПРАЙМ

Банк России в конце текущего года может ускорить отзыв лицензий у кредитных организаций: в зоне риска на горизонте ближайших четырех кварталов находится до 36 банков, при этом может вырасти и число случаев аннулирования лицензий по инициативе акционеров финансовых организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".
24.08.2020

Онлайн-конференция «В федеральных сетях: как выживают региональные банки»

Агентство «Эксперт РА» при поддержке Ассоциации банков России 20 августа 2020 года провело онлайн-конференцию «В федеральных сетях: как выживают региональные банки». «Эксперт РА» представил результаты обзора о преимуществах, проблемах и перспективах региональных банков, а также рейтинг финансовой устойчивости региональных банковских систем. 24.08.2020

Названо число рискующих потерять лицензию банков

Лента.Ру

В течение следующих 12 месяцев 36 российских банков рискуют потерять свои лицензии. Об сообщает РБК со ссылкой на исследование специалистов из «Эксперт РА».
24.08.2020

Эксперты прогнозируют увеличение числа отзывов лицензий у банков

Российская газета

Эксперты рейтингового агентства "Эксперт РА" оценили состояние банковского сектора в России на первое июля. По их данным, 36 кредитных организаций рискуют в ближайшие 12 месяцев остаться без лицензии.
24.08.2020

Прощание вместо поглощения

Коммерсантъ

Неэффективные банкиры сдадут лицензии
24.08.2020