Рейтинговые действия, 15.11.2018

«Эксперт РА» пересмотрел рейтинг НБД-Банку по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruBBB
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 15 ноября 2018 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности НБД-Банку по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне ruBBB. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

Пересмотр рейтинга связан с изменением методологических подходов агентства в части ужесточения оценки специализации и диверсификации деятельности. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, приемлемым качеством активов и корпоративного управления, высокими достаточностью капитала и рентабельностью бизнеса, а также адекватной ликвидной позицией.

ПАО «НБД-Банк» - небольшой по масштабам бизнеса региональный банк, по размеру активов занимающий второе место в списке крупнейших банков Нижегородской области по состоянию на 01.10.2018.  Специализируется на комплексном обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, а также на операциях с ценными бумагами. Сеть структурных подразделений банка в основном сосредоточена в Нижнем Новгороде и Нижегородской области (головной офис и 18 допофисов), также операционные офисы и кредитно-кассовый офис расположены в соседних субьектах РФ: Чувашской республике, Пензенской, Кировской и Ивановской областях, Республике Марий-Эл. Согласно раскрываемой информации, конечными бенефициарами банка, владеющими более 1% его акций, являются 9 физических лиц (в т.ч. несколько нерезидентов) и Европейский банк реконструкции и развития (с долей 25%).

Удовлетворительная оценка рыночных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке (согласно рэнкингу «Эксперт РА», банк занимал 154-е место по размеру активов в банковской системе РФ на 01.10.2018) при достаточно сильных позициях на региональном уровне. Вместе с тем, значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из основных рисков бизнес-профиля, поскольку указанный факт ограничивает возможности банка по росту и может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе присутствия или усилении конкуренции со стороны других значимых региональных игроков. Для банка характерна низкая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,48 на 01.07.2018 в соответствии с МСФО). Величина активов, приходящихся на связанные с банком стороны, оценивается как несущественная.

Высокие достаточность капитала и рентабельность. Банк исторически соблюдает нормативы достаточности собственных средств со значительным запасом (Н1.0=20,7%; Н1.1=Н1.2=16,3%; Н1.4=15,9% на 01.10.2018), при этом невысокие темпы прироста активов под риском позволяют банку поддерживать существенный буфер по капиталу (капитал выдерживает обесценение около 24% базы активов и внебалансовых обязательств под риском на 01.10.2018). Поддержание значительного запаса по нормативам достаточности капитала обеспечивается за счет стабильно высокой рентабельности деятельности (по РСБУ ROE по прибыли после налогообложения за период с 01.10.2017 по 01.10.2018 составила 18,0%; за 2017 год — 14,7%). Чистая процентная маржа банка в последние 2 года находится в диапазоне 7-8%, что также оценивается агентством как адекватный уровень. Также агентство отмечает стабильное покрытие чистыми процентными и чистыми комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности в 2017 году и в течение 3 кварталов 2018 года.

Приемлемое качество активов. Свыше 60% активов банка формирует кредитный портфель, при этом наибольшую долю в нем занимают кредиты заемщикам-МСБ.  В соответствии с МСФО, по состоянию на 01.07.2018 доля обесцененных ссуд в портфеле кредитов МСБ составляет около 5,7%, что оценивается как приемлемый уровень. В целом по портфелю в соответствии с РСБУ доля ссуд III-V категорий качества за период с 01.10.2017 по 01.10.2018 сократилась с 23,8% до 15,0%, а уровень просроченной задолженности находился в диапазоне 3-4%. При этом кредитный портфель банка исторически характеризуется высокой обеспеченностью. Также банк размещает свободную ликвидность на рынке МБК и имеет портфель ценных бумаг, принимаемые риски по данным операциям оцениваются агентством как невысокие.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена существенным уровнем покрытия ликвидными активами привлеченных средств (более 50% на все месячные даты 2018 года) при наличии источников дополнительной ликвидности (необремененный портфель ценных бумаг). В то же время, ресурсная база банка характеризуется высокой зависимостью от средств населения при их низкой географической диверсификации (по состоянию на 01.10.2018 около 99% привлеченных средств (в т. ч. 93% вкладов ФЛ) приходится на Нижегородскую область). Концентрация пассивов на крупнейших кредиторах оценивается как низкая.

Приемлемый уровень корпоративного управления при отдельных недостатках во внутренних бизнес-процессах банка. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, при этом присутствуют недостатки в части оценки и управления отдельными видами банковских рисков. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2018-2020 гг., которая направлена на консервативный рост масштабов бизнеса при сохранении дивидендной доходности для акционеров. Агентство консервативно оценивает уровень ИТ-обеспечения банка, в т.ч. ввиду использования малораспространенной АБС, а также отдельных элементов ИТ-архитектуры собственной разработки, которые потенциально могут ограничивать развитие банка в долгосрочной перспективе.

На 01.10.2018 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 19,9 млрд руб., величина собственных средств - 4,4 млрд руб., прибыль после налогообложения за 9 месяцев 2018 года - 605,6 млн руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Кредитный рейтинг ПАО «НБД-Банк» был впервые опубликован 18.05.2016. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 21.12.2017.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «НБД-Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «НБД-Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «НБД-Банк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Платежеспособная история

Коммерсантъ

ЦБ не планирует охлаждать рынок потребительского кредитования. Вместо этого регулятор обещает следить за показателями долговой нагрузки и рассмотрит возможность введения новых мер регулирования рынка. Речь идет, в частности, о новом применении информации бюро кредитных историй (БКИ) — обсуждается идея использовать хорошую кредитную историю как подтверждение платежеспособности заемщика, для чего сейчас необходимы справки о зарплате.
09.09.2019

ЦБ ставку снизил, банки — пока нет

Business FM

Ведущие российские банки пока не собираются снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за решением регулятора опустить ключевую ставку до 7%
08.09.2019

Карта не пошла: банки сократили лимиты по кредиткам

Известия

Эксперты указывают, что это свидетельствует о кризисных явлениях на рынке потребительских займов
06.09.2019

Главными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры

Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 г. (до этого дату рождения в реестре можно было не указывать). Среди них больше всего людей от 25 до 50 лет – 40,7%, но по размеру обязательств лидируют клиенты старше 60 лет – 47,8% сбережений. Средняя сумма их вклада оказалась самой большой – 455 000 руб.
06.09.2019

«Эксперт РА»: объем нового лизингового бизнеса составил 730 млрд рублей

Banki.ru

Объем нового лизингового бизнеса по итогам первого полугодия 2019 года составил 730 млрд рублей, показав минимальный за последние три года рост на 13%, говорится в исследовании «Эксперт РА». Это обусловлено уменьшением объема ж/д-сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го более чем на 30% против взрывного роста годом ранее.
03.09.2019