Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


Содержание

Резюме

Доля страхования автокаско в структуре директ-страхования без учета ОСАГО выросла впервые с 2008 года. Этому способствовало активное развитие электронных технологий продаж страховых продуктов. Сегмент страхования автокаско стал одним из лидеров по абсолютному приросту (+375 млн рублей) вместе со страхованием выезжающих за рубеж, которое прибавило 393 млн рублей за 2017 год. Объем премий по директ-страхованию без учета ОСАГО достиг 5,3 млрд рублей. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), сегмент директ-страхования без учета ОСАГО будет расти опережающими рынок темпами в 2018-2019 годах (+10-15% в год).

Объем сегмента директ-страхования без учета ОСАГО в абсолютном выражении прибавил 0,7 млрд рублей и достиг 5,3 млрд рублей по итогам 2017 года. Целью данного обзора является исследование сегмента директ-страхования без учета ОСАГО. Под директ-страхованием RAEX (Эксперт РА) понимает дистанционную продажу полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов. Темпы прироста взносов сегмента (15%) продолжают существенно опережать темпы прироста рынка страхования в целом (8,3% за 2017 год по сравнению с 2016-м). Основной вклад в прирост взносов по директ-страхованию в 2017 году обеспечили страхование выезжающих за рубеж (+393 млн рублей) за счет восстановления туристического потока на фоне относительной стабилизации курсов иностранных валют и страхование автокаско (+375 млн рублей) в результате активного развития электронных технологий продаж страховых продуктов.

Более половины объема премий по директ-страхованию продолжает концентрироваться в руках лидеров сегмента. Доля топ-5 лидеров сегмента без учета ОСАГО по итогам 2017 года составила 62% от общего объема директ-страхования и 57,9% за 2016 год. По результатам анкетирования, проведенного RAEX (Эксперт РА), лидерами по взносам по итогам 2017 года в сегменте директ-страхования без учета ОСАГО стали Группа Ренессанс Страхование, АО «Тинькофф Страхование» и СПАО «Ингосстрах». Крупнейшими видами страхования по доле взносов в сегменте директ без учета ОСАГО на протяжении двух последних лет являются страхование автокаско (41% за 2017 год), страхование выезжающих за рубеж (32% за 2017 год) и ДМС (10% за 2017 год). При этом доля страхования автокаско в структуре директ-страхования без учета ОСАГО выросла впервые с 2008 года, что стало следствием перехода части продаж в «онлайн».

По прогнозу RAEX (Эксперт РА), сегмент директ-страхования без учета ОСАГО продолжит расти опережающими рынок темпами (+10-15% в год). Объем премий без учета ОСАГО достигнет 6 млрд по итогам 2018 года и 6,7-6,9 млрд рублей по итогам 2019 года. Поддержку сегменту окажет активное внедрение страховщиками новых высокотехнологичных решений и усовершенствование клиентских дистанционных сервисов продажного и постпродажного обслуживания (онлайн-магазин по добровольным видам, личный кабинет страхователя и мобильные приложения).

Методология

Под директ-страхованием RAEX (Эксперт РА) понимает дистанционную продажу полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов.

Целью данного обзора является исследование сегмента директ-страхования без учета ОСАГО.

Среди 68 компаний, приславших анкеты для участия в рэнкингах, 48 предоставили данные по директ-страхованию. Оценка объемов директ-страхования производилась на основании суммы взносов по данным анкет компаний, принявших участие в анкетировании, а также экстраполяции результатов с учетом объемов взносов, предположительно не отраженных компаниями в анкете в этом году в связи с невозможностью предоставления таких данных. В процессе оценки не производилась корректировка на объем взносов компаний, не принимавших участие в анкетировании. Таким образом, оценка RAEX (Эксперт РА) объемов сегмента «директ-страхование» является консервативной, и реальный объем сегмента может превышать приведенные агентством цифры.

Компаниям, предоставившим данные для исследований, также были заданы дополнительные вопросы с целью проверки и уточнения величин страховых премий, получаемых через колл-центр и интернет.

