Под банкострахованием мы понимаем реализацию страховых продуктов через банковский канал продаж, а также страхование рисков самих банков.
Рэнкинги лидеров российского рынка банкострахования по итогам 2015 года составлены рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам анкетирования на основе данных, предоставленных страховыми компаниями. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» осуществило сверку полученных данных с имеющейся доступной статистикой, однако ответственность за точность предоставленных данных несут сами компании.
Для участия в исследовании анкеты предоставили 69 страховых компаний, доля которых, по оценке «Эксперт РА», составляет 90% рынка банкострахования. Значимую долю в банкостраховании среди компаний, не приславших анкеты, по мнению «Эксперт РА», занимают РОСГОССТРАХ, РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ, КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ, АИГ.
Чтобы добиться максимальной достоверности, каждая анкета проверялась по следующим трем пунктам:
- соответствие единиц измерения в ячейках единице измерения, написанной в шапке анкеты;
- суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям;
- суммы разбивки отдельных строк также не должны превышать итогового значения.
По данным ЦБ РФ, страховые премии по договорам страхования, заключенным при участии кредитных организаций, за 2015 год составили 178 млрд рублей, по данным «Эксперт РА» рынок банкострахования составил 213 млрд рублей. Разница в оценке объемов рынка банкострахования ЦБ РФ и «Эксперт РА» заключается в том, что:
во-первых, по страхованию жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании страховой компанией с банком может заключаться коллективный договор страхования. В этих договорах страхователем выступает банк, и в форме 1-с такой договор отражается как прямой договор с юридическим лицом. В анкете «Эксперт РА» учитываются все взносы по страхованию заемщиков потребительских кредитов;
во-вторых, «Эксперт РА» учитывает страховые взносы, полученные при страховании собственных рисков банков.
Под кэптивными страховщиками в настоящем исследовании «Эксперт РА» понимает страховые компании, дочерние российским банкам или аффилированные с ними (за исключением ситуаций, когда банк является дочерним по отношению к страховой компании).
За 2015 год рынок банкострахования сократился на 0,5% и составил 213 млрд рублей, что было связано со снижением объемов кредитования. Кредитное страхование физических лиц сократилось за 2015 год на 20,5%, юридических лиц – на 14,3%. Поддержку рынку банкострахования оказало некредитное страхование клиентов банков, которое выросло за 2015 год на 42,5%, а также страхование собственных рисков банков, прибавившее 30,3%. Несмотря на сильное падение кредитного банкострахования, страхование розничных заемщиков остается крупнейшим сегментом банкострахования, его доля за 2015 год составила 48,8% (-12,3 п. п.), а объем – 104 млрд рублей. Разнонаправленная динамика кредитного и некредитного банкострахования привела к росту в 2015 году доли розничного страхования клиентов банков, не связанного с кредитованием, до 38,8%, что на 11,7 п. п. выше доли 2014 года, а объем взносов составил 82,7 млрд рублей.
Доля банковского канала продаж в общем объеме страховых премий за 2015 год по сравнению с 2014 годом снизилась на 0,9 п. п. и составила 20,8%.
Таблица 1. Структура рынка банкострахования
| Взносы, млрд рублей, 2014 год | Взносы, млрд рублей, 2015 год | Прирост 2015/2014, % | Взносы, млрд рублей, 2016 год (прогноз) | Прирост 2016/2015, % (прогноз) | Факторы | |
| Страхование рисков банков и рисков их клиентов, всего | 214 | 213 | -0,5 | 256 | 20 | Оживление кредитования и рост некредитного страхования |
| Розничное страхование, связанное с кредитованием, всего | 131 | 104 | -20,5 | 120 | 15 | По данным ЦБ РФ, банки прогнозируют повышение спроса на кредиты в 2016 году за счет снижения процентных ставок, прежде всего по потребительскому и ипотечному кредитованию. Также возможно расширение спектра кредитных программ |
| Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита) | 16,1 | 20,8 | 28,8 | 24 | 15 | |
| Автострахование (КАСКО, ОСАГО, ДСАГО), без учета дилерского канала | 34,9 | 15,3 | -56,2 | 17 | 10 | |
| Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в том числе от несчастного случая | 59,4 | 45,3 | -23,7 | 55 | 20 | |
| Страхование заемщика от потери работы | 8,9 | 13,3 | 49,6 | 15 | 15 | |
| Прочие виды розничного страхования заемщиков | 11,5 | 9,3 | -19,1 | 9 | 0 | |
| Розничное страхование клиентов банков, НЕ связанное с кредитованием, всего | 58,0 | 82,7 | 42 | 108 | 30 | |
| Смешанное страхование жизни (дожитие + нетрудоспособность или смерть в период действия полиса) | 15,0 | 16,7 | 11,1 | 18 | 10 | В связи с невысоким уровнем проникновения некредитного страхования этот сегмент останется ключевым драйвером роста, однако рост взносов по некредитным видам банкострахования будет зависеть от активности страховых компаний и банков по продаже этих продуктов, а также от платежеспособного спроса населения |
| Страхование ренты / аннуитетное страхование / пенсионное страхование | 0,2 | 0,3 | 56,4 | 0,4 | 50 | |
| Инвестиционно-страховые продукты страхования жизни | 28,0 | 49,3 | 76,0 | 69 | 40 | |
| Страхование выезжающих за рубеж | 0,9 | 1,3 | 44,5 | 2 | 50 | |
| Страхование имущества физических лиц | 5,0 | 7,8 | 55,4 | 11,7 | 50 | |
| Прочие виды розничного страхования клиентов банков, НЕ связанных с кредитованием | 8,9 | 7,3 | -18,2 | 7 | -5 | |
| Страхование юридических лиц через банки, всего | 14,8 | 12,7 | -14,3 | 13 | 3 | По данным ЦБ РФ, в 2016 году будет происходить снижение процентных ставок, однако неценовые условия кредитования заемщиков, прежде всего корпоративных, будут умеренно жесткими |
| Страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП | 1,2 | 0,3 | -77,8 | 0,3 | 0 | |
| Страхование имущества заемщиков (залоговое имущество, товары на складе, товары в обороте) | 10,2 | 9,8 | -3,3 | 10 | 3 | |
| Сельскохозяйственное страхование заемщиков | 1,0 | 0,8 | -14,5 | 0,9 | 10 | |
| Прочие виды страхования рисков юридических лиц, связанных с банковскими услугами | 2,3 | 1,7 | -25,6 | 1,7 | 0 | |
| Страхование рисков банков, всего | 10,5 | 13,7 | 30,3 | 15 | 10 | |
| Страхование специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D&O, страхование эмитентов банковских карт) | 0,8 | 1,2 | 47,9 | 1,5 | 20 | Рост интереса банков к страхованию собственных рисков |
| Страхование имущества банков (автопарк, недвижимость) | 1,0 | 1,1 | 11,2 | 1,2 | 10 | |
| Страхование сотрудников банков (ДМС, НС, страхование жизни и здоровья) | 7,8 | 10,6 | 35,4 | 11,6 | 10 | Рост взносов по ДМС на уровне медицинской инфляции |
| Прочие виды страхования банковских рисков | 0,9 | 0,8 | -11,0 | 0,8 | 0 |
Источник: Эксперт РА
