Москва, 25 июля 2018 г.
«Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности Банка ПСКБ по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruBB+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
Изменение рейтинга обусловлено пересмотром агентством методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам. В частности, были изменены критерии оценки таких компонентов рейтинговой модели как «конкурентные позиции» и «специализация», что в условиях слабой развитости кредитного направления и преобладания краткосрочных компонентов в активах привело к давлению на оценку кредитоспособности.
АО Банк «ПСКБ» — небольшой по размеру активов банк (151-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по активам на 01.06.2018), специализирующийся на расчетно-кассовом обслуживании ФЛ и ЮЛ, а также казначейских операциях. Головной офис банка, два дополнительных офиса и 2 операционные кассы расположены в г. Санкт-Петербурге, филиал - в г. Москве. Также банк располагает широкой сетью платежных терминалов (порядка 2300 устройств (в т.ч. около 1000 POS-терминалов) в Санкт-Петербурге и 400 (в т.ч. около 100 POS-терминалов) — в Москве). Согласно раскрываемой информации, конечными бенефициарами банка, владеющими более 10% его акций, являются В.Л. Прибыткин (25,3%), К.Ю. Музыка (25,3%) и Д.Н Музыка (10,8%), а также С.Ю. Копытов (18,5%).
Слабая оценка конкурентных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке при слабо развитом кредитном бизнесе и концентрации активов на краткосрочных инструментах с пониженной маржинальностью (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности без учета разного рода казначейских операций как отдельных сегментов составил более 0,6 на 01.06.2018; NIM составила 3% за период с 01.04.2017 по 01.04.2018). Сеть присутствия банка в рамках ключевых регионов с учетом устройств платежной инфраструктуры рассматривается как адекватная. Величина активов, приходящихся на связанные с банком стороны, является низкой (менее 1% по итогам 2017 года, согласно данным отчетности по МСФО).
Сильная позиция по капиталу и прибыльности обусловлена высокими уровнями достаточности собственного капитала (Н1.0 = 26,1%; Н1.1=Н1.2=23,4% на 01.06.2018) и рентабельности (ROE по прибыли после налогообложения по РСБУ составила около 15% за период с 01.04.2017 по 01.04.2018), что позволяет акционерам регулярно получать дивидендные выплаты. Также агентство отмечает высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (около 220% за I квартал 2018 года). При этом значительная доля комиссионных доходов от расчетного бизнеса в структуре финансового результата позволяет банку компенсировать низкий уровень чистой процентной маржи.
Адекватное качество активов. Основу активов банка составляют облигации Банка России и эмитентов с квазисуверенным уровнем риска, а также депозиты в Банке России и межбанковские кредиты (в совокупности на указанные компоненты приходится свыше 65% активов на 01.06.2018). На кредитный портфель ЮЛ и ФЛ приходится по состоянию на 01.06.2018 менее 20% активов банка. Согласно данным отчетности по МСФО, доля обесцененных кредитов по состоянию на конец 2017 года составила менее 3%, что рассматривается как низкий уровень. Отмечается также адекватный уровень обеспеченности кредитного портфеля (покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило более 390%; без учета данных компонентов - 105%).
Адекватная ликвидная позиция. Ресурсная база банка характеризуется высокой долей краткосрочных компонентов (около 2/3 клиентских средств на 01.06.2018 были представлены однодневными остатками и остатками до востребования) при росте зависимости от средств крупнейших клиентов (доля 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах увеличилась с 24,6% до 29,3% за период с 01.06.2017 по 01.06.2018). Это обуславливает поддержание банком повышенного запаса ликвидности. Так, в течение периода с 01.06.2017 по 01.06.2018 на все отчетные даты ликвидные активы (Лат) покрывали привлеченные средства более чем на 90%.
Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако отмечается отсутствие значимого потенциала диверсификации деятельности, в результате чего агентство не ожидает ощутимого усиления бизнес-профиля банка в среднесрочной перспективе. Кроме того, агентство обращает внимание на подверженность банка рискам деловой репутации, регулятивным и операционным рискам, связанным со спецификой деятельности, которая предполагает высокие обороты как по клиентским счетам (среднемесячная величина оборотов по счету 407 к активам составила 195% за период с 01.06.2017 по 01.07.2018), так и по операциям с наличностью.
На 01.06.18 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 22,7 млрд руб., величина собственных средств – 3,2 млрд руб., прибыль после налогообложения за 5 месяцев 2018 года – около 208 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (применяемая версия методологии вступила в силу 10.04.2018). Ключевые источники информации: данные Банка России, АО Банк «ПСКБ», «Эксперт РА».
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 03.08.2017. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 03.08.2017. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 19.07.2018. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга, и агентство получило вознаграждение за свои услуги. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.