Лизинг и факторинг, 09.12.2020

Российский лизинг: адаптация к новым реалиям
Поделиться
Facebook Twitter VK


PDF  

Содержание

Зоя Советкина
Руслан Коршунов
Александр Сараев

Резюме

Объем нового бизнеса за 9 месяцев 2020-го составил 980 млрд рублей, что на 5 % меньше аналогичного периода прошлого года. Если рассматривать отдельно крупные корпоративные и остальные сегменты, то очевидно, что стагнация рынка обусловлена динамикой первых (см. график 1). Так, к снижению темпов лизингового рынка привело сокращение объема сделок с недвижимостью (-92 %) на фоне высокой базы прошлого года. Падение спроса на услуги перевозчиков в условиях пандемии усилили негативную тенденцию, начавшуюся с середины прошлого года, в сегментах железнодорожной и авиатехники, что привело к сокращению объемов нового бизнеса данных направлений на 25 и 30 % соответственно. Остальные сегменты, напротив, продолжают стабильно показывать двузначные темпы роста (+13 % по сравнению с 9 месяцами прошлого года), где основной драйвер – автолизинг – прибавил 9 % за аналогичный период, увеличив долю на рынке лизинга с 38 до 43 %.

После значительного падения объема нового бизнеса по итогам 1-го полугодия 2020 года (-22 % к аналогичному периоду 2019 года) рынок лизинга в III квартале показал взрывной рост (прирост объема нового бизнеса составил около 70 против 41 % годом ранее). К оживлению рынка в III квартале 2020 года привели реализация отложенного спроса в розничных сегментах, а также крупные сделки компании «ГТЛК» с водным транспортом и железнодорожной техникой. В результате порядка 25 % общего прироста рынка за III квартал 2020 года было обеспечено ГТЛК.

Объем лизингового портфеля на 01.10.2020 составил 5,1 трлн рублей, показав рост на 6 % по сравнению с данными на 1 января текущего года. Несмотря на отрицательные темпы роста нового бизнеса, объем портфеля во многом показывает рост вследствие переоценки валютных договоров из-за ослабления курса рубля и увеличения объема реструктуризаций и проблемных активов.

По итогам 9 месяцев 2020-го сменился лидер: на первое место поднялась ГТЛК, увеличившая объемы нового бизнеса за январь – сентябрь текущего года на 31 % к аналогичному периоду 2019-го, на втором – компания «Сбербанк Лизинг», объем нового бизнеса которой уменьшился на 40 %, третью позицию занимает «ВТБ Лизинг» (-16 %). В совокупности доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2020-го снизилась до 35 против 37 % годом ранее.

Таблица 1. Индикаторы развития рынка лизинга

9 мес. 2017 г. 2017 г. 9 мес. 2018 г. 2018 г. 9 мес. 2019 г. 2019 г. 9 мес. 2020 г.
Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд рублей 710 1 095 1 010 1 310 1 031 1 500 980
Темпы прироста (период к периоду), % 57,8 47,5 42,3 19,6 2,1 14,5 -4,9
Сумма новых договоров лизинга, млрд рублей 1 140 1 620 1 650 2 100 1 603 2 550 1 430
Темпы прироста (период к периоду), % 67,6 40,9 44,7 29,6 -2,8 21,4 -10,8
Концентрация на топ-10 компаний в сумме новых договоров, % 68 65,9 74,5 73,9 69,6 66 70,7
Объем полученных лизинговых платежей, млрд рублей 680 870 700 1 050 797 910 830
Темпы прироста (период к периоду), % 1 10 3 21 14 -13 4
Объем профинансированных средств, млрд рублей 635 950 830 1 300 881 1 250 875
Совокупный портфель лизинговых компаний, млрд рублей 3 300 3 450 4 100 4 300 4 576 4 900 5 070
ВВП России (в текущих ценах, по данным Росстата), млрд рублей 64 912 92 082 72 921 103 627 78 676 109 362 75 844*
Доля лизинга в ВВП, % 1,1 1,2 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3

* Согласно предварительным оценкам Росстата.

Источник: расчеты агентства «Эксперт РА» по результатам анкетирования ЛК

Графики и таблицы

Таблица 2. Структура рынка по предметам лизинга

Доля в НБ (стоимости имущества) за 9 мес. 2020 г., % Доля в НБ (стоимости имущества) за 9 мес. 2019 г., % Прирост (+) или сокращение (-) объема сегмента, % Доля в лизинговом портфеле на 01.10.2020, %
Грузовой автотранспорт 21,1 20,5 -2,3 9,1
Легковые автомобили 19,3 17,4 5,2 7,1
Железнодорожная техника 13,6 17,3 -25,1 31,4
Строительная и дорожно-строительная техника, вкл. строительную спецтехнику на колесах 10,2 8,5 14,4 4,6
Суда (морские и речные) 10,0 9,6 -1,0 13,1
Сельскохозяйственная техника и скот 4,8 2,4 88,5 2,3
Авиационный транспорт 3,5 4,7 -29,6 17,4
Автобусы и троллейбусы* 3,1 - - 1,8
Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки 3,0 2,8 1,5 2,5
Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование 2,3 1,7 30,3 1,4
Погрузчики складские и складское оборудование, упаковочное оборудование и оборудование для производства тары 1,5 1,4 -1,6 0,7
Телекоммуникационное оборудование, оргтехника, компьютеры 1,1 0,7 50,7 0,6
Оборудование для пищевой промышленности, вкл. холодильное и оборудование для ресторанов 0,7 0,4 66,3 0,3
Энергетическое оборудование 0,7 0,4 54,5 0,3
Недвижимость (здания и сооружения) 0,7 7,7 -92,0 4,5
Медицинская техника и фармацевтическое оборудование 0,5 0,3 42,6 0,2
Полиграфическое оборудование 0,2 0,2 14,1 0,2
Оборудование для ЖКХ 0,2 0,3 -33,5 0,2
Прочее имущество 3,6 3,7 -6,5 2,3

*  Статистика по сегменту ведется с 9 месяцев 2020 года.

Источник: расчеты агентства «Эксперт РА» по данным анкетирования ЛК

График 5. Сектор МСБ нарастил долю в объеме нового бизнеса до 58 % на фоне сокращения крупного бизнеса

Рэнкинги лизинговых компаний за 9 месяцев 2020 года

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Предварительные итоги лизингового рынка за 2020 год

Сокращение объемов нового бизнеса ТОП-3 компаний не позволило рынку лизинга достигнуть прошлогодних... 15.02.2021
Предварительные итоги лизингового рынка за 2020 год

Российский лизинг: адаптация к новым реалиям

Объем нового бизнеса за 9 месяцев 2020-го составил 980 млрд рублей, что на 5 % меньше аналогичного п... 09.12.2020
Российский лизинг: адаптация к новым реалиям

Рынок лизинга за 9 месяцев 2020 года: краткие итоги

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело краткие итоги исследования российского рынка лизинга за 9... 19.11.2020
Рынок лизинга за 9 месяцев 2020 года: краткие итоги

Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2020 года: тотальное поражение

За 1-е полугодие 2020-го объем нового бизнеса составил 570 млрд рублей, что на 22 % меньше аналогичн... 15.09.2020
Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2020 года: тотальное поражение

Рынок лизинга в I полугодии 2020 года: предварительные итоги

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского рынка лизи... 10.08.2020
Рынок лизинга в I полугодии 2020 года: предварительные итоги
Вся аналитика