Новости агентства, 01.03.2018

RAEX (Эксперт РА): рынок кредитования МСБ растет вопреки официальной статистике
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 1 марта 2018 г.

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подвело предварительные итоги исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 2017 год. В первой половине прошлого года наблюдалось восстановление рынка (+8% за период с 01.01.2017 по 01.07.2017). По оценкам Агентства, по итогам 2017 года кредитный портфель МСБ показал прирост в 10% и составил 4,9 трлн руб. Тогда как, согласно официальной статистике ЦБ РФ, портфель кредитов, выданных малым и средним предпринимателям, по итогам прошлого года сократился на 7% и составил 4,2 трлн руб. на 01.01.2018. Отрицательные темпы прироста в официальной статистике обусловлены обновлением единого реестра субъектов МСП в августе 2017 года, что привело к исключению из данного реестра свыше 600 тыс. организаций.

В 2017 году в сегменте МСБ наблюдался рост объемов выданных кредитов. Так, за 12 месяцев прошлого года объем кредитов, выданных банками малым и средним предприятиям, составил 6,1 трлн руб., что на 15% превысило результаты 2016 года и приблизилось к докризисным показателям. Поддержку рынку оказали постепенное снижение стоимости фондирования и расширение программ господдержки данного сегмента. Объем просроченной задолженности в кредитах МСБ за 2017 год снизился на 2%, составив 623 млрд руб. на 01.01.2018. Однако доля просрочки в общем объеме задолженности МСБ остаётся высокой (14,9% на 01.01.2018), что по-прежнему сдерживает рост кредитного портфеля.

Крупные банки продолжают наращивать долю в совокупной задолженности по кредитам МСБ. За прошлый год объем кредитов, выданных банками из топ-30 по активам субъектам МСБ, вырос на 34% по сравнению с итогами 2016 года, в то время как банки за пределами топ-30 показали сокращение на 9%. В результате, на начало года доля банков из топ-30 по активам в совокупной выдаче кредитов МСБ выросла до 67% против 59,5% в 2016 году. Портфель кредитов МСБ у крупнейших банков составил 2,8 трлн руб. на 01.01.2018, показав прирост на 5% за 12 месяцев, у банков вне топ-30 – 1,4 трлн руб., снизившись на 24% (без учета корректировок на обновление единого реестра субъектов МСП).

Лидером рэнкинга по объему кредитного портфеля МСБ остается ПАО Сбербанк. В тройку крупнейших участников рэнкинга по объему кредитного портфеля также входят ПАО «Банк ВТБ»1 и ПАО «МИнБанк». Наибольшие темпы прироста из топ-30 по объему портфеля МСБ продолжает демонстрировать АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (+174,3%), также существенно нарастил портфель АО «СМП Банк» (+104,2%), что позволило ему переместиться в рэнкинге с 40-го на 28-ое место по итогам 2017 года (см. таблицу).

Полные итоги исследования будут опубликованы на сайте RAEX (Эксперт РА) и в ведущих деловых изданиях в марте 2018 года.

Таблица. Топ-30 банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам МСБ, на 01.01.2018

Место в рэнкинге по объему портфеля кредитов МСБ Наименование банка Номер лицензии Кредитный портфель МСБ, млн руб. Темп прироста кредитного портфеля МСБ за 2017 год, % Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на 26.02.18
на 01.01.18 на 01.01.17 на 01.01.18 на 01.01.17
1 1 ПАО Сбербанк 1481 1 214 613 1 039 269 16,9% -
2 3 ПАО «Банк ВТБ» 1000 162 451 176 672 -8,0% ruAAА
3 4 ПАО «МИнБанк» 912 111 921 85 957 30,2% -
4 5 ПАО «Банк "Санкт-Петербург» 436 81 292 63 807 27,4% ruA-
5 - АО «АЛЬФА-БАНК» 1326 64 180 88 646 -27,6% ruAA
6 10 ПАО «Промсвязьбанк» 3251 59 740 41 770 43,0% ruBBB-
7 6 ПАО «АК БАРС» БАНК 2590 49 957 50 498 -1,1% -
8 - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 30 40 052 34 231 17,0% -
9 13 КБ «Кубань Кредит» ООО 2518 32 717 33 871 -3,4% -
10 7 ТКБ БАНК ПАО 2210 32 618 45 877 -28,9% ruA-
11 11 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 2763 32 270 33 580 -3,9% -
12 16 ПАО КБ «Центр-инвест» 2225 27 590 28 494 -3,2% -
13 - АКБ «Российский капитал» (ПАО) 2312 21 074 7 684 174,3% ruBBB-
14 18 АО «Банк Интеза» 2216 19 709 22 145 -11,0% ruA
15 21 АТБ (ПАО) 1810 17 895 20 811 -14,0% -
16 20 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 16 740 17 970 -6,8% ruA-
17 17 КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 2707 14 689 27 325 -46,2% -
18 22 АКБ «Энергобанк» (ПАО) 67 13 867 13 427 3,3% ruBB+
19 19 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 13 426 12 384 8,4% ruBBB+
20 23 ПАО «Запсибкомбанк» 918 9 168 11 878 -22,8% ruBBB+
21 25 ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 493 9 119 9 077 0,5% ruA+
22 28 Банк «Левобережный"» (ПАО) 1343 8 965 7 555 18,7% ruBBB+
23 - ПАО НБД-Банк 1966 8 798 9 633 -8,7% ruBBB+
24 - АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 2602 7 873 7 572 4,0% ruBB-
25 27 «СДМ-БАНК» (ПАО) 1637 7 746 8 327 -7,0% ruA
26 29 ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 485 7 675 6 173 24,3% ruAA-
27 26 ПАО КБ «УБРиР» 429 7 625 8 539 -10,7% -
28 40 АО «СМП Банк» 3368 6 591 3 227 104,2% ruA-
29 31 ПАО КБ «РусЮгбанк» 2093 5 483 5 173 6,0% ruBBB
30 - АО «Банк Акцепт» 567 4 379 3 623 20,9% ruBBB+

Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным анкетирования банков

1 Здесь и далее были учтены данные ВТБ 24 (ПАО)

Публикации по тематике


Ставки решают

Мягкая денежно-кредитная политика позволяет рынку лизинга легче пройти кризис. 24.11.2020

Юрий Беликов на РБК ТВ об индексе здоровья банковского сектора

Управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов на РБК ТВ о прогнозах по банковскому сектору и вероятности дефолтов банков 24.11.2020

Утомленные карантином

Снижение качества потребительских ссуд из-за падения платежеспособности населения привело к двукратному росту стоимости риска с начала года и как следствие к сокращению рентабельности банков. Несмотря на восстановление розничного кредитования во второй половине года, по итогам всего 2020-го сокращение рентабельности розничных игроков может составить от 30 до 50%, по оценкам «Эксперт РА». 11.11.2020

Искусство пускать пузыри: угрожает ли России ипотечный кризис

Нынешний кризис необычно повлиял на рынок недвижимости: и объемы ипотеки, и цены на жилье пошли вверх. Грозит ли экономике ипотечный пузырь, или ситуация остается под контролем? По мнению главного экономиста «Эксперт РА», доцента ВШЭ и экономического факультета МГУ Антона Табаха, негативный сценарий пока маловероятен. 21.10.2020

Борьба за место под солнцем – как выживают региональные банки

Конкурентная среда на российском кредитном рынке продолжает ухудшаться. За последние семь лет доля региональных банков в активах сократилась вдвое. 19.10.2020