Содержание
Иван Уклеин,
младший директор, банковские рейтинги
Игорь Алексеев,
директор, банковские рейтинги
По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», портфель микрозаймов по итогам 2018 года вырос на треть, превысив 150 млрд рублей. Анонсированные в 2018 году регулятивные ограничения сегмента краткосрочных займов ФЛ были отложены на 2019-й, что позволило крупным компаниям расти высокими темпами. На горизонте года мы ожидаем сокращения объемов выдаваемых микрозаймов и заметного увеличения количества исключенных из реестра МФО в течение последующих 2–3 лет. Темпы прироста портфеля МФО в 2019 году также сократятся, однако останутся высокими из-за сохранения активности «банковских» МФО.
За 2018 год портфель МФО вырос с 113 до более чем 152 млрд рублей (+35 %), согласно оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА». Прежние оценки на начало 2018 года (121 млрд рублей) оказались завышенными и были пересмотрены, поскольку один из лидеров рынка свернул деятельность в декабре 2017-го. По нашим оценкам, концентрация портфеля микрозаймов на крупнейшей МФО за 2018 год увеличилась с 27 до 32 % (+20 млрд рублей), которая обеспечила более половины прироста всего рынка по размеру портфеля. Концентрация рынка на остальных крупных игроках также возросла, при этом уход с рынка небольших компаний дополнительно усилил позиции лидеров. В результате, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», к концу 2018 года на топ-20 и топ-100 МФО по величине портфеля приходилось уже 56 и 84 % соответственно. Как и в предыдущие годы, прирост рынка приходится преимущественно на микрозаймы ФЛ (на фоне стагнации доходов ФЛ и повышенных требований для получения кредитов в банках доля в общем портфеле за последние 4 года выросла с 68 до 81 %), в то время как микрозаймы бизнесу, ограниченные небольшими объемами госсубсидий, продолжают терять свои позиции.
Объем выданных микрозаймов за 2018 год вновь рекордный – около 320 млрд рублей. Выдачи микрозаймов прибавили за год более 20 % у большинства крупных участников (15 компаний из топ-20 анкетируемых), что мы связываем со стратегиями захвата доли рынка накануне директивного снижения ставок. Топ-20 участников исследования нарастили выдачи на 46 %, до 78 млрд рублей (см. таблицу 2), что объясняется как увеличением среднего чека, так и повышением уровня одобрения микрозаймов. Три четверти анкетируемых компаний сегмента PDL повысили долю положительных решений по заявкам на микрозаймы в II полугодии 2018-го для усиления позиций на рынке. При этом после законодательного ограничения процентных ставок с середины 2019 года большинство опрошенных крупных игроков планирует более консервативный рост выдачи в сегменте PDL (в том числе в рамках «спецпродукта»).
Регулятивные ограничения вынуждают компании перестраивать бизнес-стратегии. Максимальная ставка для заемщика по 353-ФЗ с января снизилась с 850 годовых до 547 %, а с 1 июля 2019 года не сможет превышать 365 %. С учетом действующих ограничений количества пролонгаций и микрозаймов «в одни руки» риски моноспециализации для МФО существенно повышаются. В свою очередь ответное снижение уровня одобрения и объемов выдаваемых микрозаймов «до зарплаты» заставит компании оптимизировать затраты и ориентироваться только на качественный трафик входящих заявок. Компании вынуждены компенсировать выпадающие доходы – одни МФО ищут способы введения комиссий, минуя ограничения ставок, другие для удержания клиентов диверсифицируют продуктовую линейку. В 2019 году МФО сегмента PDL тщательнее сегментируют своих клиентов: относительно надежным из них предлагаются более высокие суммы (до 100 тыс. рублей), пониженные ставки (50–300 % годовых) и длинные сроки (до года) с расчетом на долгосрочную окупаемость клиента.
Сокращение количества исключений в реестре МФО – непродолжительная тенденция. 2018 год ознаменовался уходом с рынка ряда крупных игроков, в частности МФК, привлекавших средства ФЛ. Для инвесторов микрофинансовый рынок пока еще остается существенно более рискованным, чем банковский, в том числе в связи со значительным сокращением государственного реестра МФО. По сравнению с 2016–2017 годами темп сокращения реестра замедлился: при 623 исключенных компаниях за 2018-й общее количество МФО уменьшилось только на 269 позиций. Приток новых участников вопреки постоянно растущим требованиям регулятора и СРО может быть обусловлен реализацией мер по сокращению нелегального рынка микрокредитования. Число МФО в реестре Банка России временно стабилизировалось на уровне 2 тыс., но только 1 042 из них по состоянию на 01.01.2019 работают более 3 лет. У большинства молодых игроков МФО отсутствуют необходимые технологии и устойчивая клиентская база, способность адаптироваться к законодательным требованиям, а также конкурентные преимущества перед лидерами рынка. По прогнозу Банка России, большая часть компаний в сегменте PDL (порядка 900) станут убыточными в II полугодии 2019-го и могут уйти с рынка в перспективе 2–3 лет.
Согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2019 года портфель может приблизиться к 190 млрд рублей. Основой роста по-прежнему выступят микрозаймы ФЛ, в том числе за счет «банковских» МФО. Выдачи микрозаймов впервые за последние годы могут показать негативную динамику (минус 10–15 % по сравнению с результатами 2018-го). В самом большом по объему выдачи сегменте краткосрочных микрозаймов ужесточаются требования к клиентам МФО: не все из них получат одобрение в рамках «спецпродукта», а растущий средний срок микрозайма понизит оборачиваемость портфелей. От ограничения маржи выиграют лидеры рынка, имеющие продвинутый скоринг и запас прочности по финансовым показателям. Переформатирование под новые критерии Банка России требует оптимизации операционных расходов для поддержания соответствующего уровня маржи, изменения маркетинговых стратегий и продуктовых линеек. Поддержку темпам роста рынка по-прежнему будут оказывать «банковские» МФО, которые не подвержены ограничениям процентных ставок и для которых отсутствуют иные законодательные препятствия для роста. По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», активность МФО, аффилированных с банками, сохранится, вследствие чего темпы роста рынка останутся значительными (около 20–25 %), однако не превысят показателей 2018 года.
Методология
Выводы аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА» основаны на публичных данных и результатах анкетирования микрофинансовых организаций. В рамках настоящего исследования под микрофинансовыми организациями понимаются юридические лица, отвечающие совокупности 2 признаков: осуществляют микрофинансовую деятельность и зарегистрированы в государственном реестре микрофинансовых организаций.
В данном исследовании мы не учитываем портфель займов кредитных потребительских кооперативов (КПК), сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов и ломбардов.
Под размером портфеля в исследовании мы имеем в виду совокупный объем микрозаймов, находящийся на балансе МФО на определенную дату (включая резервы и микрозаймы с просроченными платежами). В рамках исследования микрофинансового рынка рейтинговое агентство «Эксперт РА» под объемом рынка подразумевает валовой портфель микрозаймов на балансах МФО. Также агентство публикует данные анкетируемых компаний по рабочему портфелю (без учета просроченной задолженности более 90 дней, или Non-Performing Loans, NPL).
Агентство изменило методологию определения микрозайма «до зарплаты». Под микрозаймами «до зарплаты» (PDL, или Payday Loans) в настоящем исследовании мы понимаем микрозаймы, выданные физическим лицам в размере не более 30 тыс. рублей на срок до 1 месяца. Ранее под это определение попадали микрозаймы ФЛ на сумму до 45 тыс. рублей сроком до 2 месяцев. Изменения не оказали существенного влияния на позиции в рэнкингах для большинства компаний, поскольку максимальным спросом пользовался продукт до 30 тыс. рублей сроком до 30 дней.
Под потребительскими микрозаймами (IL, или Installment Loans) мы понимаем микрозаймы, выданные физическим лицам в размере свыше 30 тыс. рублей на срок более 1 месяца. В портфеле микрозаймов ЮЛ и ИП (SME, или Small & Medium Enterprise) мы учитываем микрозаймы, выданные на предпринимательские цели.
Впервые мы публикуем показатель уровня одобрения микрозаймов (Approval Rate), который рассчитан как доля одобренных заявок на получение микрозайма в общем количестве поданных заявок за период. Показатель уровня одобрения конкретной компании в значительной степени зависит от каналов продаж, а также от доли выдачи клиентам, уже обращавшимся ранее в компанию за микрозаймами, то есть «повторным», или «лояльным».
В обзоре по итогам 2018 года участвовала 71 микрофинансовая организация. Выражаем признательность всем МФО за интерес, проявленный к нашему исследованию.
Приложение. Рэнкинги и графики
Таблица 1. Рэнкинг МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.01.2019 (тело долга с учетом просроченной задолженности 90+)
Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Таблица 2. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов за 2018 год
Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге (2018 г.) |
Наименование МФО |
Объем выдачи |
Темп прироста за 12 мес., % |
За 2018 г., млн руб. |
За 2017 г., млн руб. |
1 | ГК Eqvanta (Быстроденьги и Турбозайм) | 12 395,3 | 12 080,5 | 3% |
2 | Езаем и Монеза | 9 955,9 | 3 790,1 | 163% |
3 | MoneyMan | 7 279,7 | 5 144,4 | 42% |
4 | Займер | 7 181,7 | 3 372,3 | 113% |
5 | Webbankir | 5 514,1 | 2 003,4 | 175% |
6 | МигКредит | 4 853,2 | 6 266,3 | -23% |
7 | Арифметика (ГК Обувь России) | 3 400,3 | 3 425,0 | -1% |
8 | МФК "КАРМАНИ" | 3 145,2 | 2 559,6 | 23% |
9 | Срочноденьги | 3 048,5 | 2 985,0 | 2% |
10 | ГК Саммит (Саммит и ДоброЗайм) | 2 958,0 | 2 006,1 | 47% |
11 | Экофинанс | 2 900,9 | 1 259,3 | 130% |
12 | Кредитех Рус | 2 610,0 | 3 108,3 | -16% |
13 | ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки) | 2 377,2 | 1 194,4 | 99% |
14 | Гринмани | 2 027,5 | 407,9 | 397% |
15 | Мани Фанни Онлайн | 1 790,5 | 378,8 | 373% |
16 | До зарплаты (ДЗП-Центр) | 1 365,5 | 701,0 | 95% |
17 | Конга | 1 354,3 | 688,4 | 97% |
18 | Платиза.ру | 1 328,4 | 953,9 | 39% |
19 | ЭйрЛоанс (Kviku) | 1 291,4 | 360,0 | 259% |
20 | Кредит 911 | 1 271,8 | 611,9 | 108% |
21 | Фонд микрофинансирования Краснодарского края | 906,9 | 605,0 | 50% |
22 | Форвард | 867,5 | 778,3 | 11% |
23 | Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства | 813,3 | 478,3 | 70% |
24 | Удмуртский фонд развития предпринимательства | 661,0 | 697,9 | -5% |
25 | Ставропольский краевой фонд микрофинансирования | 622,6 | 474,0 | 31% |
26 | Микро Капитал | 600,4 | 497,8 | 21% |
27 | Кировский областной фонд поддержки МСП | 574,3 | 653,6 | -12% |
28 | Профиреал | 555,6 | 422,5 | 31% |
29 | «АФМ» (Алтайский край) | 551,4 | 536,9 | 3% |
30 | Фонд «Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства» | 543,1 | 339,1 | 60% |
31 | Ваш инвестор | 512,1 | 303,7 | 69% |
32 | Фонд микрофинансирования Орловской области | 505,6 | 440,3 | 15% |
33 | Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания» | 498,8 | 469,9 | 6% |
34 | «АПМБ» (Республика Чувашия) | 495,2 | 325,6 | 52% |
35 | Zaymigo | 434,7 | 132,3 | 229% |
36 | Фонд микрофинансирования НСО (Новосибирск) | 404,7 | 391,7 | 3% |
37 | Башкирская микрокредитная компания | 404,1 | 338,9 | 19% |
38 | Фонд РП Республики Саха (Якутия) | 404,0 | 414,8 | -3% |
39 | Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства | 398,2 | 377,5 | 5% |
40 | Веб-займ | 356,5 | 70,0 | 409% |
41 | Фонд развития предпринимательства Воронежской области | 308,4 | 307,7 | 0% |
42 | "АРБМКК" (бывш. КРАПМСБ, Красноярский Край) | 305,0 | 286,7 | 6% |
43 | Московский областной фонд развития микрофинансирования | 289,8 | 278,6 | 4% |
44 | Фонд поддержки МСП Вологодской области | 284,2 | 281,1 | 1% |
45 | ФПМП Хабаровского края | 265,5 | 291,5 | -9% |
46 | Камчатский фонд поддержки предпринимательства | 254,9 | 282,1 | -10% |
47 | Сахалинский Фонд развития предпринимательства | 223,0 | 185,6 | 20% |
48 | Архангельский региональный фонд "Развитие" | 196,3 | 133,7 | 47% |
49 | Тульский областной фонд поддержки МП | 193,4 | 165,1 | 17% |
50 | Фонд поддержки МСП Ярославской области | 177,6 | 218,0 | -19% |
51 | Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской области | 171,3 | 143,7 | 19% |
52 | Астраханский фонд поддержки МСП | 158,4 | 165,3 | -4% |
53 | ФСРМСП (Владимирская область) | 154,6 | 156,5 | -1% |
54 | АРСГ МКК Нижегородской области | 144,2 | 88,4 | 63% |
55 | Аванс | 101,7 | 42,3 | 140% |
56 | Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства | 69,9 | 68,7 | 2% |
57 | Центр поддержки предпринимательства Калининградской области | 68,5 | 49,5 | 38% |
58 | Форс Финанс | 55,9 | - | - |
59 | Тополь | 53,1 | 80,7 | -34% |
60 | Фонд микрокредитования МСП МО "город Усть-Кут" | 47,5 | 53,5 | -11% |
61 | ФРП Забайкальского края | 45,9 | н/д | - |
