«Эксперт РА»
8 октября 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило обзор «Кредитование малого и среднего бизнеса в России: время «кредитных фабрик». Как показало исследование, по итогам I полугодия 2012 года совокупный портфель кредитов МСБ вырос на 10%, составив 4,3 трлн. руб. (темп прироста за аналогичный период прошлого года – только 6,4%.). По итогам года, как прогнозируют аналитики агентства, годовой прирост портфеля кредитов МСБ составит 22-25%.
Локомотивом роста кредитования МСБ по итогам I полугодия 2012 года стали крупные банки, активно внедряющие технологию поточного кредитования малого бизнеса. Подобная ситуация поточного кредитования малого бизнеса привела к росту доли ссуд малому бизнесу, снижению среднего срока кредита и сокращению доли инвестиционных кредитов. По подсчетам агентства, 56% всех кредитов в I полугодии 2012 года было выдано на срок до 12 месяцев (35% за 2011 год) и лишь 11% ссуд пришлось на инвестиционные проекты (18% за 2011 год).
В ближайшие полгода «Эксперт РА» ожидает сохранения этих трендов - ссуды малому бизнесу будут расти опережающими темпами. «Мы считаем, что по итогам года темп прироста портфеля кредитов МСБ составит порядка 22-25% за счет опережающего роста кредитов малому бизнесу, – комментирует Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». – С одной стороны, на таких заемщиков рассчитаны «кредитные фабрики», популярность которых среди банкиров будет расти на фоне успехов лидеров рынка. С другой – новые правила расчета Н1 и планируемые поправки в 254-П будут стимулировать банки перенаправлять часть ресурсов из корпоративного сегмента в розницу и кредитование малого бизнеса».
За первое полугодие 2012 года доля просроченной задолженности по кредитам МСБ у банков из топ-30* выросла с 10,8% до 12,3%. В среднем у крупных банков просрочен каждый 8-й рубль портфеля МСБ. По мнению экспертов, такова «плата» за применение скоринговых моделей. При этом небольшие банки с индивидуальными подходами смогли сохранить качество активов на уровне начала года – у них доля проблемных кредитов МСБ составляет чуть более 4%.
* По активам по классификации Банка России
В 2012-2013 гг. рынок будет расти темпами в 20-25%
*оценка «Эксперт РА»
** прогноз «Эксперт РА»
Источник: «Эксперт РА», данные Банка России
Рэнкинг по величине ссудного портфеля МСБ по итогам I полугодия 2012 года
| Место в рэнкинге по итогам 1 полугодия 2012 года | Место в рэнкинге «Эксперта РА» по итогам 2011 года | Банк | Лицензия | Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, млн рублей | Темп прироста, 01.07.2012/01.01.2012, % | ||
| на 01.07.2012 | на 01.01.2012 | на 01.07.2011 | |||||
| 1 | 1 | ОАО «Сбербанк России» | 1481 | 1 013 072 | 1 001 318 | н/д | 1.17 |
| 2 | 2 | ВТБ 24 (ЗАО) | 1623 | 134 778 | 111 683 | 79 816 | 20.68 |
| 3 | 3 | Промсвязьбанк | 3251 | 110 863 | 93 795 | 34 987 | 18.20 |
| 4 | 4 | БАНК УРАЛСИБ | 2275 | 84 815 | 81 775 | 73 011 | 3.72 |
| 5 | - | ОАО «МИнБ» | 912 | 66 353 | 57 054 | 50 543 | 16.30 |
| 6 | 5 | Банк «Возрождение» | 1439 | 64 965 | 59 722 | 58 309 | 8.78 |
| 7 | 7 | КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) | 2771 | 40 762 | 37 657 | 37 313 | 8.24 |
| 8 | 6 | ЗАО «Банк Интеза» | 2216 | 37 075 | 38 787 | 39 752 | -4.42 |
| 9 | 8 | ТКБ (ЗАО) | 2210 | 32 670 | 28 948 | 26 869 | 12.86 |
| 10 | 15 | «НОМОС-БАНК» (ОАО) | 2209 | 32 149 | 30 869 | 22 475 | 4.15 |
*Данные, предоставленные банком только по малому бизнесу
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков