Рейтинговые действия, 23.09.2019

«Эксперт РА» понизил рейтинг Внешфинбанка до уровня ruB+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 23 сентября 2019 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3173
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Краснодарский край

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.04.19 01.09.19
Активы, млн руб. 2309 2 617
Капитал, млн руб. 1035 1 033
Н1.0, % 26.3 17.7
Н1.2, % 12.3 9.1
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 57.4 74.5
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 54.1 74.6
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 40.4 98.5
Доля ключевого источника пассивов, % 37 36.6
Доля крупнейшего кредитора, % 11.2 10.9
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 24 19.4
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 159.7 61.4

Источник: ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.07.18 по 01.07.19
Чистая прибыль, млн руб. 80 - 129
ROE, % 12.3 -22.0
NIM, % 5.0 2.6

Источник: ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"

Ведущие рейтинговые аналитики:

Екатерина Михлина,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Мария Зинина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз развития банковского сектора на 2019 год: на позитивной ноте

Банковский сектор итоги 2018 года: ставка на крупных

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Внешфинбанка до уровня ruB+ и установило по рейтингу стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBВ- с негативным прогнозом.

Понижение рейтинга обусловлено реализацией ожиданий агентства относительно ухудшения эффективности деятельности банка на фоне снижения базы доходных активов и внебалансовых обязательств при росте вложений в низкодоходные компоненты. Влияние на рейтинг оказали слабая оценка рыночных позиций, удовлетворительное качество активов, адекватная позиция по капиталу и ликвидности, а также консервативная оценка качества корпоративного управления.

ООО КБ «Внешфинбанк» - небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на предоставлении банковских гарантий, осуществлении валютно-обменных операций, а также операций с ценными бумагами. Головной офис банка расположен в г. Краснодаре. Кроме того, банк располагает тремя дополнительными офисами и кредитно-кассовым офисом в г. Москве, дополнительными офисами в г. Санкт-Петербурге и в г. Вологде. Ключевыми бенефициарами банка являются Д.В. Ховрун (60%), А.С. Коломыц (19,99%), М.О. Чижов (9,99%) и Я.А. Трофимова (9,99%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке (на 01.08.2019 занимает 322-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании с ограниченной географией деятельности и узкой клиентской базой в части кредитования (около 30 заемщиков ЮЛ). Давление на рейтинг оказывает низкая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (на 01.07.2019 индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 0,55) на фоне сокращения кредитного портфеля ЮЛ и ФЛ и портфеля внебалансовых обязательств (-47% и -38% с начала года по 01.09.2019 соответственно). Как и ранее, одним из ключевых направлений деятельности банка являются конверсионные операции. При этом обмен валюты сопряжен с интенсивным наличным денежным оборотом (среднемесячное отношение дебетовых оборотов по счетам учета наличных денежных средств в кассе и в пути к средним активам за июль 2019 г. составило 452%, в среднем за 2кв2019 г. – 323%) и поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах (12,6% на 01.09.2019), что, по мнению агентства, повышает операционные и регулятивные риски, а также требует от банка дополнительных мер по контролю данных операций.

Позиция банка по капиталу оценивается как адекватная. В то же время агентство отмечает снижение нормативов достаточности собственных средств (на 01.09.2019 Н1.0 составил 17,7% против 26,3% на 01.04.2019) при одновременном снижении устойчивости капитала к реализации кредитных рисков (на 01.09.2019 запас капитала позволяет выдерживать обесценение около 13% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств против 20% на 01.04.2019). Вместе с тем, агентство отмечает низкий запас по абсолютному размеру капитала банка над регулятивным минимумом 1 млрд руб. для банков с универсальной лицензией (на 01.09.2019 капитал банка составил 1 033 млн руб.) в сочетании с высокой долей в структуре капитала субординированных кредитов (на 01.09.2019 около 48% капитала), которые ежеквартально амортизируются. Давление на рейтинг продолжает оказывать снижение операционной эффективности бизнеса банка: покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности, составило 10,5% за 2кв2019г. против 159,4% за аналогичный период годом ранее. Вследствие сокращения кредитного и гарантийного портфелей банк активизирует иные направления деятельности, такие как купля- продажа инвестиционных и памятных монет, в целях увеличения комиссионного дохода, что на 01.09.2019 позволило сократить убыток, полученный по итогам 1пг2019 в размере 154,5 млн руб., до 48,5 млн руб.