62 | Фонд содействия кредитованию МСП Тамбовской области | 39,6 | н/д | - |
63 | ЦП СМСП "Сергиевский" (Самарская область) | 31,2 | 18,4 | 70% |
64 | Центр финансовой помощи | 16,5 | 11,7 | 41% |
65 | Финанс Инвест | 13,2 | 1,9 | 581% |
66 | Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия | 13,1 | н/д | - |
67 | ФПМСП МО Заларинский район Иркурской области | 10,15 | 7,39 | 37% |
68 | Муниципальный фонд поддержки МП и сельского развития Октябрьского района (Пермский край) | 0,9 | н/д | - |
|
Таблица 3. Рэнкинг МФО по портфелю микрозаймов ФЛ «до зарплаты» (PDL) на 01.01.2019
Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.01.19 |
Наименование МФО |
На 01.01.19 |
На 01.01.18 |
Темп прироста портфеля за 12 мес., % |
Темп прироста портфеля без учёта NPL90+ за 12 мес., % |
Портфель PDL-микрозаймов, млн руб. |
В том числе портфель выданных онлайн PDL-микрозаймов |
Портфель PDL-микрозаймов без учета просроченной свыше 90 дней задолженности |
Портфель PDL-микрозаймов, млн руб. |
В том числе портфель выданных онлайн PDL-микрозаймов |
Портфель PDL-микрозаймов без учета просроченной свыше 90 дней задолженности |
1 |
Езаем и Монеза* |
3 779,0 |
3 779,0 |
н/д |
2 091,7 |
2 091,7 |
н/д |
81% |
н/д |
2 |
Займер |
2 540,8 |
2 540,8 |
734,2 |
942,2 |
942,2 |
322,0 |
170% |
128% |
3 |
MoneyMan** |
2 021,7 |
2 021,7 |
815,6 |
814,9 |
814,9 |
688,1 |
148% |
19% |
4 |
Кредитех Рус |
1 966,2 |
1 966,2 |
296,3 |
1 521,3 |
1 521,3 |
555,0 |
29% |
-47% |
5 |
Webbankir |
1 364,0 |
1 364,0 |
775,3 |
506,0 |
506,0 |
221,2 |
170% |
251% |
6 |
ГК Eqvanta (Быстроденьги и Турбозайм)*** |
1 185,5 |
923,1 |
1 040,3 |
1 032,8 |
755,8 |
995,8 |
15% |
4% |
7 |
Срочноденьги |
731,2 |
336,1 |
348,3 |
514,2 |
262,8 |
326,0 |
42% |
7% |
8 |
Конга |
594,6 |
594,6 |
230,9 |
209,1***** |
209,1 |
115,4 |
184% |
100% |
9 |
Экофинанс |
423,7 |
423,7 |
368,5 |
204,3 |
204,3 |
190,6 |
107% |
93% |
10 |
Платиза.ру |
400,8 |
400,8 |
125,9 |
214,1 |
214,1 |
113,7 |
87% |
11% |
11 |
Гринмани |
237,6 |
237,6 |
78,9 |
87,2****** |
87,2 |
1,3 |
172% |
6154% |
12 |
До Зарплаты (ДЗП-Центр) |
218,9 |
145,8 |
46,0 |
83,0 |
41,4 |
38,2 |
164% |
20% |
13 |
ГК Саммит (Саммит и ДоброЗайм)**** |
195,7 |
11,0 |
69,9 |
156,4 |
2,4 |
55,0 |
25% |
27% |
14 |
Zaymigo |
189,7 |
189,7 |
85,2 |
39,7 |
39,7 |
28,0 |
377% |
204% |
15 |
Веб-займ |
160,9 |
160,9 |
94,4 |
35,9 |
35,9 |
20,6 |
348% |
358% |
16 |
Кредит 911 |
75,7 |
4,4 |
48,0 |
139,2 |
75,8 |
109,2 |
-46% |
-56% |
17 |
МигКредит |
30,6 |
29,1 |
2,2 |
17,6 |
14,0 |
8,4 |
74% |
-74% |
18 |
Арифметика (ГК Обувь России) |
28,8 |
- |
10,3 |
19,1 |
- |
7,5 |
51% |
37% |
19 |
Аванс |
20,9 |
- |
11,7 |
14,6 |
- |
10,2 |
43% |
15% |
20 |
Мани Фанни Онлайн |
19,1 |
- |
11,0 |
16,2 |
- |
16,2 |
18% |
-32% |
21 |
Финанс Инвест |
18,4 |
- |
18,4 |
3,9 |
- |
3,9 |
372% |
372% |
22 |
ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки) |
17,3 |
2,1 |
2,9 |
12,1 |
0,7 |
1,9 |
42% |
52% |
23 |
Центр финансовой помощи |
6,1 |
- |
3,6 |
4,8 |
- |
0,7 |
26% |
385% |
24 |
Тополь |
0,3 |
- |
- |
0,3 |
- |
- |
-10% |
- |
Таблица 4. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов ФЛ «до зарплаты» (PDL) за 2018 год
Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.07.18 |
Наименование МФО |
За 2018 г. |
За 2017 г. |
Темп прироста выдач за 12 мес., % |
Объем выданных PDL-микрозаймов, млн руб. |
В том числе выданных онлайн, млн руб. |
Уровень одобрения* (совокупно по новым и повторным клиентам), % |
Объем выданных PDL-микрозаймов , млн руб. |
В том числе выданных онлайн, млн руб. |
Уровень одобрения (совокупно по новым и повторным клиентам), % |
1 |
ГК Eqvanta (Быстроденьги и Турбозайм) |
11 773,3 |
9 495,4 |
78% |
12 059,8 |
8 758,5 |
81% |
-2% |
2 |
Езаем и Монеза |
9 955,9 |
9 955,9 |
29% |
3 790,1 |
3 790,1 |
27% |
163% |
3 |
Займер |
7 173,1 |
7 173,1 |
30% |
3 372,3 |
3 372,3 |
25% |
113% |
4 |
MoneyMan |
5 710,0 |
5 710,0 |
72% |
3 455,0 |
3 455,0 |
69% |
65% |
5 |
Webbankir |
