Рейтинговые действия, 16.01.2020

«Эксперт РА» присвоил рейтинг Банку «Онего» на уровне ruB-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 16 января 2020 года

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2484
Тип лицензии Базовая
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Республика Карелия

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.12.19
Активы, млн руб. 514 1 325
Капитал, млн руб. 319 373
Н1.0, % 60.7 45.5
Н1.2, % 57.5 36.8
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 48.8 16.6
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 30.1 2.6
Доля ключевого источника пассивов, % 27.2 52.8
Доля крупнейшего кредитора, % 9.0 1.7
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 23.8 7.1
Покрытие обязательств LAT, % 229.8 113.3

Источник: АО Банк "Онего"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.10.18 по 01.10.19
Чистая прибыль, млн руб. 6 64
ROE, % 2.4 21.3
NIM, % 7.4 10.5

Источник: АО Банк "Онего", данные РСБУ





Ведущие рейтинговые аналитики:

Евгений Романов,
Аналитик, рейтинги кредитных институтов

Иван Уклеин,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года

Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Банку «Онего» на уровне ruB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватным запасом капитала при приемлемой способности к его генерации, удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АО Банк «Онего» - банк с базовой лицензией, приобретённый текущими собственниками в 2019 году для обслуживания лицензированных партнеров в области электронной коммерции, размещения остатков в ценные бумаги и МБК, а также тендерные кредиты МСБ. Головной офис банка расположен в Петрозаводске, имеется дополнительный офис в Москве. Согласно раскрываемой информации, конечными собственниками банка являются 8 физических лиц, крупнейшим из которых является Фурсов Р.А, контролирующий около 43% капитала банка. По информации банка, в среднесрочной перспективе возможна консолидация владения вокруг двух ключевых бенефициаров.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительную долю банка на российском банковском рынке (405-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА на 01.11.2019). Ни в одном из направлений банковского бизнеса кредитная организация не занимает значимых позиций. Большая часть активов приходится на высоколиквидные компоненты с пониженной доходностью (на депозиты МБК - 69% валовых активов, вложения в ценные бумаги – 9%, остатки на счетах НОСТРО в банках с рейтингами ruAA- и выше – 11% на 01.12.2019), с чем связана низкая оценка диверсификации бизнеса (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,9 на 01.12.2019). При этом традиционный банковский бизнес незначителен (кредитный портфель ФЛ формирует только 5% валовых активов на 01.12.2019, корпоративный кредитный портфель - 0,3%) и не получит развития в среднесрочной перспективе. В дальнейшем стратегия банка предполагает специализацию на тендерном кредитовании, объем которого на конец 2020 года предполагается довести до 32% валовых активов.


Адекватный буфер капитала при приемлемой способности к его генерации. Банк поддерживает значения нормативов достаточности капитала адекватно текущему риск-профилю (Н1.0=45%, Н1.2=37% на 01.12.2019), буфер абсорбции убытков позволяет выдержать потенциальное обесценение около 51% активов под риском. Вместе с тем, агентство отмечает низкий запас по абсолютному размеру капитала банка над регулятивным минимумом 300 млн руб. для банков с базовой лицензией (на 01.12.2019 капитал банка составил 373 млн руб.), поэтому при увеличении портфеля ценных бумаг или кредитов с повышенным риском, запас капитала может оказаться недостаточным. Высокая рентабельность капитала банка (ROE=21% по чистой прибыли РСБУ за период с 01.10.2018 по 01.10.2019) в существенной степени обусловлена восстановлением резервов, а также доходами от переуступки прав требований по кредитам после смены собственников. Для банка на инвестиционном этапе характерен низкий уровень операционной эффективности (за III квартал 2019 года уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составил всего 55%). Стратегия банка предусматривает достижение RОE=6,8% по итогам 2020 года как за счёт тендерных кредитов и комиссий по электронным платежам, так и доходов от размещения свободной ликвидности.

Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена спецификой деятельности и особенностями ресурсной базы банка, при которой капитал и незавершённые расчёты формируют 78% валовых пассивов на 01.12.2019. Банк частично сохранил на РКО базу клиентов, обсуживающихся в банке до перехода на новую бизнес-модель. Высоколиквидные активы на текущий момент полностью покрывают привлеченные средства, однако с ростом объёма расчётных операций часть остатков будет размещаться в срочные инструменты. Привлечённые средства характеризуются приемлемой диверсификацией по клиентам (доля средств 10 крупнейших кредиторов в пассивах составила 7% на 01.12.2019) и по источникам фондирования (на крупнейший источник фондирования - незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств - приходится 53% чистых пассивов). При этом агентство отмечает повышенную волатильность привлеченных средств.

Консервативная оценка уровня корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако в силу ограниченной специализации уровень развития внутренней инфраструктуры оценивается как невысокий. Качество бизнес-процессов не может быть оценено высоко по причине непродолжительной работы новой бизнес-модели, а также из-за смещённых сроков реализации начального этапа бизнес-плана. Наблюдается повышенная концентрация управленческих решений на ключевых бенефициарах и отсутствие независимых членов Совета директоров. При этом не весь топ-менеджмент обладает профильной квалификацией и значительным опытом работы в банковской сфере. Уровень детализации стратегического обеспечения деятельности и конкурентного анализа банка, по мнению агентства, может оказаться недостаточным для достижения долгосрочных целей и укрепления рыночных позиций в перспективе нескольких лет. Кроме того, специфика бизнеса на фоне недостаточно концентрированной структуры собственности повышает чувствительность бизнес-модели к регулятивным рискам.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг присвоен АО Банк «Онего» впервые.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО Банк «Онего», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО Банк «Онего» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО Банк «Онего» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Антон Табах на РБК ТВ об итогах пресс-конференции главы Банка России и сохранении ключевой ставки, 18 декабря 2020 года

Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах на РБК ТВ 21.12.2020

Антон Табах на онлайн-конференции Банка России «(Пост)Коронавирусная экономика и вызовы для политики центрального банка»

Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах принял участие в дискуссии на тему «Ипотека: как не надуть пузырь?», организованной в рамках онлайн-конференции Банка России 9 декабря 2020 года 15.12.2020

Льготную ипотеку предложили сохранить для отдельных регионов

Иначе будут нарастать региональные перекосы с объемами строительства 10.12.2020

Эксперт допустил "бешеный спрос" на ипотеку в мае-июне при завершении льготной программы

А в III квартале года в этом случае возможен сильный спад спроса, отметил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах 09.12.2020

Проценты падают, кредиты не растут

Банки теряют интерес к кредитованию реального сектора из-за слишком жесткого регулирования 06.12.2020