Удовлетворительное качество активов и внебалансовых обязательств. Кредитный портфель банка (без учета МБК) составляет порядка 15,4% валовых активов на 01.09.2019 и представлен преимущественно ссудами корпоративным клиентам. Агентство отмечает низкое качество кредитного портфеля: доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП составила 56% на 01.09.2019; доля ссуд 4-5 категорий качества в совокупном кредитном портфеле - 45%. Около 40% валовых активов банка приходится на вложения в ценные бумаги, качество которых оценивается как высокое (доля вложений в ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА», составила более 70%). Порядка 19% валовых активов приходится на высоколиквидные и, как правило, низкодоходные вложения: МБК, остатки на бирже и в кассе. Качество портфеля выданных банком гарантий оценивается как удовлетворительное (отношение суммы выплат по выданным гарантиям и поручительствам к совокупному объему выданных гарантий и поручительств за период с 01.09.2018 по 01.09.2019 составило 1,8%).

Адекватная ликвидная позиция. Для банка характерен приемлемый запас ликвидности: на 01.09.2019 покрытие высоколиквидными (LAM) и ликвидными (LAT) активами привлеченных средств составило 44% и 61% соответственно. Ресурсная база банка характеризуется приемлемой диверсификацией по клиентам (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила 19% на 01.09.2019). Также у банка имеется портфель высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых возможно привлечение дополнительного фондирования в рамках сделок РЕПО (доля доступного объема дополнительной ликвидности в привлеченных средствах составила более 30% на 01.09.2019).

Уровень корпоративного управления и риск-менеджмента оценивается консервативно по причине низкой рентабельности банка и слабой результативности кредитной политики вследствие высокого уровня генерации проблемных ссуд. Уровень регламентации и детализации стратегического обеспечения деятельности банка является приемлемым для банков сопоставимых размеров, однако, заложенные в стратегии KPI, по мнению агентства, не являются достаточными для повышения конкурентоспособности банка на горизонте 2019-2020 гг. Кроме того, отмечается недостаточная степень независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО КБ «Внешфинбанк» был впервые опубликован 05.08.2016. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 05.06.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Внешфинбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Внешфинбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Внешфинбанк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Эксперты прогнозируют рост спроса на "ипотечные каникулы" в 2020 году

ТАСС

Спрос увеличится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан, считают специалисты
30.11.2019

Обновлен расчет индекса здоровья банковского сектора. Рынок в стагнации –«Эксперт РА»

NBJ

По итогам III квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора продолжает стагнировать. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства «Эксперт РА». По данным аналитиков агентства, на 01.10.2019 его значение составило 89,1%, что соответствует 45 дефолтам кредитных организаций, ожидаемым на горизонте 4 кварталов.
25.11.2019

Не менее 45 банков в России потеряют лицензии

Вести.Экономика

В ближайшие 12 месяцев лицензии лишатся не менее 45 кредитных организаций согласно индексу банковского здоровья, который рассчитывает "Эксперт РА". За последние 4 квартала 20% российских банков оказались убыточными.
25.11.2019

Эксперты ждут ускорения темпов отзыва лицензий у банков в конце 2019 - начале 2020 года

ТАСС

Аналитики агентства "Эксперт РА" также ожидают, что в ближайший год лицензии лишатся не менее 45 кредитных организаций
25.11.2019

Убытков еще прибудет

Российская газета

Каждый десятый банк скоро может потерять лицензию
25.11.2019