Структура и динамика рынка

Поделиться

VK

Количество заключенных договоров страхования имущества физических лиц в 1 полугодии 2014 года по сравнению с 1 полугодием 2013 года выросло на 64%, а объем взносов – только на 23%. При этом темпы прироста сегмента страхования имущества физических лиц в 1 полугодии 2014 года значительно опередили темпы прироста рынка в целом (8,4%).

Средняя стоимость полиса уверенно снижается: если в 1 полугодии 2012 года она составляла 3800 рублей, то в 1 полугодии 2014 года один полис страхования обходился потребителю уже в среднем в 1900 рублей, что объясняется активным внедрением на рынок страховыми компаниями коробочных продуктов.

Коробочные продукты – это страхование готового набора рисков по фиксированным тарифам, отличающееся быстротой и упрощенной процедурой оформления полисов, что делает его привлекательным для массового потребителя в отличие от «классики», когда требуется затраты времени для проведения оценки стоимости имущества и расчета стоимости услуги.

Коробочные варианты больше подходят для недорогих объектов и имущества и являются продуктом не спроса, а предложения. Основными каналами распространения здесь выступают банки, а также кросс-продажи. Например, для стимулирования заинтересованности клиентов компании предлагают значительную скидку на приобретение 2-го полиса страхования.

Несмотря на большое количество крупномасштабных бедствий, которые происходили в нашей стране в последнее время (из последних – наводнения в Крымске и на Дальнем Востоке), у населения все еще сохраняется уверенность в получении помощи от государства и властей в случае наступления чрезвычайной ситуации и недоверие к страховщикам, что тормозит развитие этого рынка. 

Наиболее распространена практика страхования квартир, домов и ценностей среди людей с высоким уровнем дохода, финансовой грамотности и осознанности, когда клиент понимает, что суммы потенциального ущерба велики, а также среди тех, у кого частный дом является единственным местом жительства. Разрушение одного такого дома, например, от огня в отличие от пожара в многоквартирном доме, не будет являться резонансным событием, а пострадавшей семье придется своими силами восстанавливать поврежденное имущество. В результате, превалирующая доля рынка страхования имущества физических лиц сейчас приходится на страхование домов и строений (57% за 1 полугодие 2014 года, 62% за 1 полугодие 2013 года), при этом только 20% на страхование квартир.

Конкин Сергей Владимирович, заместитель генерального директора - директор Департамента розничных продаж ООО СК «ВТБ Страхование»

– Что касается классического розничного страхования имущества, то для большинства россиян добровольные виды страхования не являются предметом первой необходимости. Поэтому при сокращении  реальных доходов населения логично ожидать снижения платежеспособного спроса на страховые услуги, в том числе по розничному страхованию имущества. Тем не менее, сегодня на рынке есть сегменты, в которых сохраняется рост и достаточно большой потенциал. В первую очередь это касается коробочных продуктов, отвечающих потребностям клиента в конкретном месте и в конкретное время.

Прирост взносов по страхованию имущества физических лиц в 1 полугодии 2014 года по сравнению с 1 полугодием 2013 года составил 3,4 млрд. рублей. При этом по оценкам Эксперт РА, более 80% прироста обеспечили страхование домов и строений, страхование бытовой техники и электроники, а также страхование квартир.

В 1 полугодии 2014 года в сравнении с 1 полугодием 2013 года активнее всего развивались страхование бытовой техники и электроники (78%) и ипотечное страхование (25%).

Ипотечное страхование, включающее в себя страхование предмета залога, титульное страхование и страхование жизни и трудоспособности заемщика, является неотъемлемым при получении заемных средств для приобретения недвижимости. Оформление комплексного полиса, покрывающего широкий спектр рисков, позволяет существенно снизить ставку по кредиту. Однако это не массовый вид и его развитие напрямую зависит от покупательной способности населения, темпов строительства и банковских ставок. Поэтому именно этот сегмент сильнее всего пострадает в результате сокращения рынка банковского кредитования.

Еще один динамично развивающийся сегмент – страхование бытовой техники и электроники (продленная гарантия). В этом виде страховщикам приходится конкурировать с магазинами техники, которые сами предлагают расширенную гарантию. А в условиях пересчета цен по новым курсам валют и снижения покупательной способности населения, спрос на продленные гарантии резко сократится вслед за сокращением продаж.

Конкин Сергей Владимирович, заместитель генерального директора - директор Департамента розничных продаж ООО СК «ВТБ Страхование»

– Важным преимуществом страхования портативной техники перед расширенной гарантией является то, что действие страхового полиса распространяется не только на поломки, но и на утрату техники, в том числе в результате противоправных действий третьих лиц. Поэтому у данного страхового сегмента, на наш взгляд, достаточно хорошие перспективы.

В линейках многих страховщиков также представлен и такой продукт, как страхование гражданской ответственности, покрывающий риски нанесения ущерба имуществу соседей. Однако пока этот вид, требующий высокой осознанности, сильно отстает от страхования самого жилого помещения, имеющего первостепенную важность.

Основным преимуществом страхования имущества физических лиц является его низкая убыточность в сравнении с многими как розничными (ОСАГО, страхование автокаско и другие), так и корпоративными видами (грузы, ДМС, страхование имущества юридических лиц). По итогам 1 полугодия 2014 года, коэффициент убыточности-нетто по страхованию имущества граждан составил всего 22,8%, комбинированный коэффициент убыточности-нетто – 56,6%.

Таким образом, увеличение доли страхования имущества физических лиц позволит компаниям поддерживать убыточность портфеля на приемлемом уровне даже в условиях сокращения взносов.

Наибольший прирост взносов среди топ-20 лидеров по страхованию имущества физических лиц продемонстрировали ООО СК "ВТБ Страхование" (+116,4%), переместившись в рэнкинге с 7 на 5 место по взносам, Страховая группа "Альфастрахование" (+78,8%, 2 место в рэнкинге) и Группа Альянс (+74,4%), опустившись с 6 на 5 место.

Таблица 1. Топ-20 лидеров по взносам по страхованию имущества физических лиц за 1 полугодие 2014 года

Источник: «Эксперт РА»

Таблица 2. Рэнкинг по темпам прироста взносов среди топ-20 лидеров по взносам по страхованию имущества физических лиц за 1 полугодие 2014 года

Источник: «Эксперт РА»