5 514,0 |
5 514,0 |
42% |
2 003,4 |
2 003,4 |
35% |
175% |
6 |
Срочноденьги |
2 954,1 |
1 525,8 |
59% |
2 985,0 |
1 215,9 |
56% |
-1% |
7 |
Экофинанс |
2 888,9 |
2 888,9 |
15% |
1 259,3 |
1 259,3 |
15% |
129% |
8 |
Кредитех Рус |
2 610,0 |
2 610,0 |
49% |
3 108,3 |
3 108,3 |
54% |
-16% |
9 |
Платиза.ру |
1 328,4 |
1 328,4 |
66% |
953,9 |
953,9 |
64% |
39% |
10 |
Конга |
1 315,7 |
1 315,7 |
80% |
682,5 |
682,5 |
75% |
93% |
11 |
До Зарплаты (ДЗП-Центр) |
1 099,0 |
769,2 |
19% |
638,0 |
166,3 |
18% |
72% |
12 |
ГК Саммит (Саммит и ДоброЗайм) |
744,7 |
91,3 |
40% |
674,2 |
13,2 |
38% |
10% |
13 |
Zaymigo |
434,7 |
434,7 |
н/д |
132,3 |
132,3 |
н/д |
229% |
14 |
Кредит 911 |
391,3 |
197,6 |
24% |
222,0 |
135,8 |
29% |
76% |
15 |
Гринмани |
362,6 |
362,6 |
н/д |
137,6 |
137,6 |
н/д |
164% |
16 |
Веб-займ |
356,5 |
356,5 |
18% |
70,0 |
70,0 |
13% |
409% |
17 |
Мани Фанни Онлайн |
117,5 |
- |
н/д |
200,8 |
- |
5% |
-41% |
18 |
Аванс |
101,7 |
- |
28% |
42,3 |
- |
32% |
140% |
19 |
МигКредит |
74,4 |
64,5 |
н/д |
112,2 |
93,2 |
н/д |
-34% |
20 |
Арифметика (ГК Обувь России) |
61,8 |
- |
88% |
187,8 |
- |
93% |
-67% |
21 |
ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки) |
40,1 |
12,3 |
н/д |
39,7 |
1,7 |
н/д |
1% |
22 |
Центр финансовой помощи |
16,5 |
- |
49% |
11,7 |
- |
42% |
41% |
23 |
Финанс Инвест |
13,2 |
- |
65% |
1,9 |
- |
75% |
581% |
Таблица 5. Рэнкинг МФО по портфелю потребительских микрозаймов ФЛ (IL) на 01.01.2019
Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.01.19 |
Наименование МФО |
На 01.01.19 |
На 01.01.18 |
Темп прироста портфеля за 12 мес., % |
Темп прироста портфеля без учёта NPL90+ за 12 мес., % |
Портфель IL-микрозаймов, млн руб. |
В том числе портфель выданных онлайн IL-микрозаймов |
Портфель IL-микрозаймов без учета просроченной свыше 90 дней задолженности |
Залоговые микрозаймы, млн руб. |
Портфель IL-микрозаймов, млн руб. |
В том числе портфель выданных онлайн IL-микрозаймов |
Портфель IL-микрозаймов без учета просроченной свыше 90 дней задолженности |
Залоговые микрозаймы, млн руб. |
1 |
МигКредит |
3 805,4 |
942,4 |
1 886,9 |
- |
3 461,3 |
963,1 |
2 523,8 |
- |
10% |
-25% |
2 |
МФК "КАРМАНИ" |
2 203,9 |
- |
1 721,0 |
2 202,9 |
1 501,1 |
- |
1 329,9 |
1 494,5 |
47% |
29% |
3 |
ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки) |
2 027,6 |
201,8 |
973,3 |
- |
1 196,0 |
47,6 |
541,8 |
- |
70% |
80% |
4 |
Арифметика (ГК Обувь России) |
1 472,8 |
- |
903,8 |
- |
1 049,5 |
- |
733,7 |
- |
40% |
23% |
5 |
ГК Саммит (Саммит и ДоброЗайм) |
1 106,3 |
122,7 |
707,8 |
53,3 |
694,7 |
24,9 |
426,2 |
4,5 |
59% |
66% |
6 |
MoneyMan* |
1 022,4 |
1 022,4 |
403,5 |
- |
644,3 |
644,3 |
384,5 |
- |
59% |
5% |
7 |
Мани Фанни Онлайн |
988,2 |
- |
982,2 |
9,2 |
173,0 |
- |
166,0 |
- |
471% |
492% |
8 |
Форвард |
838,8 |
- |
706,6 |
- |
648,4 |
- |
616,8 |
- |
29% |
15% |
9 |
Микро Капитал |
800,2 |
- |
710,0 |
352,2 |
408,4 |
- |
372,5 |
381,6 |
96% |
91% |
10 |
Гринмани |
700,2 |
700,2 |
328,0 |
- |
125,9 |
125,9 |
121,5 |
0,0 |
456% |
170% |
11 |
Профиреал |
696,9 |
- |
355,9 |
- |
440,3 |
- |
273,1 |
- |
58% |
30% |
12 |
ЭйрЛоанс (Kviku) |
498,8 |
498,8 |
298,3 |
- |
109,6 |
109,6 |
79,4 |
- |
355% |
276% |
13 |
Кредит 911 |
385,4 |
- |
323,3 |
- |
232,5 |
0,0 |
185,6 |
- |
66% |
74% |
14 |
Ваш инвестор |
319,2 |
- |
266,8 |
- |
178,7 |
- |
115,4 |
- |
79% |
131% |
15 |
ГК Eqvanta (Быстроденьги и Турбозайм) |
225,1 |
110,2 |
187,3 |
44,1 |
16,0 |
15,3 |
15,9 |
0,7 |
1308% |
1082% |
16 |
До Зарплаты (ДЗП-Центр) |
161,2 |
146,1 |
154,7 |
- |
14,0 |
12,6 |
13,9 |
- |
1050% |
1016% |
17 |
Срочноденьги |
33,7 |
н/д |
33,7 |
н/д |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
Монеза (в группе с Езаем) |
15,4 |
15,4 |
н/д |
- |
431,0 |
431,0 |
н/д |
- |
-96% |
н/д |
19 |
Конга |
12,1 |
12,1 |
9,2 |
- |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
- |
385% |
269% |
20 |
Займер |
7,1 |
7,1 |
5,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
