Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Кредитование малого и среднего бизнеса в России: время «кредитных фабрик»

 Скачать полный текст исследования

 

Содержание




 
 

Резюме

Локомотивом роста кредитования МСБ (+10% за 1 полугодие 2012 года) стали крупные банки, активно внедряющие технологию поточного кредитования малого бизнеса. Доля топ-301 банков без учета Сбербанка России увеличилась на 2 п. п., но ухудшилось качество их портфелей. Развертывание «кредитных фабрик» привело также к росту доли ссуд малому бизнесу, снижению среднего срока кредита и сокращению доли инвестиционных кредитов. В ближайшие полгода «Эксперт РА» ожидает сохранения этих трендов – ссуды малому бизнесу будут расти опережающими темпами, а портфель кредитов МСБ по итогам года прибавит 22-25%.

По итогам 1 полугодия 2012 года совокупный портфель кредитов МСБ вырос на 10%, составив 4,3 трлн рублей. Темп прироста за аналогичный период прошлого года – только 6,4%. Основной вклад в динамику рынка внесли топ-30 банков (без учета Сбербанка России) за счет развития поточного кредитования малого бизнеса. Их портфели выросли за полугодие в среднем на 17%. Остальные банки показали более скромные результаты – только 9,5%. Портфель лидера рынка – Сбербанка России – стагнирует (+1% за 6 месяцев 2012 года) вследствие переориентации на выдачу небольших кредитов малому бизнесу. Одна из возможных причин – стремление банка снизить давление на капитал, ведь кредиты до 5 млн рублей не подпадают под повышающий коэффициент при расчете норматива Н1.

Как и прогнозировал «Эксперт РА», внедрение поточного кредитования привело к ослаблению позиций небольших кредитных организаций. За счет запуска «кредитных фабрик» крупные банки увеличили свою долю на рынке на 2 п. п., до 48%, преимущественно за счет опережающего роста кредитования малого бизнеса (его доля в совокупном портфеле выросла на 4 п. п.). При этом упрощенные процедуры кредитования привели к структурным сдвигам в портфелях. 56% всех кредитов в 1 полугодии 2012 года было выдано на срок до 12 месяцев (35% за 2011 год). Лишь 11% ссуд пришлось на инвестиционные проекты (18% за 2011 год).

В среднем у крупных банков просрочен каждый 8-й рубль портфеля МСБ – такова «плата» за применение скоринговых моделей. За 1 полугодие 2012 года доля просроченной задолженности по кредитам МСБ у банков из топ-30 выросла с 10,8 до 12,3%. Основная причина – смещение приоритетов в риск-менеджменте в сторону потокового принятия решений. При этом небольшие банки с индивидуальными подходами смогли сохранить качество активов на уровне начала года – у них доля проблемных кредитов МСБ составляет чуть более 4%.

По прогнозам «Эксперта РА», темп прироста портфеля кредитов МСБ по итогам 2012 года составит порядка 22-25% за счет опережающего роста кредитов малому бизнесу. С одной стороны, на таких заемщиков рассчитаны «кредитные фабрики», популярность которых среди банкиров будет расти на фоне успехов лидеров рынка. С другой – новые правила расчета Н1 и планируемые поправки в 254-П будут стимулировать банки перенаправлять часть ресурсов из корпоративного сегмента в розницу и кредитование малого бизнеса. Из-за удорожания фондирования банков продолжится рост процентных ставок (за 1 полугодие 2012 года они уже увеличились на 1 п. п.).

1 По активам по классификации Банка России.



  Методика исследования
Исследования по теме
Финансовые рынки стран СНГ
24.04.2009
Обзор содержит сопоставление суверенных рейтингов стран Содружества независимых государств, информацию о текущем состоянии и тенденциях развития крупнейших банковских систем СНГ, а также краткую справку о наиболее развитых и перспективных страховых рынках этих стран.
Финансовые рынки стран СНГ: риски и сопоставление рейтингов
24.04.2009
По уровню развития банковских систем к «первому эшелону» среди стран СНГ можно отнести Россию, Казахстан, Украину. Об этом свидетельствует как спрос на рейтинговые услуги, который максимален именно в этих странах, так и соотношение активы/ВВП (максимальное в Казахстане, который по итогам 2006 года показал 89,7%, в то время как у ближайших преследователей оно заметно ниже: у Украины – 63,6%, а у России – 52,4%).
Банковский ретейл: смена приоритетов, 2006 г.
24.04.2009
Результаты исследование рынка банковского ретейла, проведенного Рейтинговым агентством "Эксперт РА", позволяют сделать вывод о переходе этого сегмента на новый этап развития. Стратегия максимизации усилий на расширение клиентской базы исчерпала себя. Особенно заметно эти изменения сказываются на деятельности банков, специализирующихся на кредитовании физических лиц. Розничные банки становятся перед неизбежным выбором: вплотную заняться качеством своего кредитного портфеля, либо продать банк на пике его роста.
Статьи экспертов по теме
Маржа похудела вдвое
05.11.2015 / Михаил Доронкин
По итогам 2015 года совокупные активы и кредитный портфель банков прибавят всего порядка 3-4%. При этом будет наблюдаться ухудшение качества портфелей по всех кредитных сегментах, однако наибольшее влияние на прибыль банков могут оказать дефолты крупных компаний.
Кредитование малого и среднего бизнеса: «в отрицательной зоне»
05.05.2015 / Александр Сараев
Портфель кредитов МСБ впервые за последние 9 лет показал отрицательную динамику: сокращение по итогам 2014 года составило 1%. В 2015 году объем портфеля сократится минимум на 10% на фоне снижения доступности кредитов и риск-аппетитов банков.
Новый драйвер розницы
05.06.2014 / Максим Истомин
В 2013 году темпы роста ипотечного портфеля впервые оказались выше динамики необеспеченного кредитования физлиц, драйвера розничного рынка последних трех лет. Снижение маржинальности необеспеченной розницы, высокое качество портфеля и активный рост жилищного строительства привлекают на рынок ипотеки все больше банков.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.