Чтобы добиться максимальной достоверности, каждая анкета проверялась по следующим трем пунктам:

  • соответствие единиц измерения;
  • суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям;
  • значение взносов сегмента директ-страхования по видам и итого не должны превышать значения премий, полученные суммарно с помощью всех каналов продаж, по этим видам и итого.

Для сравнения полученных данных также были использованы исследования RAEX (Эксперт РА) по директ-страхованию за 2008, 2010, 2013, 2014 и 2015 годы.

Приложение 1. Графики по дирек-страхованию

Приложение 2. Рэнкинги страховых компаний по директ-страхованию

Таблица 1. Директ-страхование (с учетом ОСАГО), итого, 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1СПАО "РЕСО-Гарантия"5 738 727577 750893.37710045520
2Страховая группа "Альфастрахование"4 983 180587 861747.7-
3СПАО "Ингосстрах"4 761 905572 767731.47705042179
4Группа "ВСК"3 540 983541 180554.3-
5Страховая группа "СОГАЗ"3 241 07925 45912 630.6-
6Росгосстрах и Капитал2 919 380721 705304.5-
7Группа Ренессанс Страхование2 298 2911 043 836120.2-
8ООО "НСГ - "РОСЭНЕРГО"1 331 5870-411063374
9АО "Тинькофф Страхование"1 319 359646 321104.17704082517
10ООО "СК" Согласие"1 132 14362 9711 697.97706196090
11АО СК "Сибирский Спас"1 077 850808 76533.35402155821
12Страховая группа МАКС996 46151 0451 852.1-
13АО "Государственная страховая компания "Югория"758 343352 166 594.3-
14ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"648 9659 6516 624.37705041231
15ОАО СК "БАСК"559 523533 4694.94202000716
16ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»454 6341 56528 950.17453297458
17АО "Либерти Страхование"449 601487 797-7.87812016906
18АО "Страховая компания ГАЙДЕ"369 62212 5062 855.57809016423
19ООО Страховая компания "Сбербанк страхование"284 566127 741122.87706810747
20ООО СК "ВТБ Страхование"265 861288 068-7.77702263726
21Русский Стандарт Страхование208 85064 200225.3-
22Страховая компания ЭРГО156 9884 2773 570.5-
23ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"107 42634531 038.08602103061
24АО "Страховая Компания "Астро-Волга"88 4440-6315232133
25ООО СК "Сбербанк страхование жизни"79 1759 479735.37744002123
26ООО Страховое общество "ВЕРНА"76 2980-7723011286
27ООО Страховая Компания "Гелиос"74 84625 315195.77705513090
28АО "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН" (АО НАСКО)74 02711672 872.71657023630
29ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования"72 3429803 700.04205002133
30АО "Страховая Компания Метлайф"68 251474 683-85.67730058711
31ООО Страховая компания "Паритет-СК"55 5920-7705233021
32ООО "Страховая фирма "Адонис"53 3320-5905013608
33ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС"46 43410 363348.17714312079
34АО "ЕРВ Туристическое Страхование"40 46041 943-3.57706628777
35АО "Страховая компания "ПАРИ"33 7550-7704041020
36Страхова группа "Чулпан"28 3780--
37ООО "ПРОМИНСТРАХ"23 2502648 706.87704216908
38ООО "Зетта Страхование"22 25111 91386.87710280644
39АО Страховая группа "Спасские ворота"14 1250-8901010104
40АО "Страховая компания "ПОЛИС-ГАРАНТ"14 1000-7736203789
41АО "Страховая бизнес группа"13 4580-3666068423
42ООО "Абсолют Страхование"10 1234 501124.97728178835
43ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь"8 0955 31652.37702501628
44СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ6 1830--
45Группа компаний Альянс5 48322 879-76.0-
46ООО «Страховое общество «Помощь»1 5611 885-17.27825508140
47ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"10736197.27705512995
