en


Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Требования регуляторов Проекты методологий Рейтинги под наблюдением Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Регионы России
Экспорт и выгрузка рейтингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги агентства «Эксперт РА» входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»

Список всех рэнкингов


 

Содержание

Резюме

Доля страхования автокаско в структуре директ-страхования без учета ОСАГО выросла впервые с 2008 года. Этому способствовало активное развитие электронных технологий продаж страховых продуктов. Сегмент страхования автокаско стал одним из лидеров по абсолютному приросту (+375 млн рублей) вместе со страхованием выезжающих за рубеж, которое прибавило 393 млн рублей за 2017 год. Объем премий по директ-страхованию без учета ОСАГО достиг 5,3 млрд рублей. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), сегмент директ-страхования без учета ОСАГО будет расти опережающими рынок темпами в 2018-2019 годах (+10-15% в год).

Объем сегмента директ-страхования без учета ОСАГО в абсолютном выражении прибавил 0,7 млрд рублей и достиг 5,3 млрд рублей по итогам 2017 года. Целью данного обзора является исследование сегмента директ-страхования без учета ОСАГО. Под директ-страхованием RAEX (Эксперт РА) понимает дистанционную продажу полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов. Темпы прироста взносов сегмента (15%) продолжают существенно опережать темпы прироста рынка страхования в целом (8,3% за 2017 год по сравнению с 2016-м). Основной вклад в прирост взносов по директ-страхованию в 2017 году обеспечили страхование выезжающих за рубеж (+393 млн рублей) за счет восстановления туристического потока на фоне относительной стабилизации курсов иностранных валют и страхование автокаско (+375 млн рублей) в результате активного развития электронных технологий продаж страховых продуктов.

Более половины объема премий по директ-страхованию продолжает концентрироваться в руках лидеров сегмента. Доля топ-5 лидеров сегмента без учета ОСАГО по итогам 2017 года составила 62% от общего объема директ-страхования и 57,9% за 2016 год. По результатам анкетирования, проведенного RAEX (Эксперт РА), лидерами по взносам по итогам 2017 года в сегменте директ-страхования без учета ОСАГО стали Группа Ренессанс Страхование, АО «Тинькофф Страхование» и СПАО «Ингосстрах». Крупнейшими видами страхования по доле взносов в сегменте директ без учета ОСАГО на протяжении двух последних лет являются страхование автокаско (41% за 2017 год), страхование выезжающих за рубеж (32% за 2017 год) и ДМС (10% за 2017 год). При этом доля страхования автокаско в структуре директ-страхования без учета ОСАГО выросла впервые с 2008 года, что стало следствием перехода части продаж в «онлайн».

По прогнозу RAEX (Эксперт РА), сегмент директ-страхования без учета ОСАГО продолжит расти опережающими рынок темпами (+10-15% в год). Объем премий без учета ОСАГО достигнет 6 млрд по итогам 2018 года и 6,7-6,9 млрд рублей по итогам 2019 года. Поддержку сегменту окажет активное внедрение страховщиками новых высокотехнологичных решений и усовершенствование клиентских дистанционных сервисов продажного и постпродажного обслуживания (онлайн-магазин по добровольным видам, личный кабинет страхователя и мобильные приложения).

Методология

Под директ-страхованием RAEX (Эксперт РА) понимает дистанционную продажу полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов.

Целью данного обзора является исследование сегмента директ-страхования без учета ОСАГО.

Среди 68 компаний, приславших анкеты для участия в рэнкингах, 48 предоставили данные по директ-страхованию. Оценка объемов директ-страхования производилась на основании суммы взносов по данным анкет компаний, принявших участие в анкетировании, а также экстраполяции результатов с учетом объемов взносов, предположительно не отраженных компаниями в анкете в этом году в связи с невозможностью предоставления таких данных. В процессе оценки не производилась корректировка на объем взносов компаний, не принимавших участие в анкетировании. Таким образом, оценка RAEX (Эксперт РА) объемов сегмента «директ-страхование» является консервативной, и реальный объем сегмента может превышать приведенные агентством цифры.

Компаниям, предоставившим данные для исследований, также были заданы дополнительные вопросы с целью проверки и уточнения величин страховых премий, получаемых через колл-центр и интернет.

