Москва, 9 июня 2018 г.
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности Солид Банку на уровне ruВ-. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по достаточности капитала при низкой операционной эффективности, волатильным уровнем ликвидности, а также низкой оценкой качества активов и удовлетворительным уровнем корпоративного управления.
АО «Солид Банк» – российско-японский банк, который специализируется на кредитовании МСБ, выдаче банковских гарантий, а также операциях с драгоценными металлами на территории Дальневосточного Федерального Округа (ДВФО). По состоянию на 01.05.18 банк занимал 209-е место по активам, согласно рэнкингу «Эксперт РА». Головной офис банка расположен во Владивостоке, филиалы - в Москве и Казани, кроме того, на территории РФ функционируют 1 дополнительный офис, 2 кредитно-кассовых офиса и 17 операционных офисов банка (большинство офисов расположено в ДВФО). В качестве основных бенефициаров банка выступают В.В. Семернин и члены его семьи (в совокупности владеют около 54% акций), а также Sawada Holdings Co., Ltd (Япония, около 40% акций).
Слабая оценка рыночных позиций отражает слабые конкурентные позиции на федеральном банковском рынке (банк не занимает значимых позиций ни в одном из основных направлений деятельности), адекватные конкурентные позиции в ДВФО и Камчатском крае. Агентство отмечает ограниченные перспективы развития как в силу высокой конкуренции со стороны федеральных банков, так и подверженности одного из приоритетных направлений деятельности банка – предоставления банковских гарантий – повышенным рискам усиления регулирования. В 2017-начале 2018 гг. банк активно проводил мероприятия по оптимизации сети присутствия и численности персонала, однако слабая операционная эффективность, характерная для банка ранее, продолжает сохраняться, что обуславливает высокую зависимость банка от внешней финансовой поддержки.
Удовлетворительная позиция по капиталу обусловлена ростом нормативов достаточности капитала после привлечения субординированного займа в 1 квартале 2018 года (на 01.05.18 Н1.0=13,5%, Н1.1=9,0%, Н1.2=11,2%; на 01.01.18 Н1.0=10,4%, Н1.1=8,6%, Н1.2=10,1%) и ожидаемой поддержкой капитализации путем предоставления субординированных займов совокупным размером 300 млн руб. в течение II-III кварталов 2018 года. При этом отмечаются распространенность практики принятия обеспечения к корректировке фактических резервов по ссудам (по состоянию на 01.05.18 дельта между расчетными и фактическими РВПС к капиталу составила 23%) и убыточность деятельности банка. Убыток после налогообложения за период с 01.04.17 по 01.04.18 составил 266 млн руб. при том, что расходы на обеспечение деятельности (около 8% средних активов за указанный период, что рассматривается как высокий уровень) стабильно не покрываются чистыми процентными и комиссионными доходами банка.
Качество активов оценивается как слабое. Агентство отмечает, что для кредитного портфеля банка, несмотря на принимаемые меры по работе с проблемными активами, остается характерной высокая доля просроченной задолженности (доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП составила 12%, ФЛ – 19% на 01.05.18). Розничный ссудный портфель, в основном представленный потребительскими ссудами, имеет во многом необеспеченный характер. Так, по состоянию на 01.04.18 свыше 50% остатка задолженности по розничным ссудам не имеет обеспечения. В среднесрочной перспективе банк планирует развивать розничное кредитование сотрудников бюджетной сферы и рефинансирование. Агентство отмечает, что капитал банка полностью иммобилизован вложениями в имущество. Руководство банка ожидает реализацию значительной части имущественных активов уже в среднесрочной перспективе
Волатильная ликвидная позиция определяется склонностью банка к принятию рисков ликвидности на отдельные отчетные даты (по состоянию на 01.05.18 норматив Н3 выдерживает досрочный отток не более 8,4% не учтенных в нем средств в моменте) при отсутствии доступа к значимым источникам рыночной ликвидности. При этом на 01.06.18 запас ликвидности был восстановлен (объем высоколиквидных активов за месяц увеличился более чем втрое). Агентство отмечает высокую зависимость банка от средств физлиц как основного источника фондирования (около 62% пассивов на 01.05.18) и существенный объем крупных вкладов ФЛ. Кроме того, для банка характерны повышенные значения норматива Н4 (103% на 01.05.18).
Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине низкой операционной эффективности банка и значительного объема проблемных и непрофильных активов на балансе как отражения недостаточно консервативной кредитной политики в прошлом. В среднесрочной перспективе наряду с комплексным обслуживанием малого и среднего бизнеса одним из приоритетных направлений деятельности банка будет являться работа по улучшению структуры баланса. В случае если доходность размещения высвобождаемых ресурсов обеспечит банку стабильную прибыльность деятельности, оценки качества управления могут быть пересмотрены.
На 01.05.18 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 9,2 млрд руб., величина собственных средств – 1,7 млрд руб., прибыль после налогообложения I квартал 2018 года – около 12 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (применяемая версия методологии вступила в силу 10.04.2018). Ключевые источники информации: данные Банка России, АО «Солид Банк», «Эксперт РА».
Рейтинг кредитоспособности был присвоен объекту рейтинга впервые. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 08.06.2018. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга, и агентство получило вознаграждение за свои услуги. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ответственный аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинговую оценку, члены комитета выразили свои мнения и предложения в рамках утвержденной методологии присвоения данного типа рейтинга. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинговые оценки выражают мнение рейтингового агентства «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, выпущенных агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» www.raexpert.ru.