Экофинанс |
6,0 |
6,0 |
5,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
Тополь |
0,6 |
- |
0,6 |
0,4 |
2,2 |
- |
2,2 |
2,2 |
-71% |
-71% |
Таблица 6. Рэнкинг МФО по объему выданных потребительских микрозаймов ФЛ (IL) за 2018 год
Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.01.19 |
Наименование МФО |
За 2018 г. |
За 2017 г. |
Темп прироста выдач за 12 мес., % |
Объем выданных IL-микрозаймов, млн руб. |
В том числе выданных онлайн, млн руб. |
В том числе обеспеченных залогом, млн руб. |
Уровень одобрения* (совокупно по новым и повторным клиентам), % |
Объем выданных IL-микрозаймов, млн руб. |
В том числе выданных онлайн, млн руб. |
В том числе обеспеченных залогом, млн руб. |
Уровень одобрения (совокупно по новым и повторным клиентам), % |
- |
1 |
МигКредит |
4 574,8 |
820,9 |
- |
н/д |
5 715,2 |
1 572,4 |
- |
н/д |
-20% |
2 |
Арифметика (ГК Обувь России) |
3 338,5 |
- |
- |
96% |
3 237,2 |
- |
- |
94% |
3% |
3 |
МФК "КАРМАНИ" |
3 110,9 |
- |
3 110,9 |
55% |
2 559,6 |
- |
2 559,6 |
56% |
22% |
4 |
ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки) |
2337,1 |
534,5 |
- |
н/д |
1154,7 |
65,7 |
- |
н/д |
102% |
5 |
ГК Саммит (Саммит и ДоброЗайм) |
2 195,0 |
298,3 |
90,9 |
43% |
1 325,0 |
54,8 |
7,4 |
37% |
66% |
6 |
Гринмани |
1 664,0 |
1 664,0 |
- |
н/д |
270,3 |
270,3 |
- |
н/д |
516% |
7 |
MoneyMan |
1 569,7 |
1 569,7 |
- |
89% |
1 689,4 |
1 689,4 |
- |
87% |
-7% |
8 |
Мани Фанни Онлайн |
1 303,6 |
- |
8,6 |
15%* |
165,9 |
- |
- |
13% |
686% |
9 |
ЭйрЛоанс (Kviku) |
1 045,8 |
1 045,8 |
- |
60% |
180,2 |
180,2 |
- |
60% |
480% |
10 |
Кредит 911 |
879,6 |
0,5 |
- |
23% |
388,9 |
0,1 |
- |
36% |
126% |
11 |
Форвард |
867,5 |
- |
- |
34% |
778,3 |
- |
- |
29% |
11% |
12 |
ГК Eqvanta (Быстроденьги и Турбозайм) |
622,1 |
367,4 |
76,3 |
33% |
20,8 |
19,5 |
1,3 |
43% |
2895% |
13 |
Профиреал |
551,7 |
- |
- |
25% |
422,5 |
- |
- |
29% |
31% |
14 |
Микро Капитал |
495,6 |
- |
281,2 |
69% |
443,2 |
- |
256,4 |
64% |
12% |
15 |
Ваш инвестор |
489,9 |
- |
489,9 |
92% |
277,8 |
- |
277,8 |
93% |
76% |
16 |
До Зарплаты (ДЗП-Центр) |
201,4 |
189,6 |
1,7 |
1% |
34,4 |
34,1 |
2,9 |
2% |
486% |
17 |
Срочноденьги |
94,4 |
н/д |
н/д |
1% |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
Конга |
38,5 |
38,5 |
- |
80% |
5,9 |
5,9 |
- |
75% |
551% |
19 |
Экофинанс |
11,9 |
11,9 |
- |
9% |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
Займер |
8,5 |
8,5 |
- |
25% |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
Тополь |
1,7 |
- |
1,5 |
н/д |
0,9 |
- |
0,9 |
н/д |
89% |
22 |
Монеза (в группе с Езаем) |
- |
- |
- |
н/д |
414,9 |
414,9 |
- |
н/д |
-100% |
Таблица 7. Рэнкинг МФО по портфелю микрозаймов ЮЛ и ИП на 01.01.2019
Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.01.19 |
Наименование МФО |
На 01.01.19 |
На 01.01.18 |
Темп прироста портфеля микрозаймов за 12 мес., % |
Портфель микрозаймов, млн руб. (с учетом просроченной задолженности) |
Уровень просроченной свыше 90 дней задолженности в портфеле микрозаймов, % |
Портфель займов (свыше 3 млн руб.), млн руб. |
Портфель микрозаймов, тыс. руб. (с учетом просроченной задолженности) |
Уровень просроченной свыше 90 дней задолженности в портфеле микрозаймов, % |
Портфель займов (свыше 3 млн руб.), млн руб. |
1 |
Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства |
1 029.8 |
2,0% |
- |
805.5 |
5,2% |
- |
28% |
2 |
Фонд микрофинансирования Краснодарского края |
972.9 |
0,3% |
- |
622.5 |
0,2% |
- |
56% |
3 |
Удмуртский фонд развития предпринимательства |
784.9 |
0,6% |
71.2 |
821.6 |
9,2% |
59.7 |
-4% |
4 |
Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания» |
671.3 |
4,5% |
- |
593.7 |
5,0% |
- |
13% |
5 |
Фонд «Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства» |
585.4 |
1,0% |
205.5 |
469.0 |
1,3% |
- |
25% |
6 |
Кировский областной фонд поддержки МСП |
577.8 |
1,5% |
н/д |
500.1 |
2,3% |
н/д |
16% |
7 |
Ставропольский краевой фонд микрофинансирования |
572.6 |
3,7% |
- |
454.3 |
2,1% |
- |
