Рейтинговые действия, 06.04.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг МЕТКОМБАНКа на уровне ruВВВ-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 6 апреля 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2443
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Свердловская область

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.03.20
Активы, млн руб. 72 895 70 963
Капитал, млн руб. 18 893 19 061
Н1.0, % 23.8 24.7
Н1.2, % 23.8 24.0
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 6.4 6.4
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 1.8 1.7
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 9.6 11.7
Доля ключевого источника пассивов, % 27.9 26.2
Доля крупнейшего кредитора, % 22.3 19.8
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 40.4 38.7
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 45.9 55.6

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "МЕТКОМБАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 2019
Чистая прибыль, млн руб. 1 416 1 350
ROE, % 7.0 6.7
NIM, % 4.3 4.7

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "МЕТКОМБАНК"

Ведущие рейтинговые аналитики:

Мария Зинина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Людмила Кожекина,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2020 год: весеннее обострение

Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2020 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг МЕТКОМБАНКа на уровне ruВВВ-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций и качества активов при сильной оценке достаточности капитала, устойчивой ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

ПАО «МЕТКОМБАНК» специализируется на кредитовании и расчетном обслуживании крупного и среднего бизнеса и операциях с ценными бумагами. Головной офис банка расположен в г. Каменск-Уральский Свердловской области, сеть подразделений включает 3 дополнительных офиса в Екатеринбурге и 2 филиала в Москве и Саратове. Структура собственности кредитной организации является крайне деконцентрированной (доля каждого из бенефициаров не превышает 10%). С 2016 года банк выступает санатором АО «Экономбанк».

Обоснование рейтинга

Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами деятельности банка на федеральном уровне (на 01.03.2020 банк занимает 77-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА») и невысокой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,47) вследствие размещения существенной части активов в ценные бумаги и МБК. Вместе с тем, давление на рейтинговую оценку оказывает высокая концентрация клиентской базы на одной группе компаний как в активных, так и в пассивных операциях. По оценкам агентства, величина кредитного риска, приходящегося на лиц с признаками экономической и/или юридической взаимосвязанности с банком, рассматривается как повышенная. Отдельным направлением бизнеса банка является развитие деятельности санируемого АО «Экономбанк», что обуславливает необходимость поддержания достаточного объема доходных активов в санируемом банке, в том числе за счет собственных заемщиков ПАО «МЕТКОМБАНК» при ограниченности его клиентской базы.

Сильная позиция по капиталу при приемлемой способности к его генерации. Банк демонстрирует высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.03.2020 Н1.0=24,7%; Н1.2=24%), при этом буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать полное обесценение около 30% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Бизнес банка характеризуется приемлемыми показателями рентабельности (за 2019 год ROE по РСБУ без учета СПОД составила 6,7%) и чистой процентной маржи (NIM=4,7% за 2019 год). Также агентство отмечает высокий уровень операционной эффективности деятельности банка: отношение чистых процентных и комиссионных доходов к расходам, связанным с обеспечением деятельности, составило 262% за IV квартал 2019 года. По итогам последних нескольких лет банк стабильно выплачивал акционерам дивиденды.

Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка составляет портфель ценных бумаг (около 41% валовых активов на 01.03.2020), порядка 28% которого приходится на вложения в акции. Кредитное качество ценных бумаг на балансе банка оценивается агентством как высокое (на 01.03.2020 более 90% портфеля сформировано ценными бумагами эмитентов, имеющих кредитный рейтинг на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА»). Ссудный портфель банка (34% валовых активов) представлен в основном кредитами корпоративным клиентам и характеризуется приемлемым уровнем проблемных кредитов: по данным РСБУ, на 01.03.2020 доля ссуд III-V категорий качества порядка 20% в портфеле кредитов ЮЛ; по данным МСФО за 9мес2019, доля stage 3 в кредитах ЮЛ и ИП (с учетом санируемого Экономбанка) – 16% при покрытии их резервами более чем на 80%. Кроме того, треть кредитов ЮЛ приходится на ссуды с отдельными признаками отсутствия реальной деятельности. Агентство отмечает рост имущественной обеспеченности кредитного портфеля ЮЛ и ФЛ с 59% на 01.03.2019 до 86% на 01.03.2020. В структуре активов банка также присутсвуют депозиты в Банке России, РЕПО с ЦК и средства, размещенные в банках с высокими кредитными рейтингами на коррсчетах и депозитах (совокупно 16% валовых активов).

Устойчивая ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности: на 01.03.2020 норматив Н2 выдерживает досрочный отток до 43% привлеченных средств срочностью свыше одного дня, норматив Н3 выдерживает досрочный отток до 86% привлеченных средств срочностью свыше одного месяца. При этом агентство отмечает, что ресурсная база банка в значительной степени сконцентрирована на крупнейшей группе кредиторов (на 01.03.2020 доля средств крупнейшего кредитора в нетто-пассивах составила 20%), однако ввиду аффилированности с собственниками банка вероятность непредвиденного оттока данных средств оценивается как низкая. Вместе с тем, банк располагает источниками аккумулирования дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг для исполнения обязательств перед крупнейшими кредиторами даже при реализации негативного сценария в отношении динамики средств на их счетах.

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, что на текущий момент позволяет поддерживать адекватную операционную эффективность и удовлетворительное качество активов. Однако агентство отмечает недостаточную степень независимости топ-менеджмента от собственников банка в связи высокой концентрацией бизнеса на лицах, имеющих признаки экономической и/или юридической взаимосвязанности с банком. Действующая стратегия банка на период 2020-2021 гг. направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы при сохранении текущего уровня принимаемых рисков. Агентством консервативно оценивается тот факт, что текущее стратегическое обеспечение не учитывает происходящие в настоящее время изменения в операционной среде российских банков в связи с макроэкономической нестабильностью.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «МЕТКОМБАНК» был впервые опубликован 30.03.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 10.04.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «МЕТКОМБАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «МЕТКОМБАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «МЕТКОМБАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Эксперт оценила снижение спроса на ипотеку в России в апреле

RT

Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина оценила снижение спроса на ипотеку среди россиян в апреле 2020 года.
25.05.2020

Названы причины обвала ипотеки в России

Радио Sputnik

По данным Объединенного кредитного бюро, количество выданных ипотечных кредитов в России в апреле снизилось на треть по сравнению с мартом. Эксперт Екатерина Щурихина в интервью радио Sputnik прокомментировала ситуацию.
25.05.2020

Будет ли свой ОСАГО для ипотеки?

Business FM

Ассоциация банков России предложила ввести госрегулирование тарифов страховок по ипотеке. Обращение направили в Центробанк.
19.05.2020

Общей тенденцией для банков РФ в марте стала подготовка к неблагоприятному периоду - аналитики

Финмаркет

Общей тенденцией для российских банков в марте стала подготовка к неблагоприятному периоду, выраженная в попытках аккумулировать запас прочности для покрытия будущих потерь, пишут аналитики "Эксперт РА" в комментарии к квартальному рейтингу банков РФ, подготовленному агентством.
18.05.2020

Аналитики: общей тенденцией для банков в марте стала подготовка к неблагоприятному периоду?

Banki.ru

Общей тенденцией для российских банков в марте стала подготовка к неблагоприятному периоду, выраженная в попытках аккумулировать запас прочности для покрытия будущих потерь, говорится в обзоре «Эксперт РА».
18.05.2020