Чтобы добиться максимальной достоверности, каждая анкета проверялась по следующим трем пунктам:

  • соответствие единиц измерения;
  • суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям;
  • значение взносов сегмента директ-страхования по видам и итого не должны превышать значения премий, полученные суммарно с помощью всех каналов продаж, по этим видам и итого.

Для сравнения полученных данных также были использованы исследования RAEX (Эксперт РА) по директ-страхованию за 2008, 2010, 2013, 2014 и 2015 годы.

Приложение 1. Графики по дирек-страхованию

Приложение 2. Рэнкинги страховых компаний по директ-страхованию

Таблица 1. Директ-страхование (с учетом ОСАГО), итого, 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место ИНН рег. № Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы, 2016 г., тыс. руб. Доля электронных полисов во взносах, % Темпы прироста взносов, % Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 09.07.2018*
Всего В т.ч. взносы по электронным полисам
1 7710045520 1 209 СПАО "РЕСО-Гарантия" 5 738 727 5 724 901 577 750 99.8 893.3 ruAA+
2 - 2239, 3447 Страховая группа "Альфастрахование" 4 983 180 4 983 180 587 861 100.0 747.7 ruAA+
3 7705042179 928 СПАО "Ингосстрах" 4 761 905 1 925 079 572 767 40.4 731.4 ruAAA
4 - 621, 3978, 3487, 3225, 3866 Группа "ВСК" 3 540 983 3 540 983 541 180 100.0 554.3 ruAA
5 - 1208, 3825, 3230 Страховая группа "СОГАЗ" 3 241 079 3 241 079 25 459 100.0 12 630.6 ruAAA
6 - 1, 1298, 3175 Росгосстрах и Капитал 2 919 380 2 919 380 721 705 100.0 304.5 ruBBB+
7 - 1284, 3972, 3991, 1207, 0870 Группа Ренессанс Страхование 2 298 291 1 404 455 1 043 836 61.1 120.2 ruAA-
8 411063374 3 295 ООО "НСГ - "РОСЭНЕРГО" 1 331 587 1 331 587 0 100.0 - нет
9 7704082517 191 АО "Тинькофф Страхование" 1 319 359 461 024 646 321 34.9 104.1 ruBBB+
10 7706196090 1 307 ООО "СК" Согласие" 1 132 143 1 104 757 62 971 97.6 1 697.9 ruBBB
11 5402155821 3 467 АО СК "Сибирский Спас" 1 077 850 59 602 808 765 5.5 33.3 нет
12 - 1427; 4013; 2226; 2684 Страховая группа МАКС 996 461 961 716 51 045 96.5 1 852.1 ruAA-
13 - 3 211 АО "Государственная страховая компания "Югория" 758 343 758 343 35 100.0 2 166 594.3 ruBB+
14 7705041231 1 834 ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 648 965 648 965 9 651 100.0 6 624.3 ruAA-
15 4202000716 518 ОАО СК "БАСК" 559 523 29 294 533 469 5.2 4.9 нет
16 7453297458 2 243 ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» 454 634 454 634 1 565 100.0 28 950.1 ruBB+
17 7812016906 1 675 АО "Либерти Страхование" 449 601 194 403 487 797 43.2 -7.8 ruAA+
18 7809016423 630 АО "Страховая компания ГАЙДЕ" 369 622 189 880 12 506 51.4 2 855.5 нет
19 7706810747 3 431 ООО Страховая компания "Сбербанк страхование" 284 566 284 566 127 741 100.0 122.8 ruAA+
20 7702263726 3 398 ООО СК "ВТБ Страхование" 265 861 176 976 288 068 66.6 -7.7 ruAAA
21 - 3748, 3993 Русский Стандарт Страхование 208 850 0 64 200 0.0 225.3 нет
22 - 177, 3879 Страховая компания ЭРГО 156 988 0 4 277 0.0 3 570.5 ruAA+
23 8602103061 3 127 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 107 426 107 245 345 99.8 31 038.0 ruA+
24 6315232133 2 619 АО "Страховая Компания "Астро-Волга" 88 444 0 0 0.0 - ruBB
25 7744002123 3 692 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 79 175 79 175 9 479 100.0 735.3 ruAAA
26 7723011286 3 245 ООО Страховое общество "ВЕРНА" 76 298 76 298 0 100.0 - ruCCC
27 7705513090 397 ООО Страховая Компания "Гелиос" 74 846 53 468 25 315 71.4 195.7 ruBB-
28 1657023630 3 116 АО "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН" (АО НАСКО) 74 027 74 027 11 100.0 672 872.7 нет
29 4205002133 2 353 ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования" 72 342 72 342 9 100.0 803 700.0 нет
30 7706628777 4 009 АО "ЕРВ Туристическое Страхование" 70 849 0 41 943 0.0 68.9 ruAA-
31 7730058711 3 256 АО "Страховая Компания Метлайф" 68 251 0 474 683 0.0 -85.6 ruAAA
32 7705233021 3 268 ООО Страховая компания "Паритет-СК" 55 592 55 592 0 100.0 - ruBB
33 5905013608 585 ООО "Страховая фирма "Адонис" 53 332 35 332 0 66.2 - ruBB+
34 7714312079 3 954 ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" 46 434 84 734 10 363 182.5 348.1 ruB+
35 7704041020 915 АО "Страховая компания "ПАРИ" 33 755 33 755 0 100.0 - ruA-
36 - 1216, 4001, 3957 Страхова группа "Чулпан" 28 378 28 378 0 100.0 - ruA+
37 7704216908 3 438 ООО "ПРОМИНСТРАХ" 23 250 23 250 264 100.0 8 706.8 ruB+
38 7710280644 1 083 ООО "Зетта Страхование" 22 251 22 251 11 913 100.0 86.8 ruA+
39 8901010104 3 300 АО Страховая группа "Спасские ворота" 14 125 14 125 0 100.0 - ruA-
40 7736203789 3 390 АО "Страховая компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" 14 100 14 100 0 100.0 - ruBBB+
41 3666068423 3 229 АО "Страховая бизнес группа" 13 458 0 0 0.0 - ruBB+
42 7728178835 2 496 ООО "Абсолют Страхование" 10 123 8 023 4 501 79.3 124.9 ruA+
43 7702501628 3 823 ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" 8 095 8 095 5 316 100.0 52.3 ruAA
44 - 3987, 667 СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ 6 183 6 183 0 100.0 - ruBB-
45 - 290, 3828, 141 Группа компаний Альянс 5 483 5 120 22 879 93.4 -76.0 ruAAA
46 7825508140 3 834 ООО «Страховое общество «Помощь» 1 561 1 561 1 885 100.0 -17.2 ruB-
47 7705512995 3 193 ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" 107 107 36 100.0 197.2 ruBB-
48 7714701780 4 104 ООО «Страховая компания КАРДИФ» 61 61 0 100.0 - нет
* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным компаний, приславших анкеты

