Новости агентства, 28.03.2018

RAEX (Эксперт РА): микрофинансовый рынок в 2018 году может вырасти от 20 до 40%
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 28 марта 2018 г.

«Объем портфеля микрозаймов за 2017 год прибавил более чем 35% и составил 121 млрд рублей» – говорится в исследовании «Рынок микрофинансирования по итогам 2017 года: к новым вызовам», подготовленном RAEX (Эксперт РА). Драйвером выступили «банковские» МФО, на которые приходится четверть рынка. При этом половина прироста его остальной части обеспечена накоплением проблемных долгов на балансах компаний.

Согласно исследованию, концентрация портфеля на топ-20 и топ-100 МФО за 2017 год увеличилась на 10–15 п. п. и составила около 55 и 82% соответственно. На остальные 2,2 тыс. микрофинансовых компаний пришлось лишь 18%. Наибольший рост (+50%) был характерен для портфеля микрозаймов «до зарплаты». Портфель потребительских микрозаймов физическим лицам вырос на 40%, а без учета «банковских» МФО только на 13%. Объемы выданных микрозаймов также существенно выросли: в прошлом году выдано микрозаймов на сумму 230 против 195 млрд рублей за 2016-й. При этом удельный вес краткосрочных микрозаймов ФЛ в общем объеме выдач демонстрирует рост с 45% за 2016 год до 60% за 2017-й, что привлекло внимание Банка России.

Регулирование микрозаймов «до зарплаты» как наиболее социально чувствительного сегмента ожидаемо ужесточается. Озвученный регулятором курс на постепенное снижение предела всех начислений с 3Х до 1,5Х и процентной ставки по краткосрочным микрозаймам с 2 до 1% в день при одновременном запрете пролонгаций окажет существенное давление на рентабельность большинства МФО, оперирующих в этом сегменте. Объявленные меры призваны защитить права заемщиков, а также снизить риск-аппетиты МФО и сместить фокус их деятельности на более качественный рост.

По мнению аналитиков, ужесточение регулирования рынка МФО способно привести к росту количества и активности нелегальных компаний. За 9 месяцев 2017 года Банком России были выявлены 1 132 работающие вне правового поля компании против порядка 1 400 за аналогичный период 2016-го. Повышение регулятивной нагрузки в 2015–2018 годах привело к снижению маржинальности микрофинансового бизнеса и повышению порога для входа на рынок для новых МФО. За последние два года число компаний в микрофинансовом реестре Банка России сократилось с 3,6 до 2,2 тыс.

По прогнозам RAEX (Эксперт РА), микрофинансовый рынок в 2018 году может вырасти от 20 до 40% в случае введения ограничений с 01.07.2018 либо с 2019-го соответственно. «Драйверами роста по-прежнему будут выступать сегменты рынка, связанные с выдачей микрозаймов ФЛ, – отмечает Иван Уклеин, младший директор по банковским рейтингам рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА), – причем в зависимости от сроков и конкретных параметров вводимых законодательных ограничений для сегмента займов «до зарплаты» значительное количество его игроков может переориентироваться на предоставление более долгосрочных потребительских займов (Installment loans) или уйти».

Контакты для СМИ: pr@raex-a.ru, тел. +7 (495) 617-0777.

Таблица 1. Топ-15 рэнкинга МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.01.2018 (с учетом просроченной задолженности 90+ и без нее)

Место в рэнкинге на 01.01.18 Место в рэнкинге на 01.01.17 Наименование МФО Портфель микрозаймов 01.01.18, млн руб. В т. ч. без просрочки 90+, млн руб. Портфель микрозаймов 01.01.17, млн руб. В т. ч. без просрочки 90+, млн руб.
1 1 «МигКредит» 3 814,8 2 868,1 2 637,2 1 737,1
2 4 ГК MoneyMan 2 494,7 1 049,8 1 066,7 556,1
3 6 «Езаём» 1 898,8 н/д 924,6 н/д
4 7 «Кредитех Рус» 1 570,2 555,1 758,5 447,2
5 18 «Столичный Залоговый Дом» (CarMoney) 1 534,3 1 356,3 426,4 414,2
6 3 ГК Eqvanta (бывш. «Быстроденьги и Турбозайм») 1 501,7 1 012,3 1 321,0 1 171,3
7 2 ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus)) 1 468,6 632,0 1 609,8 613,0
8 5 «ВиваДеньги» («Центр Финансовой Поддержки») 1 208,1 543,7 934,4 478,5
9 10 «Лига Денег» 946,8 609,7 614,4 490,0
10 14 «Займер» 942,2 430,9 483,7 274,5
11 13 «Выручай-Деньги» 833,8 760,1 568,4 432,4
12 9 МКК «Удмуртский фонд развития предпринимательства» 821,6 746,3 699,3 624,1
13 51 «Конга» 808,4 801,4 91,5 91,5
14 8 АНО «МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» 805,5 731,7 742,6 662,7
15 28 Webbankir 686,4 292,2 289,2 142,4

