Москва, 28 сентября 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) при поддержке Ассоциации корпоративных казначеев подготовило исследование «Российский рынок кэш-менеджмента: банкинг будущего» (кэш-менеджмент - набор услуг, предлагаемых банками корпоративным клиентам, для управления средствами на счетах компании или группы компаний).
«По нашим оценкам, в 1 полугодии 2016 года объем чистых доходов российских банков от предоставления услуг кэш-менеджмента вырос на 15% против 20-процентного сокращения годом ранее и составил около 180 млрд рублей, – отмечает управляющий директор по банковским рейтингам рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) Станислав Волков. – Основными причинами оживления в секторе кэш-менеджмента стали восстановление средств клиентов на расчетных счетах и заинтересованность банков в развитии транзакционных продуктов, не несущих кредитного риска».
Согласно опросу, около 60% банковских доходов от услуг кэш-менеджмента представляют собой чистые процентные доходы от остатков на счетах клиентов. Комиссионные составляющие формируют оставшуюся часть доходов: доходы от расчетно-кассового обслуживания (не менее 15%), конверсионные операции (около 12%) и валютные переводы (около 6%). Текущий уровень концентрации доходов на одном продукте свидетельствует о низкой степени проникновения российских банков в казначейские операции клиентов.
Более 70% клиентских расчетов совершается через основной банк – поставщик услуг кэш-менеджмента, при этом 91% опрошенных компаний довольны качеством услуг. Согласно проведенному агентством опросу 180 компаний, наиболее привлекательные услуги на рынке в 2015 году предоставлял ПАО «Промсвязьбанк», при этом для 56% респондентов этот банк – ключевой поставщик услуг кэш-менеджмента. Основными потребителями услуг кэш-менеджмента в России являются средние и крупные многофилиальные компании. «Клиентам в первую очередь интересны такие продукты, как дистанционное банковское и расчетно-кассовое обслуживание, операции с валютой и карточные продукты», – говорится в исследовании.
В 1 полугодии 2016 года около половины комиссионных доходов банковского сектора по операциям с корпоративными клиентами приходится всего на два банка. Первое место в рэнкинге занял Сбербанк, вторым стал частный Альфа-банк, чьи доходы от управления ликвидностью клиентов превышают доходы банков ВТБ 24 и ГПБ. В совокупности на топ-5 банков-лидеров приходится около 62% полученных комиссионных доходов сектора.
По оценкам RAEX, в 2016 году объем чистых доходов в секторе может вырасти на 10% в случае увеличения выручки и, как следствие, повышения активности клиентов на обслуживании. Около 90% опрошенных агентством банков до конца 2016 года рассчитывают на увеличение комиссионной составляющей в структуре доходов кэш-менеджмента. В результате чистые комиссионные доходы могут составить около 50% рынка, что приблизит структуру российского кэш-менеджмента к западным странам.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777
Таблица. Топ-10 банков по объему доходов от кэш-менеджмента за 1 полугодие 2016 года
| № | Наименование банка | Объем доходов от кэш-менеджмента (комиссионная составляющая*), млн рублей | Доля доходов от кэш-менеджмента в комиссионных доходах, % |
| 1 | ПАО Сбербанк | 56 433 | 32,3 |
| 2 | АО «Альфа-Банк» | 14 193 | 50,6 |
| 3 | ВТБ 24 (ПАО) | 7 975 | 30,2 |
| 4 | Банк ГПБ (АО) | 5 199 | 40,9 |
| 5 | Банк ВТБ (ПАО) | 4 633 | 38,3 |
| 6 | АО «Райффайзенбанк» | 3 585 | 33,8 |
| 7 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3 170 | 33,1 |
| 8 | АО «Банк Русский Стандарт» | 2 526 | 47,9 |
| 9 | АО ЮниКредит Банк | 2 217 | 45,8 |
| 10 | АО «Россельхозбанк» | 2 217 | 30,1 |
* Для оценки комиссионной составляющей кэш-менеджмента использованы следующие символы 102-й формы: 27102, 27202, 27302, 27402.
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным ЦБ РФ