26% |
8 |
Микро Капитал |
542.4 |
10,3% |
390.3 |
52.7 |
5,6% |
6.9 |
929% |
9 |
Фонд РП Республики Саха (Якутия) |
537.8 |
3,1% |
250.3 |
423.0 |
5,3% |
324.1 |
27% |
10 |
ФПМП Хабаровского края |
447.5 |
0,4% |
9.3 |
423.0 |
0,9% |
33.2 |
6% |
11 |
Фонд микрофинансирования Орловской области |
427.8 |
0,2% |
- |
387.4 |
0,2% |
- |
11% |
12 |
«АФМ» (Алтайский край) |
420.4 |
1,9% |
- |
346.5 |
2,2% |
- |
21% |
13 |
Фонд поддержки МСП Вологодской области |
411.8 |
5,0% |
67.0 |
396.8 |
5,4% |
74.8 |
4% |
14 |
Башкирская микрокредитная компания |
411.7 |
1,6% |
- |
346.0 |
1,8% |
- |
19% |
15 |
Фонд микрофинансирования НСО (Новосибирск) |
409.6 |
0,1% |
- |
413.5 |
0,1% |
- |
-1% |
16 |
«АПМБ» (Республика Чувашия) |
408.2 |
1,9% |
12.5 |
362.4 |
2,5% |
19.2 |
13% |
17 |
Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства |
373.0 |
1,5% |
1.1 |
327.2 |
0,6% |
1.4 |
14% |
18 |
Камчатский фонд поддержки предпринимательства |
334.0 |
2,2% |
1.8 |
319.2 |
0,5% |
3.0 |
5% |
19 |
"АРБМКК" (бывш. КРАПМСБ, Красноярский Край) |
326.1 |
4,2% |
25.1 |
298.1 |
5,0% |
47.1 |
9% |
20 |
Фонд развития предпринимательства Воронежской области |
318.6 |
0,1% |
- |
279.6 |
0,2% |
- |
14% |
21 |
Московский областной фонд развития микрофинансирования |
275.8 |
4,2% |
- |
275.3 |
4,1% |
- |
0% |
22 |
Архангельский региональный фонд "Развитие" |
266.4 |
19,1% |
- |
222.7 |
26,0% |
- |
20% |
23 |
Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия |
263.4 |
84,6% |
- |
259.4 |
85,1% |
- |
2% |
24 |
Сахалинский Фонд развития предпринимательства |
262.4 |
4,9% |
- |
206.9 |
0,7% |
- |
27% |
25 |
Фонд поддержки МСП Ярославской области |
249.8 |
0,1% |
- |
245.2 |
0,2% |
- |
2% |
26 |
Астраханский фонд поддержки МСП |
232.2 |
8,5% |
- |
226.4 |
9,9% |
- |
3% |
27 |
Тульский областной фонд поддержки МП |
223.7 |
4,5% |
- |
209.0 |
5,8% |
- |
7% |
28 |
Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской области |
192.0 |
4,3% |
- |
184.0 |
6,0% |
- |
4% |
29 |
ФСРМСП (Владимирская область) |
161.0 |
4,6% |
4.7 |
147.8 |
1,8% |
9.9 |
9% |
30 |
Центр поддержки предпринимательства Калининградской области |
152.3 |
0,5% |
- |
127.0 |
1,4% |
- |
20% |
31 |
АРСГ МКК Нижегородской области |
139.8 |
2,8% |
- |
89.7 |
0,2% |
- |
56% |
32 |
Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства |
85.7 |
25,4% |
- |
85.7 |
24,6% |
- |
0% |
33 |
ФРП Забайкальского края |
67.0 |
12,5% |
- |
66.6 |
8,6% |
- |
1% |
34 |
Фонд содействия кредитованию МСП Тамбовской области |
66.6 |
8,9% |
- |
51.9 |
0,0% |
- |
28% |
35 |
Мани Фанни Онлайн |
50.0 |
14,8% |
54,8* |
7.0 |
0,0% |
13.9 |
615% |
36 |
До Зарплаты (ДЗП-Центр) |
37.2 |
39,8% |
1.2 |
24.4 |
0,0% |
10.8 |
53% |
37 |
Фонд микрокредитования МСП МО "город Усть-Кут" |
33.3 |
6,9% |
- |
34.0 |
6,6% |
- |
-2% |
38 |
Тополь |
31.9 |
20,6% |
44.5 |
29.1 |
0,0% |
37.6 |
10% |
39 |
МФК "КАРМАНИ" |
24.7 |
0,0% |
н/д |
0.0 |
0,0% |
35.1 |
- |
40 |
ЦП СМСП "Сергиевский" (Самарская область) |
23.7 |
0,0% |
- |
12.3 |
0,0% |
- |
93% |
41 |
Ваш инвестор |
16.4 |
0,0% |
0.0 |
17.2 |
0,0% |
0.0 |
-5% |
42 |
ГК Саммит (Саммит и ДоброЗайм) |
12.1 |
35,7% |
0.0 |
3.8 |
12,6% |
0.0 |
222% |
43 |
Форс Финанс |
9.6 |
100% |
57,8** |
0.0 |
0,0% |
0.0 |
- |
44 |
ФПМСП МО Заларинский район Иркурской области |
5.5 |
4,5% |
- |
5.5 |
4,6% |
- |
0% |
45 |
Профиреал |
2.6 |
7,4% |
0.0 |
0.0 |
0,0% |
0.0 |
- |
46 |
Гринмани |
2.1 |
84,9% |
6.0 |
1.8 |
100% |
24.5 |
18% |
47 |
ЭйрЛоанс (Kviku) |
2.1 |
100% |
0.0 |
5.3 |
21,9% |
0.0 |
-60% |
48 |
Муниципальный фонд поддержки МП и сельского развития Октябрьского района (Пермский край) |
0.9 |
н/д |
- |
0.9 |
н/д |
- |
3% |
49 |
Кредит 911 |
0.0 |
0,0% |
0.0 |
1.0 |
0,0% |
6.5 |
-100% |
Таблица 8. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов ЮЛ и ИП за 2018 год
Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Таблица 9. Рэнкинг МФО по портфелю POS-микрозаймов на 01.01.2019
Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Наименование МФО |