Примечание: компания «ООО «МФК «ОТП Финанс» не раскрыла объем портфеля микрозаймов на 01.01.18. По нашим оценкам, компания заняла бы 1-е место в рэнкинге по объему портфеля. Компания «ООО «МФК «Домашние Деньги» не раскрыла объем портфеля микрозаймов.

Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования МФО

Таблица 2. Топ-15 рэнкинга МФО по объему выданных микрозаймов за 2-е полугодие 2017 года

Место в рэнкинге (2-е пол. 2017 г.) Место в рэнкинге (2-е пол. 2016 г.) Наименование МФО Объем выдачи Темп прироста, 2-е пол. 2017 г. / 2-е пол. 2016 г., %
За 2-е пол. 2017 г., млн руб. За 2-е пол. 2016 г., млн руб.
1 1 ГК Eqvanta (бывш. «Быстроденьги и Турбозайм») 6 171,8 5 404,8 14
2 2 «МигКредит» 3 447,8 2 170,1 59
3 4 MoneyMan 2 953,5 1 526,1 94
4 6 «Езаём» 2 131,4 1 478,5 44
5 7 «Займер» 1 926,4 968,4 99
6 3 ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus)) 1 882,5 1 578,7 19
7 8 «Кредитех Рус» 1 725,2 957,5 80
8 12 «Столичный Залоговый Дом» (CarMoney) 1 570,5 606,2 159
9 5 «Срочноденьги» 1 448,8 1 487,0 -3
10 13 Webbankir 1 205,3 523,1 130
11 9 «Саммит» («Центр Займов») 690,0 723,8 -5
12 10 «Платиза.ру» 657,5 672,0 -2
13 11 «ВиваДеньги» («Центр Финансовой Поддержки») 656,5 625,9 5
14 14 «Лига Денег» 622,3 503,2 24
15 15 «Выручай-Деньги» 606,9 436,3 39

Примечание: компания «ООО «МФК «ОТП Финанс» не раскрыла объем выдачи микрозаймов за 2-е полугодие 2017 года. По нашим оценкам, компания заняла бы 1-е место в рэнкинге по объему портфеля.

Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования МФО

Дополнительные материалы по тематике


Россиянам могут усложнить инвестиции в микрофинансовые компании

Ведомости

Вкладывать средства в микрофинансовые компании (МФК) смогут только квалифицированные инвесторы. Это следует из версии законопроекта о категориях инвесторов, подготовленной ко второму чтению. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два участника обсуждения. Они утверждают, что доработку документа курирует ЦБ.
01.08.2019

МФО запретят выдавать гражданам займы под залог жилья

Ведомости

Российские регионы охватила волна жилищного рейдерства
23.07.2019

Кредитная кабала: россиян отодвинули от денег

Газета.Ру

С 1 июля 2019 года вступили в силу ограничения по ставкам выдаваемым займам и штрафам, которые могут быть начислены на сумму, которую человек берет в долг. Эксперты считают, что в результате ставки по займам снизятся, но одновременно и взять займ станет сложнее – МФО чаще станут отказывать в предоставлении средств.
01.07.2019

В России изменились правила выдачи микрокредитов Эпоха займов до зарплаты подходит к концу

РБК

Вступающие в силу с 1 июля поправки в законодательство ограничивают размер годовых процентов для микрозаймов. Участники рынка переходят на долгосрочные кредиты, потому что займы до зарплаты будут уже не такими рентабельными
01.07.2019

Выжить любой ценой

По оценке «Эксперт РА», за 2018 год объем рынка МФО вырос на 35% и превысил 152 млрд рублей. Активный рост «банковских» МФО продолжился, а отсрочка введения новых регулятивных требований дополнительно стимулировала выдачи в сегменте PDL. В результате вступления в силу новых законодательных инициатив по итогам 2019 года выдачи микрозаймов могут впервые сократиться. 23.05.2019