Страхование, 14.05.2015

Прибыль и рентабельность страховщиков по итогам 2014 года: «жизнь» без прибыли
Поделиться
Facebook Twitter VK


Методология

Показатели рентабельности российского страхового рынка были рассчитаны на основе анализа отчетности по РСБУ за 2013 и 2014 годы по 119 страховым компаниям. В выборку вошли компании в основном из топ-150 российского страхового рынка, суммарная рыночная доля которых по итогам 2013 года составила порядка 90% (с учетом входящего перестрахования, но без учета ОМС).

Рэнкинг российских страховщиков по величине рентабельности активов составлялся среди топ-50 компаний по взносам за 2014 год, предоставивших отчетность Агентству.

В соответствии с методикой RAEX («Эксперт РА»), показатели рентабельности российского страхового рынка были рассчитаны по следующим формулам:

  1. Рентабельность собственных средств (ROE) = отношение прибыли до налогообложения к полусумме собственных средств компании на начало и конец года.
  2. Рентабельность активов (ROA) = отношение прибыли до налогообложения к полусумме активов компании на начало и конец года.

Прибыль по итогам 2014 года продолжает концентрироваться в руках корпоративных страховщиков (у 3 из топ-5 лидеров по чистой прибыли доля юридических лиц во взносах превышает 50%). Совокупная чистая прибыль топ-20 по прибыли за 2014 год выросла на 55%, однако стоит отметить, что в ряде случаев прибыль сформировалась после получения компанией помощи от акционеров или в результате переоценки активов, а не от страховой деятельности. При этом у страховщиков жизни произведенная многими по итогам года переоценка ценных бумаг, имеющихся на балансе, привела к получению убытков. В результате, только 3 компании, занимающиеся страхованием жизни, попали в топ-20 лидеров по чистой прибыли и рентабельности активов за 2014 год, так как не производили переоценку ценных бумаг на конец года. 7 из 16 страховщиков жизни, предоставивших данные Агентству, зафиксировали убыток, в 2013 году убыток получила только одна компания. Совокупная чистая прибыль страховщиков жизни снизилась более чем 2 раза.

Лидерами по величине прибыли в 2014 годустали СОГАЗ, ВТБ Страхование и ООО Росгосстрах. 14 из 20 лидеров по прибыли прошлого года снова вошли в топ-20 по итогам 2014 года.

Таблица 1. Топ-20 страховщиков по величине чистой прибыли, 2014 год

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место, 2013 год Место, 2014 год Компания Чистая прибыль, 2013 год, млн рублей Чистая прибыль, 2014 год, млн рублей ROE, 2013 год, % ROE, 2014 год, % Рейтинги надежности RAEX («Эксперт РА») на 23.04.2015
11СОГАЗ12 15513 32745.841.6А++
22ВТБ Страхование6 6488 474114.8120.1А++
53ООО Росгосстрах1 2935 7478.924.8А++
34Транснефть1 8522 21039.835.3А++
105РЕСО-Гарантия7712 2018.320.9А++
156Ингосстрах5192 1054.111.5А++
87Независимая страховая группа1 1082 029137.7150.9А+
68Капитал Страхование1 1751 56819.022.4А++
99Росгосстрах Жизнь9131 54565.468.0А+
1310Группа Ренессанс Страхование5961 2246.924.9А++
11911МСК-5 218890-252.715.1А+
11812ОАО Росгосстрах-908872-12.79.1А++
11613ЭРГО Русь-449707-47.464.1А+
1614Чулпан41366819.329.3А+
1915Регионгарант30158629.455.6А+
7516Альфастрахование65821.06.8А++
2017ВСК2944975.58.6А++
11118Уралсиб-105450-2.82.3А++
419Русский Стандарт Страхование1 681420324.9132.4А+
2120БЛАГОСОСТОЯНИЕ26532529.426.7А++
Источник: RAEX («Эксперт РА»)по данным компаний

Лидерами по величине чистой прибыли в 2014 году (без компаний, специализирующихся на страховании жизни) стали также СОГАЗ, ВТБ Страхование и ООО Росгосстрах.

Таблица 2. Топ-20 по величине чистой прибыли (без компаний, специализирующихся на страховании жизни), 2014 год

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место, 2013 год Место, 2014 год Компания Чистая прибыль, 2013 год, млн рублей Чистая прибыль, 2014 год, млн рублей ROE, 2013 год, % ROE, 2014 год, % Рейтинги надежности RAEX («Эксперт РА») на 23.04.2015
11СОГАЗ12 15513 32745.841.6А++
22ВТБ Страхование6 6488 474114.8120.1А++
43ООО Росгосстрах1 2935 7478.924.8А++
34Транснефть1 8522 21039.835.3А++
75РЕСО-Гарантия7712 2018.320.9А++
116Ингосстрах5192 1054.111.5А++
67Независимая страховая группа1 1082 029137.7150.9А+
58Капитал Страхование1 1751 56819.022.4А++
99Группа Ренессанс Страхование5961 2246.924.9А++
10310МСК-5 218890-252.715.1А+
10211ОАО Росгосстрах-908872-12.79.1А++
10012ЭРГО Русь-449707-47.464.1А+
1213Чулпан41366819.329.3А+
1514Регионгарант30158629.455.6А+
6115Альфастрахование65821.06.8А++
1616ВСК2944975.58.6А++
9617Уралсиб-105450-2.82.3А++
2018Юнити Ре11131416.138.9А++
819МАКС67627121.28.1А++
1820ЖАСО1542596.810.2А++
Источник: RAEX («Эксперт РА»)по данным компаний

Лидерами по величине чистой прибыли в 2014 году среди компаний, занимающихся страхованием жизни, стали Росгосстрах Жизнь, Русский Стандарт Страхование и БЛАГОСОСТОЯНИЕ. Эти же компании вошли в рэнкинг топ-20 по чистой прибыли среди всех страховщиков.