48ООО «Страховая компания КАРДИФ»610-7714701780
Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 2. Топ-10 по взносам по добровольному медицинскому страхованию (без учета ВЗР), 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1Русский Стандарт Страхование179 75531 978462.1-
2АО СК "Сибирский Спас"167 195200 125-16.55402155821
3ОАО СК "БАСК"146 687160 480-8.64202000716
4ООО СК "ВТБ Страхование"12 8994 537184.37702263726
5Страховая группа "Альфастрахование"3 9512 40764.1-
6ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО»3 566396800.57453297458
7Росгосстрах и Капитал2 9681 78466.4-
8Группа "ВСК"2 819750275.9-
9Страховая группа МАКС1 8371 7743.5-
10АО "Либерти Страхование"1 1931 0889.77812016906
Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 3. Топ-10 по взносам по страхованию от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР), 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1АО "Страховая Компания Метлайф"68 04973 882-87730058711
2АО СК "Сибирский Спас"36 37034 17865402155821
3ООО СК "ВТБ Страхование"23 98926 437-97702263726
4Русский Стандарт Страхование23 53626 439-11-
5АО "Тинькофф Страхование"21 48529 616-287704082517
6Страховая группа "Альфастрахование"17 14312 48737-
7ОАО СК "БАСК"10 20512 007-154202000716
8ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь"8 0955 316527702501628
9Группа Ренессанс Страхование7 5974 47370-
10ООО СК "Сбербанк страхование жизни"4 0012 688497744002123
Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 4. Топ-10 по взносам по страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1Страховая группа "Альфастрахование"426 862390 2299.4-
2СПАО "Ингосстрах"342 251215 09259.17705042179
3Росгосстрах и Капитал206 657137 42050.4-
4ООО СК "ВТБ Страхование"157 654122 92128.37702263726
5АО "Тинькофф Страхование"126 187103 79421.67704082517
6Группа Ренессанс Страхование121 11254 896120.6-
7АО "Либерти Страхование"97 02091 9395.57812016906
8ООО Страховая компания "Сбербанк страхование"53 33238 61938.17706810747
9АО "ЕРВ Туристическое Страхование"40 46041 943-3.57706628777
10Группа "ВСК"37 81930 79922.8-
Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 5. Топ-10 по взносам по страхованию автокаско, 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1Группа Ренессанс Страхование686 759700 197-1.9-
2АО "Тинькофф Страхование"642 050320 386100.47704082517
3СПАО "Ингосстрах"290 697229 54826.67705042179
4АО "Либерти Страхование"193 159237 861-18.87812016906
5Росгосстрах и Капитал166 531107 07555.5-
6АО СК "Сибирский Спас"76 55056 74334.95402155821
7Страховая группа "Альфастрахование"62 25664 498-3.5-
8ООО СК "ВТБ Страхование"15 77531 523-50.07702263726
9ОАО СК "БАСК"15 37613 87310.84202000716
10СПАО "РЕСО-Гарантия"11 9386 82574.97710045520
Источник: RAEX (Эксперт РА)

Таблица 6. Топ-10 по взносам по страхованию имущества физических лиц, 2017 год

Открыть таблицу в новом окне
Место Компания / группа компаний Взносы, тысяч рублей Взносы, Темпы прироста взносов, % ИНН
2016 год, тысяч рублей
1ООО Страховая компания "Сбербанк страхование"220 88183 519164.57706810747
2ООО СК "ВТБ Страхование"44 88450 567-11.27702263726
3СПАО "Ингосстрах"38 10016 414132.17705042179
4АО "Тинькофф Страхование"26 12626 619-1.97704082517
5Страховая группа "Альфастрахование"17 0709 83473.6-
6Группа Ренессанс Страхование10 6999 69010.4-
7Росгосстрах и Капитал6 89333 004-79.1-
8Группа "ВСК"4 4313041 357.6-
9АО СК "Сибирский Спас"3 41705402155821
10ОАО СК "БАСК"2 7162 46010.44202000716
Источник: RAEX (Эксперт РА)