Рейтинговое агентство
en
loading

Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Требования регуляторов Методологии Рейтинги под наблюдением
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Региональные гарантийные организации Обязательства структурированного финансирования Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента
Нефинансовые компании (Республика Беларусь) Нефинансовые компании (Республика Казахстан)
Экспорт и выгрузка рейтингов
Telegram Bot
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

«Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством поддерживается более 600 кредитных рейтингов. «Эксперт РА» прочно удерживает лидирующие позиции по рейтингам кредитных организаций, страховых компаний, компаний финансового и нефинансового сектора.

Рейтинги «Эксперт РА» входят в перечни официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Банком России, Министерством Финансов, Министерством экономического развития, Московской биржей, а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.


 

Обзор динамики комбинированного коэффициента убыточности российских страховщиков за 2013 год: убыточность на высоте

Резюме

Несмотря на предпринятые компаниями меры по санации портфелей и увеличению тарифов по страхованию автокаско, портфели автостраховщиков высокоубыточны: в среднем 104,0% у компаний с долей автострахования свыше 50%. Усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто российских страховщиков составил 99,9% по итогам 2013 года. В 2014 году значение показателя останется на уровне 100%, а с учетом доходов и расходов по ПВУ и судебных выплат составит 101,0% – 101,5%.

Вышли на плато: в 2014 году убыточность страховщиков сохранится на высоком уровне. В условиях стагнации на страховом рынке и кризиса в автостраховании в 2013 году усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто (ККУ-нетто) российских страховщиков вырос и составил 99,9% (98,8% по итогам 2012 года). Несмотря на то, что число страховщиков с экстремально высоким значением ККУ-нетто (более 110%) в сравнении с 2012 годом не изменилось (16 компаний), доля компаний с ККУ-нетто выше стопроцентного уровня возросла с 43% (42 компании) в 2012 году до 51% (50 компаний) в 2013-м. Реальное усредненное значение ККУ-нетто выше (100,5% – 101,0%), так как часть расходов по прямому урегулированию убытков и судебным делам попадает в прочие расходы, которые не учитываются при расчете показателя. По прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2014 года усредненный ККУ-нетто останется на уровне 100%, а скорректированный ККУ-нетто (учитывающий доходы и расходы по ПВУ и судебные выплаты) составит 101,0% – 101,5%.

Перед кризисом все равны: убыточность портфелей большинства лидеров по взносам демонстрирует динамику в соответствии с рынком.  Негативные тенденции на рынке также отразились на портфелях лидеров, тем самым увеличив число компаний с высоким значением комбинированного коэффициента убыточности-нетто. Среди топ-20 по взносам за 2013 год теперь у половины компаний значение ККУ-нетто превышает 100% (в 2012 году таких страховщиков было 7). Кроме того, скорректированный ККУ-нетто у компаний топ-20 по взносам за 2013 год (рассчитан с учетом доходов и расходов по прямому урегулированию убытков и судебным делам) превысил стопроцентную отметку у 9 из 17 компаний, предоставивших данные для расчета показателя.

Перешли все границы: портфели страховщиков с высокой долей автострахования характеризуются высокой убыточностью. Усредненный ККУ-нетто по страхованию автокаско практически не изменился в сравнении с прошлым годом (-0,4 п.п.). Относительная стабильность показателя обусловлена предпринятыми некоторыми компаниями мерами по повышению тарифов и санации портфелей. При этом в связи с увеличением судебных издержек и средней выплаты в 2013 году усредненный ККУ-нетто по ОСАГО вырос на 5,0 п.п. В связи с этим, у компаний с суммарной долей ОСАГО и страхования автокаско в портфеле, превышающей 50%, усредненный ККУ-нетто значительно превысил среднерыночное значение, составив 104,0%. Реальное значение усредненного ККУ-нетто автостраховщиков с учетом доходов и расходов по прямому возмещению убытков и судебным делам еще выше. Однако особенности отражения части этих расходов в отчетности страховых компаний не позволяют учесть их при расчете показателя.

