«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Проминвестбанку на уровне ruB- и изменил прогноз на стабильный

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Проминвестбанку на уровне ruB-. Прогноз по рейтингу изменен с негативного на стабильный.

Изменение прогноза по рейтингу обусловлено стабилизацией качественных характеристик кредитного портфеля при сохранении приемлемого уровня операционной эффективности деятельности. Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, низким качеством активов, сильной позицией по капиталу при слабой способности к его генерации, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.

АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов. На 01.09.2019 банк занимает 274-е место по активам и 199-е место по величине капитала в рэнкингах «Эксперт РА». Офисная сеть у банка отсутствует, головной офис расположен в г. Москве. Согласно раскрываемой информации, банком владеют 8 физических лиц, как напрямую, так и через несколько ЮЛ, доля крупнейшего собственника составляет менее 20%.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций банка отражает его ограниченные конкурентные позиции на российском банковском рынке в сочетании с узкой географией деятельности. Для банка также характерна низкая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,63 на 01.07.2019) при повышенной концентрации активных операций на клиентах, имеющих отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с собственниками банка.

Высокая достаточность капитала при слабой способности банка к его генерации. Банк поддерживает высокий уровень достаточности собственных средств (Н1.0=29%; Н1.2=28,5%; Н1.1=28,5%; Н1.4=28,2% на 01.09.2019) в сочетании с устойчивостью к реализации кредитных рисков (капитал выдерживает обесценение около 43% базы активов и внебалансовых обязательств под риском на 01.09.2019). Давление на рейтинг оказывает низкая рентабельность деятельности банка (по РСБУ за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 ROE составила 2,6%, ROA – 0,6%). При этом агентство отмечает стабильно высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (за 2018 - 9мес2019 среднеквартальное значение составило 506,7%).

Низкое качество активов. По состоянию на 01.09.2019 основную долю активов банка формирует ссудная задолженность, представленная в основном корпоративным кредитным портфелем (76,2% валовых активов). При этом качество ссудной задолженности оценивается агентством как низкое: на 01.09.2019 доля ссуд 3-5 категорий качества составляет 86% совокупного кредитного портфеля, доля пролонгированных ссуд составила порядка 70%, доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле – 12,3%. Вместе с тем, агентство обращает внимание на невысокие показатели оборачиваемости кредитного портфеля ЮЛ вследствие того, что у всех заемщиков погашение основного долга приходится на конец срока кредитования. Кроме того, давление на рейтинг оказывает низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля (покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 58,9%, без учета - 20,7% на 01.09.2019) и его высокая отраслевая концентрация (на 01.07.2019 доля крупнейшей отрасли - оптовая и розничная торговля - в портфеле ЮЛ и ИП составила 86%). Также отмечается высокая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (отношение крупных кредитных рисков к активам банка за вычетом резервов по состоянию на 01.09.2019 составляет 68,3%), что негативно оценивается агентством.

Адекватная ликвидная позиция. Для деятельности банка характерно поддержание существенного запаса ликвидных активов (на 01.09.2019 соотношение LAT и привлеченных средств составляет 82,6%). Ресурсная база банка характеризуется повышенным уровнем концентрации на крупнейших кредиторах (на 01.09.2019 доля средств крупнейшего кредитора в валовых пассивах составила 15%) в сочетании с волатильностью привлеченных средств ЮЛ, которая обусловлена спецификой деятельности корпоративных клиентов.

Консервативная оценка уровня корпоративного управления и организации бизнес-процессов. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает недостаточный уровень диджитализации основных бизнес-процессов банка, что может ограничивать конкурентные позиции банка в случае возможного масштабирования бизнеса в долгосрочной перспективе. Действующая стратегия развития банка на 2018-22 гг. направлена на умеренный рост объемов бизнеса. Уровень регламентации и детализации стратегического обеспечения деятельности банка является приемлемым, однако, заложенные в стратегии KPI, по мнению агентства, не являются достаточными для повышения конкурентоспособности банка в перспективе нескольких лет. Также агентство отмечает наличие отдельных недостатков в системе корпоративного управления, которые, в частности, нашли отражение в низком качестве кредитного портфеля банка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) был впервые опубликован 10.10.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 10.10.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) дополнительных услуг.