Страхование, 17.02.2015

Структура и динамика рынка
Поделиться
VK


Количество заключенных договоров страхования имущества физических лиц в 1 полугодии 2014 года по сравнению с 1 полугодием 2013 года выросло на 64%, а объем взносов – только на 23%. При этом темпы прироста сегмента страхования имущества физических лиц в 1 полугодии 2014 года значительно опередили темпы прироста рынка в целом (8,4%).

 

Средняя стоимость полиса уверенно снижается: если в 1 полугодии 2012 года она составляла 3800 рублей, то в 1 полугодии 2014 года один полис страхования обходился потребителю уже в среднем в 1900 рублей, что объясняется активным внедрением на рынок страховыми компаниями коробочных продуктов.

 

Коробочные продукты – это страхование готового набора рисков по фиксированным тарифам, отличающееся быстротой и упрощенной процедурой оформления полисов, что делает его привлекательным для массового потребителя в отличие от «классики», когда требуется затраты времени для проведения оценки стоимости имущества и расчета стоимости услуги.

Коробочные варианты больше подходят для недорогих объектов и имущества и являются продуктом не спроса, а предложения. Основными каналами распространения здесь выступают банки, а также кросс-продажи. Например, для стимулирования заинтересованности клиентов компании предлагают значительную скидку на приобретение 2-го полиса страхования.

Несмотря на большое количество крупномасштабных бедствий, которые происходили в нашей стране в последнее время (из последних – наводнения в Крымске и на Дальнем Востоке), у населения все еще сохраняется уверенность в получении помощи от государства и властей в случае наступления чрезвычайной ситуации и недоверие к страховщикам, что тормозит развитие этого рынка. 

Наиболее распространена практика страхования квартир, домов и ценностей среди людей с высоким уровнем дохода, финансовой грамотности и осознанности, когда клиент понимает, что суммы потенциального ущерба велики, а также среди тех, у кого частный дом является единственным местом жительства. Разрушение одного такого дома, например, от огня в отличие от пожара в многоквартирном доме, не будет являться резонансным событием, а пострадавшей семье придется своими силами восстанавливать поврежденное имущество. В результате, превалирующая доля рынка страхования имущества физических лиц сейчас приходится на страхование домов и строений (57% за 1 полугодие 2014 года, 62% за 1 полугодие 2013 года), при этом только 20% на страхование квартир.

Конкин Сергей Владимирович, заместитель генерального директора - директор Департамента розничных продаж ООО СК «ВТБ Страхование»

– Что касается классического розничного страхования имущества, то для большинства россиян добровольные виды страхования не являются предметом первой необходимости. Поэтому при сокращении  реальных доходов населения логично ожидать снижения платежеспособного спроса на страховые услуги, в том числе по розничному страхованию имущества. Тем не менее, сегодня на рынке есть сегменты, в которых сохраняется рост и достаточно большой потенциал. В первую очередь это касается коробочных продуктов, отвечающих потребностям клиента в конкретном месте и в конкретное время.

 
 

Прирост взносов по страхованию имущества физических лиц в 1 полугодии 2014 года по сравнению с 1 полугодием 2013 года составил 3,4 млрд. рублей. При этом по оценкам Эксперт РА, более 80% прироста обеспечили страхование домов и строений, страхование бытовой техники и электроники, а также страхование квартир.

 

В 1 полугодии 2014 года в сравнении с 1 полугодием 2013 года активнее всего развивались страхование бытовой техники и электроники (78%) и ипотечное страхование (25%).

 

Ипотечное страхование, включающее в себя страхование предмета залога, титульное страхование и страхование жизни и трудоспособности заемщика, является неотъемлемым при получении заемных средств для приобретения недвижимости. Оформление комплексного полиса, покрывающего широкий спектр рисков, позволяет существенно снизить ставку по кредиту. Однако это не массовый вид и его развитие напрямую зависит от покупательной способности населения, темпов строительства и банковских ставок. Поэтому именно этот сегмент сильнее всего пострадает в результате сокращения рынка банковского кредитования.

Еще один динамично развивающийся сегмент – страхование бытовой техники и электроники (продленная гарантия). В этом виде страховщикам приходится конкурировать с магазинами техники, которые сами предлагают расширенную гарантию. А в условиях пересчета цен по новым курсам валют и снижения покупательной способности населения, спрос на продленные гарантии резко сократится вслед за сокращением продаж.

Конкин Сергей Владимирович, заместитель генерального директора - директор Департамента розничных продаж ООО СК «ВТБ Страхование»

– Важным преимуществом страхования портативной техники перед расширенной гарантией является то, что действие страхового полиса распространяется не только на поломки, но и на утрату техники, в том числе в результате противоправных действий третьих лиц. Поэтому у данного страхового сегмента, на наш взгляд, достаточно хорошие перспективы.

В линейках многих страховщиков также представлен и такой продукт, как страхование гражданской ответственности, покрывающий риски нанесения ущерба имуществу соседей. Однако пока этот вид, требующий высокой осознанности, сильно отстает от страхования самого жилого помещения, имеющего первостепенную важность.