Методика

Показатели российского страхового рынка были рассчитаны на основе анализа финансовой отчетности за 2012 и 2013 годы 98 страховщиков, специализирующихся на страховании ином, чем страхование жизни. В выборку вошли компании в основном из топ-100 российского страхового рынка, суммарная рыночная доля которых по итогам 2013 года составила порядка 80% (с учетом входящего перестрахования, но без учета ОМС).

Был рассчитан комбинированный коэффициент убыточности по каждой компании, а также усредненные комбинированные коэффициенты убыточности по всем компаниям и по видам страхования (на основе полученных коэффициентов по компании/виду находилось среднее арифметическое значение). Такой подход позволяет элиминировать влияние размера компании на итоговые показатели.

В соответствии с методикой «Эксперта РА», комбинированный коэффициент убыточности был рассчитан по следующей формуле:

ККУ-нетто (комбинированный коэффициент убыточности-нетто) = (выплаты-нетто + изменение резерва убытков-нетто + расходы на ведение дела и управленческие расходы) /  (взносы-нетто - отчисления от страховых премий - изменение резерва незаработанной премии-нетто).

Кроме того, по 17 компаниям из топ-20 по взносам за 2013 год, предоставивших Агентству дополнительные данные, был рассчитан скорректированный ККУ-нетто с учетом доходов и расходов по прямому возмещению убытков и судебным делам, которые отражаются в отчетности компаний в прочих доходах и расходах:

Скорректированный ККУ-нетто  = (выплаты-нетто + изменение резерва убытков-нетто + расходы на ведение дела и управленческие расходы + расходы по ПВУ + расходы по судам) /  (взносы-нетто - отчисления от страховых премий - изменение резерва незаработанной премии-нетто + доходы по ПВУ + доходы по судам).

 

 

 

 

 

Таблица 1. Усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто по группам компаний в зависимости от размера взносов за 2013 год.

Открыть таблицу в новом окне
Группы компаний по взносам за 2013 год Усредненный ККУ-нетто за 2012 год, % Усредненный ККУ-нетто за 2013 год, %
топ-10 по взносам92.193.0
компании с 11 по 20 места по взносам102.6106.4
компании с 21 по 40 места по взносам101.5104.3
компании с 41 по 98 места по взносам100.798.7
Источник: Эксперт РА

Таблица 2. Комбинированный коэффициент убыточности-нетто и скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто (с учетом доходов и расходов по прямому урегулированию убытков и судам) топ-20 по взносам non-life за 2013 год.

Открыть таблицу в новом окне
№ по взносам за 2013 год Название компании Страховые взносы за 2013 год, млн. Рублей ККУ-нетто за 2012, % ККУ-нетто за 2013, % Скоррек-тирован-ный ККУ-нетто за 2012, % Скоррек-тирован-ный ККУ-нетто за 2013, %
1Росгосстрах100 82290.286.295.396.3
2СОГАЗ90 41177.980.878.081.0
3Ингосстрах70 87692.896.893.797.8
4РЕСО-Гарантия58 20094.295.8н.д.*н.д.*
5Согласие42 88895.994.796.595.6
6Альфастрахование41 99097.599.798.0100.6
7ВСК38 53993.598.094.499.9
8Альянс34 337105.3104.5106.1107.0
9ВТБ-Страхование31 79973.869.574.170.1
10Ренессанс Страхование19 261100.1104.1100.9106.6
11МСК18 861116.4120.3115.8126.7
12Уралсиб16 87599.1100.6100.0102.8
13МАКС16 25597.1100.297.9102.4
14ЖАСО12 50695.5100.9н.д.*н.д.*
15Транснефть10 02982.676.582.777.3
16Капитал Страхование9 61183.156.883.257.0
17Энергогарант9 437101.1104.0101.5104.9
18Цюрих9 012115.2118.2115.8122.2
19Сургутнефтегаз5 390101.9124.8102.2126.0
20Югория4 863134.2111.6н.д.*н.д.*
* Компании не предоставили данные по доходам и расходам по ПВУ и судебным выплатам.
Источник: Эксперт РА

 



Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в службу внутреннего контроля по телефону +7(495) 225-34-44 доб. 1645

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!