Москва, 30 апреля 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Банку «Приморье» до уровня ruB+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз. Ранее у Банка действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Понижение рейтинга обусловлено снижением уровня достаточности капитала в результате существенного доформирования резервов по проблемной задолженности в начале 2019 года. Кроме того, влияние на рейтинг оказали слабая оценка рыночных позиций, невысокое качество активов, адекватная ликвидная позиция, а также консервативная оценка корпоративного управления.
ПАО АКБ «Приморье» (рег. номер 3001) специализируется на кредитовании корпоративных заемщиков, расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ и ФЛ, валютообменных операциях. Головной офис банка находится в г. Владивостоке, региональная сеть включает 22 структурных подразделения на территории Приморского края, Хабаровского края и Сахалинской области. Согласно раскрываемой информации, конечными собственниками банка являются 11 ФЛ. Крупнейший пакет принадлежит Л.Д. Белобровой (54,17% на 01.03.19), доли прочих акционеров не превышают 10%.
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка (124-ое место по активам на 01.01.19 в рэнкинге «Эксперт РА»), при этом размер активов не отражает реальные конкурентные позиции банка за счет значительного объема вложений в ценные бумаги (около 45% валовых активов на 01.03.19). Агентство отмечает ограниченную клиентскую базу банка в сегменте кредитования и значительную концентрацию кредитного портфеля на Приморском крае, что может оказать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе.
Снижение уровня достаточности капитала и буфера абсорбции. В течение января-февраля 2019 года банк сформировал резервы по проблемным активам, что привело к получению убытка в размере 552 млн руб. на 01.03.19 и снижению нормативов достаточности капитала (Н1.0=11,3%, Н1.2=6,9% на 01.03.19 против Н1.0=14,0% и Н1.2=10% на 01.01.19). На 01.04.19 наблюдается улучшение соответствующих показателей (Н1.0=13,4%, Н1.2=11,2, ROE за период с 01.04.18 по 01.04.19 составила 12,6%), однако положительное влияние оказало преимущественно снижение уровня резервирования по ряду заемщиков, как за счет использования залогов для уменьшения создаваемых резервов, так и за счет изменения оценки финансового положения. Ввиду факта значительной недооценки кредитного риска агентство консервативно оценивает кредитную политику банка и не исключает возможности дальнейшего ухудшения качества ссудной задолженности, что может оказать дополнительное давление на капитал.
Качество активов оценивается как невысокое. Основная часть активов (около 45% валовых активов на 01.03.19) сформирована за счет высоконадежного портфеля ценных бумаг (доля ценных бумаг эмитентов с рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА» более 97% на 01.03.19). Ссудная задолженность, представленная преимущественно кредитами ЮЛ, имеет низкое качество (на 01.03.19 доля ссуд IV-V категории качества – 33,6%, доля просроченной задолженности – 29,4%) и характеризуется невысокой отраслевой диверсификацией (на 01.01.19 доля торговли составила около 35%). Давление на рейтинг оказывает низкий уровень имущественной обеспеченности кредитного портфеля (на 01.03.19 покрытие ссудного портфеля без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 52%).
Адекватная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности (покрытие привлеченных средств ликвидными активами составило 42% на 01.03.19). Кроме того, банк обладает возможностью привлечь дополнительную ликвидность в случае необходимости за счет сделок РЕПО. Ресурсная база банка сформирована преимущественно за счет средств ФЛ и ИП (77% привлеченных средств на 01.03.19), которые полностью сконцентрированы в Приморском крае, при этом агентство отмечает приемлемую стоимость привлечения клиентских средств (за IV квартал 2018 года – 4,9%). На средства ЮЛ приходится менее 20% привлеченных средств, при этом агентство отмечает адекватную диверсификацию ресурсной базы по кредиторам (на 01.03.19 доля крупнейшего кредитора составила 2,7% валовых пассивов).
Слабая оценка корпоративного управления и организации бизнес-процессов. Уровень корпоративного управления, бизнес-процессов и риск-менеджмента оценивается агентством консервативно, в том числе из-за низкого качества кредитного портфеля банка. Банк имеет повышенную чувствительность к регулятивным и операционным рискам, связанным с высокими дебетовыми оборотами по счетам 20202 и 20209 относительно средних активов банка. В банке разработана стратегия развития на 2016-2020 гг., вместе с тем уровень детализации и регламентации стратегического обеспечения деятельности банка, по мнению агентства, не является достаточным для повышения его конкурентоспособности в перспективе нескольких лет. Также агентством отмечается недостаточный уровень диджитализации основных бизнес-процессов банка, что может ограничивать конкурентные позиции в случае масштабирования бизнеса в средне- и долгосрочной перспективе.
На 01.03.2019 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 30,4 млрд руб., величина собственных средств – 2,6 млрд руб., прибыль после налогообложения за 2018 год с учетом СПОД – 504,3 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ПАО АКБ «Приморье» был впервые опубликован 07.05.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 07.05.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 12.04.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО АКБ «Приморье», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО АКБ «Приморье» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО АКБ «Приморье» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
