Москва, 2 июля 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности КБ «Кетовский» на уровне ruВ-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по достаточности капитала, низким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.
ООО КБ «Кетовский» (г. Курган, рег. номер 842) – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании малого и среднего бизнеса. В ноябре 2018 года банк получил базовую лицензию на осуществление банковских операций. Головной офис банка расположен в г. Кургане, также имеются 3 дополнительных офиса в Курганской области, 1 операционный офис в г. Тюмени и 6 кредитно-кассовых офисов в г. Санкт-Петербурге. Крупнейшими собственниками банка являются Евгений Кафеев с супругой Мариной Кафеевой (доля по числу голосов – 29,64%), Виктор Захаров с отцом Александром Захаровым (21,15%), Евгений Плеханов (19,37%). Доли остальных групп собственников – менее 10%, еще 9,66% долей выкуплены банком.
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительной долей кредитной организации на российском банковском рынке (на 01.05.2019 банк занимает 337-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»). Повышенную концентрацию клиентской базы на одном регионе (на 01.04.2019 около 82% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ приходится на Курганскую область) агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль ввиду потенциального давления на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. Для бизнеса банка характерна слабая диверсификация по направлениям деятельности ввиду высокой концентрации на кредитовании малого и среднего бизнеса (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,49). По оценкам агентства, концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами структурах рассматривается как приемлемая.
Сильная позиция по капиталу характеризуется высокими значениями нормативов достаточности собственных средств (на 01.05.2019 Н1.0=19,6%; Н1.2=17,8%) при приемлемой эффективности бизнеса (за 2017–2018 гг. ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с МСФО составила 10,9%; по РСБУ за 2018 год – 13,2%), что позволяет банку поддерживать запас капитала за счет капитализации прибыли. Уровень устойчивости капитала к потенциальному обесценению активов оценивается как приемлемый (по состоянию на 01.05.2019 полное обесценение до 11,6% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств не приведет к нарушению требований по абсолютному размеру капитала).
Низкое качество активов. Основная доля активов банка приходится на ссудный портфель ЮЛ и ИП (68% валовых активов на 01.05.2019), который характеризуется низкой диверсификацией по отраслям. Качество ссудной задолженности оценивается как низкое (на 01.05.2019 доля ссуд III-V категорий качества составила свыше 47% портфеля; доля просроченной задолженности по кредитному портфелю ЮЛ и ИП – 7,7%; доля пролонгированных ссуд – около 14% ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ). Для банка характерен высокий уровень концентрации активных операций на крупнейшем объекте кредитного риска (на 01.05.2019 крупнейший кредитный риск составил 4,6% нетто-активов). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как высокий (на 01.05.2019 покрытие кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 140%; с учетом данных компонентов – 296%). Межбанковское кредитование (14% валовых активов на 01.05.2019) представлено депозитами, размещенными в Банке России.
Адекватная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности (на 01.05.2019 покрытие привлеченных средств ликвидными активами (LAT) составило 37%). Основным источником фондирования для банка выступают средства физических лиц (53% пассивов на 01.05.2019), средства корпоративных клиентов представлены преимущественно остатками на расчетных счетах, что обуславливает их высокую волатильность в отдельные периоды времени. Ресурсная база характеризуется низкой концентрацией средств на крупных кредиторах (доля 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в пассивах составила около 12% на 01.05.2019). Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает отсутствие рыночных источников дополнительной ликвидности (на 01.05.2019 у банка отсутствует портфель высоколиквидных ценных бумаг и открытые лимиты на рынке МБК).
Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в системе внутреннего контроля и управления рисками. Так, агентство отмечает использование ограниченного инструментария для управления основными видами банковских рисков, отсутствие кредитного комитета. Кроме того, рост объема проводимых банком валютообменных операций в структуре кассового оборота повышает чувствительность банка к операционным и регулятивным рискам ввиду ужесточения надзора со стороны Банка России и влечет за собой повышенную нагрузку на финансовый мониторинг. Банком принят перспективный план деятельности на 2019–2020 гг., ключевые показатели которого являются адекватными. Однако агентство отмечает отсутствие стратегических документов на долгосрочную перспективу, а также обращает внимание, что минимальный рост ключевых показателей, заложенный в стратегию, не позволит банку существенно увеличить конкурентные позиции на горизонте ее действия.
На 01.05.2019 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 2 млрд руб., величина собственных средств – 468,9 млн руб., прибыль после налогообложения за I квартал 2019 года – 63,2 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ООО КБ «Кетовский» был впервые опубликован 13.08.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 09.07.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 12.04.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Кетовский», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Кетовский» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Кетовский» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.