«Эксперт РА»: объем нового лизингового бизнеса за 1 полугодие 2019 года составил 730 млрд рублей, показав минимальный за последние три года рост
Поделиться
Facebook Twitter VK


PDF  

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2019 года: коррекция роста».

Москва, 3 сентября 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2019 года: коррекция роста».

По итогам первой половины 2019-го объем нового бизнеса составил 730 млрд рублей1, показав минимальный за последние три года рост на 13 %. Сокращение темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом 2018-го (+51 %) обусловлено уменьшением объема ж/д-сегмента более чем на 30 % против взрывного роста годом ранее (более +100 %), что во многом обусловлено снижением объема нового бизнеса с ж/д-техникой у ГТЛК.

Помимо ж/д-сегмента сокращение также отмечается в авиализинге, объем которого снизился почти на 50 %, что привело к минимальной за последние годы доле оперлизинга на рынке (8,4 %). Наибольший абсолютный прирост за 1-е полугодие 2019-го показали лизинговые сделки с недвижимостью (+65 млрд рублей) и морскими и речными судами (+40 млрд рублей) вследствие активизации компании «Сбербанк лизинг» и ГТЛК соответственно.

Доля лизинга в продажах легковых автомобилей за 1-е полугодие 2019 года увеличилась с 9 до 10 %. Рост рынка лизинга легковых автомобилей произошел на фоне сокращения общего количества проданных единиц в 1-м полугодии 2019 года на 2,4 %2 по сравнению с 1-м полугодием 2018-го. «Поддержку автолизингу оказывает активная работа лизинговых компаний в таких быстрорастущих сегментах, как такси и каршеринг, что позитивно отразилось на объеме сделок с МСБ, доля которого выросла впервые за три года и составила около 49 %», – комментирует Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». 

По оценкам «Эксперт РА», объем чистых инвестиций в лизинг (Net Investment Lease – далее NIL) в России по итогам 2018 года вырос на 32 % и составил около 1,75 млрд рублей. Основной вклад в увеличение NIL внесли топ-20 лизинговых компаний, концентрация на которых за прошлый год выросла с 73 до 84 %. В отличие от лизингового портфеля, представляющего собой лизинговые платежи к получению, показатель NIL рассчитывается в МСФО как приведенная стоимость будущих лизинговых платежей без учета НДС.

В структуре доходов лизингодателей по-прежнему преобладают доходы от финансового лизинга, однако доля доходов от оперлизинга и дополнительных услуг продолжает расти. В среднем доля доходов от оперлизинга у крупных госигроков за период 2016–2018 годов выросла с 21 до 28 %, что во многом обусловлено увеличением размера арендного портфеля за аналогичный период. При этом доля доходов от дополнительных сервисов у данных компаний в среднем не изменилась и составляет около 2 %, в то время как у розничных компаний за последние три года она выросла с 8 до 10 % общих доходов.

«Эксперт РА» сохранил прогноз роста лизингового рынка в 2019 году на уровне 15 %, реализация более позитивного сценария будет зависеть от активности госкомпаний. По оценкам агентства, меньший по сравнению с 2018-м рост погрузки на ж/д-транспорте в текущем году и сокращение дефицита подвижного состава не позволят ж/д-сегменту прибавить более 15 %. Рост авиализинга, который в основном сконцентрирован на трех крупнейших компаниях, составит до 10 % и будет во многом зависеть от аренды отечественных самолетов.

Таблица. Топ-15 рэнкинга лизинговых компаний России по итогам 1-го полугодия 2019 года

Место по новому бизнесу (стоимости имущества) Наименование компании Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на 01.09.19 Объем нового бизнеса за 1-е пол. 2019 г., млн р. В т. ч. оперативный лизинг/аренда, млн р. Сумма новых договоров финансового и оперативного лизинга за 1-е пол. 2019 г., млн р. Текущий портфель, млн р.
01.07.19 01.01.19 01.07.19 01.01.19
1 2 «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) 138 718 34 914 258 442 624 625 609 211
2 1 Государственная транспортная лизинговая компания 89 284 59 752 149 494 822 374 925 844
3 3 «ВТБ Лизинг» ruA+ 59 540 - 96 224 566 137 575 479
4 6 «ВЭБ-лизинг» 43 358 - 83 032 352 647 374 076
5 4 «ЛК «Европлан» 39 735 - н. д. 94 259 84 397
6 7 «Газпромбанк Лизинг» (ГК) 33 645 1 536 52 654 213 583 192 623
7 5 «Альфа Лизинг» (ГК) 27 211 5 415 41 412 157 486 149 058
8 8 «Балтийский лизинг» (ГК) ruA 24 711 35 35 367 57 488 51 226
9 10 «РЕСО-Лизинг» ruA+ 22 592 - 35 816 57 885 47 749
10 9 «Сименс Финанс» 19 960 - 29 621 61 422 57 174
11 11 «ЮниКредит Лизинг» ruAAA 12 942 - 17 999 43 894 40 495
12 - «Открытый Лизинг» 11 729 10 147 20 997 19 376 н. д.
13 17 «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» (ГК) 11 668 - 17 598 35 531 24 122
14 - - «РЕЙЛ1520» (ГК) 11 532 11 532 1 612 10 034 20 259
15 13 «Каркаде» ruA- 10 232 2 971 14 729 24 788 22 817

Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА», по результатам анкетирования ЛК

1 Расхождение с опубликованными ранее предварительными данными обусловлено актуализацией информации по ряду компаний, в том числе не участвующих в исследовании на постоянной основе.

2 Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB).

Дополнительные материалы по тематике


Рынок лизинга в РФ в I полугодии вырос на 13%

ПРАЙМ

Объем нового бизнеса рынка лизинга в России в первом полугодии 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% — до 730 миллиардов рублей, следует из исследования агентства "Эксперт РА".
12.09.2019

Лизинг прирастает автомобилями

Коммерсантъ

Совокупный новый бизнес российских лизинговых компаний по итогам первого полугодия 2019 года превысил 1,5% годового российского ВВП. По сравнению с прошлым годом рынок вырос на 13%. Несмотря на падение в авиа- и железнодорожном сегментах, поддержку росту отрасли оказал автолизинг. В этой сфере доминируют розничные частные игроки, и сегмент продолжит поступательный рост, опираясь на спрос со стороны корпоративных клиентов.
03.09.2019

«Эксперт РА»: рынок лизинга за I полугодие 2019 года вырос на 9%

NBJ

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за I полугодие 2019 года. Исследование проводится при поддержке Объединенной Лизинговой Ассоциации с целью предоставления информации о российском лизинговом рынке в ассоциацию Leaseurope.
01.08.2019

Рынок лизинга устал расти

Коммерсантъ

Рост лизинговой отрасли продолжил замедляться в первом полугодии 2019 года — объем нового бизнеса вырос только на 9% против 51% в прошлом году.
01.08.2019

Лизинг притормаживает

Коммерсантъ

Лизинговый рынок несколько лет подряд рос активными темпами, но в ближайшее время на нем произойдет спад, полагают эксперты. По итогам 2019 года объем рынка увеличится не более чем на 15%.
28.05.2019