en
loading

Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги агентства «Эксперт РА» входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»

Список всех рэнкингов


 

Содержание

Резюме

Доля страхования автокаско в структуре директ-страхования без учета ОСАГО выросла впервые с 2008 года. Этому способствовало активное развитие электронных технологий продаж страховых продуктов. Сегмент страхования автокаско стал одним из лидеров по абсолютному приросту (+375 млн рублей) вместе со страхованием выезжающих за рубеж, которое прибавило 393 млн рублей за 2017 год. Объем премий по директ-страхованию без учета ОСАГО достиг 5,3 млрд рублей. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), сегмент директ-страхования без учета ОСАГО будет расти опережающими рынок темпами в 2018-2019 годах (+10-15% в год).

Объем сегмента директ-страхования без учета ОСАГО в абсолютном выражении прибавил 0,7 млрд рублей и достиг 5,3 млрд рублей по итогам 2017 года. Целью данного обзора является исследование сегмента директ-страхования без учета ОСАГО. Под директ-страхованием RAEX (Эксперт РА) понимает дистанционную продажу полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов. Темпы прироста взносов сегмента (15%) продолжают существенно опережать темпы прироста рынка страхования в целом (8,3% за 2017 год по сравнению с 2016-м). Основной вклад в прирост взносов по директ-страхованию в 2017 году обеспечили страхование выезжающих за рубеж (+393 млн рублей) за счет восстановления туристического потока на фоне относительной стабилизации курсов иностранных валют и страхование автокаско (+375 млн рублей) в результате активного развития электронных технологий продаж страховых продуктов.

Более половины объема премий по директ-страхованию продолжает концентрироваться в руках лидеров сегмента. Доля топ-5 лидеров сегмента без учета ОСАГО по итогам 2017 года составила 62% от общего объема директ-страхования и 57,9% за 2016 год. По результатам анкетирования, проведенного RAEX (Эксперт РА), лидерами по взносам по итогам 2017 года в сегменте директ-страхования без учета ОСАГО стали Группа Ренессанс Страхование, АО «Тинькофф Страхование» и СПАО «Ингосстрах». Крупнейшими видами страхования по доле взносов в сегменте директ без учета ОСАГО на протяжении двух последних лет являются страхование автокаско (41% за 2017 год), страхование выезжающих за рубеж (32% за 2017 год) и ДМС (10% за 2017 год). При этом доля страхования автокаско в структуре директ-страхования без учета ОСАГО выросла впервые с 2008 года, что стало следствием перехода части продаж в «онлайн».

По прогнозу RAEX (Эксперт РА), сегмент директ-страхования без учета ОСАГО продолжит расти опережающими рынок темпами (+10-15% в год). Объем премий без учета ОСАГО достигнет 6 млрд по итогам 2018 года и 6,7-6,9 млрд рублей по итогам 2019 года. Поддержку сегменту окажет активное внедрение страховщиками новых высокотехнологичных решений и усовершенствование клиентских дистанционных сервисов продажного и постпродажного обслуживания (онлайн-магазин по добровольным видам, личный кабинет страхователя и мобильные приложения).

Методология

Под директ-страхованием RAEX (Эксперт РА) понимает дистанционную продажу полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов.

Целью данного обзора является исследование сегмента директ-страхования без учета ОСАГО.

Среди 68 компаний, приславших анкеты для участия в рэнкингах, 48 предоставили данные по директ-страхованию. Оценка объемов директ-страхования производилась на основании суммы взносов по данным анкет компаний, принявших участие в анкетировании, а также экстраполяции результатов с учетом объемов взносов, предположительно не отраженных компаниями в анкете в этом году в связи с невозможностью предоставления таких данных. В процессе оценки не производилась корректировка на объем взносов компаний, не принимавших участие в анкетировании. Таким образом, оценка RAEX (Эксперт РА) объемов сегмента «директ-страхование» является консервативной, и реальный объем сегмента может превышать приведенные агентством цифры.

Компаниям, предоставившим данные для исследований, также были заданы дополнительные вопросы с целью проверки и уточнения величин страховых премий, получаемых через колл-центр и интернет.

Чтобы добиться максимальной достоверности, каждая анкета проверялась по следующим трем пунктам:

  • соответствие единиц измерения;
  • суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям;
  • значение взносов сегмента директ-страхования по видам и итого не должны превышать значения премий, полученные суммарно с помощью всех каналов продаж, по этим видам и итого.