Основные показатели на 01.01.19 |
Основные показатели на 01.01.18 |
Портфель POS-микрозаймов, млн руб. |
В том числе портфель выданных онлайн POS-микрозаймов |
Портфель POS-микрозаймов без учета просроченной свыше 90 дней задолженности |
Портфель POS-микрозаймов, млн руб. |
В том числе портфель выданных онлайн POS-микрозаймов |
Портфель POS-микрозаймов без учета просроченной свыше 90 дней задолженности |
МигКредит |
208,9 |
82,4 |
н/д |
335,9 |
- |
н/д |
ЭйрЛоанс (Kviku) |
133,9 |
133,9 |
85,6 |
72,2 |
72,2 |
44,1 |
Webbankir |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
- |
Таблица 10. Рэнкинг МФО по объему выданных POS-микрозаймов за 2018 год
Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Наименование МФО |
За 2018 г. |
За 2017 г. |
Объем выданных POS-микрозаймов, млн руб. |
В том числе выданных онлайн, млн руб. |
Объем выданных POS-микрозаймов, млн руб. |
В том числе выданных онлайн, млн руб. |
ЭйрЛоанс (Kviku) |
242,2 |
242,2 |
113,6 |
113,6 |
МигКредит |
204,0 |
82,4 |
439,0 |
- |
Webbankir |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
Условия использования и ограничение ответственности
Все материалы сайта являются интеллектуальной собственностью АО «Эксперт РА» (кроме случаев, когда прямо указано другое авторство) и охраняются законом.
Представленная информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.
Никакие из материалов сайта не должны копироваться, воспроизводиться, переиздаваться, использоваться, размещаться, передаваться или распространяться любым способом и в любой форме без предварительного согласия со стороны Агентства и ссылки на источник www.raexpert.ru. Использование информации в нарушение указанных требований запрещено.
Агентство не несет ответственности за перепечатку материалов Агентства третьими лицами, в том числе за искажения, несоответствия и интерпретации таких материалов.
Рейтинговые оценки, обзоры, исследования и иные публикации, размещенные на сайте, выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендаций покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, исследованиях, обзорах и иных публикациях, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного.
Агентство не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками любого характера, связанными с содержанием сайта и с использованием материалов и информации, представленных на сайте, в том числе прямо или косвенно связанных с рейтинговой оценкой, независимо от того, что именно привело к потерям или убыткам.
Никакие материалы, отчеты, исследования, информация или разъяснения, размещенные на сайте, не могут в каком бы то ни было отношении служить заменой иных проверок и процедур, которые должны быть выполнены при принятии решений, равно как и заменять суждения, которые должны быть выработаны относительно вопросов, представляющих интерес для посетителей сайта. Никто не должен действовать на основании таких материалов, отчетов, исследований, информации или разъяснений, которые могут предоставляться Агентством в связи с ознакомлением с указанными материалами, отчетами, исследованиями, информацией, разъяснениями в каких бы то ни было целях.
На сайте могут быть предоставлены ссылки на сайты третьих лиц. Они предоставляются исключительно для удобства посетителей сайта. В случае перехода по этим ссылкам, Вы покидаете сайт Агентства. АО «Эксперт РА» не просматривает сайты третьих лиц, не несет ответственности за эти сайты и любую информацию, представленную на этих сайтах, не контролирует и не отвечает за материалы и информацию, содержащихся на сайтах третьих лиц, в том числе не отвечает за их достоверность.
Единственным источником, отражающим реальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
АО «Эксперт РА» оставляет за собой право вносить изменения в информационные материалы сайта в любой момент и без уведомления третьих лиц. При этом Агентство не несет никаких обязательств по обновлению сайта и материалов, представленных на сайте.