Москва, 4 сентября 2018 г.
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Дальневосточному банку на уровне ruВВВ со стабильным прогнозом. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительными оценками рыночных позиций и корпоративного управления, адекватными оценками качества активов и ликвидности, а также сильной позицией по достаточности капитала.
ПАО «Дальневосточный банк» (г. Владивосток, рег. номер 843) – средний по размеру активов региональный банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании ФЛ, а также крупного и среднего бизнеса, выдаче банковских гарантий в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Деятельность банка преимущественно сосредоточена на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. На 01.07.2018 банк занимает 124-е место по размеру активов и 109-е место по величине капитала в рэнкингах «Эксперт РА». Единственным акционером банка является «РЕГИОН Эссет Менеджмент» Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций, конечными бенефициарами которого являются Судариков С.Н. (90%) и Жуйков А.Е. (10%).
Удовлетворительная оценка рыночных позиций отражает невысокие конкурентные позиции банка на российском банковском рынке (124-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.07.2018) при сильных позициях в домашнем регионе (2-е место по размеру активов в Приморском крае). Сеть подразделений банка оценивается агентством как умеренно широкая (42 подразделения на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов). Вместе с тем, значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе (на 01.07.2018 около 77% привлеченных средств и 36% размещенных средств ЮЛ, ИП и ФЛ приходится на Приморский край) агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль, поскольку это может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. При этом агентство отмечает высокую диверсификацию бизнеса банка по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,23 на 01.07.2018). По оценкам агентства, концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами структурах оценивается как приемлемая.
Сильная оценка достаточности капитала и прибыльности обусловлена высоким уровнем достаточности собственного капитала (на 01.07.2018 Н1.0=16,6%; Н1.1=Н1.2=12,6%; Н1.4=12,7%) и высокими показателями эффективности деятельности (за период с 01.07.2017 по 01.07.2018 ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила 9,2%; NIM – 8,1%), что позитивно влияет на инвестиционную привлекательность банка. Однако агентство обращает внимание на тенденцию к снижению нормативов достаточности капитала и показателей рентабельности. Так, за период с 01.07.2017 по 01.07.2018 Н1.0 снизился на 5,1 п.п., Н1.1 и Н1.2 - на 3,5 п.п. вследствие роста кредитного портфеля (за указанный период розничный кредитный портфель вырос на 21%, корпоративный – на 24%). Рентабельность капитала по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ снизилась с 20,4% за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 до 9,2% за аналогичный период 2017-2018 г., в том числе за счет уменьшения ставок размещения средств и роста объема резервирования.
Адекватное качество активов. Кредитный портфель банка составляет основу его активов и представлен, в основном, ссудами, выданными физическим лицам (26% совокупного ссудного портфеля на 01.07.2018), а также крупному бизнесу (27% ссудного портфеля на 01.07.2018) и МСБ (17% ссудного портфеля на 01.07.2018). По состоянию на 01.07.2018 доля ссуд III-V категорий качества не превышала 16% совокупного кредитного портфеля, что оценивается как приемлемый уровень. При этом обеспеченность ссудного портфеля оценивается как адекватная (на 01.07.2018 покрытие совокупного ссудного портфеля (без учета МБК) обеспечением без учета ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 110%; доля ссуд ФЛ, ЮЛ и ИП, обеспеченных залогом недвижимости, составила 45%). Доля просроченной задолженности по кредитному портфелю ФЛ, который на 49% представлен жилищными и ипотечными ссудами, составила менее 2% на 01.07.2018, по кредитному портфелю ЮЛ – около 7%. Также отмечается тенденция к росту доли непрофильных, по мнению агентства, вложений в долевые ценные бумаги (до 3% активов на 01.07.2018 против 0% годом ранее).
Адекватная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности (на 01.07.2018 покрытие привлеченных средств без учета субординированных депозитов, до погашения которых остается не менее пяти лет, высоколиквидными активами (LAM) составило 28%, ликвидными активами (Лат) - 33%) при незначительном объеме рыночных источников дополнительной ликвидности, поскольку портфель ценных бумаг банка не превышает 5% активов на 01.07.2018. При этом диверсификация ресурсной базы по клиентам и источникам фондирования оценивается как высокая. Так, на 01.07.2018 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в пассивах составила менее 20%, а на ключевой источник – вклады ФЛ и ИП – приходится 41% пассивов на 01.07.2018.
Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. В банке принята стратегия развития на 2016-2020 гг., направленная на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы при сохранении текущего уровня принимаемых рисков. Однако агентство обращает внимание на присутствие отдельных недостатков во внутреннем контроле в связи с интенсивным наличным и безналичным денежным оборотом по счетам клиентов. В то же время агентство позитивно оценивает принимаемые банком меры по повышению качества внутреннего контроля.
На 01.07.2018 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 32,9 млрд руб., величина собственных средств - 6,1 млрд руб., прибыль после налогообложения за первое полугодие 2018 года - 371,7 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ПАО «Дальневосточный банк» был впервые опубликован 13.09.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 13.09.2017.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза о нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «Дальневосточный банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «Дальневосточный банк» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «Дальневосточный банк» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.