Москва, 29 декабря 2018 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности Энерготрансбанка по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне ruBB+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по достаточности капитала и прибыльности, удовлетворительным качеством активов, адекватными показателями ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Понижение рейтинга связано с изменением методологических подходов агентства в части оценки специализации банка вследствие низкой доли традиционных банковских направлений в активах.
КБ «Энерготрансбанк» (АО) (г. Калининград, рег. номер 1307) – средний по размеру активов банк, специализирующийся на расчетно-кассовом обслуживании (в основном связанной с банком группы компаний «Автотор») и кредитовании юридических лиц. На 01.11.2018 банк занимает 109-е место по активам и 127-е место по величине капитала в рэнкингах «Эксперт РА». Сеть подразделений банка включает головной офис и 14 отделений в Калининградской области, филиал в г. Москве и операционный офис в г. Санкт-Петербурге. Ключевым собственником банка является член Совета директоров Владимир Иванович Щербаков (владеет 48,71% акций), Дмитрию Ивановичу Иванову принадлежит 6,75% акций, более 42% акций приходится на миноритариев.
Слабая оценка рыночных позиций отражает невысокие конкурентные позиции банка на российском банковском рынке РФ при значительной концентрации бизнеса в одном регионе присутствия (на 01.11.2018 около 90% кредитного портфеля и привлеченных средств приходится на Калининградскую область). Концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль, поскольку указанное может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. Агентство отмечает низкую диверсификацию бизнеса банка (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,7 на 01.11.2018) в связи с тем, что значительный объем активов приходится на депозиты в Банке России (36% валовых активов на 01.11.2018) и портфель ценных бумаг (32% валовых активов на 01.11.2018). Банк не кредитует связанные стороны.
Сильная оценка достаточности капитала и прибыльности обусловлена высокими значениями нормативов достаточности собственных средств (на 01.11.2018 Н1.0=19,7%; Н1.2=17,6%; Н1.4=9,4%) и показателями эффективности деятельности (за период с 01.10.2017 по 01.10.2018 ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила около 8%; NIM – 4,4%), что позволяет банку поддерживать собственные средства за счет капитализации прибыли. Отмечается также высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (154% за 9 месяцев 2018 года).
Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка составляет кредитный портфель, наибольшая доля которого приходится на депозиты в ЦБ РФ, в которые кредитная организация размещает средства, привлеченные от связанной группы компаний «Автотор». Портфель ссуд корпоративных клиентов представлен преимущественно ссудами, выданными субъектам МСБ (более 90%), и характеризуется длинными сроками кредитования (большая часть кредитных договоров заключена на срок 5–7 лет). По состоянию на 01.11.2018 доля ссуд III-V категорий качества составила около 44% кредитного портфеля, что оценивается как высокий уровень. Доля просроченной задолженности по кредитному портфелю ЮЛ и ИП не превышает 2% на 01.11.2018, в то время как годом ранее показатель находился на уровне 8%. Большая часть ссудной задолженности обеспечена залогом недвижимости (78% ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ на 01.09.2018). Агентство отмечает высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг, на который приходится 32% валовых активов банка на 01.11.2018.
Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (на 01.11.2018 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило около 52%, ликвидными активами (LAT) – свыше 94%). Агентство отмечает усиление концентрации ресурсной базы на средствах связанной группы кредиторов (на 01.11.2018 на средства компаний, связанных с Автотором, приходится 63% чистых пассивов, годом ранее – 40%), однако обращает внимание, что данные средства размещаются в краткосрочные ликвидные инструменты и не используются банком для фондирования долгосрочных активов. Позитивно оценивается наличие доступа к рыночным источникам дополнительной ликвидности (объем возможного привлечения ликвидности под залог портфеля ценных бумаг высокого кредитного качества составляет свыше 27% привлеченных средств на 01.11.2018).
Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. В банке завершается реализация стратегии развития на 2014–2018 гг., ключевые показатели которой достигнуты. Стратегия развития на 2019–2021 гг. находится в процессе согласования, ее основные положения направлены на умеренный рост объемов бизнеса и удержание позиций в домашнем регионе, что не позволит на горизонте действия стратегии существенно увеличить конкурентные позиции банка в условиях усиления конкуренции в основных бизнес-сегментах со стороны госбанков и крупнейших частных банков. Агентство по-прежнему отмечает регулятивные риски, связанные с высокими оборотами по клиентским счетам по отношению к активам (в отдельные месяцы 2018 года величина оборотов по расчетным счетам негосударственных организаций к средним активам превышала 700%; среднее значение показателя за 9 месяцев 2018 года – 528% в месяц). Агентство приняло во внимание, что в значительной степени обороты связаны с переводами средств крупных клиентов банка на краткосрочные депозитные счета.
На 01.11.2018 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 44,6 млрд руб., величина собственных средств – 4,7 млрд руб., прибыль после налогообложения за 9 месяцев 2018 года – 402,1 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг КБ «Энерготрансбанк» (АО) был впервые опубликован 31.07.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 20.02.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, КБ «Энерготрансбанк» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, КБ «Энерготрансбанк» (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало КБ «Энерготрансбанк» (АО) дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.