Рекордный рост страхового рынка второй половины 2024-го продолжается и в текущем году. По итогам первого квартала в первой тройке страховщиков сменился лидер (относительно сравнимого периода). На этом фоне продолжается рост концентрации страхового рынка, увеличилась доля пятерки и десятки крупнейших страховых компаний.
Екатерина Серова, директор, страховые и инвестиционные рейтинги «Эксперт РА» |
Согласно статистике Банка России, за первый квартал 2025 года по сравнению с первым кварталом 2024-го страховой рынок вырос на 46,2%, в абсолютном выражении прирост составил 267 млрд руб. Более сдержанные по сравнению с 2024-м темпы роста страхового рынка связаны прежде всего с некоторым замедлением продаж полисов ИСЖ и НСЖ, которые остаются драйверами рынка. Сохраняющиеся высокая ключевая ставка и сниженные объемы кредитования продолжают оказывать влияние на продажи кредитного страхования жизни.
Кроме того, в первом квартале 2025-го относительно аналогичного периода прошлого года отрицательную динамику продемонстрировали сборы по страхованию автокаско. Драйверами роста в страховании ином, чем страхование жизни, стали страхование имущества юридических лиц и граждан, страхование от НС и болезней, ДМС.
Накопительное и инвестиционное страхование жизни продолжили демонстрировать бурный рост: НСЖ выросло на 85,0% (+105,5 млрд руб.), ИСЖ — на 286,5% (+153,1 млрд руб.) за первый квартал 2025 года по сравнению с первым кварталом 2024-го. Некоторое замедление темпов прироста относительно показателей 2024 года связано с отменой действия налоговых льгот по договорам страхования жизни.
В то же время сохраняющийся спрос на краткосрочные полисы, а также работа страховых компаний над повышением привлекательности продуктов страхования жизни поддержали динамику сегментов.
Размер средней премии по инвестиционному страхованию жизни вырос с 2,1 млн руб. за первый квартал 2024 года до 16,9 млн руб. за первый квартал 2025-го, по накопительному страхованию жизни — с 0,3 млн до 1,0 млн руб. за аналогичные периоды. При этом отмечается сокращение количества заключенных договоров как в инвестиционном страховании жизни (–51,9%), так и в накопительном страховании жизни (–46,3%) за первый квартал 2025-го относительно первого квартала 2024-го.
Снижение взносов по кредитному страхованию жизни (–50,7% за первый квартал 2025 года по сравнению с первым кварталом 2024-го) связано с уменьшением объемов выдачи ипотечных кредитов на фоне высокой ключевой ставки и завершения действия льготной ипотеки, а также переходом ряда крупнейших банков на договоры коллективного страхования заемщиков.
Вместе с тем распространение программ страхования жизни и здоровья при приобретении жилья в рассрочку, которое по своей сути аналогично страхованию заемщиков, но в пользу застройщика, а не банка-кредитора, поддержало динамику сегмента страхования от несчастных случаев и болезней.
Динамика страхового рынка по крупнейшим видам страхования
| 1 кв. 2024 г. | 1 кв. 2025 г. | Прирост 1 кв. 2025 г. к 1 кв. 2024 г. | ||
| млн руб. | млн руб. | % | млн руб. | |
| Страховые взносы, всего | 578426 | 845427 | 46,2 | 267001 |
| Страхование жизни | 200824 | 448848 | 123,5 | 248024 |
| накопительное страхование жизни | 124032 | 229485 | 85 | 105453 |
| инвестиционное страхование жизни | 53442 | 206575 | 286,5 | 153133 |
| кредитное страхование жизни | 21288 | 10501 | –50,7 | –10787 |
| Прочее | 2062 | 2287 | 10,90 | 225 |
| Страхование иное, чем страхование жизни | 377601 | 396579 | 5,00 | 18978 |
| ДМС | 77563 | 79947 | 3,10 | 2383 |
| ОСАГО | 72903 | 73890 | 1,40 | 987 |
| страхование автокаско | 71393 | 69680 | –2,4 | –1713 |
| страхование от несчастных случаев и болезней | 38857 | 42580 | 9,6 | 3723 |
| страхование имущества юридических лиц | 35319 | 40703 | 15,2 | 5384 |
| страхование имущества граждан | 25943 | 29148 | 12,4 | 3205 |
| Прочее | 55622 | 60630 | 9 | 5008 |
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.
Страхование имущества юридических лиц за первый квартал 2025 года по сравнению с первым кварталом 2024-го выросло на 15,2%, или на 5,4 млрд руб. Взносы по страхованию имущества юридических лиц характеризуются высокой нестабильностью, связанной со страхованием крупных рисков, и объемные показатели сегмента, по сути, вернулись к значениям первого квартала 2023 года. Страхование имущества граждан выросло на 12,4% (+3,2 млрд руб.) за первый квартал 2025-го относительно первого квартала 2024-го. Основной вклад в динамику внес сегмент страхования прочего имущества граждан, где наблюдался рост стоимости полисов, в то время как сборы по страхованию строений и домашнего имущества снизились.
Сегменты автострахования продемонстрировали разнонаправленную динамику: страхование автокаско сократилось на 2,4% (–1,7 млрд руб.), ОСАГО выросло на 1,4% (+1,0 млрд руб.) за первый квартал 2025 года по сравнению с первым кварталом 2024-го. Уменьшение сборов по страхованию автокаско связано с сокращением объема выданных автокредитов на фоне высоких ставок и макропруденциальных ограничений, а также снижением продаж новых автомобилей, в том числе после повышенного спроса в конце 2024 года. Вместе с тем динамику автокаско поддерживает рост спроса на страхование подержанных автомобилей в связи с удорожанием транспортных средств и восстановительного ремонта. Увеличение взносов по ОСАГО связано с ростом количества заключенных договоров, в том числе краткосрочных.
В первом квартале 2025 года по сравнению с первым кварталом 2024-го ДМС выросло на 3,1% (+2,4 млрд руб.). Рост ДМС связан как с увеличением числа застрахованных, вызванным как желанием работодателей повысить свою привлекательность в условиях конкуренции за кадры, так и увеличением средней премии на фоне расширения программ страхования и медицинской инфляции.
Концентрация страхового рынка в первом квартале 2025 года усилилась по сравнению с первым кварталом 2024-го. Так, доля пяти крупнейших страховщиков по объему совокупной страховой премии (с учетом входящего перестрахования) увеличилась с 45,9% за первый квартал 2024 года до 56,0% в первом квартале 2025-го, доля десяти крупнейших — с 68,5% до 74,0%.
По итогам первого квартала 2025 года среди лидеров страхового рынка по совокупному объему страховых премий (с учетом входящего перестрахования) произошли изменения относительно первого квартала 2024-го. На первое место поднялось ООО «СК "Сбербанк страхование жизни"», АО СОГАЗ сохранило вторую строчку, ООО СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ заняло третье место.