Лизинг и факторинг, 30.08.2021

Рынок лизинга в 1-м полугодии 2021 года: взрывной рост на фоне низкой базы
Поделиться
Facebook Twitter VK


PDF  

Содержание

Зоя Советкина
Руслан Коршунов

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования российского рынка лизинга за 1-е полугодие 2021 года. Исследование проводится при поддержке Объединенной Лизинговой Ассоциации с целью предоставления информации о российском лизинговом рынке в ассоциацию Leaseurope.

По данным анкетирования лизинговых компаний, объем нового бизнеса за 1-е полугодие 2021-го составил 945 млрд рублей, что на 66 % больше аналогичного периода прошлого года, при этом 16 из 19 выделяемых нами сегментов показали положительную динамику. Основная причина взрывного роста рынка – низкая база прошлого года, сформировавшаяся на фоне введенных ограничений и рецессии в 1-м полугодии 2020 года. Если рассматривать отдельно крупные корпоративные и остальные сегменты, то очевидно, что рост рынка обусловлен динамикой вторых (см. график). Основной прирост показал сегмент автолизинга (+73 %), что связано преимущественно с восстановлением автопродаж и спроса на услуги такси и каршеринга на фоне их падения в 1-м полугодии 2020 года. При этом доля сегмента МСБ, являющегося основным драйвером автолизинга, выросла за год с 58 до 61 % в объеме нового бизнеса. Восстановление бизнеса в 2021-м после локдауна прошлого года совместно с мерами государственной поддержки по субсидированию лизинга спецтехники и оборудования способствовало почти двукратному росту нового бизнеса строительной техники (+88 %). Государственная поддержка аграриев через механизм субсидирования льготного лизинга позволила объему нового бизнеса сегмента с/х техники вырасти почти в 2 раза по итогам 1-го полугодия 2021 года.

Крупные корпоративные сегменты, такие как ж/д, авиа- и водные суда, в 2020 году были признаны наиболее сильно пострадавшими вследствие пандемии. В 1-м полугодии 2021 года их объемы нового бизнеса показали двузначные и двукратные темпы роста, в т. ч. за счет увеличения пассажиропотока на фоне смягчения рисков эпидемиологической ситуации. Однако если исключить эффект низкой базы прошлого года и сравнить данные с 2019-м, то крупные корпоративные сегменты показывают отрицательную динамику к 1-му полугодию 2019-го. Так, авиасегмент сократился на 21 %, ж/д – на 24 %, объем нового бизнеса сегмента морских и речных судов уменьшился на 10 %, что свидетельствует о еще слабом восстановлении спроса в данных сегментах.

Повышение стоимости предмета лизинга и увеличение количества новых заключенных сделок позитивно отразились на сумме лизинговых договоров, которые по итогам 1-го полугодия 2021 года выросли на 66 %. Объем лизингового портфеля на 01.07.2021 составил 5,6 трлн рублей, показав рост на 7 % к данным на начало текущего года.

По итогам 1-го полугодия 2021-го сменился лидер: на первое место поднялась ГЛК Газпромбанк Лизинг, значительно увеличившая объемы нового бизнеса за январь – июль текущего года в 2,7 раза к аналогичному периоду прошлого года, на втором – компания «Сбербанк Лизинг», объем нового бизнеса которой прибавил 21 %, третью позицию занимает ГТЛК (+27 %). В совокупности доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса за 1-е полугодие 2021-го снизилась до 25 против 30 % годом ранее.

Рэнкинги крупнейших лизингодателей как в целом по рынку, так и по отдельным отраслевым и территориальным сегментам доступны по ссылке. «Эксперт РА» традиционно публикует рэнкинги лизинговых компаний по:

  • размеру портфеля;
  • регионам;
  • числу заключенных сделок;
  • объему профинансированных средств;
  • сегментам имущества в портфеле и новом бизнесе;
  • оперлизингу в портфеле и новом бизнесе;
  • и др.

Таблица. Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 1-го полугодия 2021 года

Место по новому бизнесу Наименование ЛК ИНН Рейтинг
кредито
способности от агентства «Эксперт РА» на 13.08.21
Объем
нового
бизнеса (стоимости имущества) за 1-е пол. 2021 г., млн руб.
Темпы
прироста нового бизнеса за 1-е пол. 2021 г./ 1-е пол. 2020 г., %
Сумма
новых договоров лизинга за 1-е пол. 2021 г., млн руб.
Объем
лизингового портфеля на 01.07.21, млн руб.
01.07.21 01.07.20
1 5 «Газпромбанк Лизинг»  (ГК) 7728294503 88 160 170 147 029 374 855
2 1 «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) 7707009586 79 753 26 123 938 854 834
3 2 Государственная транспортная лизинговая компания 7720261827 73 149 27 114 502 1 308 285
4 3 «ВТБ Лизинг» 7709378229 ruAA- 67 462 33 105 166 618 468
5 4 «ЛК «Европлан» 9705101614 66 528 59 н.д. 169 954
6 6 «Альфа-Лизинг» (ГК) 7728169439 54 526 83 76 340 192 920
7 7 «Балтийский лизинг» (ГК) 7812022787 ruA+ 41 682 56 58 259 95 500
8 9 «РЕСО-Лизинг» 7709431786 ruA+ 38 508 65 60 408 107 431
9 32 «ПСБ Лизинг» 7722581759 35 846 1 353 52 202 94 673
10 8 «Сименс Финанс» 2536247123 33 981 45 41 902 130 626
11 - «Трансфин-М» 7708797192 ruBBB+ 30 623 н. д. 53 542 170 498
12 10 «ЮниКредит Лизинг» 7710446378 ruAAA 21 921 137 25 273 58 591
13 16 «Райффайзен-Лизинг» 7702278747 13 953 135 17 680 41 201
14 13 «Росагролизинг» 7704221591 ruA 12 144 47 16 991 90 206
15 15 «Интерлизинг» 7802131219 ruBBB 11 727 59 17 475 29 003
16 12 «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» (ГК) 1650130591 11 595 40 17 038 70 754
17 14 Универсальная лизинговая компания 2721084628 11 028 49 16 371 32 941
18 30 «Совкомбанк Лизинг» 7709780434 10 729 260 15 885 20 898
19 28 «Мэйджор Лизинг» 5024093363 10 490 208 15 676 29 136
20 - «Джон Дир Файнэншл» 7728772647 10 416 н. д. 14 453 26 065

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Приложение. Дополнительные графики и таблицы

График 5. Доля МСБ в новом бизнесе превысила 60% по итогам 1пг2021.

График 7. Топ-10 сегментов в лизинговом портфеле.

Таблица 1. Индикаторы развития рынка лизинга

Показатели 1пг18 2018 1пг19 2019 1пг20 2020 1пг21
Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд рублей 645 1310 730 1500 570 1410 945
Темпы прироста (период к периоду), % 51,1 19,6 13,2 14,5 -22,0 -6,0 65,8
Сумма новых договоров лизинга, млрд рублей 1048 2 100 1 174 2 550 845 2 040 1 399
Темпы прироста (период к периоду), % 63,5 29,6 12,0 21,4 -28,0 -20,0 65,6
Концентрация на топ-10 компаний в сумме новых договоров, % н.д. 74 72 66 43 61 62
Объем полученных лизинговых платежей, млрд рублей 505 1050 511 910 525 1060 635
Темпы прироста (период к периоду), % 3,1 20,7 н.д. -13,3 2,7 16,5 21,0
Объем профинансированных средств, млрд рублей 590 1300 621 1250 588 1330 914
Совокупный портфель лизинговых компаний, млрд рублей 3900 4300 4500 4900 4800 5170 5575
Темпы прироста 13,0 10,3 4,6 8,9 -2,00 7,7 7,8
ВВП России (в текущих ценах по данным Росстата), млрд рублей 47 262 103 627 47 593 109 362 44 547 106 607 46 641
Доля лизинга в ВВП, % 1,3 1,3 1,5 1,4 1,3 1,3 2,0

Таблица 2. Структура нового бизнеса и портфеля.

Доля в новом бизнесе (стоимости имущества) за 1-е пол. 2021 г. Доля в новом бизнесе (стоимости имущества) за 1-е пол. 2020 г. Прирост (+) или сокращение (-) объема сегмента Доля в лизинговом портфеле на 01.07.2021
Грузовой автотранспорт 21,6% 24,4% 46,8% 10,9%
Легковые автомобили 21,0% 19,0% 83,2% 8,6%
Строительная и дорожно-строительная техника, вкл. строительную спецтехнику на колесах 13,8% 12,2% 87,5% 6,3%
Железнодорожная техника 11,5% 16,6% 14,9% 29,0%
Суда (морские и речные) 6,9% 4,2% 172,4% 11,4%
Сельскохозяйственная техника и скот 4,5% 3,9% 91,3% 3,0%
Авиационный транспорт 3,9% 4,6% 40,6% 15,3%
Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки 2,7% 3,0% 49,2% 2,6%
Автобусы и троллейбусы* 2,6% н.д. - 1,8%
Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование 2,4% 2,4% 65,8% 1,5%
Погрузчики складские и складское оборудование, упаковочное оборудование и оборудование для производства тары 1,5% 1,3% 91,3% 0,8%
Недвижимость (здания и сооружения) 0,8% 0,6% 121,1% 4,0%
Телекоммуникационное оборудование, оргтехника, компьютеры 0,7% 1,4% -17,1% 0,8%
Деревообрабатывающее оборудование* 0,6% н.д. - 0,3%
Оборудование для пищевой промышленности, вкл. холодильное и оборудование для ресторанов 0,5% 0,8% 3,6% 0,4%
Энергетическое оборудование 0,5% 0,5% 65,8% 0,4%
Медицинская техника и фармацевтическое оборудование 0,3% 0,5% -0,5% 0,2%
Оборудование для ЖКХ 0,2% 0,3% 10,5% 0,1%
Полиграфическое оборудование 0,1% 0,2% -17,1% 0,2%
Прочее имущество 3,9% 4,1% 57,7% 2,4%
* - статистика по сегменту ведется с 9М2020

Таблица 3. Рэнкинг лизинговых компаний по МСФО.