Для сравнения полученных данных также были использованы исследования RAEX (Эксперт РА) по директ-страхованию за 2008, 2010, 2013, 2014 и 2015 годы.

Приложение 1. Графики по дирек-страхованию

Приложение 2. Рэнкинги страховых компаний по директ-страхованию

Таблица 1. Директ-страхование (с учетом ОСАГО), итого, 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место ИНН рег. № Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы, 2016 г., тыс. руб. Доля электронных полисов во взносах, % Темпы прироста взносов, % Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 09.07.2018*
Всего В т.ч. взносы по электронным полисам
1 7710045520 1 209 СПАО "РЕСО-Гарантия" 5 738 727 5 724 901 577 750 99.8 893.3 ruAA+
2 - 2239, 3447 Страховая группа "Альфастрахование" 4 983 180 4 983 180 587 861 100.0 747.7 ruAA+
3 7705042179 928 СПАО "Ингосстрах" 4 761 905 1 925 079 572 767 40.4 731.4 ruAAA
4 - 621, 3978, 3487, 3225, 3866 Группа "ВСК" 3 540 983 3 540 983 541 180 100.0 554.3 ruAA
5 - 1208, 3825, 3230 Страховая группа "СОГАЗ" 3 241 079 3 241 079 25 459 100.0 12 630.6 ruAAA
6 - 1, 1298, 3175 Росгосстрах и Капитал 2 919 380 2 919 380 721 705 100.0 304.5 ruBBB+
7 - 1284, 3972, 3991, 1207, 0870 Группа Ренессанс Страхование 2 298 291 1 404 455 1 043 836 61.1 120.2 ruAA-
8 411063374 3 295 ООО "НСГ - "РОСЭНЕРГО" 1 331 587 1 331 587 0 100.0 - нет
9 7704082517 191 АО "Тинькофф Страхование" 1 319 359 461 024 646 321 34.9 104.1 ruBBB+
10 7706196090 1 307 ООО "СК" Согласие" 1 132 143 1 104 757 62 971 97.6 1 697.9 ruBBB
11 5402155821 3 467 АО СК "Сибирский Спас" 1 077 850 59 602 808 765 5.5 33.3 нет
12 - 1427; 4013; 2226; 2684 Страховая группа МАКС 996 461 961 716 51 045 96.5 1 852.1 ruAA-
13 - 3 211 АО "Государственная страховая компания "Югория" 758 343 758 343 35 100.0 2 166 594.3 ruBB+
14 7705041231 1 834 ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 648 965 648 965 9 651 100.0 6 624.3 ruAA-
15 4202000716 518 ОАО СК "БАСК" 559 523 29 294 533 469 5.2 4.9 нет
16 7453297458 2 243 ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» 454 634 454 634 1 565 100.0 28 950.1 ruBB+
17 7812016906 1 675 АО "Либерти Страхование" 449 601 194 403 487 797 43.2 -7.8 ruAA+
18 7809016423 630 АО "Страховая компания ГАЙДЕ" 369 622 189 880 12 506 51.4 2 855.5 нет
19 7706810747 3 431 ООО Страховая компания "Сбербанк страхование" 284 566 284 566 127 741 100.0 122.8 ruAA+
20 7702263726 3 398 ООО СК "ВТБ Страхование" 265 861 176 976 288 068 66.6 -7.7 ruAAA
21 - 3748, 3993 Русский Стандарт Страхование 208 850 0 64 200 0.0 225.3 нет
22 - 177, 3879 Страховая компания ЭРГО 156 988 0 4 277 0.0 3 570.5 ruAA+
23 8602103061 3 127 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 107 426 107 245 345 99.8 31 038.0 ruA+
24 6315232133 2 619 АО "Страховая Компания "Астро-Волга" 88 444 0 0 0.0 - ruBB
25 7744002123 3 692 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 79 175 79 175 9 479 100.0 735.3 ruAAA
26 7723011286 3 245 ООО Страховое общество "ВЕРНА" 76 298 76 298 0 100.0 - ruCCC
27 7705513090 397 ООО Страховая Компания "Гелиос" 74 846 53 468 25 315 71.4 195.7 ruBB-
28 1657023630 3 116 АО "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН" (АО НАСКО) 74 027 74 027 11 100.0 672 872.7 нет
29 4205002133 2 353 ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования" 72 342 72 342 9 100.0 803 700.0 нет
30 7706628777 4 009 АО "ЕРВ Туристическое Страхование" 70 849 0 41 943 0.0 68.9 ruAA-
31 7730058711 3 256 АО "Страховая Компания Метлайф" 68 251 0 474 683 0.0 -85.6 ruAAA
32 7705233021 3 268 ООО Страховая компания "Паритет-СК" 55 592 55 592 0 100.0 - ruBB
33 5905013608 585 ООО "Страховая фирма "Адонис" 53 332 35 332 0 66.2 - ruBB+
34 7714312079 3 954 ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" 46 434 84 734 10 363 182.5 348.1 ruB+
35 7704041020 915 АО "Страховая компания "ПАРИ" 33 755 33 755 0 100.0 - ruA-
36 - 1216, 4001, 3957 Страхова группа "Чулпан" 28 378 28 378 0 100.0 - ruA+
37 7704216908 3 438 ООО "ПРОМИНСТРАХ" 23 250 23 250 264 100.0 8 706.8 ruB+
38 7710280644 1 083 ООО "Зетта Страхование" 22 251 22 251 11 913 100.0 86.8 ruA+
39 8901010104 3 300 АО Страховая группа "Спасские ворота" 14 125 14 125 0 100.0 - ruA-
40 7736203789 3 390 АО "Страховая компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" 14 100 14 100 0 100.0 - ruBBB+
41 3666068423 3 229 АО "Страховая бизнес группа" 13 458 0 0 0.0 - ruBB+
42 7728178835 2 496 ООО "Абсолют Страхование" 10 123 8 023 4 501 79.3 124.9 ruA+
43 7702501628 3 823 ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" 8 095 8 095 5 316 100.0 52.3 ruAA
44 - 3987, 667 СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ 6 183 6 183 0 100.0 - ruBB-
45 - 290, 3828, 141 Группа компаний Альянс 5 483 5 120 22 879 93.4 -76.0 ruAAA
46 7825508140 3 834 ООО «Страховое общество «Помощь» 1 561 1 561 1 885 100.0 -17.2 ruB-
47 7705512995 3 193 ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" 107 107 36 100.0 197.2 ruBB-
48 7714701780 4 104 ООО «Страховая компания КАРДИФ» 61 61 0 100.0 - нет
* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным компаний, приславших анкеты

