Новости агентства, 28.03.2018

«Эксперт РА»: микрофинансовый рынок в 2018 году может вырасти от 20 до 40%
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 28 марта 2018 г.

«Объем портфеля микрозаймов за 2017 год прибавил более чем 35% и составил 121 млрд рублей» – говорится в исследовании «Рынок микрофинансирования по итогам 2017 года: к новым вызовам», подготовленном «Эксперт РА». Драйвером выступили «банковские» МФО, на которые приходится четверть рынка. При этом половина прироста его остальной части обеспечена накоплением проблемных долгов на балансах компаний.

Согласно исследованию, концентрация портфеля на топ-20 и топ-100 МФО за 2017 год увеличилась на 10–15 п. п. и составила около 55 и 82% соответственно. На остальные 2,2 тыс. микрофинансовых компаний пришлось лишь 18%. Наибольший рост (+50%) был характерен для портфеля микрозаймов «до зарплаты». Портфель потребительских микрозаймов физическим лицам вырос на 40%, а без учета «банковских» МФО только на 13%. Объемы выданных микрозаймов также существенно выросли: в прошлом году выдано микрозаймов на сумму 230 против 195 млрд рублей за 2016-й. При этом удельный вес краткосрочных микрозаймов ФЛ в общем объеме выдач демонстрирует рост с 45% за 2016 год до 60% за 2017-й, что привлекло внимание Банка России.

Регулирование микрозаймов «до зарплаты» как наиболее социально чувствительного сегмента ожидаемо ужесточается. Озвученный регулятором курс на постепенное снижение предела всех начислений с 3Х до 1,5Х и процентной ставки по краткосрочным микрозаймам с 2 до 1% в день при одновременном запрете пролонгаций окажет существенное давление на рентабельность большинства МФО, оперирующих в этом сегменте. Объявленные меры призваны защитить права заемщиков, а также снизить риск-аппетиты МФО и сместить фокус их деятельности на более качественный рост.

По мнению аналитиков, ужесточение регулирования рынка МФО способно привести к росту количества и активности нелегальных компаний. За 9 месяцев 2017 года Банком России были выявлены 1 132 работающие вне правового поля компании против порядка 1 400 за аналогичный период 2016-го. Повышение регулятивной нагрузки в 2015–2018 годах привело к снижению маржинальности микрофинансового бизнеса и повышению порога для входа на рынок для новых МФО. За последние два года число компаний в микрофинансовом реестре Банка России сократилось с 3,6 до 2,2 тыс.

По прогнозам «Эксперт РА», микрофинансовый рынок в 2018 году может вырасти от 20 до 40% в случае введения ограничений с 01.07.2018 либо с 2019-го соответственно. «Драйверами роста по-прежнему будут выступать сегменты рынка, связанные с выдачей микрозаймов ФЛ, – отмечает Иван Уклеин, младший директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА», – причем в зависимости от сроков и конкретных параметров вводимых законодательных ограничений для сегмента займов «до зарплаты» значительное количество его игроков может переориентироваться на предоставление более долгосрочных потребительских займов (Installment loans) или уйти».

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел. +7 (495) 617-0777.

Таблица 1. Топ-15 рэнкинга МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.01.2018 (с учетом просроченной задолженности 90+ и без нее)

Место в рэнкинге на 01.01.18 Место в рэнкинге на 01.01.17 Наименование МФО Портфель микрозаймов 01.01.18, млн руб. В т. ч. без просрочки 90+, млн руб. Портфель микрозаймов 01.01.17, млн руб. В т. ч. без просрочки 90+, млн руб.
1 1 «МигКредит» 3 814,8 2 868,1 2 637,2 1 737,1
2 4 ГК MoneyMan 2 494,7 1 049,8 1 066,7 556,1
3 6 «Езаём» 1 898,8 н/д 924,6 н/д
4 7 «Кредитех Рус» 1 570,2 555,1 758,5 447,2
5 18 «Столичный Залоговый Дом» (CarMoney) 1 534,3 1 356,3 426,4 414,2
6 3 ГК Eqvanta (бывш. «Быстроденьги и Турбозайм») 1 501,7 1 012,3 1 321,0 1 171,3
7 2 ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus)) 1 468,6 632,0 1 609,8 613,0
8 5 «ВиваДеньги» («Центр Финансовой Поддержки») 1 208,1 543,7 934,4 478,5
9 10 «Лига Денег» 946,8 609,7 614,4 490,0
10 14 «Займер» 942,2 430,9 483,7 274,5
11 13 «Выручай-Деньги» 833,8 760,1 568,4 432,4
12 9 МКК «Удмуртский фонд развития предпринимательства» 821,6 746,3 699,3 624,1
13 51 «Конга» 808,4 801,4 91,5 91,5
14 8 АНО «МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» 805,5 731,7 742,6 662,7
15 28 Webbankir 686,4 292,2 289,2 142,4

Примечание: компания «ООО «МФК «ОТП Финанс» не раскрыла объем портфеля микрозаймов на 01.01.18. По нашим оценкам, компания заняла бы 1-е место в рэнкинге по объему портфеля. Компания «ООО «МФК «Домашние Деньги» не раскрыла объем портфеля микрозаймов.

