Рейтинговые действия, 28.01.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банку Финсервис на уровне ruBBB-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 28 января 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3388
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.12.19
Активы, млн руб. 124 350 118 828
Капитал, млн руб. 10 031 9 399
Н1.0, % 19.9 20.5
Н1.2, % 13.6 16.3
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 8.2 10.0
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 1.7 3.3
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 13.1 22.0
Доля ключевого источника пассивов, % 53.6 53.5
Доля крупнейшего кредитора, % 22.4 36.4
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 47.8 50.3
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 68.1 70.5

Источник: АО "Банк Финсервис"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.10.18 по 01.10.19
Чистая прибыль, млн руб. 1 053 1 316
ROE, % 18.8 17.7
NIM, % 2.3 2.8

Источник: АО "Банк Финсервис"

Ведущие рейтинговые аналитики:

Юлия Якупова,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Владимир Тетерин,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку Финсервис на уровне ruBBB-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, сильной оценкой достаточности капитала и прибыльности, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АО «Банк Финсервис» – средний по величине активов банк (53-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.12.2019), который специализируется на комплексном обслуживании предприятий крупного бизнеса и VIP-ФЛ, в том числе аффилированных и экономически связанных с бенефициарами банка, а также казначейских операциях. Головной офис банка находится в г. Москве, также имеются 7 дополнительных офисов, 10 кредитно-кассовых офисов, 2 операционных офиса, 1 операционная касса вне кассового узла, которые расположены в Московской области, Санкт-Петербурге, Новомичуринске, Сургуте, Салавате, Архангельске, Барнауле, Оренбурге, Рузе, Новодвинске, Энгельсе, Новосибирске, Астрахани, Ярославле. Согласно раскрываемой информации, кредитная организация принадлежит группе частных инвесторов, крупнейшими из которых являются Митюшов А.А. (9,88% контролирует напрямую, 28,4% – через ООО «Севинвест») и председатель Совета директоров банка Ботвинкин М.Ю. (владеет 18% акций напрямую).

Обоснование рейтинга

Невысокая оценка рыночных позиций. Деятельность банка характеризуется невысокими конкурентными позициями на российском банковском рынке в сочетании со слабой диверсификацией бизнеса (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.12.2019 составил 0,62), что связано с преобладанием в активах нестабильных краткосрочных компонентов (по состоянию на 01.12.2019 около 50% нетто-активов приходилось на депозиты в Банке России и средства, размещенные на межбанковском рынке на срок до 7 дней). Кроме того, агентство отмечает узкую клиентскую базу и наличие у клиентов отдельных хозяйственно-деловых взаимосвязей между собой и / или с бенефициарами банка.

Сильная оценка достаточности капитала и прибыльности обусловлена существенной устойчивостью капитала к реализации кредитных рисков (буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.1 на 01.12.2019 составил 14% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств) и высокими показателями эффективности деятельности (за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила около 18%; уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составил 247% за 3 квартал 2019 г.), что позволяет банку выплачивать дивиденды в существенных объемах.

Качество активов оценивается как приемлемое. По состоянию на 01.12.2019 наибольшую долю в активах банка занимают депозиты в Банке России и ссудная задолженность кредитных организаций с высокими рейтингами кредитоспособности (около 61% нетто-активов). Ссудная задолженность ЮЛ и ИП на 01.12.2019 составляет 19% нетто-активов, доля просроченной задолженности в указанном портфеле составляет около 3%, доля ссуд IV-V категорий качества – около 17%, что выше, чем в среднем по банковскому сектору. Кредитный портфель физических лиц составляет 4% нетто-активов на 01.12.2019 и характеризуется высокой долей просроченной задолженности (22% на 01.12.2019). Уровень обеспеченности ссудного портфеля рассматривается агентством как приемлемый (на 01.09.2019 около 67% задолженности ЮЛ, ИП и ФЛ имеют обеспечение в форме денежных средств и долговых ценных бумаг банка, а также недвижимости и прав требований на нее), при этом по ряду клиентов обеспечение используется для уменьшения величины сформированных резервов (на 01.12.2019 дельта между расчетными и фактическими РВПС к капиталу составила 30%). Вложения в ценные бумаги составляют 8% нетто-активов на 01.12.2019 и представлены, преимущественно, требованиями к эмитентам с высокими рейтингами кредитоспособности, которые могут быть использованы банком для привлечения дополнительной ликвидности.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности (на 01.12.2019 покрытие привлеченных средств, за исключением субординированных депозитов, ликвидными активами (LAT) составило 71%). При этом агентство, как и прежде, обращает внимание на высокую зависимость банка от средств крупнейших групп кредиторов (на 01.12.2019 доля средств 10 крупнейших групп кредиторов составляет 50% пассивов) и отмечает, что в связи с произошедшими в течение 2019 года существенными изменениями в составе крупнейших групп кредиторов, оценить стабильность части данных средств не представляется возможным. Средства ЮЛ остаются для банка основным источником фондирования (54% пассивов на 01.12.2019), стоимость привлечения данных средств остается на высоком уровне (5,5% за 3 квартал 2019 года с переводом в годовое выражение). Средства ФЛ не являются для банка пассивообразующим источником (13% пассивов на 01.12.2019 с учетом сберегательных сертификатов) и представлены, преимущественно, остатками свыше 5 млн руб.

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно, что связано с невыполнением ряда стратегических планов, слабой кредитной активностью, а также низкой, по мнению агентства, степенью независимости менеджмента при принятии управленческих решений. Также отмечается отсутствие реально независимых членов Совета директоров. По мнению агентства, низкий уровень детализации и регламентации стратегического обеспечения банка на фоне роста конкуренции со стороны крупных федеральных банков не будет способствовать усилению конкурентных позиций банка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «Банк Финсервис» был впервые опубликован 25.12.2008. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 01.02.2019

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Банк Финсервис», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Банк Финсервис» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Банк Финсервис» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Искусство пускать пузыри: угрожает ли России ипотечный кризис

Нынешний кризис необычно повлиял на рынок недвижимости: и объемы ипотеки, и цены на жилье пошли вверх. Грозит ли экономике ипотечный пузырь, или ситуация остается под контролем? По мнению главного экономиста «Эксперт РА», доцента ВШЭ и экономического факультета МГУ Антона Табаха, негативный сценарий пока маловероятен. 21.10.2020

Борьба за место под солнцем – как выживают региональные банки

Конкурентная среда на российском кредитном рынке продолжает ухудшаться. За последние семь лет доля региональных банков в активах сократилась вдвое. 19.10.2020

Рынок потребкредитования снизился впервые за три года

Но при отсутствии макроэкономических шоков по итогам года может показать рост на 5–10% 16.10.2020

Смягчение политики ЦБ не привело к снижению ставок по потребкредитам

Банки действуют осторожно из-за роста рисков на фоне пандемии 15.10.2020