Таблица 2. Топ-10 по взносам по добровольному медицинскому страхованию (без учета ВЗР), 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1Русский Стандарт Страхование179 75531 978462.1-
2АО СК "Сибирский Спас"167 195200 125-16.55402155821
3ОАО СК "БАСК"146 687160 480-8.64202000716
4ООО СК "ВТБ Страхование"12 8994 537184.37702263726
5Страховая группа "Альфастрахование"3 9512 40764.1-
6ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»3 566396800.57453297458
7Росгосстрах и Капитал2 9681 78466.4-
8Группа "ВСК"2 819750275.9-
9Страховая группа МАКС1 8371 7743.5-
10АО "Либерти Страхование"1 1931 0889.77812016906
Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 3. Топ-10 по взносам по страхованию от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР), 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1АО "Страховая Компания Метлайф"68 04973 882-87730058711
2АО СК "Сибирский Спас"36 37034 17865402155821
3ООО СК "ВТБ Страхование"23 98926 437-97702263726
4Русский Стандарт Страхование23 53626 439-11-
5АО "Тинькофф Страхование"21 48529 616-287704082517
6Страховая группа "Альфастрахование"17 14312 48737-
7ОАО СК "БАСК"10 20512 007-154202000716
8ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь"8 0955 316527702501628
9Группа Ренессанс Страхование7 5974 47370-
10ООО СК "Сбербанк страхование жизни"4 0012 688497744002123
Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 4. Топ-10 по взносам по страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место ИНН рег. № Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы, 2016 г., тыс. руб. Доля электронных полисов во взносах, % Темпы прироста взносов, % Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 09.07.2018*
Всего В т.ч. взносы по электронным полисам
1-2239, 3447Страховая группа "Альфастрахование"426 862426 862390 229100.09.4ruAA+
27705042179928СПАО "Ингосстрах"342 251н/д215 092н/д59.1ruAAA
3-1, 1298, 3175Росгосстрах и Капитал206 657206 657137 420100.050.4ruBBB+
477022637263 398ООО СК "ВТБ Страхование"157 654156 460122 92199.228.3ruAAA
57704082517191АО "Тинькофф Страхование"126 18718 141103 79414.421.6ruBBB+
6-1284, 3972, 3991, 1207, 0870Группа Ренессанс Страхование121 112054 8960.0120.6ruAA-
778120169061 675АО "Либерти Страхование"97 02088 11491 93990.85.5ruAA+
877066287774 009АО "ЕРВ Туристическое Страхование"70 849041 9430.068.9ruAA-
977068107473 431ООО Страховая компания "Сбербанк страхование"53 33253 33238 619100.038.1ruAA+
10-621, 3978, 3487, 3225, 3866Группа "ВСК"37 81937 81930 799100.022.8ruAA
11-1208, 3825, 3230Страховая группа "СОГАЗ"30 83430 83425 330100.021.7ruAAA
1277100455201 209СПАО "РЕСО-Гарантия"27 30927 25513 27599.8105.7ruAA+
137705513090397ООО Страховая Компания "Гелиос"21 4254725 3150.2-15.4ruBB-
1477061960901 307ООО "СК" Согласие"16 375026 5820.0-38.4ruBBB
15-3987, 667СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ5 1535 1530100.0-ruBB-
16-1427; 4013; 2226; 2684Страховая группа МАКС3 3923 2823 88696.8-12.7ruAA-
17-177, 3879Страховая компания ЭРГО3 33901 6290.0105.0ruAA+
1877281788352 496ООО "Абсолют Страхование"3 1461 5491 06449.2195.6ruA+
1977102806441 083ООО "Зетта Страхование"2 3172 3174 062100.0-43.0ruA+
2078255081403 834ООО «Страховое общество «Помощь»1 5611 5611 885100.0-17.2ruB-
2177050412311 834ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"745745513100.045.2ruAA-
2277143120793 954ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС"7087081 634100.0-56.7ruB+
23-3748, 3993Русский Стандарт Страхование60601 1500.0-47.3нет
24-290, 3828, 141Группа компаний Альянс272060.04 433.3ruAAA
2577055129953 193ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"10710736100.0197.2ruBB-
267809016423630АО "Страховая компания ГАЙДЕ"40н/д70н/д-42.4нет
2777230112863 245ООО Страховое общество "ВЕРНА"19190100.0-ruCCC
2816570236303 116АО "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН" (АО НАСКО)44н/д100.0н/днет
* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным компаний, приславших анкеты