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО

Таблица 2. Топ-15 рэнкинга МФО по объему выданных микрозаймов за 2-е полугодие 2017 года

Место в рэнкинге (2-е пол. 2017 г.) Место в рэнкинге (2-е пол. 2016 г.) Наименование МФО Объем выдачи Темп прироста, 2-е пол. 2017 г. / 2-е пол. 2016 г., %
За 2-е пол. 2017 г., млн руб. За 2-е пол. 2016 г., млн руб.
1 1 ГК Eqvanta (бывш. «Быстроденьги и Турбозайм») 6 171,8 5 404,8 14
2 2 «МигКредит» 3 447,8 2 170,1 59
3 4 MoneyMan 2 953,5 1 526,1 94
4 6 «Езаём» 2 131,4 1 478,5 44
5 7 «Займер» 1 926,4 968,4 99
6 3 ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus)) 1 882,5 1 578,7 19
7 8 «Кредитех Рус» 1 725,2 957,5 80
8 12 «Столичный Залоговый Дом» (CarMoney) 1 570,5 606,2 159
9 5 «Срочноденьги» 1 448,8 1 487,0 -3
10 13 Webbankir 1 205,3 523,1 130
11 9 «Саммит» («Центр Займов») 690,0 723,8 -5
12 10 «Платиза.ру» 657,5 672,0 -2
13 11 «ВиваДеньги» («Центр Финансовой Поддержки») 656,5 625,9 5
14 14 «Лига Денег» 622,3 503,2 24
15 15 «Выручай-Деньги» 606,9 436,3 39

Примечание: компания «ООО «МФК «ОТП Финанс» не раскрыла объем выдачи микрозаймов за 2-е полугодие 2017 года. По нашим оценкам, компания заняла бы 1-е место в рэнкинге по объему портфеля.

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО

Публикации по тематике


Число россиян с микрозаймами за полгода выросло почти на четверть. Количество клиентов МФО увеличивается на фоне нерастущих доходов населения

РБК

К июлю займы в МФО получили 11,9 млн граждан, на 2,26 млн больше, чем в январе. В первом полугодии они заняли у микрофинансовых организаций почти 200 млрд руб. Рынок МФО растет в разы быстрее банковской розницы
25.08.2021

Круглый стол «Микрофинансирование в России. Перспективы. Конкуренция. Трансформация», 30 июня 2021

После сокращения портфеля и объемов выдаваемых микрозаймов в начале 2020 года рынок МФО восстановился уже во 2ом полугодии. Драйвером роста выступает сегмент микрозаймов ФЛ (76% портфеля и 87% выдачи за 2020 год), при этом поддержку также оказывает сегмент микрозаймов для малого и среднего бизнеса. 08.07.2021

Что будет с рынком микрозаймов в 2021 году

Российская газета

В России параллельно с потребительским кредитованием активно растет спрос на микрозаймы. На этом фоне микрофинансовый рынок по итогам 2021 года может вырасти минимум на треть при одновременном сокращении госреестра микрофинансовых организаций (МФО) до 1-1,1 тысячи компаний и усилении концентрации на крупнейших МФО.
30.06.2021

Эксперт оценила отмену ЦБ РФ некоторых мер поддержки

Российская газета

С 1 июля ЦБ РФ свернет еще ряд мер в банковском секторе, которые были приняты прошлой весной для поддержки граждан и бизнеса. Постепенно сворачивать меры и пролонгировать некоторые из них регулятор начал еще осенью.
26.06.2021

За полгода в России выдано микрозаймов на 175-185 млрд рублей

Российская газета

Портфель микрозаймов по итогам II квартала 2020 года сократился на 5-10% и составил 175-185 млрд рублей. Такую оценку приводит агентство "Эксперт РА". По мнению аналитиков, снижение произошло из-за временного закрытия офисов на время пандемии и проявленной игроками рынка осторожности на пике коронакризиса. Кроме того, сказалось и ужесточение кредитных политик.
26.08.2020