Новости агентства, 25.03.2019

«Эксперт РА»: в 2019 году рынок лизинга прибавит не более 15% из-за снижения активности в транспортных сегментах
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 25 марта 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Рынок лизинга по итогам 2018 года: на максимальных оборотах».

Объем нового бизнеса по итогам 2018 года составил 1,31 трлн рублей, что на 20% больше результатов 2017-го. Отсутствие крупных авиасделок, традиционных для конца года, привело к тому, что на IV квартал пришлось только 23% годового объема нового бизнеса, тогда как в 2016–2017-м около трети всех сделок совершалось в последнем квартале.

«Снижение активности крупнейших игроков в конце года позволило сохранить концентрацию нового бизнеса на госкомпаниях на уровне 57%, в то время как в лизинговом портфеле доля госкомпаний выросла с 56 до 65% вследствие долгосрочного характера новых договоров с ж/д техникой, – комментирует Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». – Именно благодаря сделкам «ГТЛК», компаний «Сбербанк Лизинг» и «ВТБ Лизинг» лизинговый портфель увеличился на 24% и достиг 4,3 трлн рублей на 01.01.2019, при этом без учета топа-3 темп прироста портфеля по итогам 2018 года составил менее 4%».

Ключевым драйвером лизингового рынка стал ж/д сегмент, объем нового бизнеса в котором вырос на 49%. За счет активного роста объемов лизинговых сделок с ж/д техникой доля данного сегмента на рынке увеличилась с 21 до 26%. Как следствие, доля крупного бизнеса в разрезе лизингополучателей по итогам года превысила 50% впервые с 2014-го. Авиализинг из-за отсутствия крупных сделок в последнем квартале показал отрицательную динамику: объем нового бизнеса сократился на 17% против роста на 31% годом ранее. При этом около 80% сделок оперлизинга в 2018 году приходилось на авиасегмент, сокращение которого привело к снижению доли оперлизинга в объеме нового бизнеса за отметку 10%.

Поддержку автолизингу в 2018 году помимо госпрограмм оказали развитие каршеринга и расширение таксопарков. Несмотря на снижение объемов госсубсидирования до 8 млрд рублей в 2018-м (против 14 млрд в 2017-м), автолизинг вырос на 19% вслед за оживлением автопродаж в прошлом году. Помимо реализации отложенного спроса на обновление устаревших автопарков и снижения стоимости лизинговых договоров поддержку лизингу оказал активный рост автопарков каршеринга и такси в крупных городах. Так, по нашим оценкам, парк каршеринга за прошедший год вырос более чем в 5 раз, превысив 15 тыс. автомобилей, подавляющая часть парка при этом была взята в аренду.

Согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2019 году новый бизнес прибавит не более 15% ввиду снижения активности лизингополучателей в транспортных сегментах. Сокращение дефицита вагонов и слабая динамика погрузки на путях не позволят ж/д сегменту вырасти более чем на 30%. Кроме того, автолизинг, по оценкам агентства, вырастет на 12–15% против 19% в 2018 году вследствие затухания автопродаж и сокращения объема госсубсидий. В этой ситуации федеральные игроки для стимулирования спроса со стороны клиентов будут прибегать к демпингу, жертвуя своей маржой, а региональные лизинговые компании для сохранения доли рынка станут активнее смягчать требования к лизингополучателям.

Таблица. Топ-15 рэнкинга лизинговых компаний России по итогам 2018 года

Место по новому бизнесу (стоимости имущества) Наименование компании Рейтинг кредито-
способности от рейтингового агентства «Эксперт РА» на 22.03.19
Объем нового бизнеса, 2018 г., млн р. В т. ч. оперативный лизинг / аренда, млн р. Сумма новых договоров финансового и оперативного лизинга, 2018 г., млн р. Текущий портфель, млн р.
01.01.2019 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2018
1 1 «Государственная транспортная лизинговая компания» 214 848 34 914 441 986 925 844 534 349
2 2 «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) 196 161 59 752 298 711 609 211 402 328
3 4 «ВТБ Лизинг» ruA+ 158 587 - 276 709 575 479 406 781
4 5 «ЛК «Европлан» 73 268 - н. д. 84 397 60 905
5 9 «Альфа Лизинг» (ГК) 63 876 - 102 496 149 058 81 682
6 3 «ВЭБ-лизинг» 58 654 1 536 76 784 374 076 351 787
7 - «Газпромбанк Лизинг» (ГК) 50 670 5 415 90 894 192 623 н. д.
8 7 «Балтийский лизинг» (ГК) ruA 42 578 35 60 851 51 226 41 090
9 8 «Сименс Финанс» 38 967 - н. д. 57 174 45 554
10 10 «РЕСО-Лизинг» ruA+ 34 488 - 54 642 47 749 27 441
11 11 «ЮниКредит Лизинг» ruAAA 23 360 - 32 583 40 495 30 116
12 16 «Мэйджор Лизинг» 21 882 10 147 35 375 36 223 18 136
13 15 «CARCADE Лизинг» 20 622 - 29 664 22 817 16 774
14 6 «ТрансФин-М» ruA- 18 811 2 971 41 276 290 018 324 729
15 - «Росагролизинг» 15 710 460 19 217 48 999 н. д.

Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА», по результатам анкетирования ЛК

Дополнительные материалы по тематике


Моторы взяли в аренду

Российская газета

Сегмент автолизинга развивается благодаря корпоративным клиентам.
31.10.2019

Лизинг прирастает автомобилями

Коммерсантъ

Тенденции
04.10.2019

Автолизинг наращивает позиции

По оценке «Эксперт РА», доля лизинга в продажах легковых автомобилей достигла 10% вследствие снижения автопродаж на фоне роста автолизинга, который активно развивает дополнительные сервисы. 23.09.2019

Рейс задерживается

Объем нового лизингового бизнеса за первое полугодие 2019 года вырос всего на 13% из-за сжатия железнодорожного и авиасегментов. Положительную динамику лизинговый рынок показал за счет сделок с недвижимостью, водным и автотранспортом, однако без активизации сделок с самолетами и ж/д-техникой рынку будет сложно вырасти по итогам года более чем на 15%. 19.09.2019

Рынок лизинга в РФ в I полугодии вырос на 13%

ПРАЙМ

Объем нового бизнеса рынка лизинга в России в первом полугодии 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% — до 730 миллиардов рублей, следует из исследования агентства "Эксперт РА".
12.09.2019