Место Наименование компании ИНН (для группы компаний – ИНН головной компании) Чистые инвестиции в лизинг (net investment in finance leases (long term + short term)), млн. руб. Выручка от лизинга (finance leases income), млн. руб. Собственный капитал (total equity/total shareholders equity), млн. руб. Место по капиталу Итого активы (total assets), млн. руб.
2020 г. 2019 г.
1 2 Государственная траспортная лизинговая компания 7728294503 297 222 83 851 114 090 1 981 299
2 1 «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) 7707009586 290 643 40 151 9 613 7 495 982
3 - «ВТБ Лизинг» 7709378229 279 505 58 070 н.д. - 485 554
4 3 «Альфа Лизинг» (ГК) 7728169439 105 501 16 002 16 839 5 114 922
5 4 «ЛК «Европлан» 9705101614 89 747 18 475 17 138 4 99 069
6 5 «РЕСО-Лизинг» 7709431786 56 084 11 141 15 350 6 66 048
7 7 «Росагролизинг» 7704221591 55 887 3 196 57 849 2 69 385
8 6 «Балтийский лизинг» (ГК) 7826705374 51 578 8 202 8 595 8 57 396
9 8 «ЮниКредит Лизинг» 7710446378 39 406 н.д. н.д. - 43 278
10 17 «ПСБ Лизинг» 7722581759 36 565 660 128 29 40 075
11 - «Райффайзен-Лизинг» 7702278747 24 046 2 471 н.д. - 26 811
12 9 «Трансфин-М» 7708797192 16 605 34 682 40 093 3 145 347
13 12 «Интерлизинг» 7802131219 13 186 2 442 2 564 10 17 162
14 - «Эксперт-Лизинг» 7453160365 12 715 2 207 1 381 17 13 750
15 11 «Элемент Лизинг» 7706561875 9 278 2 752 2 624 9 12 290
16 13 «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» 7709780434 9 164 1 433 1 811 15 10 039
17 - «Восток-Лизинг» 1644031715 8 209 1 192 2 538 11 8 612
18 14 «БОТ Лизинг (Евразия)» 7704638579 7 394 998 1 493 16 7 966
19 - «БАЛТОНЭКСИМ Лизинг СЗ» 7813505804 6 577 1 549 700 20 9 656
20 - «Система Лизинг 24» 7713545401 5 071 994 н.д. - 15 974
21 - «КузбассФинансЛизинг» 4221020838 4 795 743 588 21 5 741
22 16 «Лизинг-Трейд» 1655096633 3 043 576 756 19 3 043
23 15 «Альянс-Лизинг» 7825496985 2 749 687 1 369 18 3 248
24 18 «ПР-Лизинг» (ГК) 0278181110 2 612 524 312 27 3 355
25 - «Форвард Лизинг» 7714345275 1 653 1 411 н.д. - 2 669
26 - Региональная лизинговая компания Республики Татарстан 1655390177 1 537 135 2 092 13 2 285
27 - «БИЗНЕС АЛЬЯНС» 7708582197 1 514 495 447 24 2 931
28 23 Региональная лизинговая компания Ярославской области 7606117095 1 382 90 2 095 12 2 218
29 24 «Бизнес Кар Лизинг» 5029059214 1 303 176 454 23 2 016
30 - Объединенная лизинговая компания 5053017783 1 219 51 510 22 5 032
31 20 «КВАЗАР лизинг» 7723561096 1 132 416 77 30 1 132
32 21 «Столичный Лизинг» 7701699414 754 292 350 25 891
33 - Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) 1435333590 467 31 2 072 14 н.д.
34 - «Аренза-Про» 7703413614 301 85 335 26 631
35 - «ЛК «Эволюция» 9724016636 192 24 261 28 600
Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Рынок лизинга в 1-м полугодии 2021 года: взрывной рост на фоне низкой базы

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования российского рынка лизинга за 1-е полуг... 30.08.2021
Рынок лизинга в 1-м полугодии 2021 года: взрывной рост на фоне низкой базы

Прогноз рынка лизинга на 2021 год: оперативная трансформация

Лизинговый рынок за 2020 год снизился на 6 % вследствие сокращения объема крупных сделок в сегментах... 30.03.2021
Прогноз рынка лизинга на 2021 год: оперативная трансформация

Предварительные итоги лизингового рынка за 2020 год

Сокращение объемов нового бизнеса ТОП-3 компаний не позволило рынку лизинга достигнуть прошлогодних... 15.02.2021
Предварительные итоги лизингового рынка за 2020 год

Российский лизинг: адаптация к новым реалиям

Объем нового бизнеса за 9 месяцев 2020-го составил 980 млрд рублей, что на 5 % меньше аналогичного п... 09.12.2020
Российский лизинг: адаптация к новым реалиям

Рынок лизинга за 9 месяцев 2020 года: краткие итоги

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело краткие итоги исследования российского рынка лизинга за 9... 19.11.2020
Рынок лизинга за 9 месяцев 2020 года: краткие итоги
Вся аналитика