Таблица 5. Топ-10 по взносам по страхованию автокаско, 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1Группа Ренессанс Страхование686 759700 197-1.9-
2АО "Тинькофф Страхование"642 050320 386100.47704082517
3СПАО "Ингосстрах"290 697229 54826.67705042179
4АО "Либерти Страхование"193 159237 861-18.87812016906
5Росгосстрах и Капитал166 531107 07555.5-
6АО СК "Сибирский Спас"76 55056 74334.95402155821
7Страховая группа "Альфастрахование"62 25664 498-3.5-
8ООО СК "ВТБ Страхование"15 77531 523-50.07702263726
9ОАО СК "БАСК"15 37613 87310.84202000716
10СПАО "РЕСО-Гарантия"11 9386 82574.97710045520
Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 6. Топ-10 по взносам по страхованию имущества физических лиц, 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1ООО Страховая компания "Сбербанк страхование"220 88183 519164.57706810747
2ООО СК "ВТБ Страхование"44 88450 567-11.27702263726
3СПАО "Ингосстрах"38 10016 414132.17705042179
4АО "Тинькофф Страхование"26 12626 619-1.97704082517
5Страховая группа "Альфастрахование"17 0709 83473.6-
6Группа Ренессанс Страхование10 6999 69010.4-
7Росгосстрах и Капитал6 89333 004-79.1-
8Группа "ВСК"4 4313041 357.6-
9АО СК "Сибирский Спас"3 41705402155821
10ОАО СК "БАСК"2 7162 46010.44202000716
Источник: RAEX (Эксперт РА)


Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в службу внутреннего контроля по телефону +7(495) 225-34-44 доб. 1613

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!