Рейтинговые действия, 04.10.2019

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Проминвестбанку на уровне ruB- и изменил прогноз на стабильный
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 4 октября 2019 года

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2433
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Нет
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.09.19
Активы, млн руб. 2 991 3 336
Капитал, млн руб. 1 397 1 431
Н1.0, % 28.0 29.0
Н1.2, % 27.6 28.5
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 68.0 61.5
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 9.6 12.3
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 14.9 14.6
Доля ключевого источника пассивов, % 43.5 38.0
Доля крупнейшего кредитора, % 16.2 14.9
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 34.4 31.9
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 87.1 82.6

Источник: АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.07.18 по 01.07.19
Чистая прибыль, млн руб. 27 38
ROE, % 1.9 2.6
NIM, % 9.7 9.1

Источник: АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО)

Ведущие рейтинговые аналитики:

Екатерина Михлина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Игорь Алексеев ,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз развития банковского сектора на 2019 год: на позитивной ноте

Банковский сектор итоги 2018 года: ставка на крупных

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Проминвестбанку на уровне ruB-. Прогноз по рейтингу изменен с негативного на стабильный.

Изменение прогноза по рейтингу обусловлено стабилизацией качественных характеристик кредитного портфеля при сохранении приемлемого уровня операционной эффективности деятельности. Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, низким качеством активов, сильной позицией по капиталу при слабой способности к его генерации, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.

АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов. На 01.09.2019 банк занимает 274-е место по активам и 199-е место по величине капитала в рэнкингах «Эксперт РА». Офисная сеть у банка отсутствует, головной офис расположен в г. Москве. Согласно раскрываемой информации, банком владеют 8 физических лиц, как напрямую, так и через несколько ЮЛ, доля крупнейшего собственника составляет менее 20%.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций банка отражает его ограниченные конкурентные позиции на российском банковском рынке в сочетании с узкой географией деятельности. Для банка также характерна низкая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,63 на 01.07.2019) при повышенной концентрации активных операций на клиентах, имеющих отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с собственниками банка.

Высокая достаточность капитала при слабой способности банка к его генерации. Банк поддерживает высокий уровень достаточности собственных средств (Н1.0=29%; Н1.2=28,5%; Н1.1=28,5%; Н1.4=28,2% на 01.09.2019) в сочетании с устойчивостью к реализации кредитных рисков (капитал выдерживает обесценение около 43% базы активов и внебалансовых обязательств под риском на 01.09.2019). Давление на рейтинг оказывает низкая рентабельность деятельности банка (по РСБУ за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 ROE составила 2,6%, ROA – 0,6%). При этом агентство отмечает стабильно высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (за 2018 - 9мес2019 среднеквартальное значение составило 506,7%).

Низкое качество активов. По состоянию на 01.09.2019 основную долю активов банка формирует ссудная задолженность, представленная в основном корпоративным кредитным портфелем (76,2% валовых активов). При этом качество ссудной задолженности оценивается агентством как низкое: на 01.09.2019 доля ссуд 3-5 категорий качества составляет 86% совокупного кредитного портфеля, доля пролонгированных ссуд составила порядка 70%, доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле – 12,3%. Вместе с тем, агентство обращает внимание на невысокие показатели оборачиваемости кредитного портфеля ЮЛ вследствие того, что у всех заемщиков погашение основного долга приходится на конец срока кредитования. Кроме того, давление на рейтинг оказывает низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля (покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 58,9%, без учета - 20,7% на 01.09.2019) и его высокая отраслевая концентрация (на 01.07.2019 доля крупнейшей отрасли - оптовая и розничная торговля - в портфеле ЮЛ и ИП составила 86%). Также отмечается высокая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (отношение крупных кредитных рисков к активам банка за вычетом резервов по состоянию на 01.09.2019 составляет 68,3%), что негативно оценивается агентством.

Адекватная ликвидная позиция. Для деятельности банка характерно поддержание существенного запаса ликвидных активов (на 01.09.2019 соотношение LAT и привлеченных средств составляет 82,6%). Ресурсная база банка характеризуется повышенным уровнем концентрации на крупнейших кредиторах (на 01.09.2019 доля средств крупнейшего кредитора в валовых пассивах составила 15%) в сочетании с волатильностью привлеченных средств ЮЛ, которая обусловлена спецификой деятельности корпоративных клиентов.

Консервативная оценка уровня корпоративного управления и организации бизнес-процессов. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает недостаточный уровень диджитализации основных бизнес-процессов банка, что может ограничивать конкурентные позиции банка в случае возможного масштабирования бизнеса в долгосрочной перспективе. Действующая стратегия развития банка на 2018-22 гг. направлена на умеренный рост объемов бизнеса. Уровень регламентации и детализации стратегического обеспечения деятельности банка является приемлемым, однако, заложенные в стратегии KPI, по мнению агентства, не являются достаточными для повышения конкурентоспособности банка в перспективе нескольких лет. Также агентство отмечает наличие отдельных недостатков в системе корпоративного управления, которые, в частности, нашли отражение в низком качестве кредитного портфеля банка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) был впервые опубликован 10.10.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 10.10.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Борьба за место под солнцем – как выживают региональные банки

Конкурентная среда на российском кредитном рынке продолжает ухудшаться. За последние семь лет доля региональных банков в активах сократилась вдвое. 19.10.2020

Рынок потребкредитования снизился впервые за три года

Но при отсутствии макроэкономических шоков по итогам года может показать рост на 5–10% 16.10.2020

Смягчение политики ЦБ не привело к снижению ставок по потребкредитам

Банки действуют осторожно из-за роста рисков на фоне пандемии 15.10.2020

Бремя покажет

Будут ли снижаться ставки по потребкредитам 15.10.2020