Рейтинговые действия, 27.04.2018

RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг МЕТКОМБАНКу на уровне ruВВВ-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 27 апреля 2018 г.

RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг МЕТКОМБАНКу на уровне ruВВВ- со стабильным прогнозом. Рейтинг банка обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем и риск-профилем при сильной оценке достаточности капитала, устойчивой ликвидной позицией, а также удовлетворительным качеством корпоративного управления.

ПАО «МЕТКОМБАНК» (г. Каменск-Уральский, Свердловская область, рег. номер 2443) - средний по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетном обслуживании крупного бизнеса и инвестициях в ценные бумаги. На 01.03.2018 банк занимает 81 место по величине активов и 43 место по размеру капитала (в соответствии с рэнкингами RAEX (Эксперт РА)). Структура собственности банка является крайне деконцентрированной (доля каждого из бенефициаров не превышает 10%).

Удовлетворительная оценка бизнес-профиля отражает невысокие конкурентные позиции банка на банковском рынке РФ при умеренных позициях в основном регионе присутствия (банк занимает 3 место по величине активов среди банков Свердловской области - рейтинг инвестиционной привлекательности региона по версии RAEX (Эксперт РА) 1B «Высокий потенциал - умеренный риск»). Сеть присутствия банка в целом рассматривается как адекватная: 9 подразделений (включая головной офис) расположены на территории г. Москвы, Свердловской и Саратовской областей. Преимущественно деятельность банка сосредоточена в г. Москве и Свердловской области. К основным рискам бизнес-профиля агентство относит значительную концентрацию клиентской базы как в активах, так и в пассивах на одной группе компаний. Величина кредитного риска, приходящегося, с учетом применяемой агентством методологии, на лиц, имеющих признаки экономической и/или юридической взаимосвязанности с банком рассматривается как повышенная.

Сильная оценка буфера абсорбции убытков обусловлена высоким уровнем достаточности капитала (на 01.03.2018 Н1.0=29%, Н1.1=Н1.2=26%) и адекватной способностью банка к его генерации. Существенный запас капитала обусловлен проведенной в середине 2016 года докапитализацией в объеме 12 млрд руб. и невысокими темпами роста активов под риском. За период с 01.08.2016 по 01.03.2018 кредитный портфель ЮЛ, ИП и ФЛ сократился на 8%, активы банка в целом прибавили порядка 13% за счет роста вложений в межбанковские кредиты и ценные бумаги. При этом финансовый результат банка, достигнутый за 2017 год, оценивается аналитиками агентства позитивно: за 2017 год ROE по прибыли после налогообложения (без учета СПОД) составила 8,2%, ROA=2,5%; NIM=6,4%. В то же время, отмечается, что часть финансового результата банка в указанный период была сформирована нестабильными источниками в виде доходов от операций с ценными бумагами. Данное обстоятельство повышает риски снижения показателей рентабельности по итогам 1 полугодия 2018 года в связи с наличием на балансе банка ценных бумаг, на стоимость которых оказывает негативное влияние волатильность российского фондового рынка.

Удовлетворительная оценка риск-профиля отражает долю проблемных ссуд на среднерыночном уровне (на 01.03.2018 доля просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю составила 6,7% против 6,8% в среднем по рынку) при приемлемой концентрации на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к нетто-активам - 37% на 01.03.2018) и адекватном уровне резервирования проблемных ссуд (банк достаточно широко применяет дифференцированные ставки резервирования внутри категорий качества). В тоже время, агентство отмечает негативную динамику качества кредитного портфеля: доля ссуд 3-5 категории качества в совокупном ссудном портфеле составила 26% на 01.03.2018 против 18,5% годом ранее; доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП - 6,7% на 01.03.2018 против 4,9% годом ранее. При этом кредитный портфель отличается невысоким уровнем имущественной обеспеченности (на 01.03.2018 покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 73%). Положительное влияние на риск-профиль банка оказывает высокое качество портфеля ценных бумаг (на 01.03.2018 свыше 70% портфеля ценных бумаг, составляющего около 52% валовых активов, сформировано бумагами эмитентов, имеющих рейтинг на уровне ruAA- и выше по шкале Эксперт РА). Агентство отмечает тенденцию к росту доли непрофильных для банка вложений в долевые ценные бумаги (порядка 18% активов на 01.03.2018 против 10,5% годом ранее).

Устойчивая ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности (на 01.03.2018 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (Лам) составило 58%; ликвидными активами (Лат) - 75%) на фоне высокой концентрации ресурсной базы на средствах, привлеченных от крупнейших кредиторов (на 01.03.2018 доля средств крупнейшей группы кредиторов в валовых пассивах - около 23%). По оценкам агентства, банк располагает достаточными источниками аккумулирования ликвидности для исполнения обязательств перед крупнейшими кредиторами даже при реализации негативного сценария в отношении динамики средств на их счетах, что также обусловлено наличием значительного объема вложений в межбанковский рынок и ликвидные ценные бумаги.

Корпоративное управление банка агентство оценивает, как удовлетворительное. В целом, качество корпоративного управления соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Стратегия банка составлена на трехлетний период (до 2020 года) и отличается умеренным уровнем детализации, включая в себя SWOT-анализ, а также направления развития по бизнес-сегментам. При этом агентство отмечает неполную актуальность стратегических планов банка в связи с достижением значительной части прогнозных финансовых показателей уже по состоянию на начало 2018 года. Структура собственности оценивается агентством как недостаточно прозрачная и деконцентрированная (около 40% капитала принадлежит компаниям, зарегистрированным на Кипре; доля каждого из конечных бенефициаров не превышает 10%).

На 01.03.2018 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 61,3 млрд руб., величина собственных средств - 21,5 млрд руб., прибыль после налогообложения за 2017 год (без учета СПОД) - 1,7 млрд руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (применяемая версия методологии вступила в силу 10.04.2018). Ключевые источники информации: данные Банка России, ПАО «МЕТКОМБАНК», RAEX (Эксперт РА). 

Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 30.03.2009. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 27.09.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 19.04.2018. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключён договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного кредитного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

Рейтинги выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Платежеспособная история

Коммерсантъ

ЦБ не планирует охлаждать рынок потребительского кредитования. Вместо этого регулятор обещает следить за показателями долговой нагрузки и рассмотрит возможность введения новых мер регулирования рынка. Речь идет, в частности, о новом применении информации бюро кредитных историй (БКИ) — обсуждается идея использовать хорошую кредитную историю как подтверждение платежеспособности заемщика, для чего сейчас необходимы справки о зарплате.
09.09.2019

ЦБ ставку снизил, банки — пока нет

Business FM

Ведущие российские банки пока не собираются снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за решением регулятора опустить ключевую ставку до 7%
08.09.2019

Карта не пошла: банки сократили лимиты по кредиткам

Известия

Эксперты указывают, что это свидетельствует о кризисных явлениях на рынке потребительских займов
06.09.2019

Главными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры

Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 г. (до этого дату рождения в реестре можно было не указывать). Среди них больше всего людей от 25 до 50 лет – 40,7%, но по размеру обязательств лидируют клиенты старше 60 лет – 47,8% сбережений. Средняя сумма их вклада оказалась самой большой – 455 000 руб.
06.09.2019

«Эксперт РА»: объем нового лизингового бизнеса составил 730 млрд рублей

Banki.ru

Объем нового лизингового бизнеса по итогам первого полугодия 2019 года составил 730 млрд рублей, показав минимальный за последние три года рост на 13%, говорится в исследовании «Эксперт РА». Это обусловлено уменьшением объема ж/д-сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го более чем на 30% против взрывного роста годом ранее.
03.09.2019