Рейтинговые действия, 10.12.2019

«Эксперт РА» присвоил рейтинг Кузнецкбизнесбанку на уровне ruBB
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 10 декабря 2019 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 1158
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Кемеровская область

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.11.19
Активы, млн руб. 7 795 7 869
Капитал, млн руб. 1 568 1 710
Н1.0, % 21.7 24.6
Н1.2, % 18.5 20.3
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 7.3 4.8
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 3.7 2.5
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 1.8 1.6
Доля ключевого источника пассивов, % 64.7 64.2
Доля крупнейшего кредитора, % 5.2 3.8
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 11.7 9.8
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 77.3 67.6

Источник: АО "Кузнецкбизнесбанк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.10.18 по 01.10.19
Чистая прибыль, млн руб. 70 63
ROE, % 4.4 3.8
NIM, % 5.2 5.4

Источник: АО "Кузнецкбизнесбанк"
Показатели прибыли и рентабельности по РСБУ очищены от влияния корректировок на оценочные резервы по МСФО 9

Ведущие рейтинговые аналитики:

Екатерина Щурихина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Зоя Советкина,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Кузнецкбизнесбанку на уровне ruBB. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по достаточности капитала и ликвидности, приемлемым качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АО «Кузнецкбизнесбанк» (г. Новокузнецк) – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании физических и юридических лиц, инвестициях в ценные бумаги. На 01.11.2019 банк занимает 204-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА». Головной офис расположен в г. Новокузнецке, еще 19 подразделений находятся на территории Кемеровской области. Ключевым собственником банка является член СД Александр Сабельфельд (44,1% акций), доли остальных акционеров не превышают 15%.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена невысокими конкурентными позициями банка на российском банковском рынке при значительной концентрации бизнеса на домашнем регионе присутствия (на 01.10.2019 94% кредитного портфеля приходится на Кемеровскую область). Концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль, поскольку указанное может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. Агентство отмечает низкую диверсификацию бизнеса банка по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,39 на 01.10.2019), что обусловлено значительным объемом вложений в депозиты Банка России и портфель ценных бумаг, в которые размещена свободная ликвидность банка. По расчетам агентства, концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами структурах оценивается как низкая.

Адекватная позиция по достаточности капитала обусловлена высокими значениями нормативов достаточности собственных средств (на 01.11.2019 Н1.0=24,6%; Н1.2=20,3%; Н1.1=20,3%; Н1.4=17,4%) и устойчивости капитала банка к реализации кредитных рисков (на 01.11.2019 полное обесценение до 28,9% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств не приведет к нарушению нормативов достаточности капитала). Однако возможности банка по генерации капитала за счет прибыли оцениваются как ограниченные в связи с невысокими показателями эффективности деятельности (по РСБУ за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 ROE по прибыли после налогообложения составила 3,8%; ROA=0,8% без учета корректировок МСФО 9, относимых на финансовый результат; по МСФО за 2018 – I полугодие 2019 года среднее значение ROE по прибыли после налогообложения составило 5,5%).

Приемлемое качество активов. Основу активов банка составляет кредитный портфель ФЛ, ЮЛ и ИП, при этом на ссуды розничных клиентов приходится 57% объема задолженности на 01.11.2019, ЮЛ и ИП – 43%. По состоянию на 01.11.2019 уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю не превышает 3%, при этом его обеспеченность оценивается как приемлемая (на 01.11.2019 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 104%). Вместе с тем, отмечается высокая доля ссуд, реструктурированных без понижения категории качества, что связано преимущественно с пролонгацией одного крупного кредита (более 20% портфеля ЮЛ и ИП на 01.11.2019), и слабая оборачиваемость портфеля кредитов ЮЛ и ИП в отдельные месяцы (за сентябрь 2019-го без учета овердрафтов и кредитов до востребования – 3%). Также для кредитного портфеля банка характерна высокая концентрация активных операций на крупнейшем клиенте (отношение крупнейшего кредитного риска к нетто-активам достигало 4,7% в октябре 2019-го). Более 80% межбанковских кредитов, на которые приходится 18% валовых активов на 01.11.2019, представлено депозитами в Банке России. Отмечается также высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг банка (26% валовых активов на 01.11.2019).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности (на 01.11.2019 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами составило 25%, ликвидными активами – 68%). Основным источником фондирования для банка выступают средства физических лиц (на 01.11.2019 средства ФЛ, включая ИП, составили 64% пассивов или 84% привлеченных средств), при этом концентрации ресурсной базы на крупных кредиторах не отмечается (на 01.11.2019 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов составила около 10%). Позитивно оценивается наличие доступа к рыночным источникам дополнительной ликвидности (объем возможного привлечения ликвидности под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг составляет около четверти привлеченных средств на 01.11.2019).

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Вместе с тем, агентство отмечает отсутствие в составе СД независимых директоров, а также повышенную концентрацию корпоративных процедур и ключевых управленческих решений на бенефициарах банка. Стратегия на 2020 – 2022 гг., которая на текущий момент находится в стадии согласования и утверждения, направлена на умеренный рост объемов бизнеса, что не позволит на горизонте ее действия значительно укрепить конкурентные позиции в регионе в условиях ужесточения конкуренции в основных бизнес-сегментах со стороны госбанков и крупнейших частных банков. Также отмечается, что специфика работы банка с мелкими региональными компаниями из сегмента МСБ на РКО может нести в себе повышенные регулятивные риски.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг присвоен АО «Кузнецкбизнесбанк» впервые.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Кузнецкбизнесбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Кузнецкбизнесбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Кузнецкбизнесбанк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


«Эксперт РА» прогнозирует новый рекорд на ипотечном рынке

Banki.ru

Объем выдач ипотеки по итогам 2020 года вырастет на 10—15% и составит 3,1—3,2 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства «Эксперт РА».
21.02.2020

Россияне станут чаще влезать в долги из-за жилья

Лента.Ру

Россияне станут чаще влезать в долги из-за жилья. По прогнозам специалистов, объем выдачи ипотеки к концу 2020 года вырастет на 10-15 процентов и составит 3,1-3,2 триллиона рублей. Об этом говорится в материале рейтингового агентства «Эксперт РА», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
21.02.2020

Объем выданных ипотечных кредитов упал впервые за четыре года

РБК

В прошлом году число выданных ипотечных кредитов снизилось на 14% по сравнению с 2018 годом. Всего банки выдали 1,3 млн кредитов на сумму 2,8 трлн руб.
21.02.2020

Цена автономии

Консолидация банковского сектора продолжается, но умеренные темпы этого процесса не отражают масштаб накопленных проблем и финансовое положение множества кредитных организаций, нуждающихся в оздоровлении или выводе с рынка 11.02.2020

«Для ипотеки это уже серьезно». Экономист объяснил снижение ключевой ставки

Общественное телевидение России

В пятницу Центральный банк России заявил о снижении ключевой ставки до шести процентов годовых. Это произошло уже в шестой раз подряд. При этом регулятор заявил о прогнозах на дальнейшее снижение ставки.
07.02.2020