Рейтинговые действия, 05.09.2019

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банку «Санкт-Петербург» на уровне ruА-
Поделиться
Facebook Twitter VK


PDF  

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Санкт-Петербург» на уровне ruA-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Москва, 5 сентября 2019 года

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 436
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Санкт-Петербург

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.07.19
Активы, млн руб. 651 942 659 957
Капитал, млн руб. 74 793 76 925
Н1.0, % 13.8 14.8
Н1.2, % 9.2 10.4
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 12.8 8.7
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 5.5 6.1
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 2.2 1.8
Доля ключевого источника пассивов, % 36.1 36.1
Доля крупнейшего кредитора, % 1.4 1.4
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 5.5 5.2
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 24.8 26.6

Источник: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.07.18 по 01.07.19
Чистая прибыль, млн руб. 5 190 4 887
ROE, % 8.9 7.3
NIM, % 3.7 3.6

Источник: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

Ведущие рейтинговые аналитики:

Щурихина Екатерина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Тетерин Владимир,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз развития банковского сектора на 2019 год: на позитивной ноте

Банковский сектор итоги 2018 года: ставка на крупных

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Санкт-Петербург» на уровне ruA-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильной оценкой рыночных позиций при адекватном уровне корпоративного управления, а также удовлетворительной оценкой качества активов, умеренно сильной позицией по достаточности капитала и адекватной ликвидной позицией. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает умеренно высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти в случае крайней необходимости в связи с масштабом бизнеса и структурой привлеченных средств кредитной организации.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (рег. номер 436) – крупный универсальный банк (16-е место по активам и 18-е по размеру капитала в рэнкингах «Эксперт РА» на 01.07.2019), специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании корпоративных и розничных клиентов, а также на операциях на финансовых рынках. Сеть подразделений банка состоит из 63 офисов и филиалов в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области, г. Москве и г. Калининграде, а также представительства в г. Новосибирске. Крупнейшим акционером банка является его председатель Правления Александр Васильевич Савельев (доля от уставного капитала - 24,13%, доля от обыкновенных акций - 24,95%), еще 24,9% от уставного капитала (25,71% от обыкновенных акций) принадлежит топ-менеджменту.

Обоснование рейтинга

Сильная оценка рыночных позиций. Банк занимает устойчивые конкурентные позиции на федеральном уровне в ключевых сегментах бизнеса (по состоянию на 01.07.2019 17-е место по объему кредитов, предоставленных организациям, 15-е место по объему привлеченных средств ФЛ, включая ИП, в рэнкингах «Эксперт РА»). Банк представлен только в 5 субъектах РФ, однако в ключевых регионах присутствия сеть офисов оценивается как достаточно развитая. Значительная часть кредитного портфеля сконцентрирована в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области (свыше 61% на 01.05.2019). Агентство отмечает адекватную диверсификацию бизнеса банка по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,35 на 01.07.2019). Величина активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, по оценке агентства, находится на невысоком уровне.

Умеренно сильная оценка достаточности капитала. Банк характеризуется приемлемыми значениями нормативов достаточности капитала (на 01.07.2019 Н1.0=14,8%; Н1.1=10,4%; Н1.2=10,4%; Н1.4=7,9%) и рентабельности (за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила 7,3%). Тем не менее, отмечается невысокая устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 01.07.2019 обесценение более 7,3% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств может привести к нарушению норматива Н1.2). Банк получил рекордную прибыль по МСФО по итогам 2018 года (9 млрд руб.), 20% которой в соответствии с новой дивидендной политикой распределил в качестве дивидендов, что оказывает позитивное влияние на инвестиционную привлекательность банка. Показатель чистой процентной маржи на протяжении последних трех лет находился в диапазоне 3,5 – 4%, что оценивается агентством как адекватный уровень.

Удовлетворительное качество активов. Кредитный портфель банка составляет основу его активов и представлен, прежде всего, ссудами, выданными корпоративным клиентам (около 75% ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ на 01.07.2019). Доля просроченной задолженности по кредитному портфелю ЮЛ и ИП, в котором преобладают ссуды крупному бизнесу, составила 6,1% на 01.07.2019, по кредитному портфелю ФЛ – менее 2%. Обеспеченность ссудного портфеля оценивается как адекватная (на 01.05.2019 свыше 80% кредитов юридическим лицам и свыше 70% розничных ссуд покрыты обеспечением). При этом по ряду клиентов обеспечение используется для уменьшения величины сформированных резервов (на 01.07.2019 дельта между расчетными и фактическими РВПС к капиталу составила 23%). Отмечаются также высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг, на который приходится 20% валовых активов банка на 01.07.2019, и контрагентов на рынке межбанковского кредитования.

