Рейтинговые действия, 07.06.2019

«Эксперт РА» присвоил рейтинг Банку «Саратов» на уровне ruB+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 7 июня 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Банку «Саратов» на уровне ruB+. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, приемлемыми показателями рентабельности и ликвидной позицией, удовлетворительным качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

ООО Банк «Саратов» – небольшой по размеру активов региональный банк, специализирующийся на кредитовании юридических лиц. Банк представлен головным офисом и операционной кассой вне кассового узла в г. Саратов. Согласно раскрываемой информации, банк принадлежит Жидковой И.В. и Кац Н.А., которые как напрямую, так и через принадлежащие им юридические лица владеют 71,9% и 28,1% соответственно в уставном капитале банка.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ (337-е место по активам на 01.04.2019 в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании со слабой диверсификацией бизнеса (на 01.04.2019 индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,45). Деятельность банка сосредоточена на территории домашнего региона (по состоянию на 01.01.2019 100% привлеченных средств и 83% размещенных средств приходится на Саратовскую область). При этом значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из рисков бизнес-профиля, поскольку указанное ограничивает возможности банка по росту и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры в домашнем регионе. Величина активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, по оценке агентства, находится на невысоком уровне.

Адекватная позиция по капиталу и приемлемые показатели рентабельности бизнеса. Банк имеет высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.04.2019 Н1.0=63%, Н1.1=23%, Н1.2=36%, Н1.4=28%), что обуславливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 01.04.2019 запас капитала позволяет выдерживать обесценение около 31% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств). Вместе с тем, агентство отмечает низкий запас по абсолютному размеру капитала банка над регулятивным минимумом 1 млрд руб. для банков с универсальной лицензией (на 01.04.2019 капитал банка составил 1 029 млн руб.) в сочетании с преобладанием в структуре капитала субординированных кредитов (на 01.04.2019 около 64% капитала). Деятельность банка характеризуется приемлемыми показателями рентабельности бизнеса (в соответствии с РСБУ за период с 01.04.2018 по 01.04.2019 ROE по прибыли после налогообложения составила 5,6%, ROA=0,9%) и высоким уровнем операционной эффективности (уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности за I квартал 2019 года составил 160%).

Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка на 01.04.2019 формирует ссудная задолженность, представленная преимущественно требованиями к ЮЛ и ИП (44% валовых активов) и депозитом в Банке России (28% валовых активов). Для корпоративного кредитного портфеля характерен низкий уровень отраслевой диверсификации (на 01.01.2019 доля кредитов, выданных предприятиям, занятым в сфере строительства и операций с недвижимостью, составила около 47%) в сочетании с долгосрочным характером кредитования крупнейших заемщиков и высоким уровнем концентрации кредитных рисков на клиентах (в марте 2019 г. крупнейший кредитный риск достигал 10% чистых активов). Доля просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле по состоянию на 01.04.2019 составила 3%, что оценивается агентством как низкий уровень. Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 01.04.2019 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 159%). Портфель ценных бумаг банка по состоянию на 01.04.2019 составляет 11% валовых активов и представлен, преимущественно, облигациями с высоким кредитным качеством. 

Приемлемая ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности (на 01.04.2019 покрытие ликвидными активами привлеченных средств – 93%; по нормативу Н3 банк выдерживает досрочный отток порядка 58% средств срочностью свыше 30 дней). Ресурсная база банка является слабо диверсифицированной по клиентам (доля средств крупнейшей группы кредиторов в пассивах – 37% на 01.04.2019), при этом агентство обращает внимание на высокую стоимость привлеченных средств ЮЛ, которые являются для банка основным источником фондирования (за I квартал 2019 г. – 5,3% годовых). Кроме того, агентство обращает внимание на повышенную волатильность привлеченных средств в сочетании с аффилированностью большинства кредиторов. Позитивное влияние на рейтинг оказывает наличие у банка портфеля высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых возможно привлечение дополнительного фондирования в рамках сделок РЕПО в случае необходимости (в объеме около 6% привлеченных средств на 01.04.2019).

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине низкого запаса абсолютного размера капитала банка над регулятивным минимумом для кредитных организаций с универсальной лицензией, а также наличия отдельных недостатков в организации риск-менеджмента. Так, агентство отмечает использование ограниченного инструментария для управления основными видами банковских рисков, а также совмещение руководителями СУР и СВК функций руководителей других отделов. Кроме того, по оценке агентства, деятельность ряда клиентов может нести для банка повышенные регулятивные риски. Агентство консервативно оценивает уровень ИТ-обеспечения банка, в т.ч. ввиду использования АБС собственной разработки, что потенциально может ограничивать развитие банка в долгосрочной перспективе. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2019-2021 гг., однако, по мнению агентства, уровень регламентации и детализации стратегического обеспечения деятельности может оказаться недостаточным для достижения долгосрочных целей и укрепления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет.

На 01.04.2019 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 2,0 млрд руб., величина собственных средств – 1,03 млрд руб., прибыль после налогообложения за I квартал 2019 года – 10,4 млн руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Кредитный рейтинг ООО Банк «Саратов» был впервые опубликован 19.05.2016. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 17.05.2017.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 12.04.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО Банк «Саратов», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО Банк «Саратов» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО Банк «Саратов» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Сбербанк запустил переводы по всему миру

Business FM

Через мобильное приложение можно отправить деньги за границу частному лицу или организации. Максимальная сумма в день — 300 тысяч рублей, комиссия за операцию составит 1%.
28.10.2019

Сильный отклик на слабый спрос

РБК

ЦБ снизил ставку и прогноз по годовой инфляции.
25.10.2019

ЦБ сократил число отзываемых банковских лицензий

«Коммерсантъ»

Крайне мало крайних.
22.10.2019

Законопроект о замене требований к капиталу банков рейтингами могут внести в Госдуму

ТАСС

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что это может произойти в 2019 году. Сейчас документ находится на изучении в ЦБ, Минфине и в Минэкономразвития.
21.10.2019

Сбербанк привлечет дольщиков с помощью скидки от застройщика

Business FM

Банк разработал систему, по которой покупатель может получать скидку по кредиту для застройщика, работающего через эскроу-счета, в виде сниженной ипотечной ставки. Это может привязать дольщиков к ипотеке именно Сбербанка.
21.10.2019