Новости агентства, 30.03.2018

«Эксперт РА» опубликовало обзор «Региональные рынки ипотечного кредитования в 2017 году: движение к единой ставке»
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 30 марта 2018 г.

На фоне падения процентных ставок до рекордно низких уровней российский ипотечный рынок вырос за 2017 год на 37%, до 2 трлн рублей. Уменьшение стоимости ипотеки сопровождалось снижением дифференциации регионов по величине процентных ставок и ростом размера среднего кредита. При этом более половины регионов продемонстрировали сокращение объемов жилищного строительства в условиях появления новых вызовов для застройщиков. По прогнозу «Эксперт РА», снижение ставок в 2018 году замедлится, а прирост ипотечных выдач будет равен 20–25%, что позволит рынку прибавить 2,4–2,5 трлн рублей.

За 2017 год рынок ипотеки увеличился на 37%, до 2 трлн рублей, показав рекордный объем выдач за всю историю своего развития в России. Рост кредитования был простимулирован значительным снижением процентных ставок по ипотеке, что способствовало не только первичным выдачам, но и рефинансированию ранее выданных ссуд. Уменьшение стоимости ипотеки и сохранение стабильных цен на недвижимость побудили население брать большие по сумме ссуды, чем в 2016-м, – средний размер кредита в прошлом году увеличился на 8%.

Темп прироста выдач в большинстве регионов превысил 30%, при этом отмечено снижение дифференциации регионов по размеру процентных ставок. Максимальные темпы падения ставок показали в основном регионы, в которых стоимость ипотеки была выше средних показателей на начало года, и, напротив, менее значительное снижение наблюдалось в субъектах, где годом ранее ставки были ниже среднероссийских. Наибольший прирост среди топ-20 регионов по объему выдач продемонстрировали Свердловская область (+48%), Краснодарский край (+43%) и Ленинградская область (+42%).

На фоне рекордов ипотечного рынка снизились объемы ввода нового жилья в эксплуатацию (-2,1% по сравнению с 2016 годом). Максимальные темпы прироста жилищного строительства показали Ленинградская область и Санкт-Петербург (+23 и +16% соответственно), что объясняется в том числе закрепившейся тенденцией к росту цен на «первичку» в данных регионах. В Санкт-Петербурге средняя цена квадратного метра жилья в новостройках в IV квартале 2017 года выросла на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, а в Ленинградской области – снизилась на 2,3% (при этом в течение года наблюдался рост).

В 2018 году, по прогнозу «Эксперт РА», рынок замедлится: объем выдач ипотеки вырастет на 20–25%, до 2,4–2,5 трлн рублей. Поддержку рынку окажут дальнейшее снижение ставок, сохранение стабильных цен на недвижимость и новая госпрограмма субсидирования ставки для семей с двумя и более детьми. Ограничивает потенциал развития ипотечного рынка отсутствие существенного роста реальных доходов населения. Кроме того, некоторое охлаждение ожидает сегмент ипотеки с первоначальным взносом менее 20% и сегмент рефинансирования после стабилизации ставок во второй половине текущего года.

Топ-20 регионов РФ по объему ипотечного кредитования в 2017 году

Место в рэнкинге за 2017 г. Место в рэнкинге за 2016 г. Субъект РФ Объем выдач ипотечных жилищных кредитов за 2017 г., млн руб. Объем выдач ипотечных жилищных кредитов за 2016 г., млн руб. Темп прироста (2017 г. / 2016 г.), % Доля субъекта РФ в объеме выданных ипотечных кредитов в 2017 г., % Доля субъекта РФ в объеме выданных ипотечных кредитов в 2016 г., %
1 1 г. Москва 254 107 183 273 38,6 12,6 12,4
2 2 Московская область 159 519 114 137 39,8 7,9 7,7
3 3 г. Санкт-Петербург 129 125 93 576 38,0 6,4 6,4
4 4 Тюменская область 101 387 73 409 38,1 5,0 5,0
5 5 Республика Татарстан 66 385 48 614 36,6 3,3 3,3
6 6 Свердловская область 65 375 44 191 47,9 3,2 3,0
7 7 Республика Башкортостан 60 655 43 550 39,3 3,0 3,0
8 8 Краснодарский край 52 352 36 706 42,6 2,6 2,5
9 10 Новосибирская область 46 640 33 351 39,8 2,3 2,3
10 9 Красноярский край 43 841 34 007 28,9 2,2 2,3
11 11 Челябинская область 42 486 31 767 33,7 2,1 2,2
12 12 Ростовская область 42 254 30 798 37,2 2,1 2,1
13 13 Нижегородская область 40 716 30 373 34,1 2,0 2,1
14 14 Самарская область 40 300 30 101 33,9 2,0 2,0
15 15 Пермский край 35 549 26 181 35,8 1,8 1,8
16 16 Иркутская область 31 323 22 909 36,7 1,5 1,6
17 17 Ленинградская область 31 159 21 965 41,9 1,5 1,5
18 18 Кемеровская область 27 749 20 210 37,3 1,4 1,4
19 19 Воронежская область 25 136 19 931 26,1 1,2 1,4
20 22 Волгоградская область 25 108 17 993 39,5 1,2 1,2

Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России

Публикации по тематике


ЦБ введет новые меры по защите прав заемщиков

Российская газета

Банки должны предоставлять заемщикам по потребительским кредитам, предполагающим страхование жизни и здоровья, достоверную информацию о договоре страхования.
16.11.2021

Что будет с прибылью банков в 2022 году

FRANK RG

В 2021 году банки обновили рекорды по прибыли, но в следующем году они заработают меньше. Объясняем, почему
11.11.2021

ЦБ выявил нарушение банками порядка расчета полной стоимости кредита

Российская газета

Банк России выявил случаи нарушения банками порядка расчета полной стоимости кредита (ПСК), сообщили "Российской газете" в пресс-службе Банка России. Это приводит к удорожанию ссуды для заемщика.
10.11.2021

Консолидация банковского сектора будет ускоряться

Ведомости

Пандемия коронавируса фактически заставила банкиров осознать значимость цифровизации услуг, привела к ужесточению конкуренции и росту затрат на комплаенс и внедрение новых технологий. На фоне этого общемировой тренд консолидации банковского сектора на развивающихся рынках будет лишь ускоряться, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s.
10.11.2021

Банки сэкономили на вкладчиках

Коммерсантъ

Расходы банков на выплату процентов по вкладам в третьем квартале выросли впервые после двух лет снижения. Однако они все еще остаются ниже показателей предыдущих двух лет. Эксперты уверены, что рост расходов продолжится из-за увеличения ключевой ставки. Замедлить его банкиры могут за счет предложения более высоких ставок лишь по новым счетам, роста доли накопительных счетов, а также расширения сервиса сбережений
09.11.2021