Адекватная ликвидная позиция. Агентство отмечает приемлемый запас балансовой ликвидности банка (на 01.07.2019 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 16%, ликвидными активами (LAT) – 27%) в сочетании с повышенной зависимостью нормативов текущей и долгосрочной ликвидности от стабильности средств на счетах клиентов (на 01.07.2019 норматив Н3 без учета показателя Овт* составил 54,2%, Н4 без учета показателя О* – свыше 150%). Однако следует отметить отсутствие значительных оттоков клиентских средств со счетов в банке в ретроспективе последних двух лет. Положительное влияние на рейтинг оказывает наличие доступа к широкому спектру источников дополнительного фондирования (в том числе имеются неиспользованные лимиты на рынке межбанковского кредитования, возможность привлечения кредитов Банка России под залог нерыночных активов и кредитов под залог ценных бумаг в рамках сделок РЕПО; в совокупности более 11% величины привлеченных средств банка на 01.07.2019). Ресурсная база диверсифицирована как по клиентам (на 01.07.2019 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в пассивах составила около 5%), так и по источникам. Тем не менее, банк привлекает значительный объем краткосрочных ресурсов через операции РЕПО, проводимые с центральным контрагентом (на 01.07.2019 соотношение объема средств, привлеченных от других банков на срок до 30 дней, и высоколиквидных активов составило 1,2; ликвидных активов с учетом источников аккумулирования ликвидности – 0,9). В то же время агентство отмечает, что банк не фондирует данными средствами долгосрочные активы.

Уровень корпоративного управления оценивается как адекватный. Качество корпоративного управления соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. В банке принята стратегия развития на 2018 – 2020 гг., ориентированная на органический рост объемов бизнеса и поддержание его высокой эффективности. Стратегия предусматривает наращивание корпоративного кредитного портфеля среднегодовыми темпами роста не менее 10%. Банк активно развивает цифровые каналы обслуживания, но при этом существенной оптимизации физической сети присутствия в текущих регионах деятельности не планируется. Также кредитная организация намерена планомерно повышать рыночную капитализацию путем проведения процедур обратного выкупа акций и диверсифицировать источники доходов, увеличивая долю транзакционных доходов в общей структуре поступлений.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «Банк «Санкт-Петербург» был впервые опубликован 06.09.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 06.09.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/previous (вступила в силу 12.04.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «Банк «Санкт-Петербург» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Платежеспособная история

Коммерсантъ

ЦБ не планирует охлаждать рынок потребительского кредитования. Вместо этого регулятор обещает следить за показателями долговой нагрузки и рассмотрит возможность введения новых мер регулирования рынка. Речь идет, в частности, о новом применении информации бюро кредитных историй (БКИ) — обсуждается идея использовать хорошую кредитную историю как подтверждение платежеспособности заемщика, для чего сейчас необходимы справки о зарплате.
09.09.2019

ЦБ ставку снизил, банки — пока нет

Business FM

Ведущие российские банки пока не собираются снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за решением регулятора опустить ключевую ставку до 7%
08.09.2019

Карта не пошла: банки сократили лимиты по кредиткам

Известия

Эксперты указывают, что это свидетельствует о кризисных явлениях на рынке потребительских займов
06.09.2019

Главными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры

Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 г. (до этого дату рождения в реестре можно было не указывать). Среди них больше всего людей от 25 до 50 лет – 40,7%, но по размеру обязательств лидируют клиенты старше 60 лет – 47,8% сбережений. Средняя сумма их вклада оказалась самой большой – 455 000 руб.
06.09.2019

«Эксперт РА»: объем нового лизингового бизнеса составил 730 млрд рублей

Banki.ru

Объем нового лизингового бизнеса по итогам первого полугодия 2019 года составил 730 млрд рублей, показав минимальный за последние три года рост на 13%, говорится в исследовании «Эксперт РА». Это обусловлено уменьшением объема ж/д-сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го более чем на 30% против взрывного роста годом ранее.
03.09.2019