Таблица 3. Рэнкинг компаний, специализирующихся на страховании жизни, по величине чистой прибыли за 2014 год

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место, 2013 год Место, 2014 год Компания Чистая прибыль, 2013 год, млн рублей Чистая прибыль, 2014 год, млн рублей ROE, 2013 год, % ROE, 2014 год, % Рейтинги надежности RAEX («Эксперт РА») на 23.04.2015
31Росгосстрах Жизнь9131 54565.468.0А+
12Русский Стандарт Страхование1 681420324.9132.4А+
53БЛАГОСОСТОЯНИЕ26532529.426.7А++
94Кредит Европа Лайф969338.231.9А+
65СОГАЗ-Жизнь1358315.58.8А++
136Чулпан-Жизнь676617.815.6А
147ВСК-Линия жизни29558.914.4А++
128Ренессанс Жизнь904259.928.1А+
109Уралсиб Жизнь933731.515.0А++
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным компаний

Рэнкинг российских страховщиков по величине рентабельности активов составлялся среди топ-50 компаний по взносам за 2014 год.  Лидерами по величине рентабельности активов стали Независимая страховая группа, ВТБ Страхование и Русский Стандарт Страхование. 14 компаний из рэнкинга также вошли в топ-20 по величине чистой прибыли по итогам 2014 года.

Таблица 4. Топ-20 по рентабельности активов среди топ-50 страховщиков по взносам за 2014 год

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место Компания Взносы, 2014 год, млн рублей ROА, 2013 год, % ROА, 2014 год, % Рейтинги надежности RAEX («Эксперт РА») на 23.04.2015
1Независимая страховая группа2 66288.698.3А+
2ВТБ Страхование38 16834.533.2А++
3Русский Стандарт Страхование2 92563.022.4А+
4Чулпан2 36414.622.2А+
5Транснефть8 97616.116.9А++
6Арсенал2 13416.616.6А
7ЭРГО Русь5 223-12.014.1А+
8БЛАГОСОСТОЯНИЕ3 22311.711.7А++
9СОГАЗ111 12012.310.1А++
10Капитал Страхование9 9006.78.7А++
11Росгосстрах Жизнь14 5466.26.9А+
12РСХБ-Страхование3 1944.56.1А++
13Группа Ренессанс Страхование19 5971.55.6А++
14Пари2 3833.45.1А+
15ООО Росгосстрах131 2891.64.5А++
16РЕСО-Гарантия66 0891.53.8А++
17ЮжУрал-АСКО3 5580.93.7А
18АИГ3 8312.13.4А+
19ЖАСО13 3012.13.0А++
20Ингосстрах71 0801.02.7А++
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным компаний

Таблица 5. Топ-20 по рентабельности активов среди топ-50 страховщиков по взносам за 2014 год (без компаний, специализирующихся на страховании жизни)

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место Компания Взносы, 2014 год, млн рублей ROА, 2013 год, % ROА, 2014 год, % Рейтинги надежности RAEX («Эксперт РА») на 23.04.2015
1Независимая страховая группа2 66288.698.3А+
2ВТБ Страхование38 16834.533.2А++
3Чулпан2 36414.622.2А+
4Транснефть8 97616.116.9А++
5Арсенал2 13416.616.6А
6ЭРГО Русь5 223-12.014.1А+
7СОГАЗ111 12012.310.1А++
8Капитал Страхование9 9006.78.7А++
9РСХБ-Страхование3 1944.56.1А++
10Группа Ренессанс Страхование19 5971.55.6А++
11Пари2 3833.45.1А+
12ООО Росгосстрах131 2891.64.5А++
13РЕСО-Гарантия66 0891.53.8А++
14ЮжУрал-АСКО3 5580.93.7А
15Надежда1 5782.63.5А+
16АИГ3 8312.13.4А+
17ЖАСО13 3012.13.0А++
18Ингосстрах71 0801.02.7А++
19Страховая бизнес группа1 4922.62.7А
20Якорь1 6120.41.9А
Источник: RAEX («Эксперт РА»)по данным компаний

Таблица 6. Рэнкинг компаний, специализирующихся на страховании жизни, по рентабельности активов, 2014 год

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место Компания Взносы, 2014 год, млн рублей ROА, 2013 год, % ROА, 2014 год, % Рейтинги надежности RAEX («Эксперт РА») на 23.04.2015
1Русский Стандарт Страхование2 92563.022.4А+
2Кредит Европа Лайф67120.416.5А+
3БЛАГОСОСТОЯНИЕ3 22311.711.7А++
4Росгосстрах Жизнь14 5466.26.9А+
5Чулпан-Жизнь6875.95.1А
6ВСК-Линия жизни1 6853.04.8А++
7Уралсиб Жизнь48910.34.5А++
8Ренессанс Жизнь12 9366.02.5А+
9СОГАЗ-Жизнь2 0121.50.9А++
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным компаний

Аналитика


Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Коронавирус внесет существенные коррективы в динамику страхового рынка в 2020 году. Оба сценария, ко... 07.04.2020
Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект

В условиях стагнации на рынке страхования жизни рынок non-life будет опережать его по динамике. Новы... 17.01.2020
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект

Страхование жизни в России: стратегия компенсации

За последний год на страховом рынке произошла миграция понятий между инвестиционным и накопительным... 17.12.2019
Страхование жизни в России: стратегия компенсации

Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Рынок банкострахования: рост перед падением

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании,... 04.06.2019
Рынок банкострахования: рост перед падением
Вся аналитика