Рейтинговые действия, 19.02.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Углеметбанку на уровне ruBB
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 19 февраля 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2997
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Челябинская область

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.01.20
Активы, млн руб. 7 477 9 213
Капитал, млн руб. 1 270 1 441
Н1.0, % 19.6 17.6
Н1.2, % 12.7 10.0
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 16.3 10.4
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 5.8 3.3
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 7.4 7.0
Доля ключевого источника пассивов, % 64.5 53.7
Доля крупнейшего кредитора, % 12.1 26.5
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 16.0 29.0
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 75.4 77.6

Источник: АО "Углеметбанк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 2019
Чистая прибыль, млн руб. 32 212
ROE, % 3.2 19.8
NIM, % 6.5 5.6

Источник: АО "Углеметбанк"


Ведущие рейтинговые аналитики:

Валентина Абушинова,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Иван Уклеин,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «Углеметбанк» на уровне ruBB. По рейтингу сохранён стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен приемлемым уровнем достаточности капитала при умеренной способности к его генерации, адекватной ликвидной позицией, удовлетворительным качеством активов, слабыми рыночными позициями и консервативной оценкой корпоративного управления.

АО «Углеметбанк» специализируется на кредитовании и РКО корпоративных клиентов и предприятий МСБ, кредитовании ФЛ (преимущественно зарплатных клиентов банка), а также операциях на рынке ценных бумаг. Головной офис банка располагается в г. Челябинск, география деятельности представлена 17 подразделениями в Сибирском, Уральском, Приволжском, Центральном и Дальневосточном федеральных округах. Согласно раскрываемой информации, конечными бенефициарами банка является семья Игоря Зюзина с долей владения 99,41% акций.

Обоснование рейтинга

Слабые рыночные позиции банка отражают его ограниченные конкурентные позиции на российском банковском рынке (на 01.01.2020 банк занимал 194-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА» ) в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ и региональной концентрацией активно-пассивных операций (на Челябинскую и Кемеровскую области приходится около 70% кредитного портфеля и свыше 80% привлеченных средств). Давление на рейтинг оказывает специализация банка на РКО компаний, входящих в ГК Мечел.

Приемлемый уровень достаточности капитала при умеренной способности к его генерации. Банк поддерживает адекватные показатели достаточности собственных средств (на 01.01.2020 Н1.0=17,6%, Н1.2=10,0%), что обуславливают его хорошую устойчивость к реализации кредитных и рыночных рисков (буфер абсорбции выдерживает обесценение более чем 15% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Отмечается прибыльность деятельности банка: рентабельность по итогам 2019 года составила ROE=19,8%, ROA=2,4% (без учета СПОД), при этом значительная часть доходов сформирована за счет восстановления РВПС вследствие погашения кредита крупного заемщика и работы по взысканию проблемной задолженности. При этом уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности оценивается как недостаточный и составил 101% за 2019 год. Агентство обращает внимание на низкую стоимость фондирования (стоимость средств ФЛ составила 4,2%, ЮЛ – 2,1% за квартал в годовом выражении), а также снижение ставок в активах (доходность кредитов ЮЛ и ИП сократилась с 14% до 11% за 2019 год, доходность по кредитам ФЛ изменилась незначительно), что в условиях текущих тенденций банковского рынка может оказать давление на маржинальность деятельности.

Удовлетворительное качество активов. Активы банка сформированы кредитным портфелем ЮЛ, ФЛ и ИП (22% валовых активов на 01.01.2020), портфелем ценных бумаг (35% валовых активов), а также средствами в банках, которые, включая Банк России, составляют 28% валовых активов. Качество ссудного портфеля ЮЛ, ФЛ и ИП оценивается как удовлетворительное. Розничный портфель банка представлен преимущественно потребительскими ссудами зарплатным клиентам при адекватном уровне просроченной задолженности (7%). Кредитный портфель ЮЛ и ИП характеризуется недостаточной отраслевой диверсификацией (на долю трех крупнейших отраслей приходится свыше 80% портфеля на 01.01.2020). Политика в области обеспеченности оценивается как недостаточно консервативная – только 6% ссудной задолженности ЮЛ, ФЛ и ИП обеспечено недвижимостью или правами требований на нее на 01.11.2019. Кредитное качество портфеля ценных бумаг банка оценивается как высокое, свыше 70% представлено вложениями в долговые бумаги эмитентов, имеющих кредитный рейтинг на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА».

Адекватная ликвидная позиция. Для ресурсной базы банка характерна высокая концентрация на крупнейшей группе кредиторов, компаниях группы Мечел (доля в пассивах 26% на 01.01.2020), при этом риск их непредвиденного оттока по-прежнему оценивается как незначительный. При этом диверсификация по источникам оценивается как приемлемая – на средства ФЛ и ИП приходится 62% привлеченных средств. Банк обладает высоким запасом балансовой ликвидности (уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными активами составил 34%, покрытие ликвидными активами – 78% на 01.01.2020). Вместе с тем, банк располагает широким спектром источников дополнительной ликвидности (в том числе возможностью привлечения кредитов под залог ценных бумаг в рамках сделок РЕПО свыше 20% привлеченных средств банка на 01.01.2020).

Консервативная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления и уровень развития внутренней инфраструктуры в целом соответствуют масштабам и направлениям деятельности банка. При этом степень независимости топ-менеджмента от собственников банка оценивается как недостаточная, что повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений. Банк осуществляет свою деятельность в рамках стратегии на 2019-2021 гг. Деятельность банка по-прежнему будет ориентирована на обслуживание компаний акционера, при этом запланирован рост кредитного портфеля за счет МСБ. Помимо этого, стратегией заложен рост вложений в развитие ИТ-инфраструктуры, а также сокращение расходов в том числе за счет оптимизации и переформатировании низкодоходных точек присутствия банка. Реализация текущей стратегии, по мнению агентства, не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «Углеметбанк» был впервые опубликован 12.01.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 26.02.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Углеметбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Углеметбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Углеметбанк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Эксперт оценила снижение спроса на ипотеку в России в апреле

RT

Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина оценила снижение спроса на ипотеку среди россиян в апреле 2020 года.
25.05.2020

Названы причины обвала ипотеки в России

Радио Sputnik

По данным Объединенного кредитного бюро, количество выданных ипотечных кредитов в России в апреле снизилось на треть по сравнению с мартом. Эксперт Екатерина Щурихина в интервью радио Sputnik прокомментировала ситуацию.
25.05.2020

Будет ли свой ОСАГО для ипотеки?

Business FM

Ассоциация банков России предложила ввести госрегулирование тарифов страховок по ипотеке. Обращение направили в Центробанк.
19.05.2020

Общей тенденцией для банков РФ в марте стала подготовка к неблагоприятному периоду - аналитики

Финмаркет

Общей тенденцией для российских банков в марте стала подготовка к неблагоприятному периоду, выраженная в попытках аккумулировать запас прочности для покрытия будущих потерь, пишут аналитики "Эксперт РА" в комментарии к квартальному рейтингу банков РФ, подготовленному агентством.
18.05.2020

Аналитики: общей тенденцией для банков в марте стала подготовка к неблагоприятному периоду?

Banki.ru

Общей тенденцией для российских банков в марте стала подготовка к неблагоприятному периоду, выраженная в попытках аккумулировать запас прочности для покрытия будущих потерь, говорится в обзоре «Эксперт РА».
18.05.2020