Таблица 2. Топ-10 по взносам по добровольному медицинскому страхованию (без учета ВЗР), 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1Русский Стандарт Страхование179 75531 978462.1-
2АО СК "Сибирский Спас"167 195200 125-16.55402155821
3ОАО СК "БАСК"146 687160 480-8.64202000716
4ООО СК "ВТБ Страхование"12 8994 537184.37702263726
5Страховая группа "Альфастрахование"3 9512 40764.1-
6ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»3 566396800.57453297458
7Росгосстрах и Капитал2 9681 78466.4-
8Группа "ВСК"2 819750275.9-
9Страховая группа МАКС1 8371 7743.5-
10АО "Либерти Страхование"1 1931 0889.77812016906
Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 3. Топ-10 по взносам по страхованию от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР), 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1АО "Страховая Компания Метлайф"68 04973 882-87730058711
2АО СК "Сибирский Спас"36 37034 17865402155821
3ООО СК "ВТБ Страхование"23 98926 437-97702263726
4Русский Стандарт Страхование23 53626 439-11-
5АО "Тинькофф Страхование"21 48529 616-287704082517
6Страховая группа "Альфастрахование"17 14312 48737-
7ОАО СК "БАСК"10 20512 007-154202000716
8ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь"8 0955 316527702501628
9Группа Ренессанс Страхование7 5974 47370-
10ООО СК "Сбербанк страхование жизни"4 0012 688497744002123
Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 4. Топ-10 по взносам по страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место ИНН рег. № Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Взносы, 2016 г., тыс. руб. Доля электронных полисов во взносах, % Темпы прироста взносов, % Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 09.07.2018*
Всего В т.ч. взносы по электронным полисам
1-2239, 3447Страховая группа "Альфастрахование"426 862426 862390 229100.09.4ruAA+
27705042179928СПАО "Ингосстрах"342 251н/д215 092н/д59.1ruAAA
3-1, 1298, 3175Росгосстрах и Капитал206 657206 657137 420100.050.4ruBBB+
477022637263 398ООО СК "ВТБ Страхование"157 654156 460122 92199.228.3ruAAA
57704082517191АО "Тинькофф Страхование"126 18718 141103 79414.421.6ruBBB+
6-1284, 3972, 3991, 1207, 0870Группа Ренессанс Страхование121 112054 8960.0120.6ruAA-
778120169061 675АО "Либерти Страхование"97 02088 11491 93990.85.5ruAA+
877066287774 009АО "ЕРВ Туристическое Страхование"70 849041 9430.068.9ruAA-
977068107473 431ООО Страховая компания "Сбербанк страхование"53 33253 33238 619100.038.1ruAA+
10-621, 3978, 3487, 3225, 3866Группа "ВСК"37 81937 81930 799100.022.8ruAA
11-1208, 3825, 3230Страховая группа "СОГАЗ"30 83430 83425 330100.021.7ruAAA
1277100455201 209СПАО "РЕСО-Гарантия"27 30927 25513 27599.8105.7ruAA+
137705513090397ООО Страховая Компания "Гелиос"21 4254725 3150.2-15.4ruBB-
1477061960901 307ООО "СК" Согласие"16 375026 5820.0-38.4ruBBB
15-3987, 667СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ5 1535 1530100.0-ruBB-
16-1427; 4013; 2226; 2684Страховая группа МАКС3 3923 2823 88696.8-12.7ruAA-
17-177, 3879Страховая компания ЭРГО3 33901 6290.0105.0ruAA+
1877281788352 496ООО "Абсолют Страхование"3 1461 5491 06449.2195.6ruA+
1977102806441 083ООО "Зетта Страхование"2 3172 3174 062100.0-43.0ruA+
2078255081403 834ООО «Страховое общество «Помощь»1 5611 5611 885100.0-17.2ruB-
2177050412311 834ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"745745513100.045.2ruAA-
2277143120793 954ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС"7087081 634100.0-56.7ruB+
23-3748, 3993Русский Стандарт Страхование60601 1500.0-47.3нет
24-290, 3828, 141Группа компаний Альянс272060.04 433.3ruAAA
2577055129953 193ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"10710736100.0197.2ruBB-
267809016423630АО "Страховая компания ГАЙДЕ"40н/д70н/д-42.4нет
2777230112863 245ООО Страховое общество "ВЕРНА"19190100.0-ruCCC
2816570236303 116АО "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН" (АО НАСКО)44н/д100.0н/днет
* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным компаний, приславших анкеты