Основным преимуществом страхования имущества физических лиц является его низкая убыточность в сравнении с многими как розничными (ОСАГО, страхование автокаско и другие), так и корпоративными видами (грузы, ДМС, страхование имущества юридических лиц). По итогам 1 полугодия 2014 года, коэффициент убыточности-нетто по страхованию имущества граждан составил всего 22,8%, комбинированный коэффициент убыточности-нетто – 56,6%.

 
 

Таким образом, увеличение доли страхования имущества физических лиц позволит компаниям поддерживать убыточность портфеля на приемлемом уровне даже в условиях сокращения взносов.

Наибольший прирост взносов среди топ-20 лидеров по страхованию имущества физических лиц продемонстрировали ООО СК "ВТБ Страхование" (+116,4%), переместившись в рэнкинге с 7 на 5 место по взносам, Страховая группа "Альфастрахование" (+78,8%, 2 место в рэнкинге) и Группа Альянс (+74,4%), опустившись с 6 на 5 место.

Таблица 1. Топ-20 лидеров по взносам по страхованию имущества физических лиц за 1 полугодие 2014 года

Место, 1пг2014 Место, 1пг2013 Компания / группа компаний Взносы, 1пг2014, тыс. руб. Взносы, 1пг2013, тыс. руб. Темпы прироста взносов, %
1 1 ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ 7 788 777 7 148 463 9,0
2 2 Страховая группа "Альфастрахование" 2 011 789 1 125 018 78,8
3 3 СОАО "ВСК" 937 043 742 649 26,2
4 4 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 843 925 708 515 19,1
5 7 ООО СК "ВТБ Страхование" 591 110 273 114 116,4
6 5 Группа Альянс 553 857 317 501 74,4
7 8 Группа "ИНГО" 326 542 254 954 28,1
8 6 Группа СОГАЗ 323 197 274 489 17,7
9 11 ООО СК "ЦЮРИХ" 217 476 134 487 61,7
10 10 ООО "Страховая компания "Согласие" 209 596 177 865 17,8
11 9 МАКС 179 308 212 039 -15,4
12 13 ООО "Группа Ренессанс Страхование" 129 073 125 813 2,6
13 15 ЗАО "АИГ страховая компания" 120 176 112 296 7,0
14 16 Группа страховых компаний "Русский Стандарт" 111 058 89 594 24,0
15 14 Страховая Группа "УралСиб" 104 876 125 083 -16,2
16 12 ОАО "Страховая группа МСК" 102 614 132 791 -22,7
17 17 ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" 100 841 73 931 36,4
18 20 ООО "ИСК Евро-Полис" 72 148 43 786 64,8
19 18 ЗАО СК "РСХБ-Страхование" 60 253 51 784 16,4
20 19 ОАО "Страховая компания "ПАРИ" 59 877 45 969 30,3

Источник: «Эксперт РА»

Таблица 2. Рэнкинг по темпам прироста взносов среди топ-20 лидеров по взносам по страхованию имущества физических лиц за 1 полугодие 2014 года

Место, 1пг2014 Компания / группа компаний Темпы прироста взносов, % Прирост взносов, тыс. руб. Взносы, 1пг2014, тыс. руб.
1 ООО СК "ВТБ Страхование" 116,4 317 996 591 110
2 Страховая группа "Альфастрахование" 78,8 886 771 2 011 789
3 Группа Альянс 74,4 236 356 553 857
4 ООО "ИСК Евро-Полис" 64,8 28 362 72 148
5 ООО СК "ЦЮРИХ" 61,7 82 989 217 476
6 ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" 36,4 26 910 100 841
7 ОАО "Страховая компания "ПАРИ" 30,3 13 908 59 877
8 Группа "ИНГО" 28,1 71 587 326 542
9 СОАО "ВСК" 26,2 194 394 937 043
10 Группа страховых компаний "Русский Стандарт" 24,0 21 464 111 058
11 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 19,1 135 410 843 925
12 ООО "Страховая компания "Согласие" 17,8 31 731 209 596
13 Группа СОГАЗ 17,7 48 709 323 197
14 ЗАО СК "РСХБ-Страхование" 16,4 8 469 60 253
15 ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ 9,0 640 314 7 788 777
16 ЗАО "АИГ страховая компания" 7,0 7 880 120 176
17 ООО "Группа Ренессанс Страхование" 2,6 3 260 129 073
18 МАКС -15,4 -32 731 179 308
19 Страховая Группа "УралСиб" -16,2 -20 207 104 876
20 ОАО "Страховая группа МСК" -22,7 -30 177 102 614

Источник: «Эксперт РА»

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятс... 16.01.2024
Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год: «жизнь» продолжается

Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. 12.10.2023
Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год:  «жизнь» продолжается

Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. 03.10.2023
Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й:  высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Большинство страховщиков оценивают состояние страхового рынка достаточно позитивно. Рынок смог адапт... 06.09.2023
Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту

Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рубл... 20.04.2023
Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту
Вся аналитика