Таблица 5. Топ-10 по взносам по страхованию автокаско, 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1Группа Ренессанс Страхование686 759700 197-1.9-
2АО "Тинькофф Страхование"642 050320 386100.47704082517
3СПАО "Ингосстрах"290 697229 54826.67705042179
4АО "Либерти Страхование"193 159237 861-18.87812016906
5Росгосстрах и Капитал166 531107 07555.5-
6АО СК "Сибирский Спас"76 55056 74334.95402155821
7Страховая группа "Альфастрахование"62 25664 498-3.5-
8ООО СК "ВТБ Страхование"15 77531 523-50.07702263726
9ОАО СК "БАСК"15 37613 87310.84202000716
10СПАО "РЕСО-Гарантия"11 9386 82574.97710045520
Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 6. Топ-10 по взносам по страхованию имущества физических лиц, 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1ООО Страховая компания "Сбербанк страхование"220 88183 519164.57706810747
2ООО СК "ВТБ Страхование"44 88450 567-11.27702263726
3СПАО "Ингосстрах"38 10016 414132.17705042179
4АО "Тинькофф Страхование"26 12626 619-1.97704082517
5Страховая группа "Альфастрахование"17 0709 83473.6-
6Группа Ренессанс Страхование10 6999 69010.4-
7Росгосстрах и Капитал6 89333 004-79.1-
8Группа "ВСК"4 4313041 357.6-
9АО СК "Сибирский Спас"3 41705402155821
10ОАО СК "БАСК"2 7162 46010.44202000716
Источник: RAEX (Эксперт РА)


Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в службу внутреннего контроля по телефону +7(495) 225-34-44 доб. 1613

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!